茅台系被查升至13人;美国正式退出世卫组织;鹤岗3万房子亏钱卖

2020-07-08

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-热点聚焦 -

1.【茅台系被查人数上升至13位,原副总经理张家齐、李明灿接受审查调查】贵州省纪委监委网站官方微信消息显示,贵州茅台酒股份有限公司原副总经理张家齐,茅台学院党委委员、副院长李明灿,正接受贵州省纪委监委的纪律审查和监察调查。自2019年5月茅台集团原董事长袁仁国被开除党籍、公职以来,到目前为止茅台系被查的人数已上升至13位。(网易)

解读 茅台反腐还在进行中,根治办法还是要解决销售定价体系的问题,当市场价远高于出厂价,容易滋生腐败。

2.【李国庆被警车带离香河园派出所】7日晚10点,李国庆离开香河园派出所,被警车带走,同行2名警官。此时,距离李国庆进派出所调查已过去超10小时。小财注:今天早晨,当当网发布微博表示,“今日清晨,李国庆再次诉诸武力,带二十多人,清晨强行进入当当,撬开多处保险柜,拿走资料。”(新京报)

3.【美国正式退出世卫组织】当地时间7月7日,美国国会已经正式收到特朗普政府关于退出世卫组织的通知。参议院外交关系委员会成员罗伯特·梅嫩德斯表示,特朗普在新冠疫情应对中表现出“混乱和前后不一”,退出世卫组织的举动“不会保护美国人民的生命或利益,而是使美国人感到恶心,使美国孤立无援”。(财联社)

4.【巴西总统博索纳罗新冠确诊阳性】据多家巴西媒体报道,周一突然发热并出现相关症状的巴西总统博索纳罗确诊感染新冠肺炎。与美国总统特朗普一样,博索纳罗一直是强调“新冠病毒不可怕”的标志性人物之一。他曾多次将新冠病毒称为“小流感”,并指责多州州长采取封锁措施造成失业率上升。(财联社)

5.【鹤岗抄底总价3万的房子,如今卖了2.2万】年轻人许康去年底在鹤岗花3万元买的一居室,现在受疫情影响没有收入来源,背着债务的他只能低价2.2万亏钱卖掉只住了几天的房子。(中青报)

解读 随着人口红利下降,以及经济结构转型,像鹤岗这样缘煤而兴的资源型城市,就业机会不多,收入水平较低,对年轻人的吸引力下降。楼市也要遵循供需的市场规律,不是哪里都能涨。

6.【耿爽履职中国常驻联合国副代表】已向联合国秘书处递交全权证书。(环球网)

7.【美国三大股指集体收跌,蔚来汽车涨近15%】道指跌1.51%失守26000点关口,纳指跌0.86%,标普500指数跌1.08%。诺瓦瓦克斯医药涨31.62%,此前美国政府向该公司提供了16亿美元资金,支持其新冠肺炎疫苗的开发。中概股蘑菇街大涨100%,蔚来汽车涨近15%,连涨6个交易日。(财联社)

解读 美国疫情快速蔓延,得州法官考虑再次推出“居家令”,将会影响经济复苏,打压投资美股信心。

8.【COMEX 8月黄金期货创2011年9月份以来收盘新高】收涨0.91%,报1809.90美元/盎司。现货铂金盘中涨3%,截至早盘涨幅在2.3%附近,报835.68美元/盎司。伦铜抹平2020年至今的跌幅,因供应担忧加剧。(财联社)

解读 铂金短线有突破迹象,目前与黄金比价处于明显低位。

- 宏观经济 -

1.【证监会原主席肖钢:党中央从来没有像现在这样重视资本市场】资本市场变革面临三大新形势,中国经济从高速增长阶段向高质量发展阶段;经济增长动力从过去的要素驱动、债务驱动逐步向创新驱动转变;中国经济正经历转型升级、结构优化的关键阶段。具体来看,新旧动能加快转换,研发投入占比提升,高端制造和智能制造改变工业经济结构,数字经济迅猛发展,消费结构不断升级。(东方财富)

解读 新经济产业大多属于资本和技术密集型,可抵押资产有限,资金来源更多需要通过直接融资,因此需要证券市场发挥更大的作用。

2.【财政部计划7月14日续发行500亿元5年期抗疫特别国债】2020年7月14日招标,招标结束至7月15日进行分销,7月17日起与之前发行的同期国债合并上市交易。(Wind)

- 地产风云 -

1.【恒大集中出售旗下逾200处商业物业,“属于正常出售行为”】恒大正在大批出售写字楼、酒店、购物中心、商铺等非核心业务的资产,出售的资产项目超过200个。接近恒大方面人士表示,这属于正常的出售行为。此次出售的资产位于北京区域、安徽区域、福建区域、珠三角区域等几乎涵盖了全国各个地方。(澎湃)

解读 恒大今年回笼资金的意图非常明显,这也是年初制定的战略规划,执行的非常坚决。住宅地产方面是加快项目周转,商业地产方面则是直接变现,看来其对明年形势看法比较悲观。同时,恒大也在加快向大健康和新能源汽车产业转型。

2.【“牛市来了”呼声又起,房地产市场又会往哪儿走?】中南财经政法大学数字经济研究院执行院长盘和林指出,股市上涨从以往来看主要表现为两个方面,一是挤压效应,即楼市资金跑到股市去了;但其也有财富效应的一面,就是股票赚了钱也可能进入楼市,这两者不是绝对的。(澎湃)

解读 通常股市涨完楼市涨,但从房住不炒的政策底线看,楼市不具备持续上涨的基础,只能是市场交易活跃,价格维持稳定。

3.【住建部调研深圳召集开发商中介座谈:希望楼市以稳为主】 7月4日,住房和城乡建设部副部长倪虹赴深圳调研,并与深圳市住建局、万科、华润置地等在内的房地产开发商,以及房产中介机构代表举行了座谈会。从此次调研内容看很可能预示着下半年调控政策的走向,毕竟以往几次大的调控定调来临之前,住建部都会对主要城市进行一番调研。有消息称,前不久住建部还去上海进行了调研。(中国房地产报)

4.【深房中协:切勿散布、轻信房地产市场不实消息】深圳市房地产中介协会发布通知称,据深房中协周报数据显示,上周关于深圳市即将出台房地产调控新政的不实传言被有意识扩散,不负责任的催动楼市成交紧迫氛围,误导短期内二手房周网签数据环比上涨40.7%。深房中协特此郑重提示:上半年来房地产市场上有少数炒房人群,有意识地通过网络舆论,营造楼市追涨氛围。广大消费者应客观、理性、全面地了解房地产市场情况,切勿相信非官方发布的小道消息。(财联社)

- 国内市场 -

1.【肖钢:目前退市率较低,要进一步加大退市力度】证监会原主席肖钢表示,在注册制出台的同时,进一步加大退市制度的改革,条件就比较成熟了。肖钢表示,目前我们国家的退市率还比较低,原因是多方面的。结合境外的退市制度,下一步要不断探索符合我国国情的退市制度,进一步加大退市的力度,形成一个优胜劣汰的市场环境。(财联社)

解读 退市常态化,会使资金更加趋向投资龙头,市场结构化更加明显。散户风险加大,会更多选择基金和指数投资。

2.【罕见!茅台冲击涨停、创业板B却跌停,释放什么信号】周二市场结构的分化,市场人气可能已阶段性达到极致水平。随着疯牛气氛降温,整个市场的波动风险也在积累。分析人士认为,在经过一轮暴涨之后,已经积累了一定的获利盘。而从目前的宏观条件来看,大部分股票的估值基础并不坚实。在这种情况下,若无特别利好刺激,市场自身会存在调整需求。(券商中国)

解读 市场量能持续放大,情绪虽已达极致,但也不会很快结束。短期可能会有震荡,大盘股回调消化短期超买的技术指标,而一些强势股仍然会持续活跃。

3.【市场多只权益基金频传“一日售罄”】其中,财通资管旗下新品“财通资管科创一年定开混合”募集首日认购超35亿元。截至7月6日,年内公募基金发行已破万亿,其中权益基金募集规模超7326亿元,占总体发行规模的68.47%,为A股再添增量弹药。(东方财富)

解读 市场情绪已经被点燃,增量资金会继续推动市场中期走强,但短期过热后,有调整风险。

4.【免税店龙头中国中免遭机构净卖出逾10亿,外资净卖出近7亿】中国中免周二盘中大幅震荡,收跌4.29%,成交额约92亿元,日内振幅达16%。龙虎榜数据显示,北向资金、机构资金大举出货。北向资金净卖出额达6.77亿元。一个机构席位买入6.13亿元,四个机构席位卖出16.18亿元。(证券时报)

解读 中国中免主要是近期股价涨幅过大,估值虚高,虽然疫情影响在下降,但还没有完全消除,旅游市场恢复会比较慢,很难在短期消化公司过高的估值。

5.【美的集团外资持有比例超28%,深股通暂停买入】根据深交所披露信息,QFII/RQFII/深股通合计持有美的集团股份数占公司总股本比例已经突破28%,达28.01%。根据港交所信息,目前美的集团已经被深股通暂停买入。(东方财富)

解读 外资集中抢筹的股票,说明对企业未来增长有信心。

6.【北向资金单日成交额再创高峰达1912亿元】其中,中国平安获净买入27.15亿元居首,京东方A、中信证券分获净买入7.67亿和5.35亿元。中国中免遭净卖出6.77亿元;洋河股份和牧原股份分别被净卖出2.41亿和1.72亿元。南向资金港股通单日成交总额亦创开通以来第二高记录,达600亿港元(Wind)

解读 本轮上涨,大金融受益,同时科技依旧强势,继续吸引北向资金增持。

7.【资金面】央行7日未开展逆回购操作,当日有1100亿元逆回购到期,央行实现全部净回笼。银存间质押式回购1天期品种报1.7130%,涨36.25个基点;7天期报2.0603%,涨32.49个基点。(Wind)

解读 央行持续不开展逆回购,资金市场利率上行,流动性吃紧,短期应适当恢复逆回购操作。

8.【中芯国际:网上发行最终中签率为0.21196071%】(Wind)

9.【新股中心】7月8日新股申购:美瑞新材(300848),伟思医疗(688680),寒武纪(688256)。新股上市:迪威尔(688377),酷特智能(300840),中科星图(688568)。

10.【海通证券荀玉根:投资券商的时代已经来临】背后逻辑在于:①公募20Q1重仓股中券商市值占比仅0.7%,相比沪深300低配7个百分点,源于行业ROE低。认为金改将改变券商业态。②美国券商ROE13%,中国6%。中国产业结构升级目标类似美国,即大力发展科技产业,融资结构也将对标,金改最终提高券商ROE。③当前市场已进入本轮牛市3浪上涨阶段,成交量放大推高券商短期利润,行业分析师的盈利预测可能上调。(财联社)

- 产经观察 -

1.【疫苗玻璃瓶生产告急!上半年玻璃制造企业新增2万家】新冠疫苗临床试验取得阶段性成果的好消息不断传来,但与此同时,存放疫苗针剂的玻璃瓶生产量却有点跟不上了,目前疫苗瓶的全球订货量已超出厂商供应能力。数据显示,我国与玻璃制造相关的、存续企业超过11.3万家,今年上半年新注册量达到2.05万家。(新京报)

在业

解读 国内生产玻璃药瓶的上市企业资源很少,主要是山东药玻。而其生产疫苗用的中硼硅玻璃瓶的能力并不大,一年仅2亿个左右,能贡献的利润有天花板。目前股价涨幅较大,近60倍估值已经偏高。玻璃材料中硼硅生产的产能瓶颈较小,相关企业有凯盛科技,目前公司已建成年产5000吨的中硼硅药用玻璃生产线,投产后年生产能力可满足5亿支疫苗使用。

2.【美媒:蓬佩奥称美国考虑禁止TikTok等中国社交软件】(澎湃)

解读 影响抖音海外版相关上市公司,TikTok出海主要代理商省广集团、蓝色光标。

3.【荣耀赵明:年底国内5G手机或占70%】荣耀总裁赵明近日在接受采访时认为,今年三四季度中国5G手机占比将达50%-60%,而年底可能会达到70%。这种形势下,“5G手机一定要用多产品覆盖到更多的档位,1500-2000元就是5G手机进一步普及的下一个起点。”(21世纪经济报道)

解读 5G手机渗透率快速提升,相关设备类其实未来高速增长的空间有限,但设备普及后,5G应用市场将进入快速发展阶段,这个方向可能是未来主要的投资机会。A股5G应用概念相关上市公司有:车联网的移远通信、广和通、星网锐捷、中际旭创;超高清视频的淳中科技、数码科技、当虹科技、初灵信息;VR/AR方面的宝通科技、恒信东方、号百控股。

4.【限产升级,唐山13家钢铁厂增停15台烧结机】唐山市政府日前发布《关于进一步加严管控的紧急通知》,因空气质量不佳,要求从7月5日18时起对钢企进行不同的停限产,增停15台烧结机,解除时间另行通知;部分钢厂已经收到文件,具体执行情况还待商定。(格隆汇)

解读 经济复苏带动需求增长,同时限产升级导致供给减少,钢价将进一步上涨。钢铁龙头将受益,同时低估和高股息优势,也将支撑股价。A股相关上市公司有:宝钢股份、华菱钢铁、马钢股份、中信特钢等。

5.【GGII:上半年国内新能源汽车产量同比下降42%】7月7日,高工产业研究院(GGII)发布的动力电池月度数据库统计显示,上半年国内新能源汽车生产约35.2万辆,同比下降42%,动力电池装机量约17.5GWh,同比下降42%。装机量排名前十动力电池企业合计约16.44GWh,占总量的94%。(证券时报)

6.【华为全面导入联发科芯片】由于美国对华为实施禁令,华为海思无法采用美国设备量产芯片,而华为早有备案,智能型手机开始大量移转采用联发科手机芯片平台。今年以来,已有七款智能型手机采用联发科的曦力(Helio)4G芯片或天玑(Dimensity)5G芯片,且预期下半年即将推出的5G新机,亦会采用联发科方案。(芯头条)

7.【阿里云接到多家券商扩容需求,应对APP卡顿等问题】最近两天由于股市交易量突然放大,阿里云已经接到多家券商的扩容需求,以解决券商APP数据延迟、交易卡顿等问题。这两天A股高举高打,7月6日两市合计成交额突破1.5万亿,创下了近5年新高。交易的火爆,导致部分券商APP出现登录不上、短暂的迟滞、堵单的情况。(新浪)

解读 随着线上经济的开展,未来需要扩容和整改的行业会越来越多,云服务的需求将保持高增长。

8.【日经新闻:苹果将在所有新的iPhone型号中使用OLED显示屏】(新浪)

- 公司要闻 -

1.【汇川技术:上半年净利润同比预增70%—100%】归属于上市公司股东的净利润盈利6.77亿元-7.97亿元。公司通用伺服系统、控制系统、新能源汽车电机电控等产品收入取得快速增长。

解读 公司目前是A股中最有可能成长为智能制造平台型企业的标的,疫情背景下自动化份额呈现加速提升态势,新能源电控在海外客户订单方面有突破。在国产替代大背景下,公司成长优势明显,但短期股价涨幅过大,注意调整风险。

2.【蓝色光标:上半年净利润同比预减23%—32%】净利润3.2亿–3.6亿元。报告期内,归属于上市公司股东的净利润减少,主要因为上年同期公司投资的拉卡拉支付股份有限公司成功上市,公司确认的公允价值变动损益增加2.60亿元所致。

解读 蓝色光标的游戏、电子商务等行业的出海业务、短视频业务在快速发展,保证了营业收入可以较高速增长。接下来短视频业务还将继续发力,同时5G消息等业务也会给公司贡献业绩。

3.【鱼跃医疗:上修半年度业绩预期,预计盈利10.67亿-11.2亿元,同比增长100%-110%】此前预告增长50%-55%。公司无创呼吸机等呼吸类、红外额温枪、血氧仪等检测类与消毒感控类疫情防控产品出货量增幅较大。(Wind)

解读 二季度海外订单暴涨,支撑业绩同比翻倍。通过疫情公司的产品受到海外市场认可,未来虽然呼吸机需求可能会回落,但其它产品借机打开海外市场,继续贡献利润。

4.【国轩高科:大众中国收购公司股权案通过市场监管总局的反垄断审查】(Wind)

解读 大众收购国轩高科案继续向前推进,两家公司合作可以取长补短,达到协同发展的目的。

5.【云南旅游:子公司签订30亿元合同,占公司上年营收的104%】云南旅游全资子公司深圳华侨城文旅科技与黄石市国有资产经营有限公司签订了黄石市园博园提档升级改造项目,合同金额约30亿元,占公司2019年营业收入的104.22%。根据合同内容,黄石公司委托深圳华侨城文旅科技对现状园博园一期、二期(恐龙园)统一规划建设,并完成合作项目(约1800亩)的建设。(Wind)

6.【振德医疗:防疫类防护用品销售大幅增加,预计上半年净利同比增15倍以上】振德医疗公告,预计上半年净利润与去年同期相比将增加9.25亿-9.55亿元,去年同期净利润为6010.5万元。受疫情影响公司防疫类防护用品(主要为口罩、防护服、隔离衣产品)销售大幅度增加,2020年上半年防疫类防护用品实现销售26亿元到27.20亿元,较上年同期增加25.66亿元到26.86亿元。(Wind)

7.【宝信软件:上半年净利润同比预增52%-71%】本次业绩预增,主要受益于公司宝之云IDC四期项目上架机柜数量增加,本期收入和利润较去年同期相应增加。(e公司)

解读 之前市场预期上半年利润增速在40-50%,超出预期。究其原因主要是二季度的软件收入有较大的回暖,此外3月份的时候宝之云四期全面交付并且打满上架,对利润同比增速贡献也大。公司未来IDC可期。

8.【京东方重庆第6代AMOLED(柔性)生产线项目主体厂房封顶】总投资高达465亿元的京东方重庆第6代AMOLED(柔性)生产线项目主体厂房7日在当地封顶。该项目是京东方第三条第6代AMOLED(柔性)生产线,主要生产柔性智能手机、笔记本及车载显示屏等。该生产线建成后,将与成都和绵阳的第6代柔性AMOLED生产线协同发展,提升在半导体显示行业的竞争力。(财联社)

解读 京东方连续多年投入研发,目前柔性屏技术已经处于领先水平,未来市占率将会稳步提升。近期外资在大幅加仓京东方,也是看好其发展。

9.【深交所:暴风集团股票暂停上市】深交所公告,暴风集团股份有限公司在法定披露期限届满之日起两个月内仍未披露2019年年度报告。深交所决定暴风集团股份有限公司股票自2020年7月8日起暂停上市。(财联社)

- 国外市场 -

1.【欧盟预计欧元区2020年GDP增速为-8.7%】此前预期为-7.7%。(网易)

解读 欧盟经济复苏的进程比美国要慢,一方面是防疫措施比较严格,经济秩序逐渐恢复;另一方面欧盟的刺激政策力度不及美国,欧盟也是担心再度出现债务危机。即便这样,欧盟出现债务问题的可能性依然很大,其经济结构决定了各国的复苏难达到同步。

2.【WTI 8月原油期货收跌0.02%报40.62美元/桶】据消息,因欧佩克+势将放宽创纪录的石油减产,阿联酋阿布扎比国家石油公司ADNOC计划将8月的原油出口增加30万桶/日。EIA方面调高美国今年原油产量预期。(财联社)

解读 欧佩克+希望控制油价在当前水平的态度比较明显,不希望给美国页岩油过多市场。

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