甲骨文TikTok系合作不是出售;阿里将开启保密3年新业务

2020-09-15

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- 热点聚焦 -

1.【美财长谈TikTok解决方案:不涉及出售和技术转让】美国财政部长姆努钦接受媒体采访时称,财政部接到提案,甲骨文作为TikTok可信赖的数据安全合规合作伙伴,代表解决美国国家安全问题。TikTok将继续把美国作为总部,并为美国创造2万个工作岗位。姆努钦谈到的解决方案,是甲骨文作为数据合规伙伴,并不涉及之前特朗普提到的要求TikTok出售,也不涉及TikTok的核心技术转让。该提议将在本周由白宫审核,交易截止日期为9月20日。(财联社)

解读 甲骨文的方案更像是企业重组,它提供技术支持解决安全问题,然后拥有一定的股份,字节跳动应该没有失去控制权。如果美国政府批准交易,说明其承受不住TikTok退出的压力。

2.【首批4只科创50ETF9月22日开售,现金认购首募规模上限50亿元】据基金业人士透露,科创50ETF仅销售一天,并且限额发售,现金认购的首次募集规模上限为50亿元,网下股票认购的首次募集规模上限为5亿元。(21世纪经济报道)

3.【阿里将宣布保密3年新业务】阿里巴巴确认将在周三宣布新业务,属于一项全新的赛道,而且已在阿里保密3年,内部少有人知道。(36氪)

4.【“锦旗”风波后,万科物业拟退出中梁首府物业服务】“干啥啥不行,收钱第一名”,近日,一面由宁波镇海中梁首府业主赠给“万科中国好物业”的锦旗在社交平台传播。万科物业宁波公司发布公告回应,鉴于该“送锦旗”事件已经给物业行业造成的负面影响,该公司拟向街道与小区业主大会提出申请启动退出中梁首府小区物业服务工作的程序。(新京报)

5.【小米林斌套现70亿元?知情人士:实为委托信托】据外媒消息,小米集团副董事长林斌正寻求出售小米至多10亿美元的股票。而接近小米的知情人士则表示,林斌并非要抛售套现,而是要委托给信托。(财联社)

6.【上海交通大学安泰经济与管理学院特聘教授陆铭:缴纳社保超20年应就地落户,“十四五”要加快大城市户籍改革】特别是在城市里长期居住、稳定就业人群的落户和基本公共服务的均等化。进一步大幅降低落户门槛。(财联社)

7.【ARM:我们大部分产品不受美国的出口管制约束】不会随着美国母公司的改变而改变。此前英伟达正式确认与软银达成协议,将以400亿美元(约合2733亿元)收购ARM。而这笔协议将同时面临多国监管部门和芯片行业的施压。(新浪)

解读 Arm下游的众多客户和英伟达存在竞争关系,可能带来垄断的风险,对我国芯片产业影响大。

8.【支付宝澄清:没有叫“蚂蚁金服”的App】针对下载蚂蚁金服APP贷款被骗一事,支付宝在其官方微博澄清:没有叫“蚂蚁金服”的App。(新浪)

8.【安邦保险集团将申请解散并清算】安邦保险集团公告,安邦保险集团股份有限公司召开股东大会,会议决议解散公司,并成立清算组(筹)。下一步,公司将按照法律法规向中国银保监会申请解散。(中国经济网)

10.【美股三大指数集体收涨,道指逼近28000点,收涨1.18%】标普500指数收涨1.27%;纳指收涨1.87%。特斯拉大涨超12%,较上周低点回升27%,苹果涨3%,英伟达涨超5%,甲骨文涨超4%;疫苗股普遍上涨,Moderna涨超7%,阿斯利康涨约0.5%。(财联社)

-宏观经济-

1.【银保监会:前八个月银行业新增人民币贷款投放14.4万亿,同比多增2.4万亿】贷款主要投向制造业、基础设施、科技创新、小微、三农等重点领域。银行业新计提拨备1.4万亿元,拨备余额6.5万亿元,拨备覆盖率176.5%,具备较强的信用风险抵御能力。(证券时报)

解读 我国银行业拨备覆盖率基本标准是150%,现在提升到了近180%,抵抗风险的能力提升。

2.【央行副行长:金融业分业经营、分业监管应予以坚持】对于商业银行或可试点控股或设立证券公司的传闻,中国人民银行副行长潘功胜表示,我国现行金融业,以分业经营、分业监管为主的格局,是在长期实践探索中形成的,符合我国经济金融发展的现状,应当予以坚持。(中证报)

解读 这利好券商股,短期商业银行不会加入券商业务竞争了。

3.【国家能源局:1-8月我国全社会累计用电量首次实现正增长】第一、二、三产业及居民生活年累计用电量同比分别增长8.0%、-1.7%、-1.7%、7.2%。装备制造业年累计用电量率先反超去年同期水平,其中汽车、“新基建”相关行业用电量累计增速相对领先。8月份,全社会用电量7294亿千瓦时,同比增长7.7%。第一、二、三产业用电量分别同比增长12.1%、9.9%、7.5%。(央视)

4.【中国8月输美集装箱同比增19%,至西海岸运价创11年新高】美国调查公司公布的最新数据显示,8月从中国发往美国的集装箱数量同比增长19%,达到106.83万个(按20英尺集装箱计算),占全亚洲发往美国集装箱数量的63.4%。从上海发往美国西海岸的集装箱运价已经翻了一倍有余,创2009年发布以来新高。(澎湃新闻)

5.【中欧领导人确认加快中欧投资协定谈判,实现年内完成谈判目标】同时宣布正式签署《中欧地理标志协定》(财联社)

-地产风云-

1.【8月份70城商品住宅售价稳中略涨,一线城市同比涨幅有所扩大】8月份,初步测算,一线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格同比分别上涨3.9%和6.9%,涨幅比上月分别扩大0.3和1.2个百分点。二线城市新建商品住宅销售价格同比上涨5.0%,涨幅比上月回落0.1个百分点;二手住宅销售价格同比上涨2.0%,涨幅与上月相同。(统计局)

解读 房价指数持续上行,地产调控应该维持偏紧的基调。

(2020年8月新建商品住宅销售价格指数 来源:统计局)

2.【成都房产新政:摇号向无房家庭倾斜,转让增值税免征2年调至5年】(澎湃)

-国内市场-

1.【海通证券荀玉根:三大逻辑看好券商】逻辑一:当前我国处在产业结构转型期,金融供给侧改革促进股权融资大发展,券商ROE有望提升。逻辑二:牛市中后段成交放量提振券商利润,本轮牛市高点日成交额有望破3万亿元。逻辑三:当前机构大幅低配券商,行业存在较大预期差,情绪和估值指标看券商仍有较大空间。(海通证券)

2.【北向资金】周一流出逾31亿元,五粮液遭净卖出4.35亿元居首,贵州茅台、伊利股份均被净卖出超3亿元;沃森生物获净买入2.93亿元。(Wind)

3.【资金面】央行周一开展了800亿元的7天期逆回购操作,当日有1000亿元逆回购到期,实现净回笼200亿元。(中新经纬)

4.【新股中心】新股申购:中天火箭、松原股份、铜牛信息。新股上市:上海沿浦。

-产经观察-

1.【国家组织高值医用耗材联合采购正式启动,冠脉支架为首批带量采购品种】冠脉支架集中采购中选产品的价格和使用有望在2021年1月落地实施。(东方财富)

解读 对企业的影响要看最终的集采结果。A股相关上市公司有:龙头企业乐普医疗,相关器械有蓝帆医疗、赛诺医疗等。

2.【农业农村部:全国农产品批发市场猪肉平均价格为47.43元,比上周五下降0.9%】鸡蛋8.60元,比上周五上涨2.7%;白条鸡16.32元/公斤,比上周五下降2.9%。(新浪)

解读 猪肉价格是食品通胀的风向标,随着猪肉供给的逐步放量,未来食品价格应该以稳定回落为主。

3.【上海启动国家级长三角区域车联网先导区共建,发布十大智能网联汽车应用场景】包括:上海嘉定区全域开放;智能驾驶出租车载人应用场景;无人驾驶零售场景;智能驾驶清扫服务场景;无人安防应用场景;5G智能重卡物流应用场景;城市接驳及商业功能旅游场景;特大地下停车场综合示范区场景;智能公交示范线场景;车路协同示范应用场景。(证券时报)

解读 车联网应用开始将加速落地,产业链企业受益。A股相关上市公司有:鸿泉物联、锐明技术、千方科技等。

4.【上海计划3年内推广1万辆氢燃料电池汽车】着力打造氢燃料电池汽车产业高地。(证券时报)

解读 目前股市更多是炒作,产业化还要很久。A股相关上市公司有:电堆系统的亿华通、腾龙股份、汉缆股份、雄韬股份;燃料电池重卡的潍柴动力;核心压缩机的雪人股份。

5.【国家管网资产移交加速:分子公司密集注册】9月底是三大石油公司向国家管网公司进行资产移交的最后时限。有消息称,省级管网资产去向也已经明朗,即三大石油公司持有的省级管网公司股权将收归国家管网公司,广东省天然气管网公司和浙江省天然气开发公司将成为国家管网直属管理的两大省级管网公司。(格隆汇)

6.【国家粮储局:进一步做好节粮减损工作,减少粮食产后损失】( 澎湃)

7.【:Apple大部分供应商股价上涨空间有限】天风国际分析师郭明錤发表研究报告称,iPhone 12系列估计量产出货时间最快是10月上旬,大部分供应商股价在新产品发表后上涨空间有限。(财联社)

明錤

-公司要闻-

1.【腾讯选择新加坡为其亚洲中心】其正考虑在当地发展国际游戏发布等部分业务的运营。(财联社)

2.【雅克科技:拟定增募资不超12亿元】募集资金拟投入浙江华飞电子基材有限公司新一代大规模集成电路封装专用材料国产化项目、年产12000吨电子级六氟化硫和年产2000吨半导体用电子级四氟化碳生产线技改项目、光刻胶及光刻胶配套试剂和补充流动资金。(Wind)

解读 芯片产业的设备和材料行业需要加快发展,龙头企业定增融资可以加快产品升级,提升市场占有率。目前国内光刻气体龙头是雅克科技和华特气体。如果中芯国际、长江存储等企业被制裁,需要从国内企业增加采购设备和材料。

3.【韦尔股份:股东拟合计减持公司不超1.8%股份】(Wind)

解读 目前市场价格比当时定增价格高几倍,股东减持比较正常,重点还是看公司估值水平是否合理。

4.【长春高新:未发布过未来几年的业绩展望】目前公司包括金赛、百克、华康等子公司在内的核心子公司生产、研发、销售工作一切正常,经营管理层将努力经营保证公司主营业务持续增长的趋势。长春高新还表示,目前未收到大股东减持的相关通知。周一长春高新放量跌停,两券商营业部卖出分别超2亿元,深股通净值买入2.3亿元。(Wind)

5.【汇顶科技:蓝牙低功耗产品已开始导入客户端】创新的入耳检测与触控二合一方案继续引领市场,被vivoTWSNeo等多个主流终端品牌TWS耳机广泛应用。(格隆汇)

解读 大基金此前披露要减持汇顶股份,但其实还没有行动。科技细分龙头的股价接近腰斩,主要是公司股东、员工持股平台在进行大幅减持。而新的员工持股计划则在股价被打压下来后开始建仓。产业资本割起韭菜真是犀利。

6.【美的集团:上调股份回购价格上限至不超过75元/股】(e公司)

7.【通裕重工18个交易日涨幅近160%,深交所“高度关注”】深交所发函:要求核实公司是否涉及核电概念,公司风电业务收入增长是否具有可持续性。(e公司)

8.【中泰化学:正在筹划向控股股东出售贸易业务,该资产2019年营收为459.5亿元】本次出售的标的资产公司全资子公司为上海多经60%的股权,通过本次资产出售,公司将剥离旗下与氯碱化工主业关联度低的贸易业务。根据公司发展战略,公司将进一步提升高端PVC的研发与生产能力,同时加强上游煤炭等原材料的储备与开发,实现产品升级及降本增效。本次交易的标的资产2019年营业收入为459.5亿元,占公司2019年度营业收入(经审计)的55.28%。

解读 贸易业务营收占比虽高,但毛利极低。剥离后可以更加集中氯碱化工主业经营。

(来源:Wind)

9.【*ST康得:公司、实控人等涉嫌犯罪被公安部门移送检察院审查起诉】(Wind)

10.【先导智能:拟定增募资不超过25亿元,宁德时代认购全部股份】公司募资投资于先导高端智能装备华南总部制造基地等5个项目。发行价格36.05元/股,发行完成后,宁德时代将持有公司6934.81万股股份,占发行后总股本的7.29%,成为公司战略投资者。(财联社)

-国外市场-

1.【欧佩克月报:页岩油复苏,石油前景转弱】因非欧佩克国家供大于求且全球需求减少,将2020年全球原油需求预估下调70万桶,2021年下调110万桶。7月中国原油进口量为1210万桶/日,进口量为有史以来第二大。(金十数据)

2.【特斯拉与其他公司合作安装太阳能屋顶瓦片】去年10月,特斯拉推出了第三版的太阳能屋顶瓦,现在也被称为Solarglass,通过优化和更快的安装,价格大幅下降。(同花顺)

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