北交所主题基金认购火爆:百亿规模基金经理与多名新人同台PK

2021-11-19

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在北交所鸣锣开市迎来火爆后,首批主题基金也被买爆。

11月19日,8家基金公司的首批北交所主题基金开售。半天时间内,共计40亿份额的基金被抢购一空。

首批发售北交所主题基金一共8只,一元起购,每只基金募集资金不超过5亿元。所有基金均为两年定开,即基金两年开放一次申购赎回,降低由此带来的波动,保证投资的长期性。

三日前,北交所正式开市,首批共有81家上市公司,其中71家平移自新三板精选层,另有10家新股公司来自创新层。在开日当日,10只新股涨幅均超100%,N同心涨幅超过500%,火爆程度一览无余,消息一度冲上热搜。

但是,大多数个人投资者只能望洋兴叹。一方面,投资北交所的证券需个人投资者前20个交易日的日均财产超过50万元;另一方面,北交所专注“专精特新”中小企业,企业成长性高,同时伴随较高的投资风险。

投研能力不高的个人投资者想要跨过“门槛”投资北交所证券只能绕道而行。北交所主题基金无疑是较好的选择,一元起购且有专业基金经理投资,这大幅降低了普通投资者投资北交所的“门槛”。

所以,在火爆情况刺激下,北交所主题基金一经发售,投资者纷至沓来。

本次首发基金的8家公司对于基民而言也耳熟能详,其中6家基金的管理资产规模在基金公司中排名前十,万家基金和大成基金的非货币非理财类基金份额也均超1000亿。

所以,在基金选择方面,基金经理成为选择焦点。基于北交所证券特性,基金公司对基金经理的选任不尽相同。

参与北交所投资的基金经理有稳重的老将,也有沉浸新三板投资多年的研究人员,还有对创新企业投资具有独到见解的人。不过,也有基金公司以此锻炼新的基金经理。

嘉实的北交所主题基金是特殊的存在。在8只基金中,它是唯一一只由两名基金经理共同管理的基金。李涛从2005年开始担任基金经理,2020年加入嘉实基金,目前仅管理“嘉实稳盛债券”,该基金为一只混合债券型基金,目前资产净值2.25亿元。刘杰则是从2006年就加入了嘉实基金,用15年时间走到基金经理这一位置,2021年5月开始担任“嘉实先进制造股票”的基金经理,最新资产净值11.41亿元。

在9位基金经理当中,有2位基金经理独立管理百亿基金。

易方达基金的郑希自2012年开始担任基金经理,目前管理基金4只,资产净值135.27亿元。易方达信息产业混合是郑希管理的代表基金,任职超过五年,且该基金在郑希管理的基金中年化回报最高,达到24.48%。

汇添富基金的马翔自2016年开始担任基金经理,目前管理基金9只,资产净值184.4亿元。在任基金最高年化回报42.87%,其中管理汇添富民营活力混合A已经5年7个月,年化回报14.98%。

除百亿管理规模的老将外,北交所主题基金为很多年轻基金经理提供了舞台。

大成基金的谢家乐在2019年8月正式担任基金经理,但目前管理基金达到9只,资产净值已经达到87.16亿元。值得一提的是,谢家乐参与的基金大多为多名基金经理共同管理的基金,2020年11月,谢家乐才正式开始独立管理基金。目前,谢家乐与李博共同管理大成科创主题3年封闭运营基金年化回报52.85%,谢家乐参与管理2年3个月。

广发基金的吴远怡是明星基金经理刘格菘的搭档,本次将首次独立担任基金经理。2020年9月,吴远怡开始与刘格菘一起管理广发创新升级混合和广发科技创新混合两只基金,其中,参与管理广发创新升级混合基金1年零1个月,年化回报22.78%。

另外,还有两家基金公司的基金经理去年才任职,但两名基金经理均有较长时间的新三板投资经验。

南方基金的雷嘉源从从2015年开始负责新三板投资业务,2020年开始担任基金经理。目前,该基金经理管理基金4只,资产净值不超过20亿元,其中3只基金有共同任职经理。值得一提的是,雷嘉源曾在2021年2月担任“南方制造股票基金”的基金经理,6月18日离任,四个月时间的回报-7.85%。

华夏基金的顾鑫锋曾担任该基金公司新三板业务部行政负责人,2020年6月起担任华夏成长精选6个月定开混合基金的基金经理,年化回报32.85%。目前,顾鑫锋只负责管理上述基金及本次新发的北交所主题基金,管理基金资产净值不超过20亿元。

万家基金的基金经理叶勇是9位基金经理中唯一一位本科学历的基金经理。

2015年3月,叶勇加入万家基金,先后担任股权投资部副总监、权益投资二部总监,主要负责新三板企业投资。2018年8月,叶勇开始担任基金经理,与另一名基金经理一起管理“万家双引擎灵活配置混合”,目前资产净值3.83亿元,年化回报18.46%。

过往业绩以及工作经历均是投资经验的沉淀,同一天设立且几乎完全相同的主题基金,将极大的考验9位基金经理的投研水平。现在,北交所主题基金经理的竞争才刚刚开始。

(作者 | 李峥,编辑 | 朗明)

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