海通称大盘仍有上行潜力;金融业集体降薪?牧原猪肉量价齐创新高

2020-08-06

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- 热点聚焦 -

1.【海通证券:大盘仍有进一步上行潜力】海通证券认为,从技术上分析,沪指周三收出一根下影线较长的小阳线,股指上升通道依旧保持完好,判断后续大盘仍有进一步上行潜力,只不过节奏上会发生一些变化,进二退一可能成为后续反弹的主要模式。板块间轮动正在有序展开,建议在紧盯券商+科技主线的同时,可适当关注存在补涨要求的大基建板块。(第一财经)

2.【张艺谋新片《悬崖之上》发预告】《悬崖之上》是张艺谋导演在2017年执导《影》之后,时隔三年的又一力作。官宣演员阵容:张译、于和伟、秦海璐、朱亚文、刘浩存、倪大红、李乃文、余皑磊、周晓凡主演,雷佳音、沙溢特邀出演。投资方是英皇影业。(网易)

3.【特朗普:如果确定美国公司购买TikTok则万事大吉】特朗普声称,微软和其他有意收购 TikTok美国业务的公司已经同意,如果最终敲定一笔交易,将向美国财政部支付“一大笔钱”。(新浪)

4.【金融业集体降薪?】一份金融机构降薪的聊天记录在朋友圈流传。金融让利实体经济的背景下,金融业降薪的担忧与传闻也随之而来。该传闻称应政策要求,金融业将全体降薪,并直接点名某股份行将降薪20%。其中一位政策性银行人士则表示,“已经确认降薪了,财务部门申请的总工资减少了。”(财联社)

5.【中产家庭的标准是啥?李稻葵:年收入10万至50万,有车有房能旅游】清华大学教授李稻葵在《杨澜访谈录》中表示,依据国家统计局的标准,中等收入人群的标准是:三口之家,年收入在10到50万之间,有车、有房、能旅游。对于中产家庭的标准,你怎么看?(新浪)

6.【郑裕彤家族加注内地金融业,斩获海南第二张AMC牌照】创办周大福品牌的香港郑裕彤家族,如今也来淘金内地不良资产市场了!根据相关规定,海南省政府批准海南新创建资产管理股份有限公司参与海南省范围内不良资产批量转让工作。由于主要控股股东在香港注册,海南新创建资产管理股份有限公司是国内首家港资控股的地方AMC。(上海证券报)

解读郑裕彤家族是香港四大家族之一。去年9月郑家宣布将陆续捐出香港"新世界发展有限公司"名下的300万平方英尺的土地,兴建社会房屋。

7.【美国刺激法案存疑,三大指数仍集体收涨】白宫称如果到周五还不能达成协议,就不会有刺激法案。纳指涨0.52%,续创盘中和收盘历史新高;道指涨1.39%,标普500指数涨0.64%。中概股中,搜狐涨超8%,虎牙涨超7%,拼多多创收盘纪录新高。电商亚马逊涨约2%,苹果微涨0.3%,站上440美元。(财联社)

- 宏观经济 -

1.【央行马骏:下半年货币政策逆周期调节暂无必要加码】央行货币政策委员会委员、清华大学金融与发展研究中心主任马骏表示,从经济复苏的速度来看,中国的表现是非常出色的。目前的货币政策逆周期调节力度已经不小,应该维持目前的力度,没有必要再加码。“要储存一些‘子弹’,万一有事情的话,我们可能还得用更多的金融资源去应对。”(新浪)

解读维持目前的力度,也仍然是在宽松状态,只是下半年降息和降准可能都难出现了。

2.【发改委:下半年重点推进新基建等“两新一重”建设】要牢牢把握扩大内需这个战略基点。(央视)

3.【深圳:将研究制定出台金融科技专项扶持政策】开展金融科技创新监管试点,积极参与、支持、协调人民银行数字货币各个场景应用在深试点等。(澎湃)

4.【国务院安委办、应急管理部:立即开展全国危化品储存安全专项检查整治】黎巴嫩首都贝鲁特港口区发生爆炸事故后。国务院安委会办公室、应急管理部召开全国安全生产专题会议,强调要以港口、码头、物流仓库、化工园区等为重点,立即开展全国危化品储存安全专项检查整治。(人民日报)

- 地产风云 -

1.【深圳新房摇号引入积分制,楼市新政前一度“离婚比结婚还多”】深圳市住建局房地产业处吕增学解读7月15日楼市新政时表示,“积分摇号将成为导向。”据了解,深圳即将入市的热点项目华强城,是深圳首个引入积分制摇号的楼盘,将根据分数高低,取排名前5560位参与公证摇号。根据公布的统计数据,今年7月7日至7月14日,深圳结婚1024对,离婚1330对,离婚人数超过结婚人数。(澎湃)

解读目前房地产市场活跃有利于经济复苏和推升土地市场热度,但同时也要防止楼市泡沫,需要行政干预压制价格过快上涨。现在采取的是限制新房入市价格,包括杭州停止发放高价盘预售证等办法。由于新房和二手房价格倒挂,新房开盘自然遭疯抢,然后对应的措施就是摇号购房,设置积分规则。

2.【前7月房企海外发债降26%,“借新还旧”难解偿债压力】前两年连续井喷的房地产美元债,在今年前7个月明显放缓,房企的融资重心转向了境内。究其原因是今年境内流动性宽松,房企选择了更低成本的融资途径,资本成本都有所下降。但在“借新还旧”的债务循环模式下,房企的资金压力减轻是相对的,他们仍然需要寻找更多元的融资通道,不断降低资金成本。(新浪)

- 国内市场 -

1.【国家队调仓路线图抢先看:重仓疫苗龙头,养老金盯上9股】截至目前,社保基金新进15家公司,证金、汇金持仓变动不大,养老金新进4家科创板公司。数据显示,目前共有9股十大流通股东中出现养老金身影,新进了思源电气、燕塘乳业、长海股份、旭升股份等,其中有4家公司来自科创板,分别是乐鑫科技、华峰测控、普门科技、华润微。今年以来包括社保基金、养老金、证金、汇金等持仓股平均涨幅达到60%以上。(证券时报)

2.【68家险企调升权益投资上限,数千亿增量资金在路上】根据新规,综合偿付能力超过250%的,权益投资比例上限可提升最高至45%。据统计,有55家非上市险企满足这一条件,上市系险企方面有13家将获得提升。中国人寿等8家大型险企的权益类投资上限提高5个百分点,人保财险提高10个百分点,以其2019年末资产(合计约8.4万亿元)计算,这9家大公司的权益投资空间提升4500亿元,这将大概率为权益市场带来具备长期投资属性的增量资金。(证券时报)

3.【郑商所:调整玻璃期货保证金和涨跌停板幅度】自2020年8月10日结算时起,玻璃期货2009合约交易保证金标准调整为10%,涨跌停板幅度调整为7%。8月17日结算时起,交易保证金标准调整为20%。(Wind)

解读最近一个月玻璃期货指数大涨,风险加大,调整交易规则有利于控制资金炒作风险。玻璃概念股近期受玻璃价格上涨提振,表现强势,同样需要注意短期调整风险。

(来源:Wind)

4.【新三板改革疾进:融资融券将试水,混合交易胎动】有消息称,新三板精选层试点融资融券业务已获得监管层认可。与此同时,混合做市、优化公募基金入市、开发精选层投资型指数基金和畅通社保等中长期资金投资新三板渠道等组合拳也在进一步推进。(新浪)

5.【券商资管公募牌照申请放开,公募业迈入大发展时代】近日,证监会发布通知,修订《证券投资基金管理公司管理办法》,这也是2012年修订的基金公司管理办法再次迎来大修订。新规优化了公募牌照制度,适当放宽了“一参一控”限制,允许同一主体同时控制一家基金公司和一家公募持牌机构。这意味着券商资管公募牌照申请放开,公募基金的市场参与主体将进一步多元化。(新浪)

解读面对外资的竞争,适当放宽基金牌照限制的声音不断出现,基金制度大修有利于券商等机构更直接参与基金运营,引入更多增量资金。

6.【北向资金】周三净流出19.81亿元,中国平安、财通证券、海尔智家、格力电器净卖出居前,分别遭净卖出5.54亿元、4.75亿元、4.7亿元、3.55亿元。(Wind)

解读A股持续反弹接近前期高点,机构分歧加大,一些机构也是在主动调仓。

7.【资金面】周三央行未开展逆回购操作,当日有300亿元逆回购到期,实现全部回笼。银存间质押式回购1天期品种报1.6697%,跌23.77个基点;7天期报2.0164%,跌9.8个基点。(Wind)

解读通过银行间市场利率表现看,月初市场货币环境宽松,央行有回收流动性的底气。

8.【新股中心】8月6日新股申购:捷强装备(300875)、沪光股份(605333)、均瑶健康(605388)、龙腾光电(688055)、南亚新材(688519)。赛科希德(688338)、西域旅游(300859)。

- 产经观察 -

1.【国家发改委:下半年我国将加快推动智慧零售、在线教育等新型消费高质量发展】国家发改委副主任宁吉喆表示,要更好扩大消费对经济增长的基础性作用,推动汽车和家电消费转型升级。鼓励限购城市适当增加汽车购置限额,放宽新能源车限购,对购置新能源汽车等给予适当补贴。(新浪)

解读A股智慧零售相关上市公司有:苏宁易购、美凯龙、爱婴室、步步高等;在线教育概念股有:立思辰、科斯伍德、中公教育、佳发教育等。

2. 【四大行正在大规模内测数字货币App,可凭手机号完成转账】数位国有大行人士表示,正在深圳等地大规模测试数字钱包应用,为数字货币正式落地进行测试准备。(21世纪经济报道)

3.【机构:32寸面板报价持续上涨较6月报价上涨24%】根据行业研究机构WitsView最新报价,面板价格继续上调,32寸面板报价为41美元/片,较前期上涨3美元/片。(界面)

解读目前产品涨价主要集中在大尺寸面板上,中国需求提振加上欧洲和北美市场的复苏,补货意愿强烈。整体终端市场需求提升,再叠加三星即将退出液晶面板市场供应的预期影响。涨价利好液晶面板概念股TCL科技和京东方A。

4.【官方公布风电、光伏发电平价上网项目将拉动投资约2200亿】国家发展改革委、国家能源局近日联合印发了《关于公布2020年风电、光伏发电平价上网项目的通知》。初步测算,拟公布的2020年风电、光伏发电平价上网项目将拉动投资总额约2200亿元,并新增大量就业岗位,对于稳投资、稳增长、稳就业具有现实意义。(上证报)

解读政府是在鼓励风电、光伏发电企业积极降低成本,加快无补贴平价上网进程。实际上目前的很多光伏项目和陆上风电项目成本已经低于煤电成本,平价上网也仍然可以盈利。不久前,中东某光伏项目上网电价创出了1.35美分一度电的新低,折合人民币不到一毛钱一度电。今年全球陆上风电的平均成本会下降到每度电0.045美元;光伏发电降到0.048美元。今年全球将有逾3/4的陆上风电、1/5的光伏发电成本低于新型燃煤、石油和天然气发电。

5.【两部门:坚定不移的深入推进钢铁行业供给侧结构性改革】国家发展改革委、工业和信息化部联合召开会议,强调各有关地方要按照《2020年钢铁化解过剩产能工作要点》工作部署,抓好任务落实,切实巩固化解钢铁过剩产能成果。(界面)

解读钢铁、煤炭等行业的去产能趋势会延续,龙头企业会继续提高市场份额,保持中长期竞争优势。短期看,市场还需要等待需求端逐步复苏,龙头钢企股价虽然止跌,但筑底时间可能较长。

6.【美国银行全球研究公司:白银价格在明年可能达到35美元/盎司,中期内将升至50美元/盎司】(Wind)

解读A股白银概念股有:盛达资源、荣华实业、兴业矿业、豫光金铅等。

7.【五部委联合印发《国家新一代人工智能标准体系建设指南》】由国家标准化管理委员会、中央网信办、国家发展改革委、科技部及工业和信息化部印发。(证券时报)

- 公司要闻 -

1.【仙鹤股份回应“单日换手率达106%”:行情软件更新迟缓,没有计算仙鹤转债的转股部分】周三仙鹤股份换手率出现了惊人一幕,达到106.48%,已经突破了换手率公式的限制。仙鹤股份证券部回应称,这其实是因为市面上的行情软件更新迟缓,没有计算仙鹤转债的转股部分,导致统计的流通股过少。(证券时报)

解读这里有一个套利机会,所以换手率超高,周三收盘价算,套利机会仍然存在。仙鹤股份可转债转股价是13.27元/股,目前市场价是27.9元,转债价格200.32元。投资者会选择买入转债,然后转股后抛掉获利。例如,按目前200.32价格买入转债100份,成本是20032元(不算手续费,下同),按13.27元债转股,可得753股股票,乘以仙鹤股份市价27.9元,总价值753*27.9=21008.7元,相当于无风险获利21008.7-20032=976.7元,4.87%。这里有风险,是因为价格在随时变化,如果操作比较慢,可能套利空间就消失了。

2.【牧原股份:7月份公司销售生猪181.6万头,销售收入60.03亿元,环比增长28.88%】公司商品猪销售均价35.23元/公斤,比2020年6月份上涨12.16%。(上证报)

解读销售价格已经创了新高了,去年10月高点是33.5元/公斤。销量方面也是近一年的新高,而且对比之前明显增长。现在是量价齐升,对之前分析今年以量补价的判断要做调整,看来今年业绩会继续暴涨。

(来源:Wind)

3.【博通集成:拟以自有资金480万欧元收购集成电路设计公司Adveos的100%股权】同时以自有资金120万欧元对标的公司进行增资。Adveos及其研发团队在射频电路、模拟电路、混合信号等专用集成电路设计领域有丰富经验,已成为Intel、Cisco等多家客户的芯片方案提供商。通过收购Adveos,可有助于公司进一步强化在智能家居、物联网及智慧交通领域的战略布局,提升公司的市场竞争力和长期盈利能力。(Wind)

解读近几年中国公司大量收购海外半导体公司,引起欧美的警觉,一定程度上会影响未来对华政策。不过公司股价调整充分,借利好消息可能开始新一轮上涨行情。

4.【梅赛德斯-奔驰:宁德时代将成为公司的一家头部供应商,保障下一代EQ产品未来几年的电池供应】双方合作共同开发高新电池技术,支持梅赛德斯-奔驰车型阵容的大规模电动化。(财联社)

5.【航天电子:子公司已有部分北斗导航SoC芯片实现量产销售】子公司北京时代民芯科技有限公司主要从事集成电路设计、生产和销售,其生产的芯片产品主要用于航天专用领域。(21世纪经济报道)

解读航天电子今年一季度的业绩同比下滑58%,并预计上半年净利润同比下降40%-55%。北斗应用初期为公司贡献利润应该有限,短期北斗概念刺激下股价走强,注意炒作过后的调整风险。

6.【国药集团:全球首个新冠灭活疫苗生产车间通过国家生物安全检查】此前,该生产设施已取得新冠疫苗生产许可证。刚刚通过检查的北京高等级生物安全生产设施,是目前全球首个也是最大的新冠灭活疫苗生产车间。(中证网)

解读公司与中科院联合研发的新冠病毒灭活疫苗,是全球首个进入到临床三期试验的疫苗。

7.【复星医药和BioNTech宣布已在中国开始基于mRNA的新冠疫苗的临床试验】截至目前,已有72名受试者接种BNT162b1疫苗。(新浪)

8.【白云机场:7月旅客吞吐量409.6万人次,同比下降34.64%】货邮吞吐量15.2吨,同比下降3.4%。(Wind)

解读7月客运数据比6月继续明显恢复,客运吞吐量环比提升超过30%,起降架次提升超10%,主要是国内航线。国际航线方面环比还有所下降;邮货业务变化不大。国内恢复速度还是很快的,国际方面受海外疫情影响仍然偏慢。

9.【福莱特:高盈利维持,下半年玻璃供给偏紧加剧】公司半年报实现归母净利润4.61亿元,同比增长76.3%,贴近业绩预告上限。二季度业绩略超预期。下半年光伏新增需求向好,四季度国内外需求共振有望带动单季度装机至40GW以上;行业产能投放节奏延后,下半年实际发挥作用的新增产能在2000吨/天以内,二季度冷修产能在1000吨/天左右,实际玻璃供给增量有限,7月下旬起光伏玻璃已进入提价周期。(新浪)

10.【万达电影:子公司万达影视主投及参与投资制作的《唐人街探案3》将择机上映】还有其它主投及参与投资制作的《海底小纵队》《陪你很久很久》《天星术》等影片尚未定档,也将择机上映。(Wind)

解读目前影院复工还没进入正常阶段,过早上映影响票房。

11.【中国中铁:近期中标307亿元重大工程项目】约占公司中国会计准则下2019年营业收入的3.62%。(格隆汇)

12.【苏宁、蔚来达成战略合作创建汽车智慧零售新模式】双方团队透露,苏宁广场全国各项目将全面推进NIOHouse和NIOSpace展厅建设,苏宁广场、苏宁易购云店、苏宁酒店等苏宁线下场景还将与蔚来共同打造充电桩用户服务系统。(证券时报)

蔚来

- 国外市场 -

1.【黎巴嫩最高国防委员会决定,贝鲁特首都港口在8月4日的大爆炸中被摧毁】相关功能将由国家北部的的黎波里市港口承担。黎巴嫩贝鲁特市长称,爆炸造成30万人无家可归,损失高达30亿美元。(金十数据)

2.【台媒:三星5nm产品开发进度出问题,高通紧急向台积电求援】业内人士分析,从高通几乎提前一年找台积电帮忙,为明年下半年的产品作准备,可以看出现阶段台积电高阶制程供不应求,必须提前卡位。业内人士透露,台积电5nm制程产能正规划持续扩充当中,现有月产能约6万片,明年第2季有望扩增到8万至9万片,以承接更多订单。(金十数据)

3.【美国6月贸易逆差507亿美元】预估为逆差502亿美元,前值逆差546亿美元修正为逆差548亿美元。(新浪)

解读美国6月贸易逆差有所收窄,主要因出口在连续数月下滑后反弹,表明全球需求在疫情受抑制后有所改善。

4.【美国7月ADP就业人数增加16.7万人】预估为增加120万人,前值为增加236.9万人。(新浪)

5.【WTI原油期货9月合约结算价收涨1.17%,报42.19美元/桶】布伦特原油期货10月合约结算价为45.17美元/桶,涨幅1.67%。COMEX 12月黄金期货结算价收涨1.4%,报2049.30美元/盎司,连续第四个交易日上涨,2020年迄今已涨逾34%,远超纳指的同期表现——累涨22.5%。(Wind)

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