郭树清警示外汇和黄金投资风险;华为手机大部分是比亚迪造的

2021-06-11

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- 热点聚焦 -

1.【郭树清警示外汇、黄金等金融衍生品投资风险】6月10日,人民银行党委书记、银保监会主席郭树清在第十三届陆家嘴论坛上表示,要切实防范金融衍生品投资风险。从成熟金融市场看,参与金融衍生品投资的主要是机构投资者,非常不适合个人投资理财。

郭树清说,“普通个人投资者参与其中,无异于变相赌博,损失的结果早已注定。那些炒作外汇、黄金及其他商品期货的人很难有机会发家致富,正像押注房价永远不会下跌的人最终会付出沉重代价一样。”(澎湃)

2.【王传福:华为手机大部分是比亚迪造的】6月9日,比亚迪董事长王传福表示,“我们代工很多手机,华为的手机大部分是我们造的。”他还透露,华为手机90%的金属框由比亚迪制造,同时还做了华为手机的加工组装。(证券时报)

解读:除了代工华为手机,比亚迪还生产口罩、苹果的新iPad,这真是一个全能车企。

3.【私募经理举报舍得酒业股价被操纵,舍得内部人士:无实质证据】知名私募基金经理董宝珍发文称,根据其对舍得酒业股票走势图的分析,质疑舍得酒业股票可能被非法操纵,并请求证监会就此进行调查。

舍得酒业内部人士表示,从举报人声称内容看,没有举报主体,与上市公司本身无关。舍得酒业不存在任何违规行为。反对制造恐慌情绪的无依据臆测、失实报道造成股价异常波动的违法行为。目前公司生产经营一切正常。(澎湃)

4.【滴滴提交在纳斯达克IPO申请】一季度公司净利润为55亿元人民币。(财联社)

5.【美国5月CPI同比升5%,创2008年8月来新高】预期升4.7%,前值升4.2%。核心CPI同比升3.8%,创1992年以来新高。(金十数据)

解读:美国通胀数据再创新高,但并没有引发市场对下周美联储会议的恐慌。因为欧洲央行维持宽松的鸽派表态,市场或认为美联储也会维持克制,而且近期美联储在通过逆回购锁定流动性,效果不错,美债收益率还在下行。

(来源:Wind,市界)

6.【美股三大指数集体收涨】道指涨0.06%,标普500指数涨0.47%,纳指涨0.78%。在线教育、直播概念股涨幅居前,新东方涨超8%,好未来涨超7%,哔哩哔哩涨超4%。贵金属板块走高,科尔戴伦矿业、赫拉克矿业涨超4%。(财联社)

7.【隔夜全球市场】WTI 7月原油期货收涨1.47%,报70.29美元/桶。现货黄金涨近0.6%,报1898美元/盎司。现货白银涨幅达0.84%。伦铜跌0.85%。

MSCI全球股指升至719.09上方,创下历史新高。美国10年期国债收益率跌至1.464%,为3月4日以来最低水平。美联储固定利率逆回购规模达5349亿美元,再创历史新高,为连续第二天超过5000亿美元。

(来源:FRED)

内盘期货多数收涨,黑色涨幅居前,铁矿涨超3%,焦煤、焦炭、螺纹涨超2%,热卷、玻璃、不锈钢、苯乙烯涨超1%。(Wind)

- 宏观经济 -

1.【央行:5月社会融资规模增量为19200亿元,预期21128.6亿元,前值18500亿元】5月末广义货币(M2)余额同比增长8.3%,预估为8.1%。新增人民币贷款15000亿元,预期14287.5亿元,前值14700亿元。(央行)

解读:5月社融规模逊于预期,但高于前值,对比2019年经济正常运行年份,总体规模还是在放大的,只是幅度略有收敛。

企业债融资减少了1336亿,因为5月是融资市场的“小月”,企业债融资本身就是大幅缩减的,同时也因为境内债市受大量ABS项目集中终止事件影响,监管趋紧预期上扬。政府债券净融资6701亿元,主要是去年增加专项债规模后,政策受惯性影响不能过快回收,仍然维持高位。6月企业债和城投债会放量,支撑社融回升。

(来源:Wind,市界)

M0和M1增速仍然偏高,M2增速仍然略逊于2019年正常时期增速。货币活期化程度继续提高,通货膨胀预期在增强。

(来源:Wind,市界)

贷款数据方面,总体比正常时期在放大,环比上月变动较小。其中居民和企业的中长期贷款规模都是小幅回落,短期贷款上升明显。居民端是控制抵押贷款抑制中长期贷款规模;汽车市场消费回暖支撑短期贷款增长。

(来源:Wind,市界)

2.【我国通过印花税法】自2022年7月1日起施行。这部法律总体上维持现行税制框架不变,适当简并税目税率、减轻税负。(央视)

3.【经合组织:一季度G20成员经济总量恢复至疫前水平】环比增长0.8%,同比增长3.4%。中国同比增长最为强劲,达到18.3%;英国则下滑最为严重,同比减少6.1%。(央视)

4.【商务部:消费促进月交易额4.82万亿元,比去年5月增长22.8%】(澎湃)

- 地产风云 -

1.【房地产税全国层面立法难度较大,可能先行扩大试点】据了解,房地产税法草案起草工作在推进过程中。财税法专家表示,在房地产税立法各方面争议较多,立法暂时打不开局面的情况下,不排除通过全国人大授权部分地方政府开展房地产税试点。

武汉大学财税与法律研究中心主任熊伟表示,“深圳作为社会主义先行示范区,有这样的政策空间。海南自贸法出台之后,也具备先行先试的可能性”。(21世纪经济报道)

- 国内市场 -

1.【证监会:创造符合预期的新股发行生态】进一步充分考虑投融资的动态平衡,科学保持新股发行节奏与二级市场承受能力相适应。(上证报)

2.【20股获多家机构“买入”评级,10股看涨空间超20%】用友网络看涨幅度高达69.81%,中兴通讯、宇通客车、海康威视和比亚迪机构看涨空间在40%以上。(证券时报)

3.【北向资金】净买入68.2亿元,连续3日净买入。隆基股份、东方财富、贵州茅台分别获净买入21.29亿元、6.2亿元、6.19亿元。科大讯飞净卖出额居首,金额为2.5亿元。(Wind)

4.【新股中心】新股申购:纳微科技(科)。新股上市:博力威(科)、宏昌科技。

市场消息称,全球最大的农药生产商先正达据悉挑选中金、中信来安排上海IPO事宜,估值或达600亿美元。(界面)

- 产经观察 -

1.【国家五部委调研港口的煤炭囤积情况】从知情人士处获悉,6月10日,五部委(交通部,市场监管部,发改委,生态环境部,应急管理部)到曹妃甸港口调研,是否存在囤积居奇情况,会重点关注高温、长时间堆存、场存多的户。贸易商称主要是查囤积居奇,扰乱市场秩序的。(期货日报)

近期铜价大涨,国家发展改革委等五部门联合约谈了铜等行业具有较强市场影响力的重点企业。目前,铜价有所回落,但仍然维持在高位。(新华社)

2.【中国光伏行业协会呼吁:抵制对多晶硅、硅片产品的过度囤货、哄抬物价行为】爱旭股份在光伏行业热点难点问题座谈会上的汇报材料在网络流传。爱旭股份表示,当前多晶硅价格持续上涨,是当前部分企业刻意营造多晶硅、硅片短缺,囤积居奇、哄抬物价。

爱旭股份指出通威集团永祥股份觉得“月度定价”涨的太慢,要求改为“周度定价”,使得多晶硅价格月内飙涨37.2%、硅片价格飙涨23.5%,公司已无法安排生产,严重影响行业发展。

光伏行业协会建议下游光伏电站投资企业合理安排投资计划,不急于今年年末抢装,适当推移建设时间,给予上游产业链各环节更多的缓冲空间,让产业链各环节价格尽快恢复到合理水平,也让光伏电站投资回报更加合理。(财联社)

3.【国家卫健委等8部门:将于6月到12月联合开展打击非法医疗美容服务专项整治工作】(国家卫健委)

安信证券分析,利好上游国货医美产品及下游正规医美机构。监管将推动医美行业进一步规范化,医美行业的合规化将推动行业的长期良性发展,优质医美标的稀缺性将凸显,医美机构集中度将进一步提升。

重点推荐医美产业链上游华熙生物、爱美客、四环医药,建议关注华东医药;推荐医美产业链下游机构奥园美谷、朗姿股份。(安信证券)

(来源:中金公司)

4.【纺织业订单大量回流,原材料价格大涨60%】受新冠疫情影响,印度以及东南亚国家服装行业出口严重萎缩,纺织品部分订单转移到中国,纺织原材料价格也是一路上涨。(央视)

5.【上海牵头欲打造最强燃料电池汽车产业群,4年推广5000辆燃料电池汽车】上海与苏州、南通、嘉兴、淄博、鄂尔多斯等城市以及宁东能源化工基地共同启动燃料电池汽车城市群合作项目,城市群之间加强协同。(上证报)

6.【台系MCU大厂盛群传出8月起产品调涨10%到15%】新唐、松翰等MCU厂也有意跟进调涨。MCU供需缺口持续扩大。(台湾工商时报)

解读:A股相关上市公司有:中颖电子、兆易创新、士兰微、芯海科技等。

7.【东北三省水泥企业全面开启夏季错峰生产】均停窑15天。(数字水泥网)

8.【太平洋证券:鸿蒙越升到国家层次】以开放原子开源基金会的身份,从华为跃升至国家的角度来全盘统筹鸿蒙系统。鸿蒙的投资主线分为两条:1)OpenHarmony的开源性有望夯实信创产业链底层操作系统,信创产业链标的包括:中国长城、诚迈科技、中国软件、东方通等;2)华为(鸿蒙)合作伙伴:万兴科技、天源迪科、润和软件、常山北明、诚迈科技、北信源、中国软件国际(HK)等。

- 公司要闻 -

1.【赣锋锂业:发行H股获得证监会核准批文】新增发行境外上市外资股(H股)不超过4804.46万股(含本数)。(Wind)

2.【小康股份:5月新能源汽车销量3038辆,同比增长75.51%】(Wind)

3.【海康威视宣布将逐步上调部分产品价格】因上游原材料价格全面上涨,导致生产成本持续攀升。(芯世相)

解读:制造业企业开始尝试涨价传导成本压力。

4.【朗姿股份:申炳云减持将会以大宗交易为主,选择注重长期回报的资金方】(证券时报)

解读:医美行业是好赛道,龙头企业调整充分后机会还是不错。目前估值偏高,但如果按预期能够保持两年高增长,可以消化该估值。

(来源:Wind)

5.【亿纬锂能:拟投建年产104.5GWh的新能源动力储能电池产业园】在荆门掇刀区投资建设新能源动力储能电池产业园(含已建成产能11GWh、在建产能11GWh和拟再分期投资建设的产能82.5GWh)。

子公司拟与林洋能源共同建设年产10GWh的储能电池项目,投资不超过人民币30亿元,主要生产磷酸铁锂电池。(Wind)

6.【世纪华通:林芝腾讯持股10%,成为公司第二大股东】(Wind)

7.【恩捷股份:获Ultium Cells, LLC锂电池隔离膜采购合同,金额超2.58亿美元】合同签订至2024年末。Ultium Cells, LLC是LG化学和通用汽车共同投资设立的合资企业。(Wind)

- 国外市场 -

1.【欧洲央行维持三大关键利率不变,符合预期】维持1.85万亿欧元的紧急抗疫购债计划(PEPP)规模不变。欧洲央行确认在本季度将显著加快紧急抗疫购债计划(PEPP)的购买速度。(界面)

2.【美国家庭净资产第一季度增加5万亿美元,创历史新高】(财联社)

3.【G7集团讨论在2030年前削减汽油和柴油汽车销售的方法】(界面)

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