微信暂停个人帐号新用户注册;私募大佬但斌道歉

2021-07-28

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- 热点聚焦 -

1.【A股新能源产业链持续遭抛售,芯片龙头一枝独秀】周二,沪深两市小幅高开,午后风云突变,一直维持高位震荡的宁德时代突然放量跳水带崩新能源产业链,短线资金试图用军工打开突破口未果,场内最后多头阵营崩塌,指数旋即直线下坠。

午后北向资金并未大幅离场。科创50尽管尾盘被拖累翻绿,但龙头股获资金净流入额刷新阶段新高,或将成为盘面突破口。

周二,港股恒指收跌超4%,恒生科技指数重挫8%创记录新低,跌幅一度逼近10%为历史首次。(Wind)

解读 A股周二下杀力度不次于周一,但北向资金抛售开始大幅放缓,算是一个相对积极的因素。这轮调整其实主要是市场看清“双减”政策可能导致未来投资逻辑变化,机构都开始要对中长期标的做调仓处理,传统白马未来的增速可能要大幅放缓,估值要做下修。新能源和芯片等硬科技行业应该是被情绪拖累。

2.【基金经理“认错潮”:张坤、王崇之后,但斌也道歉了】经历了26号的大跌,私募大佬但斌发文道歉,表示2021年算他经历的又一次考验,除了美股正贡献,A股与港股,都是负贡献。他表示做的不好只怪自己,也在内省中。

但斌绝大多数产品今年处在亏损状态,今年成立的新产品东方港湾曾回撤20%触及预警线,截至周一仍有16.77%的亏损。(每经)

3.【消息人士:安徽省国资委正与小米接触,小米汽车或落户合肥】据安徽高新技术产投消息人士等多方独立信源透露,“合肥和小米正在洽谈,小米有望落户合肥,但具体的招商引资政策尚不清楚”。对此,小米公关部人士表示“不回应”。(36氪)

4.【支付宝:8月1日起小微商户可以领取费率9折优惠】支付宝宣布了对小微商户的降费细则:未来三年(至2024年9月30日),对于全体支付宝收钱码商家,收款提现继续免费,且提现免费不设单笔上限和单日上限;此外,符合标准的小微企业和个体工商户、有经营行为的个人,8月1日起即可领取网络支付服务费9折优惠的权益。(北青网)

5.【微信暂停个人帐号新用户注册,8月初恢复】腾讯客服称目前平台系统正在进行技术升级,期间暂停微信个人帐号新用户注册,预计8月初完成升级并恢复注册。(新浪)

6.【网易云音乐正加紧洽谈非独家版权合作】尽快上线此前被下架的腾讯音乐独家歌曲。据悉,杰威尔、相信音乐、摩登天空、华研音乐等知名版权方都已进行沟通,涉及周杰伦、五月天、梁静茹、SHE、李宗盛等多位知名艺人作品。(36氪)

7.【安徽黄山一教师在豪华别墅有偿补课,被现场查处】根据家长及媒体提供的有效线索,黄山市教育局组织人员突击行动,在该市屯溪区某豪华别墅区的一幢别墅内对屯溪一中教师吕某某涉嫌有偿补课行为进行了现场查处。(澎湃)

8.【据彭博消息,共享单车公司哈啰出行申请撤回在美上市计划】(财联社)

9.【离岸人民币兑美元跌破6.52关口,收盘至6.5281】富时中国A50指数期货周二跌4.61%,之后夜盘反弹涨1.16%。美元指数收跌0.15%。(市界)

(来源:Wind,市界)

解读 美元兑离岸人民币涨,是人民币在贬值,周二下午的快速贬值是有部分外资加速撤离的,而且美元指数也是下跌的,说明人民币的贬值跟美元无关。

10.【美股三大指数集体收跌,中概教育股反弹】道指跌0.24%,标普500指数跌0.47%,纳指跌1.21%。好未来涨超25%,新东方涨13%;热门中概股多数收跌,新能源汽车股下挫,小鹏汽车跌超14%,理想汽车跌超13%,蔚来跌超8%。拼多多跌超10%,虎牙跌超8%,阿里巴巴、百度、腾讯跌逾2%。(财联社)

美国几大科技公司盘后公布季报,均好于预期。苹果2021财年第三季度营收814亿美元,市场预期738.2亿美元;第三季度每股收益1.30美元,市场预估1.01美元。

谷歌母公司Alphabet2021年第二季度经营利润193.6亿美元,市场预估150.4亿美元。(市界)

11.【隔夜全球市场】WTI原油期货结算价为71.65美元/桶,下跌0.36%。伦敦黄金现货收涨0.06%,报1798.50美元/盎司。伦敦白银现货跌2.01%;伦镍跌1.99%。

国内商品期货夜盘多数收跌,化工跌幅居前。甲醇跌超2%,PVC、热卷、纯碱、玻璃、螺纹跌超1%。焦煤涨超1%。(市界)

- 宏观经济 -

1.【统计局:6月规模以上工业企业实现利润总额7918.0亿元,同比增长20.0%】工业生产需求稳定恢复,企业利润平稳较快增长。今年1—6月份,相比2019和2020年同期,两年平均增长20.6%。七成行业盈利超过疫情前水平。

采矿业、原材料制造业利润同比分别增长1.33倍、1.83倍,利润两年平均增速分别为16.5%、35.8%。高技术制造业利润同比增长62.0%;两年平均增长36.2%。(统计局)

解读 上半年整体数据不错,不过6月单月数据虽然同比上涨,但环比5月是下降的,而向前推3个年度的4-6月数据都是持续上升的。说明当前企业经营持续回升的趋势变化了。主要是上游涨价导致吞噬下游利润,同时下游放缓了生产,也反过来影响上游利润,采矿业利润6月环比也是回落的。

(来源:Wind,市界)

- 地产风云 -

1.【恒大宣布取消特别分红】中国恒大董事会宣布,经充分讨论,综合考虑当下市场环境、股东及债权人权益、集团各产业长远发展等因素,决定取消特别分红方案。(证券时报)

2.【房屋中介费不得超当地社平工资3倍?中介机构:未收到通知】近日,一张写有“最新指示:房屋交易中介费不得超过当地社平工资3倍”的截图在网络上广为流传。对此,链家地产、中原地产、我爱我家、58安居客等中介公司回应均称不知情。(澎湃)

- 国内市场 -

1.【中国股债汇突遭空袭,一则传闻竟成杀跌主因?】周二午后,市场传闻,美国可能会限制美国基金在中国的投资,美国基金正快速变现资产。不过,这一传闻未获得证实。(券商中国)

国金证券策略分析称,确认这是一则假消息。国金证券认为,外资短期大进大出的可能性不大,长期分批次流入A股的趋势稳定。(国金证券)

国泰君安分析,大跌不可持续,指数将逐步企稳,市场中期向好趋势不变。指数的非理性下跌往往会给优质股带来布局机会。建议在回调中关注新能源车(锂电池)、半导体、光伏等。近期持续下跌的低估值蓝筹及消费白马也有望迎来修复。(上证报)

2.【中金公司:公募和外资是如何持仓硬科技的】公募基金二季度持仓数据看,半导体仓位快速提升;苹果产业链龙头标的重获基金增持。公募基金在2Q21增持基金数量最多的标的为北方华创、卓胜微、立讯精密、歌尔股份、海康威视,减持基金数量最多的标的京东方A、TCL科技、风华高科、宏达电子、思瑞浦。

(来源:Wind,中金公司研究部)

电子板块2Q21沪(深)股通持股情况,海外投资人主要增持了立讯精密、歌尔股份、蓝思科技等苹果产业链标的,同时韦尔股份、兆易创新、卓胜微等优质半导体标的仓位也有所上升。(华尔街见闻)

(来源:Wind,中金公司研究部)

3.【部分基金大幅回撤,基金经理买入自己管理的产品】(每经)

4.【139家证券公司上半年度实现净利润902.79亿元,同比增长8.58%】(每经)

5.【北向资金】周二净卖出41.72亿元。贵州茅台、东方财富、恒瑞医药分别遭净卖出10.22亿元、6.7亿元、5.62亿元;中国平安逆势获净买入5.04亿元。(Wind)

(来源:Choice)

6.【新股中心】新股申购:芳源股份(科)。新股上市:润丰股份、唯赛勃(科)、霍普股份。

- 产经观察 -

1.【浙商策略王杨:半导体开始接棒,应用类蓄势待发】对科创板而言,4-7月是估值修复阶段(2021年PEG为0.9,仍小于1),随着中报陆续落地,接下来将开启戴维斯双击阶段。半导体开始接棒电动车,to B应用端蓄势待发,更具体看,半导体上游材料和设备类渐入佳境,底部的芯片设计、工业软件、人工智能等应用类可加大布局。(浙商证券)

2.【中汽协:7月上中旬11家重点企业汽车生产完成80.6万辆,同比降33%】其中,乘用车生产同比下降31.2%;商用车生产同比下降41.3%。(中汽协)

解读 一般每年7月是淡季,数据较差。还有,去年同期基数比较高。

(来源:Wind,市界)

3.【北京首次开放自动驾驶高速测试场景】北京市智能网联汽车政策先行区正式开放自动驾驶高速场景,允许首批获取高速公路测试通知书的企业开展试点测试。百度成为国内首批可以在高速场景展开道路测试的企业。(央视)

4.【特斯拉二季度在华收入28.59亿美元,同比大增104.2%】上半年在中国区实现营收59.02亿美元,占特斯拉全球收入比例达26.4%。(金十数据)

解读 特斯拉去年全年在华收入是66.6亿美元,全球收入占比为21%;2019年是12%。中国市场销售占比逐年提升。

- 公司要闻 -

1.【南大光电:大基金二期认购子公司1.833亿元】宁波南大光电是国家科技重大专项(02专项)“ArF光刻胶产品开发与产业化”项目的实施主体单位。(市界)

解读 通过大基金一期投资标的被加持后的表现可以看出,大基金获利丰厚,抄大基金的作业风险比较低,但可能周期也比较长。大基金二期重点在芯片设备、材料、代工环节,材料除了光刻胶还有特种气体等。

2.【宁德时代:参与投资北京高瓴裕润股权投资基金合伙企业(有限合伙)】公司认缴出资金额为3亿元。基金目标募集上限为35亿元,拟主要投资于前沿科技、芯片、半导体、太阳能、电池、智能驾驶、AI技术、智能终端等科技产业领域。(中证网)

解读 宁德时代现在的操作有点像腾讯,加大投资业务比重。在投资电池产业链后,现在开始通过入伙高瓴投资基金,参与更多硬科技领域。

3.【视源股份:公司未开展K12校外培训业务,“双减”意见对主营业务不构成重大影响】目前公司教育业务中,交互智能平板产品的收入占比较高,该产品收入主要来自于公立学校的市场,面向教育培训机构的销售占比很低。(Wind)

4.【学大教育:控股股东及其一致行动人拟增持1%-2%股份】(财联社)

5.【京东方A回应OLED良率不及苹果预期:我们从来不披露个别客户合作情况】(证券时报)

6.【中国航发:AES100发动机双发配装直升机首飞成功】我国民用涡轴发动机自主研制迈出坚实一步;计划2024年取得中国民航适航证。(证券时报)

- 国外市场 -

1.【美国6月耐用品订单初值环比增0.8%,差于预期】预期增2.1%,前值从增2.3%修正为增3.2%。(市界)

解读 6月数据增幅低于预期,受5月高基数影响。

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