“老将”董承非还能打吗?踏空行情,在管规模缩水61亿

2021-07-22

字号: 标准 放大

在今年年初时,兴证全球基金管理有限公司副总经理兼研究部总监董承非直言,对2021年市场表现比较悲观,“前十大重仓股已经转向更为安全的资产,进入防守打法”。

彼时,董承非旗下兴全趋势投资混合基金仓位已低于80%,而且仓位还在持续下降中。

果不其然,董承非的悲观情绪,蔓延到他在管的基金上。7月21日,兴全基金公布了董承非在管的2只基金的二季报。这两只基金分别为兴全趋势投资混合基金和兴全新视野定开混合基金。从持仓来看,两者存在高度重合,仅有个别股票存在些许差异。

从二季报来看,董承非选择继续降仓位“防守”。

截至二季度末,董承非独自管理的兴全新视野股票仓位(权益投资占基金总资产的比例),从一季度末的63.98%降至57.07%,降幅6.91%。

他和另一名基金经理童兰共同管理的兴全趋势投资,股票仓位也从一季度末的67.21%降至63.22%,降幅3.99%。

在董承非掌管兴全趋势的近8年里,累计收益率368.76%,平均年化23.44%。然而,从今年二季度来看,董承非2021年恐难续写神话。

截至二季度末,兴全趋势投资份额净值为0.9984元;基金份额净值增长率为-1.36%,业绩比较基准收益率为2.41%。兴全新视野的净值为1.841元;基金份额净值增长率为-2.02%,业绩比较基准收益率为1.12%。

董承非在管规模,也出现不小幅度的缩水。截至二季度末,其在管2只基金规模合计为606.15亿元,较一季度末的667.42亿元,缩水61.27亿元,缩减比例为9.18%。

今年年初,董承非虽然称“地产是比现金还要优质的资产”,但他却表示持仓比重不会过高,“不会加仓地产”。

从实际操作来看,其兴全新视野在二季度减持了地产股,如保利地产、万科A股。减持的这两只股票的股价,在上半年表现皆不尽如人意。

不仅仅是地产股,针对一季报中的前十大重仓股,兴全新视野几乎悉数进行了减仓,减仓幅度在1.45%-16.26%之间。减持个股有三安光电、紫金矿业、中国神华、海康威视、北新建材、妙可蓝多。在二季度末,美年健康和中国平安,跌出了兴全新视野前十大重仓股。

至于兴全趋势投资,前十重仓股也有变化。截至二季度,三安光电被增持至第一大重仓股,紫光国微和妙可蓝多为其新进前十大重仓股,美年健康和宋城演艺退出。此外,中国平安和欧派家居被微幅减持,其他个股的持仓基本保持不变。

近3个月以来,前十大重仓股中有7个是负收益,并且跌幅在7%以上,今年以来,有5个是负收益。虽然董承非持股比较分散,但重仓股的持续下跌,对基金净值产生了不小的影响。

在今年4月,董承非此前重仓的美年健康、宋城演艺等接连遭遇重挫,他也一度被市场传言遭遇了“定点爆破”。其中,美年健康在二季度下跌了约40%,宋城演艺在二季度下跌了约20%,这极大拖累了兴全趋势的收益。

对于二季度的操作,董承非表示:二季度的A股市场再次呈现结构性的分化,部分核心资产的抱团有所松动,资产选择方向的趋同也使得局部泡沫有所加强,我们对估值偏高的行业板块仍然保持相对谨慎的观点。

展望下半年,董承非表示,“继续坚持以基本面为导向,赚企业成长的钱。”

深圳汉华投资有限公司基金经理万军告诉市界,董承非虽然成功避免春节后的大幅回撤,但是也踏空了4月份到目前整个市场,尤其是以新能源汽车板块、顺周期、半导体结构性行情的大幅反弹。

“从持仓和操作风格来看,董承非达到了言行一致,至少一直坚持均衡的配置。如果以沪深300来判断,董承非并没有跑输。”万军认为。

(作者|市界 陶婷,编辑|韩忠强)

  • 市界

  • 擒牛社

  • 市界学姐

声明

一、市界唯一官方网站为:http://www.ishijie.com.cn/

官方微信公众号为:

市界(ishijie2018)

擒牛社(newsseeker )

请认准以上网站和公众号,避免上当受骗。

二、我们未在任何三方平台进行论坛、视频直播、语音直播等投资荐股活动。

如您有任何疑问,请与我们联系。

联系电话:

18518968167 (工作日早10:30-18:30)

编辑部信箱:

editor@boyamedia.com