科创板“一哥”来了!中芯国际拟募资500多亿,十年最大IPO

2020-07-07

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作者 |市界王春晓

编辑 | 东东

“中国芯”终于在大陆上市了。7月7日,科创板“一哥”中芯国际迎来申购。

根据中芯国际在6日发布的公告,此次募投项目预计使用募集资金为200亿元,若本次发行成功,按本次发行价27.46元/股计算,募集资金总额达到462.87亿元;如超额配售选择权全额行使,预计募集资金将达到532.03亿元。

从融资规模上来看,中芯国际是继2010年农业银行IPO以来,A股规模最大的IPO。

此外,中芯国际还创下了A股IPO最快的记录。

今年5月5日,中芯国际宣布登录科创板。从6月1日提交IPO申请获得受理,到6月4日上交所发出问询,4天时间成功过会。此后,6月19日中芯国际首发上会,7月7日上网申购。

从提交申请到登陆科创板,中芯国际仅用了37天时间。

按照公告,发行价确定后,超额配售选择权行使前,公司上市时市值约为1959.66亿元,超额配售选择权全额行使后,公司上市时市值达到2029.09亿元。

中芯国际此次发行中,初始战略配售股票为8.4281亿股,占初始发行数量的50.00%,约占超额配售选择权全额行使后本次发行总股数的43.48%。战略配售的参与对象共有29家,共认缴242.61亿元。

其中国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司认缴35.175亿元、新加坡政府投资有限公司33.165亿元、中国信息通信科技集团有限公司19.9999亿元。

值得关注的是,认缴了22.4亿元的青岛聚源芯星股权投资合伙企业(有限合伙)是一家由10多家中芯国际A股产业链公司组成的投资基金。

天眼查资料显示,该公司成立于今年6月,执行事务合伙人系中芯聚源股权投资管理(上海)有限公司,注册资本23.05亿人民币。股东包括中芯聚源股权投资管理(上海)有限公司、上海新阳半导体材料股份有限公司、盛美半导体设备(上海)股份有限公司、天津中环半导体股份有限公司等。

目前,上海新阳和天津中环股份均已上市,是半导体硅片生产龙头企业,而盛美半导体设备(上海)股份有限公司的科创板上市申请,也于今年6月获得受理。

换句话说,中芯国际这次科创板申购得到了多家A股上市公司和一家科创板上市公司的支持。

在中芯国际6日发布科创板上市发行公告后,其港股股价大涨,当日收盘价40.10港元,不过7日早盘,中芯国际大跌,尾盘再跳水,截至收盘,报36.55港元/股,跌去8.85%。

今年以来,中芯国际港股股价累涨206.11%,目前总市值2082.53亿港元(1888.04亿元)。

除了中芯国际,AI芯片龙头公司寒武纪也首次公开发行股票并在科创板上市发行公告,确定发行价格为64.39元/股,公开发行股票4010万股,占公司总股本的10.02%。以此计算,寒武纪上市时市值约在258亿元。

万联证券研报分析指出,半导体产业链核心大佬抱团认购中芯国际的新股, 反映出产业链上下游对中芯国际引领地位的肯定和信心, 有望加速释放国产半导体产业的估值重塑空间。

平安证券研报也指出,长期来看,半导体等核心技术的国产化需求凸显,国内企业有意调整供应链以分散风险,给国内半导体企业更多机会。科创板的推出有望提振科技股的关注度,推动半导体等科技股的价值重估。

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