市界早知道|特斯拉中国8月销量破纪录;元宇宙概念股爆发

2021-09-09

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1.【元宇宙概念傍身,VR产业究竟是虚火还是真火?】过去几年VR产业实际上主要由B端市场驱动,但VR产业要真正爆发,未来的想象力显然在于C端市场,游戏成为众望所归的发力点。同时,VR也被认为是通往“Metaverse元宇宙”的桥梁,将构筑下一代互联网的新形态。

不过,也有业内人士表示要警惕对“元宇宙”概念的过度炒作。一位游戏从业人士坦言:“VR游戏都还觉得很虚,整体产业链都不成熟,更不要说元宇宙了。”回顾VR发展史,从概念被大众熟知,到如今的早期消费者阶段,历经了近10年的漫长发展。而对于概念刚刚成型的元宇宙,恐怕还有更长的路要走。(科创板日报)

2.【破纪录!特斯拉中国8月批发销量超4万,同比暴增275%,环比增长34%】8月批发销量达44264辆。其中出口31379辆,再次刷新纪录,环比增长29%。(市界)

(特斯拉中国销量;来源:市界)

3.【腾讯回应约谈:从严落实未成年人防沉迷的相关规范和要求】腾讯将认真学习约谈精神,强化内容安全与合规,坚持正确的价值导向,切实保护未成年人身心健康和茁壮成长。(第一财经)

4.【抖音电商独立APP于10月上线?抖音电商回应:不予置评】(中证报)

5.【海通证券:涉嫌违法违规,证监会决定对公司进行立案并调查相关情况】因公司在开展西南药业股份有限公司(现奥瑞德光电股份有限公司)财务顾问业务的持续督导工作期间未勤勉尽责,涉嫌违法违规。(Wind)

6.【连续36天万亿成交后,券商营业部排队激活“沉睡账户”,老股民封盘6年仍亏40%】自2015年股灾以来,很多老股民自此告别了资本市场,随着A股行情的回暖,近期前来激活账户的老股民也明显多了起来。

时隔六年,股民吕华再次自己打开尘封已久的股票账号,映入眼帘的没有惊喜,只有整体亏损40%的惨绿。京能电力亏53.64%、中国联通亏43.09%、中国重工亏33.95%。(财联社)

1.【隔夜全球市场】美国天然气期货突破前期高点,涨7.77%。WTI 10月原油期货涨1.52%,报69.39美元/桶。伦敦金跌0.32%,伦敦银跌1.46%,钯金跌5.18%,铂金跌1.95%。伦铜跌0.87%。伦铝涨1.23%,创2008年以来新高。

(来源:Wind)

离岸人民币小幅升值35个基点至6.4580。富时中国A50指数期货自早盘跌0.92%后,夜盘再小幅下跌0.16%。

国内商品期货夜盘收盘走势分化,玻璃主力合约跌4.37%,铁矿跌2.73%,热卷涨0.42%。焦炭涨3.13%,动力煤涨2.92%,焦煤涨2.62%。(市界)

2.【美股三大指数集体收跌】道指跌0.2%,标普500指数跌0.13%,纳指跌0.57%。大型科技股多数收跌,AMD跌超2%,苹果、英伟达、Facebook均跌逾1%。中概股普遍下跌,教育股跌幅居前,高途跌近13%,好未来、滴滴跌超7%,新东方跌超6%,蔚来、哔哩哔哩、爱奇艺、虎牙跌超5%,阿里巴巴、腾讯控股跌逾2%。

美联储褐皮书显示,7月初到8月美国经济增长略微放缓至温和水平。高盛将2021年美国经济增长的预期从6%下调至5.7%。

美国财政部380亿美元10年期国债发行中标收益率为1.338%,是2月份以来最低水平。投标倍数2.59倍,过去六次发行平均为2.42倍。强劲的发行结果公布后,美债触及盘中新高,10年期国债收益率一度跌至1.336%。(财联社)

3.【美国能源部:2035年太阳能有望提供该国40%电能,到2050年这一数字将提升到45%】2020年,美国太阳能发电占据全国电力供应的3%。此前拜登政府提出了2035年电力部门实现净零排放的目标。(财联社)

解读美国继此前公布新能源车发展计划超预期后,太阳能发电计划再超预期,年复合增长率超20%。而光伏产业链方面,中国企业的竞争优势更加明显。

1.【银保监会调遣地方局交叉检查两家信托公司,或因此前压降任务不达标】调遣非属地银保监局相关人士跨区域现场检查光大信托及五矿信托。已进驻光大信托,本月下旬将进驻五矿信托检查。(证券时报)

2.【央行课题组:预计下半年宏观杠杆率将保持基本稳定】2021年第二季度,我国宏观杠杆率为274.9%,比上年末低4.5个百分点。2020年第四季度以来,我国宏观杠杆率呈持续下降趋势,累计下降6.1个百分点。分部门看,各部门的杠杆率均较上年末有不同程度的下降。(中国金融杂志)

3.【国泰君安:年内最早的降准窗口可能要等到10月中下旬】2002年以后我国货币政策共经历了五轮宽松周期。此前四轮周期连续降准的平均间隔时间逐渐拉长。目前第五轮,距离上一次降准(7月15日)仅过去55天,按照近最两轮周期平均间隔98-120天来算,年内最早的降准窗口可能要等到10月中下旬。(国泰君安)

解读具体还是要看市场的流动性宽裕程度,9月份有6000亿MLF到期,因外贸仍在景气高位,专项债可能在10月才会放量,9月仍然可能较高规模续作MLF来对冲。那么10月再降准确实概率比较大。

1.【震动地产圈!深圳二手房官办交易系统要来了?】9月7日,深圳住建局发布通告显示,深圳市住房公积金管理中心正式承接房屋交易管理职能,该中心将首批推出房屋交易资格审查、房屋买卖合同网签备案以及出具购房资格证明等业务“全程网办”。

市民购买预售商品房、现售商品房及二手商品房的,房屋买卖双方可以在手机端登录“i深圳”APP,签署房屋买卖合同。网签备案真正实现了从“最多跑一次”到“一次不用跑”。自助交易二手商品房的,买卖双方也可通过深圳市房地产信息平台完成交易操作。(证券时报)

2.【中金公司:当前资产负债表和土储资源禀赋是决定后续几年增速表现的核心因子】公司之间财务表现的离散度将明显收敛,同时个体确定性将明显增强。

(来源:中金公司)

截至年中,覆盖房企净负债率平均为76%(修复2ppt)、扣预资产负债率70.2%(修复0.8ppt)、现金短债比1.8倍,3家房企成功降档。(中金公司)

(来源:中金公司)

3.【惠誉:下调中国恒大集团及其子公司长期外币发行人违约评级至“CC”】(Wind)

4.【青岛迎来第二批集中供地首个土拍日,所有地块均为底价成交】(财联社)

1.【央行:积极支持符合条件的专精特新企业开展直接融资】同时,推动银行业金融机构转变对专精特新企业的价值评价方式,以投资眼光综合研判企业价值;不断完善专精特新小微企业知识产权评估体系、交易体系及质押登记系统,更好发挥知识产权在企业融资中的增信作用。(证券时报)

2.【量化交易到底多少占比:20%左右或是真实水平】业内消息称,目前百亿级量化私募的换手率通常在70~90倍,头部量化换手率是50~70倍,较前两年已经明显下降。“以此大致计算,10000亿*80%规模折扣率*20%日换仓比例,国内量化机构的日成交额在1600亿左右。”(券商中国)

(来源:华尔街见闻)

解读这些高换手的私募量化基金,并没有研究行业和企业的真实价值,仅通过对交易数据的统计分析来决策,进行短线交易,类似于投机交易,与倡导的价值投资方向不符。

量化私募的规模1.1万亿,整个私募规模占市场流通市值还不到8%,产生的交易量就占了20%。

(来源:中金公司)

3.【北向资金】周三全天净卖出16.18亿元,结束连续12日净买入,其中沪股通净卖出28.84亿元,深股通净买入12.66亿元。净卖出前三个股为格力电器、中国平安、歌尔股份,分别遭净卖出8.65亿元、6.87亿元、6.84亿元。净买入方面,东方财富、宁德时代、美的集团分别获净买入12.05亿元、9.99亿元、7.11亿元。(Wind)

4.【新股中心】新股申购:力量钻石、开勒股份、万事利。新股上市:上海谊众(科)、中粮工科、汇隆新材、菜百股份。

1.【超重磅文件即将公布,种业板块要全面重估?】农业农村部部长唐仁健发表文章称,《种业振兴行动方案》即将下发,这是继1962年出台《关于加强种子工作的决定》后,再次对种业发展作出重要部署,是我国种业发展史上具有里程碑意义的一件大事。

天风证券刘煜辉表示,可以预期,中国的农业地位会发生天翻地覆的变化。而且,现在也到了这个时点。未来中国的农药、化肥、植保,包括土地保护,围绕这个产业链中间的一系列上市公司,都可能产生一个前所未有的投资机遇。

原来,大家在农业板块的股票上从来没挣过钱,所以大家对传统农业的认知还停留在一个很低的层面。事实上我们已经来到了一个农业生态革命的产业周期风口。(券商中国)

解读先正达IPO要加速了。内循环粮食安全方面,关注种业和转基因。

2.【9个月价格翻了150%,登上热搜的“硅料”火了】从年初的每吨8万已经飙升到了20万以上。硅料是光伏产业最上游,硅料涨价直接影响下游硅片、电池组件报价。今年以来,单晶硅片的价格已经上涨了50%,电池片上涨了10-20%。(财经网)

解读上游涨价幅度大于中游单晶硅,大于下游电池片,价格逐步向下传导,但也要被下一级消化一部分。

3.【联电:晶圆代工产能仍供不应求,已在谈明年、甚至更长久订单】(中国台湾经济日报)

4.【乘联会:8月新能源乘用车批发销量达到30.4万辆,同比增长202.3%】环比增长23.7%。与传统燃油车走势形成强烈差异化的特征,实现对燃油车市场的替代效应。乘联会表示,未来的芯片供给会在9月中下旬逐步改善。(乘联会)

5.【生意社:氢氧化锂涨势依旧,同比涨幅超160%】与月初价格相比上涨了19.23%,与8月1日相比上涨了46.13%。(生意社)

(来源:Wind,市界)

6.【晶澳、晶科、隆基联合发布M10系列组件产品标准】倡导全行业采用统一标准。(光伏资讯)

解读大硅片的尺寸之争还没有胜负,但随着升级的大硅片所占市场份额的增长,竞争将进入白热化阶段。M10(182mm规格)阵营是隆基、晶科、晶澳、阿特斯、润阳、潞安、中宇;M12(210mm规格)阵营是中环、通威、天合、东方日升、阿特斯、环晟、润阳、上机数控。

1.【二连板中青宝:目前新游戏上线时间和地区受到诸多因素影响,存在不确定性】元宇宙是一个巨大的概念和模式,公司尚处于初步探索阶段,触及概念相对较浅,对应产品尚在研发中。(Wind)

解读中青宝这款《酿酒大师》游戏设计的确实非常巧妙,融合了元宇宙的各项元素,同时还结合了中国的白酒文化,比较容易引起兴趣和产生粘性,所以我们昨天给了详细的介绍。

元宇宙概念一下火了起来,我们之前介绍过,近期开始爆发是因为解决了两个难点:一个是数字产品确权和交易问题(区块链);另一个是体验问题(VR/AR/AI)。目前需要一款爆红的应用来推进产业加快发展,《酿酒大师》给了一个方向。当然,整个行业走向成熟还需要很长时间。

2.【电魂网络:《梦三国2》入选亚运会电竞项目短期不会对业绩产生影响】8日,亚洲奥林匹克理事会正式宣布公司电子竞技产品《梦三国2》成为入选的8个电子竞技正式项目之一。受国家相关政策影响,游戏行业受监管日趋严峻,行业发展面临一定政策风险。(财联社)

3.【中科创达已覆盖“元宇宙”相关技术,软件服务涉及VR客户】二季度全国社保基金六零二组合新进买入中科创达321万股,位列第十大流通股东。(Wind)

4.【王传福:比亚迪成为中国首个将域控制器量产的汽车企业】(财联社)

5.【格力电器已耗资148.95亿元回购5.2069%股份】公司第三期回购计划的上限是150亿元,接近完成。(市界)

6.【合盛硅业:拟超76亿元投建煤电硅一体化二三期项目】(Wind)

7.【永辉超市CEO李松峰首次发全员信:强调平台性,发力全渠道数字化零售平台】李松峰宣布永辉组织架构朝着更扁平化、年轻化的方向变革。李松峰表态,要坚守民生超市的初心,积极进行业态升级改造,在存量中做增量。

全员信明确了永辉目标和战略定位:一个以生鲜为基础,以客户为中心的全渠道数字化零售平台。这与永辉过去由客户价值、企业资源和能力、盈利方式构成的三维立体模式出现较大不同。(Wind)

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