股民7月人均赚5.82万;北京二手房量涨价跌;阿里进军地产中介

2020-08-03

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- 热点聚焦 -

1.【阿里携易居,腾讯入贝壳,房产交易平台战事升级】阿里将和易居联合组建合资公司,以推出线上房产交易平台,首期投资金额为50亿,阿里占股85%,易居占股15%;阿里还借此机会增持易居股份,通过增发配股和可转债两种形式,坐稳易居第二大股东之位。合资公司计划在一年内推出一个新的数字化房产平台,它将是唯一代表阿里在中国大陆地区从事房地产业的业务主体。(一财)

解读 阿里联手易居是其入局地产的一大步,而易居数字化升级将获得阿里的赋能。未来天猫房产将和贝壳进行全面竞争。

2.【字节跳动要上市?】字节跳动正考虑将其国内业务在香港或上海上市。知情人士表示,公司更倾向于香港。公司旗下包括今日头条、抖音、火山小视频、西瓜视频等知名产品。目前估值约1000亿美元。字节跳动将会带动两类受益公司。一是营销及MCN相关公司,如字节跳动系核心代理商华扬联众、蓝色光标、省广集团、佳云科技、天龙集团等。二是内容及版权类公司。在拥有海量流量后,字节跳动系加速在内容端布局,包括游戏、影视、数字阅读等,具体公司有:紫光学大、环球印务、盛通股份等。目前字节跳动公司对上市消息回应:不予置评。(证券时报)

解读 抖音出售海外业务,对海外业务代理影响大,省广集团是海外总代理。

3.【张一鸣不倾向于将TikTok卖身微软】相比出售给微软,字节跳动创始人张一鸣及其他投资人更倾向于将TikTok分拆独立。此前据美国《华尔街日报》消息,在特朗普上周五晚间表示反对由一家美国公司收购TikTok美国业务后,微软已暂停收购谈判。有美国TikTok用户放话:如果特朗普禁止TikTok应用,可能会导致许多年轻用户在11月的总统大选中投票反对他。(环球网)

4.【7月北京二手房市场量涨价跌未来价格上涨动力不足】今年7月份,北京二手房成交量环比增长了6.6%,同比增长35.2%。在价格方面,成交均价环比继续下跌3.1%,跌幅扩大。贝壳研究院分析认为,二手房成交均价下行主要受西城“多校划片”政策落地的影响。(新浪)

5.【1.6亿股民7月人均赚5.82万】7月A股总市值达到80.31万亿元,较6月增加9.72万亿元。若按照投资者数量1.67亿人来计算,那么股民在7月人均赚5.82万元。(全景财经)

6.【400亿跨国惊天大案!200万人深陷币圈传销,109人被捕】近日,公安机关立案侦办“PlusToken平台”网络传销案,先后将潜逃境外的全部27名主要犯罪嫌疑人和该案82名骨干成员抓捕归案。据统计,该平台存续期间共发展会员200余万人,层级关系多达3000余层,涉案金额达400余亿元。(券商中国)

7.【借钱炒股巨亏4000万,这位大行支行行长栽了】日前,工商银行江阴北国支行原行长孙某兵被法院以诈骗罪判处有期徒刑十一年,处以罚金十万元。孙某兵先是因为借钱炒港股亏损460万元,继而借钱炒A股再亏3600万元后,为挽回损失,利用自己银行工作的身份获得他人的信任,以从事资金转贷、拆借生意及帮助理财等为由大量对外筹借资金,用以偿还债务。六年时间,孙某兵所欠债务的本金数额达人民币2.84亿元左右。(券商中国)

- 宏观经济 -

1.【央行:资管新规过渡期延长至2021年底】为平稳推动资管新规实施和资管业务规范转型,经国务院同意,资管新规过渡期延长至2021年底。此次过渡期延长的政策安排,综合考虑了疫情冲击、宏观环境、市场影响、实体经济融资等因素,不涉及资管业务监管标准的变动和调整,并不意味着资管业务改革方向出现变化。(央行)

2.【发改委:细化落实扩大内需促进形成强大国内市场的政策举措】牢牢把握扩大内需这个战略基点,大力保护和激发市场主体活力,维护社会稳定大局。(证券时报)

3.【北京市将面向“无车家庭”一次性增发2万个新能源小客车指标】8月1日至8月20日通过小客车指标调控管理信息系统网站提出申请,最早可于10月1日获得指标。(中国证券网)

- 地产风云 -

1.【房贷重点提醒:利率转换还剩最后一个月!你该怎么选?】按央行规定,存量浮动利率贷款原则上要在8月31日之前完成利率定价方式转换,定价基准只能转换一次。无论是何种转换方式,转换后的房贷利率不得低于原有的利率水平,除非LPR下降。业内专家均预计,未来一段时间LPR仍有一定的下行空间。借款人与银行平等协商,采用LPR作为定价基准(浮动利率)将可能是普遍的方式。(央视)

解读 选择LPR定价,在经济下行周期,可以跟着利率下调,贷款利息会减少。在经济上行周期,虽然利率上行导致贷款成本增加,但是经济是繁荣的,你的收入增长和个人发展都会很好,加息对生活的影响可以消化。所以选择LPR定价更划算。

2.【深圳叫停商务公寓审批,楼市调控再“加码”,鼓励已批公寓转人才房】深圳市规划和国土资源委员会表示,将减少商业用地比例,增加居住及配套用地比例。近年来,商务公寓呈现出明显的类住宅化倾向,已偏离“服务商务人士”“短期住宿”的目的。(央视)

3.【断崖式下跌!深圳楼市新政下成交量腰斩】7月16日至22日期间,深圳二手房日均网签222套,相对6月份日均450套出现明显下滑。房产中介的活跃度可谓是房地产市场冷暖的“晴雨表”,新政后,不少房产中介从此前的连夜打网签瞬间陷入如今的坐等客户上门、甚至主动上门揽客。(证券时报)

4.【中国恒大:正考虑分拆旗下物业管理业务在港交所独立上市】有消息称,恒大物业管理业务分拆上市,拟募资20亿美元。但中国恒大在该公告中强调,目前该事情尚未落实。今年以来已有多家房企的物业管理服务已上市、或拟上市,如融创中国、世贸集团、金融街物业、建业新生活、兴业物联等。地产公司为物业公司进行关联输血,会对地产主业的利润造成一定的侵蚀;分拆物业部分上市,可获得更高的估值。目前投资者对物业公司的估值中,叠加了对企业未来规模和增值服务高增长的预期。(澎湃)

- 国内市场 -

1.【周二开始,创业板注册制打新,中签率或提高2倍】本周6只创业板新股开始申购,其中美畅股份、锋尚文化将作为首批创业板注册制新股在8月4日(周二)申购。开源证券认为,注册制后创业板有资格参与网下询价的账户数将较之前显著减少,且网下配售比例将大幅提高。预计创业板改革后新股网下申购上限将提高近3倍且向网上回拨比例高于科创板。综合考虑之下,预计改革后创业板A类中签率将较改革前提高2倍左右。(上证报)

2.【超5100亿,7月新成立基金发行份额创单月历史新高】7月134只新成立基金发行份额达5117.23亿份,超过2015年5月的3025.74亿份,创单月新成立基金发行份额历史新高;平均发行份额高达38.19亿份,也打破此前35.51亿份的历史纪录。(中国证券报)

解读 2015年5月基金发行创新高时,市场出现了半个月的调整,然后再度走强,用了一个月左右时间在6月中旬见顶,然后开始了熔断式暴跌。这次不同在于,政策逆周期调节的宽松力度大,也许行情持续时间会偏长,但调整风险还是会逐渐增加的。

3.【银行理财子公司增加权益资产配置比重】光大理财日前推出一款权益类、非保本浮动收益性产品“阳光红300红利增强”,风险等级为PR4。当前,银行理财子公司增配权益资产已成大趋势。多位业内人士表示,目前理财资金投向仍以固收类资产为主,未来将不断增加权益资产配置比重,在此过程中需要提高产品研发、投资、营销等方面的能力。(中国证券报)

解读 银行理财入市,A股再添增量资金源。另一方面也说明股市的中长期投资机会得到银行和监管机构的认可。

4.【社保基金中报持仓曝光,18只个股成新宠】包括思源电气、恩华药业、领益智造、良信电器、湘佳股份、北摩高科、良信科技、汤臣倍健、九强生物、中旗股份、江龙船艇、广和通、艾德生物、国睿科技、再升科技、赛腾股份、优刻得-W、华润微。(财联社)

5.【首批私募巨头持仓曝光!高毅等知名私募机构最新持股浮出水面】今年二季度A股市场比较火热,私募基金调仓换股也不少,最新披露的包括百亿私募高毅资产、盘京资产、礼仁投资、投资等最新持仓情况。冯柳新进龙蟒佰利、乐鑫科技,邓晓峰增持宏发股份,庄涛新进海欣食品,正心谷林利军重仓富祥药业,礼仁投资继续持有水井坊,明投资新进中电电机等。部分个股今年表现突出,涨幅超过100%。(中国基金报)

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6.【近半数食品饮料股获机构推荐,杠杆资金提前入场7月份加仓超80亿元】最近30日内,有47家食品饮料行业公司获得评级机构192次推荐类评级,占业内公司总数的47%。数据显示,食品饮料行业中的51只两融标的的融资融券余额,从6月30日的346.07亿元,升至7月30日的426.49亿元,剧增80.43亿元,环比增长23.24%。其中,贵州茅台、五粮液两融余额增长最多,均超过20亿元。此外,包括伊利股份、山西汾酒、汤臣倍健等在内的9只食品饮料股两融余额增长均在亿元以上。(证券日报)

7.【逾四成农林牧渔公司获机构点赞,北上资金涌入15只概念股】受加大经济内循环消息的刺激,大消费概念股近日走势强劲,农林牧渔行业更是受到机构的格外关注。数据显示,7月份以来,共有31只农业股现身前十大成交活跃股榜单,其中有15只活跃农业股处于净买入状态。其中,正邦科技、牧原股份、天邦股份、温氏股份、新希望、隆平高科、天康生物等7只个股被北上资金累计净买入额均超1亿元。(证券日报)

8.【7月融资客、北向资金加仓超2400亿】7月28只个股融资净买入金额超过10亿元,中信证券、东方财富、招商银行位居前三,同时贵州茅台、中芯国际融资净买入金额也超过20亿元。7月北向资金对19只个股的加仓股数超过5000万股。加仓股数居前的有潍柴动力、中联重科、分众传媒。(中国证券报)

9.【8月份解禁市值3821亿,但较7月份大幅下降,科创板15股解禁市值合计超过250亿】从个股来看,8月份将有110股迎来解禁。以解禁股占总股本比例来看,中国出版、川恒股份、华光环能位居前三,占比分别为78%、76.29%及74.88%。(证券时报)

10.【资金面】8月1日至8月7日央行公开市场有2800亿元逆回购到期,其中周一至周五分别到期1000亿元、800亿元、300亿元、500亿元、200亿元,无正回购和央票等到期。(同花顺)

11.【新股中心】8月3日新股申购:奥海科技(002993)、凯赛生物(688065)。新股上市:法狮龙(605318)、宝明科技(002992)。

- 产经观察 -

1.【中芯国际:拟合作开展28纳米及以上集成电路项目】中芯国际公告,公司与北京开发区管委会订立合作框架文件,双方有意就发展及营运集成电路项目于中国共同成立合资企业。合资企业从事发展及营运的项目将聚焦于生产28纳米及以上集成电路,目标为该项目的首期最终达致每月约10万片12吋晶圆的产能。该项目首期的估计投资及初始注册资本将分别为76亿美元及50亿美元,约51%的初始注册资本将由公司出资。(财联社)

解读 中芯国际的北方公司之前主要生产8吋硅片,这次投资升级12吋。目前我国该级别硅片仍然以进口为主,自主替代空间大,而且8吋硅片需求也会逐渐升级到12吋,市场短期不会饱和。

中芯升级硅片项目,对设备类企业是利好,例如单晶炉、CMP抛光机、量测设备,需求会增加。A股设备类受益公司:北方华创、中微公司等。

2.【疫苗产业链受热捧!疫苗注射器概念或成最强风口;冷链概念炸锅了】近日据境外媒体报道:美国已经预定(至少)数十亿支注射器,以备未来注射潜在的新冠肺炎疫苗。预灌封注射器当仁不让的成为当前A股市场最强风口!以正川股份、山东药玻、楚天科技、浩物股份为代表的疫苗瓶概念和以华仁药业、万邦德、康德莱、三鑫医疗、阳普医疗为代表的疫苗注射器概念,已开始成为疫苗板块行情炒作的主要方向!另外,疫苗研发成功后冷链运输市场的新增量在7.2倍以上,“疫苗冷链”概念也成为投资者最关心的话题。A股相关公司有澳柯玛、英特集团、中集集团、国药一致、瑞康医药、重药控股、冰轮环境、雪人股份、柳药股份、九州通、长虹美菱。(上证报)

3.【100多剧组开工横店影视基地迎开机潮】在横店目前已经开机拍摄的剧组有48个,筹备剧组63个,合计数字和今年三月相比已经翻了3倍,和去年七月相比也增加了16%。因疫情原因,许多原定三月开机的剧组都推迟到了七月,从六月以来,横店迎来了剧组“开机潮”。(新浪)

4.【用户规模超4亿,即时配送行业或迎来“黄金十年”】经过几年发展,目前即时配送用户规模早已超过4亿,即时配送订单早也已经从餐饮外卖扩展到多元化的配送服务。除了早期的美团、蜂鸟、达达外,如今滴滴、国美、中通快递等也纷纷布局。中国物流与采购联合会万莹表示,判断2020年行业的市场规模大概在2500亿左右,增长比例大概在20%到30%之间。从整个行业的发展来看,未来10年是即时配送行业的“黄金10年”。(央视)

5.【钢铁业产能置换新规有望尽快出台,打擦边球扩大产能?甭想】正在修订的新办法,拟将“未重组或未清算的‘僵尸企业’产能、铁合金行业冶炼设备产能”列入不得用于置换的产能范围,此举有利于加快“僵尸企业”低效产能退出。修订办法拟规定大气污染防治重点区域产能置换比例不低于1.5∶1,其他地区置换比例不低于1.25∶1。(经济日报)

6.【国产北斗芯片工艺由0.35微米提升到28纳米】已在物联网和消费电子领域广泛应用。支持北斗三号新信号的22纳米工艺射频基带一体化导航定位芯片,体积更小、功耗更低、精度更高,已具备批量生产能力。截至2019年底,国产导航型芯片出货量已超1亿片,北斗导航型芯片、模块高精度板卡和天线已输出到120余个国家和地区。(人民日报海外版)

解读 国产14纳米级芯片虽然不是国际最先进水平,但已经可以满足北斗导航、物联网、服务器等应用。22纳米国产光刻机也在不久可以下线,可以保障安全生产、自主可控。

7.【上半年全国游戏市场销售收入1394.93亿元,同比增22%,用户规模近6.6亿人】中国自主研发游戏国内市场实际销售收入达到 1201.4 亿元。(TechWeb)

解读 游戏行业景气度高,现金流好,成长+消费属性,叠加5G主题,产业发展空间大。A股相关上市公司有:三七互娱、完美世界、吉比特、世纪华通、掌趣科技、电魂网络等。

8.【财政部酝酿由国网发债,解决可再生能源补贴缺口】目前各方仍在协调。近年来,可再生能源补贴缺口持续扩大。通过市场化融资方式募集长期限、低成本资金,是解决目前可再生能源附加资金缺口、补贴拖欠的可行手段,此前也有过“铁道债”“汇金债”等先例。这一方式如果推行,拥有电站资产的光伏和风电运营企业,经营情况将显著改善。A股公司中,银星能源、中闽能源主营风电等新能源发电业务。(财联社)

- 公司要闻 -

1.【腾讯对外投资市值已超万亿!机构大幅调高目标价至650港元】中信证券最新研报认为,腾讯是当前中国市场最具投资价值的公司之一。今年以来,腾讯股价上涨41%,体现业绩超预期(贡献4.5%)和估值提升(贡献35%)。截至今年1月,腾讯投资的公司超过800家,其中70多家已上市,超过160家是市值或估值超10亿美元的龙头公司。(证券时报)

2.【农夫山泉上市再进一步,隐形富豪又火了:至少1000亿】据证监会官网,证监会核准农夫山泉股份有限公司发行不超过13.8亿股境外上市外资股,每股面值人民币0.1元,全部为普通股。完成本次发行后,公司可到香港交易所主板上市。钟睒对于农夫山泉的持股比例为87.44%。如果农夫山泉顺利上市,市值估计千亿,叠加万泰生物持股的金额来算,钟睒身家就高达1600亿了。(证券时报)

解读 农夫山泉盈利能力很强,上市应该会受到资本追捧。公司2019年总收入240亿元,净利润高达近50亿元,净利润率超20%,而国内外软饮料行业平均盈利水平还不足10%。

3.【苏大维格:公司的光刻机主要用于光电子材料和器件的制备,与芯片制备光刻机有所不同】未来公司将根据光电产业的发展需要,持续进行光刻技术和光刻设备的更新迭代。公司于去年三季度即进行的导光产品产能扩建为今年的需求增长做好了产能准备,目前产能基本能满足订单需求。(e公司)

解读 我国芯片制备光刻机企业龙头是上海微电子,预计明年可以交付28纳米光刻机。苏大维格的光学技术涉及概念是AR和裸眼3D,也是非常有发展潜力的。

4.【广和通:收购Sierra车载前装资产,物联网强者开启优质成长的第二阶段】天风证券指出,广和通是物联网模组行业的领头羊。车联网是通信模组行业最大规模的细分领域,广和通通过收购Sierra车载前装模组业务,有望快速进入该细分领域全球前三位置,并在后续整合后有望开启公司的二次成长阶段,具备里程碑意义。(天风证券)

5.【隆基股份单晶硅片再度涨价,光伏行业人士:不具有可持续性】7月31日,光伏行业龙头隆基股份再度上调单晶硅片价格,这也是隆基股份月内第二次涨价,涨幅均超过10%。光伏行业人士表示,硅材料上涨可能会持续一段时间,也就是三季度,不具有可持续性。此次硅材料价格上涨主要受保利协鑫新疆工厂事故影响,不过其产能恢复很快,目前市场只是短暂的供需失衡,相信四季度就会恢复平稳。(财联社)

6.【格力电器直播销售额破百亿元,洛阳生产基地投产】8月1日,格力电器“格力·中国造”全国巡回直播活动第二站在河南洛阳举行,直播当天,河南线上线下“格力董明珠店”同步营业,最终销售额为101.2亿元。除了在洛阳的直播,格力电器在洛阳投建的生产基地也于日前正式投产。(中证网)

解读 董明珠又在直播刷单,代理商今年的业绩压力不小。

7.【院线高管:《八佰》超预期提前上映票房有望冲击15亿】《八佰》是华谊兄弟投入巨资的作品,公开资料显示该片投资额高达5.5亿元。该片曾定档2019年7月5日,后于2019年6月25日宣布取消上映暑期档。近日华谊兄弟官方微信公众号称,该片将于8月21日上映。(新浪)

导演管虎,《八佰》“硬实力”主题发布会现场

8.【恒瑞医药上半年营收113.09亿,增速放缓】恒瑞医药公布的半年度报告显示,当期营业收入同比增长12.79%,相较于2019年、2018年中报时22.32%和29.19%的增速有所放缓。扣非净利润为25.62亿元,同比增长11.94%。研发投入18.63亿元,比上年同期增长25.56%。(财联社)

解读 受疫情影响能保持两位数增长已属不易。二季度业绩有所回升。

- 国外市场 -

1.【美国众议院通过1.3万亿美元的刺激法案】当地时间7月31日,美国国会众议院以217-197票的结果通过总值1.3万亿美元的2021年财政支出计划,其中包含2100亿美元的紧急疫情应对资金。该计划涵盖了国防开支,劳工与卫生支出等方面。众议院议长佩洛西还表示,民主党人一致支持每周600美元的失业救济金。(财联社)

解读 参议院目前对刺激法案存在分歧。法案中包括特朗普不能接受的限制边境墙融资等条款,也可能影响最终的签署。

2.【美国银行预计2020年全球政策刺激金额将达20万亿美元】其中货币政策刺激占8.5万亿美元,财政刺激占11.4万亿美元。(界面)

解读 流动性泛滥,未来通胀压力大。这也是近期推动黄金、大宗商品价格,甚至股市大涨的主要原因。

3.【苹果重回全球市值第一宝座!外资机构长期看好科技行业】“四巨头”之一的苹果公司股价首次收于400美元之上,市值一夜飙升1725亿美元,约合1.2万亿人民币,总市值达1.84万亿美元,超过沙特阿美,重回全球市值第一的宝座。花旗分析师表示,科技板块将继续在股指中获得更大市场份额,但投资者也需要警惕目前估值过高的风险。(中证报)

4.【美国从英法订购1亿剂新冠疫苗】美国政府表示,美国与英国、法国两家大型医药企业达成供应协议,将由这两家企业向美国供应多至1亿剂正在临床试验中的新冠疫苗。(新华网)

解读 最近美国的疫苗试验,出现多位注射者死亡。

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