张坤大幅减仓五粮液;航天投资董事长被逮捕

2021-07-20

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- 热点聚焦 -

1.【世界首套“贴地飞行”的神器来了】中国中车官方宣布,世界首套时速600公里高速磁浮交通系统7月20日与世人见面。这是当前速度最快的地面交通工具。A股相关上市公司:中国中车、神剑股份、永鼎股份、中科电气。(证券时报)

2.【茅台最大基金买家出手减持】美国资本集团旗下欧洲亚太成长基金和新世界基金二季度均减持了贵州茅台,同时还对腾讯有不同程度加仓。欧洲亚太成长基金持有贵州茅台由一季度末的694.87万股,降至655.36万股。(证券时报)

3.【张坤旗下4只基金二季度持仓下降,减配五粮液贵州茅台】今日凌晨, 张坤管理的4只基金公布了二季报。管理规模达到1344.78亿元,较上季度末的1331.09亿元略有增加。易方达蓝筹精选规模达到了898.89亿元,增加了18.73亿元。易方达中小盘则为287.01亿元,缩水27.63亿元。

蓝筹精选二季度对腾讯控股、泸州老窖、洋河股份、爱尔眼科进行了增持,大幅减持了五粮液,小幅减持了贵州茅台。易方达中小盘则同样大幅减持了五粮液。(财联社)

4.【杭州消防:杭州电瓶车起火事故起火与锂电池有关,可确定有物质外漏】18日,杭州玉皇山路,一辆电瓶车行驶中突然爆燃,一家三口受伤,其中父女两人伤情严重。杭州市消防救援支队火调处称,从内部结构和物质来看,这是一个锂电池电瓶,电瓶车在起火时,电瓶内部有物质外漏。

电瓶车的买入时间为2018年。至于电瓶车的品牌,消防火调人员表示,暂不方便对外透露,“已经对相关证件进行封存,并提供给相关的调查机构。”(钱江晚报)

5.【奇瑞召回的艾瑞泽5e电池供应商是捷威动力】(国际金融报)

6.【涉嫌故意伤害罪,航天投资董事长张陶被批捕】7月19日晚,中国航天科技集团公司宣布,对航天投资党委书记、董事长张陶给予开除党籍、开除公职的处分。随后,北京市朝阳区检察院宣布,对张陶以涉嫌故意伤害罪批准逮捕。7月初,张陶因事发于6月6日的“打院士”一事而被舆论关注。(财联社)

7.【法拉第未来推出FF Intelligent App,可预订FF 91】FF称,将按计划在2021年7月21日完成之前宣布的与PSAC的业务合并,此次交易将为FF提供约10亿美元资金。(FF)

8.【美元指数盘中突破93关口】为4月5日以来首次,随后宽幅震荡。美国10年期国债收益率自2月份以来首次跌破1.20%,至1.195%。

(来源:Investing)

WTI 8月原油期货结算价收跌7.51%,报66.42美元/桶。现货黄金盘中失守1800美元/盎司大关,随后快速反弹至1812美元,日内跌幅达0.86%;现货白银跌1.87%,现货铂金跌2.49%;伦铜跌2.47%;伦镍跌3.62%。(Wind)

(来源:Wind)

9.【美股三大指数集体收跌】道指跌2.09%,标普500指数跌1.58%,纳指跌1.06%。油气板块跌幅居前,休斯顿能源跌超8%。疫苗概念股逆市上涨,Moderna涨超9%。大型科技股多数走低,苹果跌超2%。

欧股大幅收跌,德国DAX30指数跌2.69%,英国富时100指数跌2.32%,法国CAC40指数跌2.54%。(财联社)

解读美元的盘中大涨和原油的暴跌,打击了市场风险偏好情绪。实际上此前欧佩克+达成减产协议和美国的通胀高企,风险资产已经开始现调整迹象,我们前面介绍了美股纳指已经出现指标的高位死叉,现在是调整开始加速了。

- 宏观经济 -

1.【浙江“十四五”规划:谋划布局人工智能、区块链、第三代半导体等颠覆性技术与前沿产业】重点培育柔性电子材料、石墨烯材料、3D打印材料、超导材料等产业,部分领域达到世界先进水平。(证券时报)

2.【全国碳市场碳排放配额继续上涨,涨幅超2%】(Wind)

3.【深圳:我国境内首宗个人破产申请获法院批准】深圳市民梁先生19日收到了深圳市中级人民法院的裁定书,法院批准了他的个人破产申请。

梁先生债务总额约75万元,无房产、车辆等大宗财产。根据重整计划,梁先生三年内偿还借款本金,所有利息被免去。未来三年,梁先生夫妻除了每月用于基本生活的7700元以及一些生产生活必需品作为豁免财产之外,其他收入均用于偿还债务。(证券时报)

- 地产风云 -

1.【恒大集团:将依法起诉广发银行宜兴支行滥用诉讼前保全】7月19日,无锡市中级人民法院裁定书显示,广发银行近日请求冻结被申请人宜兴市恒誉置业有限公司、恒大地产集团有限公司银行存款1.32亿元人民币,或查封、扣押其他等值财产。

一名了解情况的人士称,宜兴恒誉置业在广发银行无锡分行贷款3.7亿元,截至19日余额1.3201亿元,合同到期日为2022年3月27日。广发银行认为本项目按销售进度触发借款合同第十九条第二款销售售进度达到70%,应归还全部贷款本息。

恒大方认为:1.项目实际到期还款时间未达到;2.项目提供在建工程抵押128套,并有恒大地产集团进行担保,实际担保措施完全可以覆盖贷款余额;3.双方多次沟通本笔贷款在2021年下半年逐步还款并在年底结清,但广发对上述还款节点安排不满意。后续会继续协商还款进度,将本笔贷款予以妥善解决。(21世纪经济报道)

- 国内市场 -

1.【刘格菘旗下广发小盘成长最新持仓亮相:隆基股份成第一大重仓股】该基金二季度规模达到147.26亿元,增长了11.89亿元。在过去一个季度保持着较高仓位运行,股票仓位达到92.10%。

增持隆基股份为第一大重仓股,同时增持了龙蟒佰利、圣邦股份,新进小康股份为前十大重仓股;减持亿纬锂能、京东方A、康泰生物、高德红外;持有健帆生物、恒力石化股票数量不变。同期,泰格医药已退出该基金前十大重仓股行列。(财联社)

2.【刷新纪录!读客文化首日暴涨19.4倍】该股发行价为1.55元,换手率超76%。读客文化募集资金总额6201.55万元,这一募资金额目前在年内新股中属于最低。(每经)

3.【北向资金】周一净买入43.74亿元。华友钴业、迈瑞医疗、格力电器分别获净买入5.36亿元、4.54亿元、4.07亿元。京东方A净卖出额居首,金额为6.16亿元。(Wind)

4.【新股中心】新股申购:天微电子(科)、正元地信(科)、深水规院。新股上市:咸亨国际、立达信、东亚机械。

中国恒大据悉考虑于明年将恒大冰泉在香港上市。(新浪)

- 产经观察 -

1.【研究数据:5月动力电池装机量出炉,宁德时代退居第二】韩国市场研究机构SNEResearch发布数据显示,5月份注册的电动乘用车(不含公交车和卡车)的电池装机总量为19.7GWh,是去年同月的3.3倍。其中,LG能源解决方案以5.7GWh的装机量位居全球电池行业第一。(智通财经)

解读之前SNEResearch预测的所有动力电池装机量数据,宁德时代是6.1GWh,位居第一。其实现阶段,第一第二没有太大差别,重点是跟自己比、纵向比,市场规模在不断扩大,能支撑企业业绩高增长。

2.【发改委:预计今年新增煤炭先进产能超过2亿吨】(发改委)

3.【中信证券:央企助阵,氢能发展或迎新局】目前超过三分之一的央企已经在制定包括制氢、储氢、加氢、用氢等全产业链布局。氢能全产业链的高成本是目前制约产业化发展的因素。

新能源电解水制氢降本的路径在于光伏发电成本的进一步下降,度电成本降至0.2元/KWh的水平,基本可以与化石能源制氢平价。运氢储氢环节主要依赖于高压储氢瓶的普及和压缩成本的下降。电堆环节的降本一方面需要技术升级继续提升功率密度,另一方面需要产量大规模增长后的规模效应。

推荐积极扩张光伏制氢的宝丰能源、全产业链布局的美锦能源,在燃料电池关键材料质子交换膜有突破的东岳集团,燃料电池系统龙头亿华通,以及在制氢、加氢站扩张领域有优势的中国石化。(中信证券)

解读氢能当前的发展阶段还处于从零到一的初期,需要政府补贴介入,比较像光伏和锂电前几年补贴阶段,还没有出现几家核心龙头。待成本下降后,政府补贴撤出,行业渗透率达到10%左右,才是捕捉氢能领域的“隆基”和“宁德时代”的最佳时期。

- 公司要闻 -

1.【晶方科技:大基金减持747万股,减持比例2.02%】(Wind)

解读这是晶方科技在今年1月公布的大基金减持计划内容。公司所处行业是半导体封装,是大基金一期退出的方向。公司业绩预告二季度环比和同比都在稳步增长,按明年预测35%业绩增速,对应目前34倍动态估值,已经低估了,现在减持利空也已经出尽。

2.【广誉远风险提示公告:大股东即将减持,养生酒收入占公司总收入比重仅为3%】公司核心业务为中成药业务。

此前公告,东盛集团拟于2021年7月6日起的15个交易日后减持共计不超过492万股。(Wind)

3.【创业板2021年首份半年报,图南股份上半年净利增长125%】实现归母净利润为8930.01万元。(Wind)

解读先算公司二季度盈利,是5320万,非经常性损益比一季度和去年同期有明显增加,不过扣非后环比一季度也有35%的增长,比去年三、四季度也有明显增长。计算动态估值,滚动市盈率由62倍降到了52倍,对应明年业绩增速预测30%,估值相对中性。

(来源:Wind,市界)

4.【明微电子:上半年净利3.03亿元,同比增945%,睿远基金退出前十大流通股东】全国社保基金一一六组合新晋第八大流通股东。(Wind)

5.【大豪科技:上半年净利润1.98亿元,增长182%】国外疫情反复,制造业开工率不足,导致原本在东南亚地区的加工订单回流到中国加工企业,缝制和针织终端厂商纷纷采购新设备。(Wind)

6.【顺丰控股:6月速运物流业务营收151亿元,同比增长23%】完成业务量9.51亿票,同比增长38.03%;单票收入15.91元,同比下降11.07%。(Wind)

解读顺丰的简报重点关注单票收入变化,虽然同比跌了11%,但环比5月涨了0.32元,2.05%。价格战之后在慢慢恢复。

(来源:Wind,市界)

7.【中国一汽发布“十四五”规划目标:收入超万亿,销量650万辆,利润超680亿】(证券时报)

8.【中芯国际:以20元/股价格向激励对象首次授予限制性股票】向3944名激励对象授予6753.52万股限制性股票,激励对象包括梁孟松等。截止周一收盘,中芯国际收盘价为51.80元。(财联社)

9.【隆基股份再次刷新P型TOPCon电池效率世界纪录】经测试,其实现高达25.19%转换效率。(财联社)

- 国外市场 -

1.【美国财政部、越南央行就外汇问题达成协议】越南方面表示,将避免该国货币的任何竞争性贬值。(Wind)

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