北京新冠报告病例有望一周清零;伊朗向特朗普发逮捕令

2020-06-30

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市界头条

1、擒牛社:大哥很任性,下跌即是加仓机会?

2、财政部本周将招标续发2400亿元特别国债

3、吴尊友:一周左右可能看到北京报告病例清零

4、端午假期北京新房成交量同比降17%;上海新房成交增170%

5、长江委水文局:近期或迎新一轮洪水

6、美国防部拟定新制裁的20家中企名单

7、证监会同意中芯国际科创板IPO,预计7月7日发行;寒武纪次日发行

8、伊朗向特朗普发逮捕令,国际刑警组织不支持

- 宏观经济 -

1.【央行:决定在粤港澳大湾区开展“跨境理财通”业务试点】央行、香港金融管理局、澳门金融管理局发布联合公告,积极推进“跨境理财通”的各项准备工作,在完成相关规则和系统建设后,正式启动“跨境理财通”试点业务。(央行)

2.【财政部本周将招标续发2400亿元抗疫特别国债】6月30日发行500亿元5年期和700亿元10年期特别国债,7月1日发行500亿元7年期特别国债,7月2日发行700亿元10年期特别国债。财政部将在40天内以市场化方式发行一万亿元特别国债,货币市场流动性短期趋紧。因此,央行近期频繁开展逆回购操作,其主要目的就是平滑货币市场的短期波动。本周公开市场共有5900亿元逆回购到期:6月29日、30日、7月1日和5日均为7天期逆回购到期,共计4100亿元。7月2日和3日均为14天期逆回购到期,共计1800亿元。(新华财经)

解读 特别国债发行及其后续发行预期存在一定程度的抽血效应,如果流动性持续收紧,央行的逆回购操作将继续常态化,也可能通过降准来平衡资金供需。

3.【吴尊友:一周左右可能看到北京报告病例清零】中国疾控中心吴尊友表示,从北京最近一段时间报告的新冠肺炎病例来源看,多数是在集中隔离观察的人群当中,乐观地估计,在一周左右就可能看到报告病例会清零。(澎湃)

▵ 中国疾控中心流行病学首席专家吴尊友

4.【长江委水文局:近期或迎新一轮洪水】6月29日讯,为腾出一定库容迎接近期可能到来的洪水,三峡枢纽于29日上午开启两个泄洪孔,加大下泄流量。这是三峡枢纽今年首次泄洪。从长江委水文局获悉,7月上中旬,三峡水库可能迎来新一轮洪水。(新华社)

5.【北京市教委:北京市高考将在7月7日至10日举行】其中7月7日至8日为全国统一高考时间;7月9日至10日为普通高中学业水平等级性考试时间。(新浪)

6.【三部门:海南离岛旅客每年每人免税购物额度为10万元,不限次】免税购物额度从每年每人3万元提高至10万元;离岛免税商品品种由38种增至45种;取消单件商品8000元免税限额规定;鼓励适度竞争,具有免税品经销资格的经营主体均可平等参与海南离岛免税经营。(财政部)

7.【伊朗向特朗普发逮捕令并请求协助,国际刑警组织:不会考虑伊朗任何请求】据伊朗多家媒体报道,伊朗司法机构已就伊朗高级将领苏莱马尼遇袭事件,向美国总统特朗普发出逮捕令,并请求国际刑警组织发布“红色通缉令”协助。对此,据俄罗斯卫星网最新消息,国际刑警组织发言人向该媒体表示,“该组织不会考虑伊朗关于逮捕特朗普总统的任何请求。”(环球时报)

- 地产风云 -

1.【端午假期北京新房成交量同比降17%;上海新房成交增170%】北京楼市受疫情影响后成交回落,端午节三天新建商品住宅成交2.17万平方米,同比下滑17.4%,库存达到8.7万套。上海端午假期楼市成交表现活跃,成交至近10万平米,创2010年以来假期新高。(澎湃)

解读 从上海节日期间楼市活跃可以看出,北京的数据下滑主要还是受疫情反弹的影响。全国楼市仍然处于交投热度比较高的程度,近期主要城市房价环比的小幅上涨,容易刺激买家入市。

2.【8省城房地产开发投资占全省比重超50%】近两年,土地市场的分化十分明显,一二线城市尤其是强省会城市的土地收入高涨,成为土地市场的主角。从统计的26城房地产开发投资占全省比重来看,有13个城市该比重超过了40%,其中8个城市的占比超过了所在省份的一半,分别是西宁、银川、长春、哈尔滨、西安、武汉、乌鲁木齐、昆明,主要在西北、东北地区。(东方财富)

解读 在东北和西北地区,省会城市一支独大,放宽落户限制后,省会城市更能吸引全省人才集中流入。这样支撑了这些区域的省会城市成为土地市场的重心和热点。

- 国内市场 -

1.【百亿私募逆势加仓,连续8周仓位超8成】据私募排排网,截止6月19日,股票私募环比减仓了0.24个百分点,最新仓位指数降至72.04%,其中47.33%的股票私募仓位在8成以上。但分规模来看,百亿私募却逆势加仓了0.75个百分点,71.39%的百亿私募仓位超过8成,最新仓位指数为83.82%,连续8周仓位维持在8成以上。规模介于20到50亿之间的股票私募降仓幅度最大仓位最低,环比减仓了1.85个百分点,最新仓位为71.74%。(中证报)

解读 随着机构占比提高,机构之间的博弈也在加剧。市场短期上涨幅度较大,资金开始产生分歧,随之市场的波动也会放大。

2.【美国防部拟定新制裁的20家中企名单,中国外交部:坚决反对】其中包括中国航空工业集团、中国航天科技集团、中国航天科工集团、中国电子科技集团、中国南方工业集团、中船重工、中船工业、中国北方工业集团、华为、海康威视、浪潮集团、中国航空发动机集团、中国铁建、中国中车、熊猫电子、曙光信息产业公司、中国移动、中国电信、中广核和中国核工业集团。(界面)

3.【证监会同意中芯国际科创板IPO注册,预计发行日期7月7日】北京时间6月30日凌晨,在获得中国证监会同意科创板IPO注册后,备受关注的中芯国际更新了招股意向书。根据招股书显示,本次发行股票数量不超过初始发行股票数量的15.00%。预计发行日期为2020年7月7日。发行人和联席主承销商将通过网下初步询价直接确定发行价格,初步询价时间为2020年7月2日(T-3日)的9:30-15:00。(财联社)

解读 中芯国际火速上市,选择的发行日期意味深长,将开启芯片产业抗击封锁的反击战。不过短期概念股炒作热度可能会随着发行的临近而逐渐降温,投机获利盘会借利好出场。近期中芯国际产业链个股开始出现宽幅震荡走势,需要注意风险。

4.【寒武纪科创板IPO拟发行股份4010万股,预计发行日期7月8日】本次拟发行股份4010.00万股,占发行后总股本比例10.02%。(财联社)

5.【首批新三板精选层股票发行价敲定】颖泰生物发行价确定为5.45元/股,艾融软件发行价为25.18元/股。(Wind)

解读 新三板精选层7月1日开始打新,预期中签率100%。不过开通交易权限需要账户资金在100万元以上。初期精选层上市企业比较优质,转主板概率较大,风险相对小,而且业内分析这两只发行价有折扣,市盈率不高。后期新股如果持续发行,需要注意新三板流动性差的风险,中签后可能不容易出手。

6.【创业板试点注册制第五批受理企业:19家拟IPO,12家再融资】深交所公布创业板改革并试点注册制的第五批获受理企业。其中,凯龙高科技股份有限公司、山东潍坊润丰化工股份有限公司、安徽华骐环保科技股份有限公司等19家企业申请IPO;高澜股份、朗玛信息等12家企业申请再融资。截至6月29日,创业板改革并试点注册制下的五批获受理企业,申请IPO企业合计95家,申请再融资企业25家。(新浪)

7.【中基协:数据显示居民资金转向证券投资基金】中国证券投资基金业协会发布数据显示,截至2019年末,居民(含私募基金管理人员工跟投)在私募证券投资基金中的出资8990.89亿元,较2018年末增加2437.28亿元,与2018年末减少超过2000亿元的趋势截然相反。(中基协)

解读 市场转暖,吸引资金参与证券市场投资,但注册制提高投资难度,资金更多选择基金入市。

8.【北向资金】终结连续5日净流入,29日净流出14.47亿。药明康德遭净卖出4.96亿元居首,贵州茅台净卖出4.93亿,万科A净卖出4.84亿,中国平安净卖出3.76亿。东方财富逆势获净买入7.53亿元。(Wind)

解读 市场调整,资金减持避险。中期趋势不变,调仓后应仍然会持续流入。

9.【资金面】29日央行未开展逆回购操作,当日有400亿元逆回购到期,全部实现净回笼。银存间质押式回购1天期品种报1.0107%,跌3.93个基点;7天期报2.1840%,涨11.4个基点。(Wind)

解读 央行控制公开市场操作节奏,短期资金市场流动性偏紧。

10.【新股中心】6月30日新股上市:博汇股份(300839),国盛智科(688558)。

- 产经观察 -

1.【国家卫健委:推进信息化新型基础设施建设】国家卫生健康委办公厅印发通知指出,推进信息化新型基础设施建设,加快建立应急指挥系统。持续完善平台功能,建立基础数据库,开展大数据综合分析。落实网络安全责任,加大网络安全投入,加强网络安全防护和保障能力。(国家卫健委)

解读 我国网络安全建设空间很大。这次卫健委下发的通知,主要推动医疗系统信息安全建设,相关企业会受益。A股上市公司有:南洋股份、深信服、紫光股份、启明星辰、绿盟科技、安恒信息等。

2.【大量新设备进入特斯拉上海工厂:Model Y或年内生产】据外媒报道,随着特斯拉上海工厂2期项目的建设进入后期阶段,这栋即将在未来生产Model Y车型的厂房也迎来了一些重要的内部升级。报道称,前往特斯拉上海工厂的货运卡车数量大幅增加,而且更重要的是这些货车都装载了新设备。特斯拉有可能在今年年内开始试产Model Y这款纯电动SUV。(新浪)

解读 国内市场对SUV比较偏爱,因此Model Y的销售会比较看好。投产进度可能超预期的消息会继续刺激产业链企业,A股相关上市公司中,单车配套价值量较高的有:旭升股份(金属壳体供应商)、拓普集团、岱美股份、三花智控、宁波华翔、华域汽车等。

3.【农业农村部:2025年设施种植机械化水平总体达50%以上】农业农村部发布《关于加快推进设施种植机械化发展的意见》。意见提出,要优化种植设施区域布局,大力推广适宜机械化生产的标准化温室,推进农机农艺融合、机械化信息化融合,推动设施种植机械化全程全面高质高效发展。(中国新闻网)

解读 从2015年开始,由于粮食价格不断走低、农机购置补贴效应减弱以及农机保有量饱和,行业持续下滑。2019年,中大拖产量为27.76万台,同比增长14%,行业已经呈现底部企稳回升的态势。目前看,我国农业机械化水平仍然比较低,未来要规模化生产,提高土地产出,需要加大农机投入。A股农机制造商有:一拖股份、中联重科和星光农机等。

4.【全球3.5亿用户将升级iPhone12,苹果市值明年或达2万亿美元】据报道,有分析师预计苹果市值明年有望达2万亿美元,5G和服务业务将是苹果未来进一步发展的两大关键因素。(北京时间)

解读 苹果5G换机潮将利好苹果手机产业链企业,A股相关上市公司有:立讯精密、歌尔股份、领益智造、欧菲光等。

5.【医疗器械板块黑马频出】继原料药之后,医疗器械板块成为A股又一个牛股辈出的行业。根据5家以上机构一致预测数据,医疗器械公司中有20家今年净利润有望同比增长10%以上。机构预测净利润增幅最高的是华大基因,今年净利润预测均值9.69亿元,同比增长250.6%。华大基因是国内基因测序龙头。预测净利润增幅居前的还有开立医疗、迪安诊断、鱼跃医疗、万孚生物、万东医疗等。(证券时报)

6.【建国家集成电路综合产业基地,临港芯片项目投资超1600亿】上海临港经济发展集团有限公司副总裁翁恺宁表示,新片区将以建设“东方芯港”为契机,构建全品类、全产业链的国家集成电路综合产业基地。初步预计十四五期间,临港新片区集成电路产业投资规模将超2000亿元。(财联社)

7.【奔驰将召回近67万辆汽车】,梅赛德斯-奔驰(中国)汽车销售有限公司、北京奔驰汽车有限公司、福建奔驰汽车有限公司向国家市场监督管理总局备案了召回计划。将自2020年12月18日起召回共计668954辆汽车。本次召回范围内部分车辆发动机的高压燃油泵与低压燃油管的结合处,在受到长期的热负荷影响后密封性将降低,在低温条件下车辆冷启动时,可能发生渗油。(证券时报)

日前

8.【必和必拓与宝钢完成首个区块链铁矿石交易,价值约1400万美元】全球排名第一的矿业公司必和必拓集团(BHP)已与宝山钢铁公司通过技术公司MineHub完成了第一笔铁矿石区块链交易,交易价值约1400万美元,已于6月交付。(界面)

- 公司要闻 -

1.【北方华创正式推出NMC612G12英寸金属刻蚀机】官方介绍,该设备可满足集成电路、功率半导体、硅基微显示等领域的金属刻蚀需求。据悉,目前NMC612G金属刻蚀机已经成功进入多家生产线,其良好的工艺性能和更低的拥有成本,正在助力客户大规模量产。(IT之家)

解读 北方华创产品主要包含单晶炉、刻蚀机、气相沉积设备、清洗机、固化机等,属于芯片设备产业链,可以保障未来芯片产业国产化对这些设备的需求。公司技术虽然先进,但产品毛利率并不高,这类设备的技术门槛比光刻机要低很多。公司主要是低价策略提高市占率,主要靠国内市场支撑。目前在炒作国产替代概念阶段,估值过高,股价波动会比较大。

2.【蔚来披露合肥战略投资协议进展,已按计划实质性完成注资】今年4月29日,蔚来官方宣布,蔚来中国总部落户合肥项目协议正式签署,其中战略投资者将向蔚来中国投资70亿元人民币,蔚来将向蔚来中国投资42.6亿元人民币。目前双方已按计划完成注资73.56亿。(第一财经)

3.【广和通发布全新5G模组,搭载中国芯四季度将量产】广和通携手紫光展锐,重磅发布搭载紫光展锐春藤V510中国“芯”5G模组-FG650,支持SA和NSA双模组网,支持5GSub6和全球主流频段。可应用于电力行业网关、高清网络摄像头、5GCPE、OTTBOX、VR/AR、工业网关、5G直播视讯终端等多种物联网终端形态。FG6505G模组计划将在7月启动工程送样,将于2020年四季度规模量产。(界面)

解读 5G组网提速物联网产业发展,对模组的需求开始放量,将支撑公司高利润率和营收快速增长。公司产品搭载国产芯片,将减少未来可能被海外制裁的风险。目前股票估值属中游水平偏上,应该还有惯性走高的空间,但也需要业绩增长来消化。

4.【兆易创新子公司清仓中芯国际H股股票,套现7.76亿元】兆易创新境外全资子公司芯技佳易于2017年12月以每股10.65港元价格,认购中芯国际在香港联交所上市的股份5000.34万股。(北京商报)

解读 中芯国际在国产替代和回归A股概念热炒下,短期股价涨幅过大。兆易创新子公司在股价高位套现中芯国际,可优化资产结构,减少账面金融资产比重。这次投资应该盈利近3亿人民币。

5.【楚天高速:计提5.46亿商誉减值准备,2019年扣非净利润同比减少82.48%】楚天高速发布2019年年报,营收为28.73亿元,同比下降6.43%;净利润为6.37亿元,同比上涨43.44%;每股收益为0.37元;公司2019年扣非净利润为6197.28万元,同比下降82.48%;主要原因是计提了三木智能5.46亿商誉减值准备所致。公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.60元(含税)。(新浪)

解读 经济下行阶段,要特别注意高商誉公司可能的爆雷风险。

6.【正邦科技:拟定增募资不超80亿元,发展生猪养殖业务】其中32.19亿元用于发展生猪养殖业务,剩余部分用于补充流动资金。发行对象为公司控股股东正邦集团,公司实际控制人旗下江西永联、邦鼎投资、邦友投资和战略投资者宏桂投资。(Wind)

解读 随着生猪供给的增加,价格将逐渐回归正常,养殖企业只能通过规模化生产来提高竞争力。

7.【万丰奥威:近10年营收利润首次双下滑,大股东违规占用公司资金】万丰奥威在被监管层多次“警示”后,披露了2019年年报,公司营业收入同比下降1.97%,净利润同比下降19.75%。公司表示系关联并购开支大幅增加等原因。在资金运用层面,2018年初至2020年3月底,万丰奥威被控股股东万丰奥特控股集团有限公司及其关联方非经营性占用资金累计11.2亿元,违规为控股股东提供担保累计22亿元。(财联社)

8.【歌尔股份业绩预告:2020年上半年净利润同比上升45%—50%】相比去年同期,主要是因为公司智能无线耳机产品销售收入增长,盈利能力改善。(财联社)

解读 无线耳机渗透率进入加速阶段,苹果新款手机可能不标配耳机也是希望推动无线耳机销售,这都将支撑公司业绩维持高速增长。

9.【辞退,永不录用!"薇娅们背后的男人"栽了?安排女友高薪入职,传淘宝直播幕后推手被开除】市场传阿里巴巴内网通报,淘宝直播运营负责人赵阳(赵圆圆)涉贪腐被处分;29日晚间,疑似通报内容截图传开,通报称,赵阳涉“在关联业务合作伙伴处任职/提供服务,利用职务便利为其关联人士和合作伙伴谋取不正当利益、接受礼品及款项”,故此,“辞退,永不录用”。一位接近阿里方面人士向记者证实了此事。(网易)

- 国外市场 -

1.【市场消息:吉利德旗下药品瑞德西韦为期5天的治疗费用为2340美元】吉利德科学表示,与新冠肺炎流行病的许多其他方面一样,我们在瑞德西韦的定价上还处于未知领域。(金十数据)

解读 此前业内预计,瑞德西韦如果定价在10天4500美元,能给公司每年带来10亿美元的销售额。现在公布的费用基本相当,这会让吉利德通过药物生产获得25%至30%的利润率。

2.【巴基斯坦证券交易所遭遇恐怖袭击,至少11人死亡】当地时间6月29日,在卡拉奇市的巴基斯坦证券交易所遭遇武装分子使用手榴弹袭击。本次袭击中共有11人丧生,其中包括2名平民、4名巴基斯坦证券交易所保安人员和1名警察死亡,而4名恐怖分子也在开火和手榴弹袭击中丧生。(新浪)

3.【美股三大股指集体收涨,波音大涨14%】道指涨2.32%,涨幅580点;标普500指数涨1.47%,纳指涨1.2%。航空股领涨,波音大涨14%,此前波音737 Max进行首次美国联邦航空管理局试飞。科技股方面,特斯拉涨超5%,谷歌、Lyft、苹果、IBM涨超2%。(财联社)

解读 资金推动的美股市场仍然强势,但在高位宽幅震荡加剧。富时中国A50期货截至今日早盘涨至0.4%。

4.【WTI 8月原油期货收涨1.21美元】涨幅3.14%,报39.70美元/桶。COMEX 8月黄金期货收涨0.05%,报1781.20美元/盎司。(财联社)

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我们都有特别害怕失去的东西,有时候为了这些东西,我们会做我们不愿意做的事情。——《隐秘的角落》

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