鸡蛋十几年罕见低价;陆正耀回应瑞幸将退市;鹏博士巨亏58亿

2020-05-20

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市界头条

1、擒牛社:警惕主力借两会利好出货 (戳我试试?)

2、新一轮改革将聚焦深化土地制度改革、激活金融改革加速度等方向

3、开发商拿地热情爆棚,广州土地出让官网被挤到崩溃

4、猪肉批发价格每公斤首次跌破40元

5、银保监会:对中国银行原油宝事件已启动立案调查程序

6、头盔价格暴涨!业内:对产业链实际影响可忽略不计

7、陆正耀回应瑞幸将退市:我的风格可能太激进,但绝不是欺骗投资人

8、美国二季度GDP或下滑38%,美国失业率在明年前都将维持高位

9、鹏博士年报:2019年亏损57.51亿元,上年同期盈利3.81亿元

- 宏观经济 -

1.【工银国际:新一轮改革将聚焦深化土地制度改革、加快数字经济发展、激活金融改革加速度等方向】内外历史节点的交叠之下,坚定不移地推进改革深化,将是今年两会的核心主题之一。(中证网)

解读 改革可以解放生产力,持续释放经济活力,为经济持续增长提供动能。土地改革激活土地使用效率,有效推动城镇化发展;金融改革可以为实体经济提供更多资金支持。

2.【一季度跨境电商进出口增长34.7%】其中,福建、山东两省通过海关跨境电商管理平台进出口分别增长7.7倍和1.1倍,广东省广州市通过海关跨境电商管理平台进出口65.1亿元,同比增长5.6%,规模稳居全国第一。(发改委)

解读 一季度主要是中国疫情严重,欧美还没封闭,所以二季度的数据可能更能反映海外市场的需求状况。

3.【猪肉批发价格大幅下降,春节后猪肉批发价格每公斤首次跌破40元】据商务部监测,5月11日至17日,全国食用农产品市场价格比前一周下降2.7%。肉类价格有所回落,其中猪肉批发价格每公斤38.91元,比前一周下降7.4%;30种蔬菜平均批发价格每公斤4.14元,下降2.8%,其中西红柿、大白菜、苦瓜批发价格分别下降11.3%、10.6%和8.7%。(中国新闻网)

解读 食品价格持续回落,通胀压力基本消除,为货币政策减轻束缚。目前重要的是刺激需求,扶持餐饮业恢复正常经营。

4.【陆正耀回应瑞幸将退市:我的风格可能太激进,但绝不是欺骗投资人】坚信瑞幸咖啡的商业模式和商业逻辑是成立的,瑞幸咖啡自运营以来每年的营收都在持续增长。“我的风格可能太激进,企业跑的太快,也导致很多问题,但我绝不是以概念做局去欺骗投资人。”(新浪)

解读 确实很遗憾,是纳斯达克对造假容忍度太低?有律师粗略估算,面临集体诉讼的瑞幸将遭遇总计约112亿美元赔偿,折合人民币754亿元。

5.【美国二季度GDP或下滑38%,美国失业率在明年前都将维持高位】美国国会预算办公室19日发布预测认为,美国二季度GDP按年率计算将下降38%,失业人数将比2019年底增加2600万;随着对疫情担忧的减弱以及各地放松限制,预计经济将在2020年下半年开始复苏。(央视新闻)

6.【巴西报告17408例新增新冠肺炎病例】巴西报告17408例新增新冠肺炎病例,单日新增创新高,新冠肺炎确诊病例累计达271628例。(财联社)

解读 巴西确诊人数为全球第三,南美情况不乐观。美国总统特朗普当地时间19日表示,正在考虑对拉丁美洲尤其是巴西实施旅行禁令。

- 地产风云 -

1.【开发商拿地热情爆棚,广州土地出让官网被挤到崩溃】从5月18日上午10点到晚上20点,广州共出让了11宗地块(当日共推出12宗地,1宗地块因无人报价流拍),总建面积近190万平方米,成交总价达240亿元。这场土拍吸引了30余家房企入场。由于当日围观土拍的人太多,广州土地出让官网——广州公共资源交易中心外网访问量爆增而崩溃。(每经网)

解读 4月开始一些主要城市的房产交易热度升温,库存开始被消化,地产商开始出手拿地。对增加地方财政收入有积极贡献。强刺激阶段,地产通常不会缺席,有助于带动上游土地、下游消费市场活跃。

2.【溢价率高达42%!北京年内卖地收入全国第一,土地市场又要火了?】5月19日,北京成交3宗住宅用地,总价达到133.9亿元。其中,最受关注的是位于北京东三环分钟寺村的2宗不限价宅地,吸引了十余家房企参与竞争,最终均被合生以107.4亿元总价竞得,最高溢价率达到42%。(券商中国)

解读 各地土地市场开始火爆,主要还是因为房地产市场复苏,房企信心又回来了,稀缺地块溢价高也比较正常。

- 国内市场 -

1.【银保监会:对中国银行原油宝事件已启动立案调查程序】中国银保监会相关部门负责人表示,中国银行“原油宝”事件发生以来,银保监会持续高度关注,要求中国银行与客户平等协商,依法依规解决问题。(金融时报)

解读 目前事件纠纷和解率已经达到80%,和解方案应该比较合理。接下来银保监会应该对中行产品问题进行相应行政处罚。

2.【新发权益基金市场回暖 :多只产品募资超50亿,下一只日光基不远了?】根据Choice统计显示,本周共有46只基金发行,其中主动权益类基金共有13只。5月19日,鹏华基金公告显示,旗下基金鹏华成长价值已于日前成功完成公开发行,合计募集规模逾60亿元。市场对权益基金的热情开始升温。(财联社)

3.【北向资金】19日净买入36.99亿元,歌尔股份近期首次上榜,当日获净买入3.59亿元居首,三一重工、立讯精密分获净买入2.45亿和2.14亿元,山东黄金遭净卖出2.64亿元,新希望和贵州茅台均被净卖出2.3亿元。(Wind)

解读 科技板块调整一段时间后,资金开始回补相关细分行业龙头,这条主线将贯穿这次技术创新周期,因此相关细分行业龙头每次回调都是布局的机会。疫情影响逐渐减弱后,投资方向将由防守的消费转向进攻的科技。

4.【资金面】逆回购33个交易日暂停,业内预计周三5月LPR报价下调概率不大。(Wind)

解读 上周MLF保持利率不变,周三是公布LPR利率时间,应该维持不变,目前市场流动性比较充裕。

5.【新股中心】5月20日新股申购:中泰证券(600918),凯迪股份(605288);新股上市:浩洋股份(300833)。(东方财富网)

- 产经观察 -

1.【科技部:正在组织编制面向未来15年的科技发展规划和“十四五”科技创新规划】围绕基本实现社会主义现代化的科技需求,加强科技改革发展的顶层设计。(证券时报)

解读 大的方向就是依靠举国体制,大力发展基础科学、新材料和新设备创新等发展,突破科技短板。近期比较明显的主线、亟待攻克的方向,就是芯片产业链,包括设计软件、材料、设备、代工、封测等环节。

2.【国家能源局:推进柔性直流、智能电网建设,鼓励建设新一代电网友好型新能源电站 】国家能源局就《关于建立健全清洁能源消纳长效机制的指导意见》征求意见。提出通过合理优化风电、光伏、电储能配比和系统设计,在保障新能源高效消纳利用的同时,为电力系统提供一定的容量支撑和调节能力。(新浪)

解读 电力系统开始由粗放型投资建设转向优化现有资源方向过渡,基础设施建设方面除了特高压机会外,更多的是在内部资源整合、提高效率方向,包括电力供需市场化交易和新能源发电融合入网等,主要受益行业有智能电网、风电、光伏、核能、储能等。

3.【一夜之间,头盔火了,价格暴涨!业内:对产业链实际影响可忽略不计】近日公安部交通管理局下发通知,自6月1日起,在全国范围内部署“一盔一带”安全守护行动。一时间头盔价格暴涨,相关原材料价格也随之上涨。主要上游原料苯乙烯期货主力合约延续涨势,刷新两个半月以来的高位。部分电商的头盔出现跳涨甚至限购,头盔价格从月初的50元左右涨至近日的100~300元不等。对于苯乙烯产业链各产品实际需求占比均不足1%,几乎可忽略不计。(第一财经)

解读 相比口罩概念,头盔相关产业的市场规模很小,而且产业门槛低,短期大量新厂家入市,个别企业利润难有大幅提升。相关概念股注意炒作风险。

4.【李佳琦、薇娅仅10天让21股增值近300亿,监管函发不停】刚刚过去的周末网络直播带货热闹非凡,李佳琦、薇娅、刘涛、汪涵、陈赫、董明珠······等一众直播博主、娱乐明星、主持人、企业家,甚至还有不少地市的官员、部分国企领导等纷纷加入直播带货行列。直播带货也烧红了股市,可以说“粘薇娅即涨、贴李佳琦即飙”。目前A股上市公司中与薇娅或李佳琦相关联的公司已有21家,这些公司中的大部分在5月份以来涨势喜人,短短10个交易日总市值增加近300亿元。(证券时报)

解读 直播带货营销形式也是迎合了互联网视频直播的发展,目前已经被市场逐渐接受,未来发展空间仍然很大。但要注意个别公司的炒作风险。

5.【最高法:未成年人网络打赏可以退还】近年来,我国出现了未成年人为网络游戏或网络直播平台支付较大金额用于充值、“打赏”而形成的纠纷。那么,未成年人打赏有效吗?最高法新出台指导意见的态度是:无效。(央视新闻)

6.【鸡蛋期货跌幅超40%,上海商户:低价十几年罕见】今年年初以来,鸡蛋期货价格便一路下滑,5月18日,鸡蛋期货主力合约为2805元/500千克,如果从去年11月的高点4925元算起,跌幅已经超过了40%。鸡蛋的现货价格如何?上海宝山区的江杨农产品批发市场商户告诉记者,自己从业了13年,像现在这么便宜的蛋价,此前仅见过一次。(央视财经)

7.【上海首个停用丰巢的小区重启快递柜后,启用自建快递驿站】小区自建快递柜将于2020年5月20日起试运行,每天7:00-21:00不限时间免费代管,专人看管。(澎湃新闻)

- 公司要闻 -

1.【比亚迪宣布公司是中国唯一一家拥有IGBT完整产业链的车企】比亚迪表示,已经陆续掌握IGBT芯片设计和制造、模组设计和制造、大功率器件测试应用平台、电源及电控等环节。(Wind)

解读 IGBT是能源转换与传输的核心器件,是电力电子装置的“CPU” 。IGBT模块在电动汽车中发挥着至关重要的作用,而且市场供不应求。目前IGBT的芯片设计、制造等术创新和突破主要由海外厂商主导,海外前五大厂商的市场份额合计达70%。IGBT国产化已成为国家关键半导体器件的发展重点之一。比亚迪切入该完整产业链,有助于这个产业的国产替代加速推进。A股产业链相关企业还有:斯达半导、士兰微、台基股份、闻泰科技、扬杰科技、华微电子、振华科技等。

2.【浙商证券:拟定增募资不超过100亿元用于投资与交易业务等】浙商证券公告,拟定增募资不超过100亿元,用于投资与交易业务、资本中介业务、偿还债务和经纪业务、研究业务及信息系统建设。【中信证券:公开发行500亿元公司债券获批】;【平安银行:获准发行不超过500亿元小微企业贷款专项金融债券】(Wind)

解读 今年以来,浙商证券研究所先后招揽了多员大将,先是国泰君安新财富白金分析师邱冠华;而后是华泰证券研究所首席宏观研究员李超;后续还有动作。浙商证券百亿增发,要抓住经济转型的机会开始扩张。中信证券和平安银行利用目前发债成本低优势,加快补充资本金迎发展。

3.【牧原股份:近期猪价下跌有三方面因素】第一是近期需求较弱;第二是因为市场中大体重猪较多,猪价下跌导致部分养殖户恐慌性抛售,导致猪肉供给增加;第三是进口猪肉增加,今年一季度进口猪肉95.1万吨,同比增加1.7倍。(证券时报)

解读 肉价相对去年同期仍处于较高位置,接下来出栏量逐步增加,需求也在逐步复苏,供需相对平衡下,肉价应该以缓步下降为主。

4.【传音控股:非洲手机市场人口红利仍在】比如非洲人口超过10亿;人口年轻,平均年龄19岁;人口增长很快。另外,非洲市场目前手机渗透率39%,有机构预计未来几年内将提高到67%。(证券时报)

解读 传音控股在非洲的渠道网络是公司的主要资产,未来随着非洲各国生活水平提高,对家电等消费品的升级需求还会很大,可以持续给公司贡献业绩。

5.【神雾环保周三生死大考,不暴涨就退市!】5月19日神雾环保跌停报收,股价仅为0.59元,目前,神雾环保已经连续14个交易日面值低于1元。如果周三股价不出现大涨逼近涨停,或只要收盘价不超过0.62元,将确定退市。目前还有盛运环保、*ST节能、*ST凯迪、天翔环境这四家环保企业也正面临退市风险。(中国基金报)

6.【陈肇雄任中国电子科技集团有限公司董事长】5月19日下午,工业和信息化部副部长、党组成员陈肇雄任中国电子科技集团有限公司董事长、党组书记,免去熊群力的中国电子科技集团有限公司董事长、党组书记职务。(证券时报)

7.【鹏博士年报:2019年亏损57.51亿元,上年同期盈利3.81亿元】公司实现营业收入约60.50亿元,较上年同期减少11.81%;归属于上市公司股东净利润为-57.51亿元,上年同期盈利3.81亿元。2019年度公司计提商誉减值准备19.99亿元,计提固定资产减值准备30.75亿元,计提坏账准备及其他资产减值损失等4.17亿元。(财联社)

解读 又是一颗大雷,计提54.91亿减值准备,财报“大洗澡”,想明年轻松出发。

- 国外市场 -

1.【分析师:市流率表明美国股市仍有上行空间】MKMP首席经济学家兼市场策略师迈克尔称,虽然已从3月份的低点反弹,美国股市仍相对便宜。上周他提出的一个市价/流动性比率周度指标,把标普500指数与最广义货币供应量指数--即零期限货币--相比较。指标最新数值为0.14,小于1990年以来的均值0.18。从这一比率来看,股市的上行潜力高过下行风险。(新浪)

解读 美股目前仍然处于反弹结构中,但随着疫情可能的反弹,以及后续可能的债务风险,市场仍然有再度下跌的可能。指标只能是反应目前市场相对流动性水平可能有低估,但没有考虑需求恢复情况。

2.【瑞幸咖啡:已收到纳斯达克交易所的退市通知,将举行听证会】瑞幸咖啡公告称,在5月15日收到纳斯达克交易所的退市通知,公司计划就此举行听证会。(界面新闻)

解读 瑞幸即便不摘牌,也很难在市场继续融资了,私有化退市是最好的选择。瑞幸咖啡的品质和性价比还是得到了消费者的认可,这是瑞幸最大的资本。退市后重整管理构架,还是有机会再次回归资本市场的。

3.【美股全线收跌,疫苗股Moderna跌逾10%】道指跌1.59%,纳指跌0.54%,标普500指数跌1.05%。能源股全线走低,埃克森美孚跌3.11%,雪佛龙跌3.23%,康菲石油跌2.11%,斯伦贝谢跌4.68%,EOG能源跌3.34%。疫苗股Moderna大跌10.41%。(财联社)

解读 让市场大涨的疫苗股Moderna又被专家质疑临床数据,然后市场又回落,美股的信心全靠疫苗。

4.【纳斯达克:瑞幸咖啡将于5月20日复牌】纳斯达克计划于美国东部时间5月20日上午7点(北京时间5月20日19:00)恢复瑞幸咖啡的交易。纳斯达克在4月7日停止了该公司的股票交易。

5.【网易计划最快6月启动香港IPO】据香港经济日报报道称,网易计划最快6月启动香港IPO,计划集资10亿至20亿美元(约78亿至156亿港元)。(新浪)

- 市界分享 -

【登门坎效应】心理学家认为,在一般情况下,人们都不愿接受较高较难的要求,因为它费时费力又难以成功,相反,人们却乐于接受较小的、较易完成的要求,在实现了较小的要求后,人们才慢慢地接受较大的要求,这就是“登门坎效应”对人的影响。

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