海通涉嫌帮永煤违规发债被查;软银孙正义抛售800亿美元资产

2020-11-19

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- 热点聚焦 -

1.【海通证券及子公司涉嫌为永煤控股违规发行债券提供帮助,交易商协会启动自律调查】中国银行间市场交易商协会发布公告称,在对永城煤电控股集团有限公司开展自律调查时,发现海通证券及其相关子公司涉嫌为发行人违规发行债券提供帮助,以及涉嫌操纵市场等违规行为。(北京商报)

解读 短期影响券商板块,接下来发债业务可能要放缓。中期来看,整顿行业歪风邪气,有利于长远发展。

2.【2800亿的药明康德盘中跌停,一则爆料泄露潜规则】医药行业CRO大牛板块,周三大幅杀跌。其中,龙头股药明康德收盘大跌9.13%;康龙化成接近跌停,泰格医药跌幅近8%。

一篇《MAH持有人和CRO终于要掐起来了》的文章,关于CRO行业的爆料可能是导致这个板块集体杀跌的重要原因。另一个原因则可能是由于疫苗研究进展快,生物医药板块近期出现持续调整,市场风向有变,而此前这些个股又累积了大量的获利盘。(券商中国)

3.【辉瑞:第三期试验最终疗效分析,新冠疫苗显示出95%有效性】计划周五申请美国新冠疫苗紧急使用授权,预计今年仍将生产5000万剂疫苗,到2021年将达到13亿剂。(新浪)

4.【贵州茅台原副总经理张家齐涉嫌受贿犯罪被移送检察机关】张家齐违反政治纪律,对抗组织审查;违反廉洁纪律,违规从事营利活动;利用职务上的便利,为他人谋取利益,非法收受他人财物,数额特别巨大,涉嫌受贿犯罪。(证券时报)

解读 7月初张家齐就已经开始被调查,这次是移送检察机关。他是袁仁国落马之后的第12个高管。

5.【软银孙正义:警惕雷曼式危机】孙正义称:“今后两到三个月,可能发生任何灾难。所以我们要为最坏情形未雨绸缪。”他最初目标是今年出售400亿美元资产,但最终抛售了800亿美元。孙正义警告,可能出现像雷曼兄弟2008年倒闭那样的事件,引起大范围崩盘。(华尔街见闻)

软银首席执行官孙正义

6.【特斯拉CEO马斯克确认自己感染新冠病毒】(财联社)

7.【雷军回应“小米手机都是中低端”:小米想要解决国货被人看不起的问题】雷军表示,小米想要做大家理解的高端手机,贵的产品立住了,大家才能承认小米。(财联社)

8.【美股三大指数集体收跌,欢聚时代跌超26%】道指跌1.16%,标普500指数跌1.16%,纳指跌0.82%。贵金属、油气股跌幅居前;新能源车板块走高,特斯拉涨超10%。科技股多数走低,苹果、微软、谷歌均跌超1%。欢聚时代盘中大跳水跌超26%,公司遭浑水沽空,称其业务数据造假。直播概念股普遍下挫,爱奇艺、斗鱼、陌陌、哔哩哔哩、微博均跌超4%,虎牙跌超3%。

浑水表示,经过了长达一年的研究认为欢聚时代(YY)几乎整家公司,包括营收、利润、付费用户等数据都存在造假嫌疑。预期欢聚时代针对YY直播业务报告的营收中有近90%为伪造数据。(财联社)

(来源:Wind)

- 宏观经济 -

1.【最新国常会要求扩大汽车消费,鼓励各地增加号牌指标投放】要促进家电家具家装消费,鼓励地方对淘太旧家电家具并购买绿色智能家电、环保家具给予补贴。

各地政府陆续发布新举措,升级类消费和汽车等大宗商品消费成为政策发力重点。海口争取年底前新增和扩建4处离岛免税店。(经济参考报)

2.【财政部:已下达2000亿元新增专项债券支持化解地方中小银行风险】(中证网)

解读 这是7月监管部门就确定的,从今年的专项债额度中划出2000亿用于注资中小银行。不通过特别国债注资而是通过专项债的方式注资,主要是强化地方政府在风险管控方面的责任,避免道德风险。

3.【山西副省长王一新:省属国企近期需要兑付的债券毫无问题】王一新表示,借债还钱,天经地义,这是晋商的基因。在我们的脑海里从来就没有闪现过欠债不还的念头,也决不允许省属国企负责人有这样的念头。我们要像爱护自己的眼睛一样捍卫山西的信誉。(财联社)

4.【央行周诚君:现在没有多少降息空间】我国目前市场利率水平低于自然利率均衡水平。这会带来某种程度的扭曲,导致资源分配到一些低效率领域,会产生一定程度的道德风险。(中国证券报)

解读 现在市场也没有继续降息的预期。经济在逐步复苏,接下来收紧货币是趋势。

5.【财政部:1-10月证券交易印花税同比增长51%】前10月全国一般公共预算收入158533亿元,同比下降5.5%。(财政部)

中金宏观点评,10月一般公共预算支出同比增长19%,增速较9月-1.1%大幅回升。财政基建投资中,公共设施管理业投资增速明显加快。

- 地产风云 -

1.【住建部部长王蒙徽:实施城市更新,从增量建设转向存量提质】将建设重点由房地产主导的增量建设,逐步转向以提升城市品质为主的存量提质改造。(中国建设新闻网)

2.【450亿疯狂抢房!深圳豪宅又刷屏:买到一套至少赚500万】据网友爆料,华润城四期仅仅一天就收到了13000多个买家的保证金共计450亿。目前,润三等前期单位挂牌17-18万,均价价差至少4-5万,买个100平方米,最少赚500万,差不多就是一次彩票头奖。(中国基金报)

解读 新房市场主要还是限价政策导致与二手房市场价格有剪刀差。等新房供给不断转化到二手房后,才会消除这种套利空间。

- 国内市场 -

1.【社保基金理事会对自主管理基金持仓开展转融通出借业务】出借标的是社保基金理事会持仓的部分沪深300个股,其中两家代理券商分别是申万宏源和兴业证券。这是社保理事会首次出借其自身管理资金的持仓,给市场作为融券工具。(21财经)

解读 社保理事会释放持股出来开展转融通出借业务,增加了可做空证券的供给。

2.【险资“淡定”面对债市风波:一面排查存量持仓,一面瞄准“错杀”债】“20永煤SCP003”债违约以及信用债市场的下跌,也让债券配置“大户”险资机构难以不受影响。债券仍是目前险资配置的最大的资产类别。截至9月末,20.7万亿险资中,投向债券的规模达到7.58万亿,占比36.6%。(Wind

解读 对于债券持仓大户的险资,以长期资金为主,一些优质个券被基金被动抛售而错杀,反而给了险资抄底的好机会。

3.【10月新增投资者112万,同比增长41%】环比减少27.3%,9月新增投资者数154.13万。期末投资者数17462.60万,同比增长10.44%。(中国结算)

解读 节日因素影响的交易日少,行情平淡也难激发开户热情。

4.【利欧股份股神级投资!一笔狂赚70亿,比20年净利还多】公司通过香港全资子公司持有理想汽车折合ADS为3431.62万股,投资成本为4.5亿元。目前公允价值变动收益约74亿元。(中国基金报)

5.【北向资金】周三净卖出49.4亿元,其中深股通净卖出6.27亿元。贵州茅台、格力电器、招商银行分别遭净卖出15.41亿元、3.9亿元、2.51亿元;兴业银行逆市获净买入11.5亿元。(Wind)

6.【资金面】央行周三开展了1000亿元逆回购操作,当日有1500亿元逆回购到期,实现净回笼500亿元。(中证网)

7.【新股中心】新股申购:健之佳、协和电子、海融科技、艾力斯(科)。

- 产经观察 -

1.【世卫组织:194国共同承诺消除宫颈癌,2030年HPV疫苗接种覆盖率达90%】筛查覆盖率达70%以及宫颈癌前病变和宫颈癌治疗可及性达90%。宫颈癌是发病率仅次于乳腺癌的女性恶性肿瘤。(北晚)

解读 A股HPV概念股有:智飞生物(美国默沙东公司四价、九价HPV疫苗的代理)、沃森生物(国内九价疫苗临床试验)、万泰生物(国内首个二价疫苗)等。

2.【工信部:加强光伏制造行业管理,加快推进产业转型升级】(工信部)

解读 规范行业发展,加快转型升级,对行业龙头中长期有利。

3.【华泰证券:中国半导体光刻胶迎时代新机遇】国内在半导体光刻胶领域自给率低,高端 ArF 光刻胶则完全依赖进口。以日本光刻胶发展史为鉴,半导体市场重心向中国转移,国产半导体光刻胶迎发展良机。2022年中国大陆半导体光刻胶市场空间将会接近55亿元,是2019年的两倍。

A股产业链企业:晶瑞股份(g-line/i-line光刻胶量产,KrF光刻胶进入中试)、南大光电(ArF生产线建成投产)、上海新阳(KrF、ArF光刻胶产能建设)。(华泰证券)

4.【2020年中国显示面板销售额接近韩国,预计达425亿美元】市场份额将达到36.3%,同比增长5%。韩国销售额预计将达到436亿美元,市场份额为37.3%。预计2021年二者市场份额或将持平。(钛媒体)

5.【贝恩:预计到2040年电动车占全球新车销量比例或将高达50%以上】国际管理咨询公司贝恩发布报告《电动车和自动驾驶汽车:未来已来》。

报告预计,到2025年电动车电池组的成本将降至100美元/千瓦时,总体成本与汽油和燃油车持平,电动车占全球新车销量的比重将达到12%左右,到2040年这一比例或将高达50%以上。(证券时报)

拥车

- 公司要闻 -

1.【顺丰控股、申通、韵达10月单票收入均大降】顺丰10月速运物流业务营收同比增34.22%;业务量6.89亿票,同比增长57.31%;单票收入17.50元,同比下降14.68%。

韵达股份10月业务收入同比增10.24%;完成业务量14.17亿票,同比增长63.82%;单票收入2.18元,同比下滑32.72%

申通快递10月业务收入同比增0.95%;完成业务量8.89亿票,同比增长26.68%;单票收入2.25元,同比下降20.21%。(财联社)

解读 顺丰也加入价格战,通达系日子不好过了。

2.【京东方A发布Mini LED,将设逾十个创新中心】京东方发布了MiniLED背光液晶面板和MiniLED直显屏,并与主流彩电企业联手启动大屏风暴。将在国内设立10-15个智慧系统创新中心,至今已在五个城市布点、总投资拟200亿元,今年收入增超300%。(第一财经)

解读 京东方开始从追赶者的角色开始逐渐向领军者转型,这样才能提高企业估值。需要不断投入研发,做创新。从制造型企业向科技创新企业转型。

3.【矩子科技:股东及部分董监高拟合计减持不超10.19%股份】(格隆汇)

解读 大量高管集中减持,主要是因为公司上市一年,限售股解禁。

4.【宝马中国:当前问题仅是华晨集团的事,华晨宝马运营不受影响】宝马中国方面称:华晨宝马汽车有限公司和华晨集团是独立的法人实体。(澎湃)

5.【赣锋锂业周三跌超8%,深股通净买入超6000万】而两机构席位合计卖出1.2亿元。(Wind)

解读 天齐锂业出事,赣锋锂业成了锂资源上游机构必配标的。最近涨幅比较大,短期震荡调整比较正常,应该不影响中期走势。

6.【润禾材料:占总股本逾69%股份将于11月27日解除限售】(Wind)

- 国外市场 -

1.【波音737 MAX获得美国联邦航空局批准恢复飞行】据悉,在美国联邦航空局批准后,航空公司必须完成软件更新和新的飞行员培训,这一过程将至少需要30天,然后飞机才能重返天空。

中国民航局方面表示,维持此前三原则不变。中国民航复飞的三原则指,飞机的设计更改必须获得适航批准;驾驶员必须得到充分有效的训练;两起事故的调查结论必须是明确的,而且改进措施是有效的。(澎湃)

2.【英国首相约翰逊:英国将于2030年前停止销售汽柴油车】但是将允许混合动力轿车和货车的销售。这比今年2月约翰逊承诺的2035年提前了5年。(新浪)

解读 新能源车的替换进度加快,这也是全球大趋势,未来新能源车产业发展速度会超预期。

英国首相约翰逊

3.【亚马逊推出网上药店,不出门买处方药还有折扣,竞争对手股价重挫】亚马逊药店周二上线,被誉为电商巨头向价值3000亿美元药店领域进军而迈出的最大一步。(华尔街见闻)

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