深圳192套热炒豪宅被锁定;6.5亿网民月薪不足5千|市界早知道

2020-04-29

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市界头条

1、擒牛社:国家队出手?为啥未来一年买房不如买股? (戳我试试?)

2、央行:近三成居民收入减少,超半数更愿储蓄

3、戴口罩抢豪宅,深圳下重手!近200套被政府紧急锁定,更有房产税大招?

4、监管部门正对原油宝欠款是否纳入征信进行论证

5、国常会:引导各方合力建设工业互联网

6、交通运输部:5月6日零时起恢复全国收费公路收费

7、美国油企接连破产,或掀新一轮能源企业债违约潮

8、全国6.5亿网民月收入不足5000元,你月收入多少?

9、星巴克第二财季全球同店销售下滑10%

10、美国新冠确诊病例超100万!世卫:全球新冠肺炎确诊病例近296万例

- 宏观经济 -

1.【央行一季度调查:近三成居民收入减少,超半数更愿储蓄】据央行发布的报告,2020年一季度,对全国50个城市调查显示,城镇储户收入感受指数、就业感受指数等均为2017年以来最低。27.5%的居民认为收入“减少”,比上季上升15.4个百分点;倾向于“更多储蓄”的居民占53%,比上季上升7.3个百分点。(新京报)

解读这次疫情影响了居民的消费态度,变得保守,而储蓄意愿增加。接下来重点是要稳就业,提高居民收入水平,扭转悲观预期。这样,资本市场炒作消费品,存在理论瑕疵。

2.【交通运输部:5月6日零时起恢复全国收费公路收费】记者从交通运输部了解到,经国务院同意,恢复全国收费公路收费。现将有关事宜公告如下:一、恢复收费时间。自2020年5月6日零时起,经依法批准的收费公路恢复收费(含收费桥梁和隧道)。二、继续落实法定免费通行政策。三、保障疫情防控应急运输车辆优先便捷通行。(央视新闻)

解读高速恢复正常收费,说明经济环境逐渐正常,对物流行业影响不大。高速公路板块将开始估值修复行情。

3.【全国6.5亿网民月收入不足5000元,你月收入多少?】截至2020年3月 ,中国网民规模为9.04亿。其中,月收入在5000元以上的网民群体占比为27.6%,也就是说,全国72.4%的网民(约6.5亿人)收入不足5000元。其中,有收入但月收入在1000元以下的网民群体占比为20.8%;月收入在2001-5000元的网民群体合计占比为33.4%。(新浪科技)

解读网民使用手机上网的比例达99.3%,八成网民的学历低于大专,上网普及率提高,百姓基本情况也更清晰。

4.【美国新冠确诊病例超100万!世卫:全球新冠肺炎确诊病例近296万例】根据世卫组织最新实时统计数据,目前全球确诊新冠肺炎病例达2959929例,死亡202733例,中国以外超过287万例;截至美国东部时间4月28日13点30分(北京时间29日1点30分),美国新冠肺炎确诊病例已经超过百万,达到1002498例,死亡病例超5万,达到56749例。(每日经济新闻)

解读美国确诊病例还是在快速上升,已经占全球病例三分之一。

- 地产风云 -

1.【戴口罩抢豪宅,深圳下重手!近200套被政府紧急锁定,更有房产税大招?】4月28日,深圳市住建局局长表示“捂盘惜售”项目开发商暂停所有项目网签,从深圳市房地产信息平台查询发现,招商蛇口的太子湾云玺大厦(即:太子湾湾玺)除了33套已备案房源,其余192套房源全部显示为“分局锁定”;他表示对于房价上涨我们更多想通过一些标本兼治、精准施策的办法来解决房价问题,比如在交易环节,对高价房采取少杠杆、高利率、高税收等手段,与普通住房差别化;在持有环节,我们接下来也可以考虑房地产税的问题。(中国基金报)

解读深圳房价上涨幅度过大,引起监管部门重视。房产税在上海和重庆已经试行,不过征收力度很轻,市场反应并不大。因为房产税政策影响太大,没有经过充分论证,即便推出,也会是先试水,形式大于内容。

2.【国泰君安:户均1.5套,中国人的房子已经过剩了吗?】国泰君安团队认为,尽管2020年中央层面还会维持“房住不炒“基调,但在地方层面松动的空间较大。除了放松开发商融资政策之外,在地方层面或将在居民需求端出台支撑改善型需求政策。不过政策松动很难形成像2014年-2016年那轮房价上涨的示范效应。(国泰君安)

解读国家的房住不炒政策定位非常清晰,未来调控方向,在较长时间应该都是在支撑房地产复苏和坚守房住不炒底线之间。行业将进一步趋向集中,龙头房企竞争优势明显。

- 国内市场 -

1.【“五一”前三天,十年7次下跌】由于假期的存在,一些偏于保守的资金会在节前适当降低仓位,防止黑天鹅事件的发生。2015年至2017年五一前后仅隔了3日,而今年隔了5日。因此也不难理解会有部分资金出来避险。(上证报)

解读今年的形势比较特殊,在疫情期间,出现利空消息的概率也会增加,因此接下来的两个交易日市场仍然可能会出现较大幅度波动。

2.【监管部门正对原油宝欠款是否纳入征信进行论证】一位监管部门人士表示,如果原油宝投资者对“倒欠部分”没有过错责任,或者说中行侵犯了消费者权益,就不应该将投资者列入征信黑名单。“目前看,多数看法认为中行存在产品设计有瑕疵、投资者风险过度承担、风险管理措施不到位等问题,应该承担‘倒欠部分’。”上述监管人士指出,“但本金及保证金赔光的问题,比较清楚,肯定是投资者承担。”(新浪)

解读中行原油宝穿仓问题主要是其产品设计不周,风控措施不到位。最终穿仓部分损失由中行承担可能性大,对中行全年业绩影响在3-4%。更多的影响是相关产品下架和信誉方面。

3.【北向资金】连续5日净流入,立讯精密获净买入4.58亿元居首,五粮液获净买入2.91亿元。宁德时代遭净卖出1.95亿元,温氏股份、恒瑞医药分别被净卖出近1.8亿元。接下来两个交易日北向资金因假期暂停交易,4月累计净流入532.58亿元,刷新去年12月以来新高。(Wind)

解读当期市场以震荡为主,北向资金仍然是选择在该阶段进行调仓。立讯精密公布的一季报业绩持续靓丽,吸引资金关注,不过消费电子市场近期表现低迷,可能会影响科技半导体行业二季度业绩。

4.【资金面】28日银存间质押式回购1天期品种报0.8614%,跌0.71个基点;7天期报1.3807%,跌6.73个基点。(Wind)

解读银行间流动性宽松局面延续,货币市场利率小幅走低。

5.【新股中心】4月29日新股上市:万泰生物(603392),北摩高科(002985),光云科技(688365)。(东方财富网)

- 产经观察 -

1.【国常会:引导各方合力建设工业互联网】会议指出,创新投资建设模式,坚持以市场投入为主,支持多元主体参与建设,鼓励金融机构创新产品强化服务。加强政府引导和支持,为投资建设提供更多便利。(央视)

解读工业互联网通过平台、软件、数据、算法将工业机器人、智能机床等设备和信息互联,在5G组网完成后,将可以获得快速发展,推动我国制造业升级。A股相关上市公司有:制造类企业海尔智家、三一重工、工业富联;软件企业用友网络、东方国信;外网与内网升级协同发展的网宿科技、星网锐捷;前端信息采集的远望谷、世纪鼎利;工业机器人相关的汇川技术、埃斯顿等。

2.【大基金二期完成首个项目,装备领域或成投资重点】据媒体报道,国家大基金二期和上海国盛集团共同向紫光展锐注资45亿元。光大证券裘孝峰认为,我国集成电路在装备、材料领域与国外差距最大。大基金一期已基本完成产业布局,主要投资在晶圆制造领域,对装备和材料的投资较少。大基金二期启动后,将加强在半导体装备和材料领域的投资。(中证资讯)

解读此前国家大基金也透露未来投资的方向将侧重装备、材料等领域。目前已有中微公司、安集科技、芯源微、沪硅产业、神工股份、华峰测控等半导体装备、材料企业正式登录科创板。

3.【华润微:全球半导体产业如果新建产能走差异化道路,产能就不会过剩】华润微常务副董事长陈南翔表示,某种意义上,由于5G的出现、AI、IOT的应用,全球半导体产业到2035年产能是不够的。产能不会过剩,但技术平台重叠会导致过剩。如果将来建设的产能走上差异化的道路,差异化发展,市场大饼一直高速发展,产能就不会过剩。(新浪)

解读中国目前在半导体产业国产替代方面发展比较迫切,但各环节涉及的细分行业有重复投资建设现象,缺乏顶层规划,导致资源浪费、竞争优势不足。

4.【农业农村部:生猪生产恢复势头持续向好】一季度末与去年底相比,全国生猪存栏增加了1000多万头,增长3.5%,能繁母猪存栏增加了300多万头,增长9.8%,这两项存栏都实现了环比增长。(新浪)

解读近期是市场需求下滑和生猪供给恢复,导致价格持续回落。接下来市场应该在复工复产推动需求回暖和供给逐渐增加之间达成平衡。肉价应相对稳定,在产量增加和价格小幅回落中,生猪生产企业业绩也会比较稳定。生猪养殖企业在肉价开始回落阶段,成长性开始减弱。

5.【华为路由掀起WiFi 6路由普及风暴】据报道,备受瞩目的全球首款Wi-Fi6+智能路由华为路由AX3系列于27日0点正式开售,开售当天销量便直接突破15万台。相较于上一代的Wi-Fi5,Wi-Fi6最大的进步是大大提升了多天线下并发设备的容量。据Intel预测,到2022年,市面上将有56%的产品支持WiFi6,WiFi设备年发货量达到50亿部,WiFi6的普及率继续提高。(怀新资讯)

解读产业链企业将受益Wi-Fi6渗透率的快速提升,业绩将保持快速增长。A股相关公司有卓翼科技、天邑股份等。

- 公司要闻 -

1.【招商局港口回应私有化传闻:所有消息都会通过港交所公布】就外媒所报道的招商局集团考虑将招商局港口私有化一事,招商局港口方面回复记者称:“我们作为香港上市公司,所有的消息都会通过港交所公布,我们对这个事件不予置评。”港股的招商局港口因消息出现大涨。(新浪)

解读整个港股现在的估值都已经很低,公司股价持续下跌,估值优势显现;目前阶段,市场融资利率又很低,可以降低私有化成本。招商局近期的重组力度也很大,不排除私有化之后有合并重组的可能。A股招商系上市公司:招商港口、招商轮船、招商蛇口、招商公路、招商积余等。

2.【中信证券:一季度净利润40.76亿元,下滑4%】营业收入128.52亿元,同比增长22.14%;同比下滑4.28%。公允价值变动收益13.43亿元,同比增长175.11%。(e公司)

解读公司收购的广州证券并表导致一季度业绩出现下滑。在政策环境支持下,接下来业绩应逐步恢复增长。券商龙头做大做强,兼并重组和投行等概念,会打开公司成长空间。

3.【蓝思科技:2019年净利24.69亿元,同比增近288%】实现营业收入302.58亿元,同比增长9.16%。其中,第四季度实现营业收入96.63亿元,净利13.6亿元。公司拟每10股派发现金2.58元。(新浪)

解读蓝思科技是全球消费电子智能终端视窗与外观防护功能部件行业龙头,是特斯拉全球一级供应商,受益于消费电子和新能源汽车的发展,业绩将保持高增速。

4.【国电南自:一季度亏损逾1亿元】国电南自披露一季报,公司2020年第一季度营业收入3.98亿元,同比下滑38.01%;净利润为亏损1.03亿元,公司上年同期亏损9683.70万元。本期至下一报告期末公司累计净利润预计亏损。盘面上,国电南自今年内至今累计涨幅超97%。(新浪)

解读国电南自充电桩和特高压产品业务占比很小,一季度业绩大幅亏损与疫情影响有关。近期炒作特高压概念,公司股价曾出现了7个涨停,目前几个交易日处于回落趋势中。

5.【伊利股份:一季度净利11.42亿,同比降49.78%】营收205亿,同比降10.98%。2019年营业收入900.09亿元,较上年同期增长13.97%;净利70亿元,同比增长逾7%;拟10派8.1元。(证券时报)

解读伊利以常温奶产品为主,一季度受疫情影响的礼品需求下降。同时,牛奶也不算必需消费品,疫情导致产品滞销现象比较严重。

6.【宝钢股份:一季度净利润15.36亿元,同比下滑约43%】营业收入599.73亿元,同比下滑8.27%。预计2020年上半年净利润同比上年同期将出现较大幅度下降。公司2019年度营业收入2915.94亿元,同比下滑4.42%;净利润124.23亿元,同比下滑42.08%;基本每股收益0.56元;拟派现0.28元/股。(证券时报)

解读钢铁行业供给侧结构性改革带来的政策红利逐渐衰减,市场价格有所下行,叠加铁矿石价格大幅上涨侵蚀企业利润,钢铁行业盈利水平显著下降。不过业绩基本符合预期,今年铁矿石价格已经开始回落,宝钢是龙头企业,接下来还会有并购重组等预期支撑。

7.【国家电网一季度净利或降为负】4月21日国家电网内部发布一份文件显示,今年一季度国家电网净利润-9.2亿元,而去年同期为153亿元,同比下降106%。营业收入利润率为0.3%,同比下降2.9个百分点。(财新网)

解读国家电网一季度业绩大幅下滑主要受降电价政策影响,包括疫情防控期对工业用户容量电费减免或下调;另外,受疫情影响一季度国家电网区域售电量出现下滑,也带来收入减少。国网业绩下滑,将影响接下来的投资支出,产业链除特高压、智能电网等行业外,会受到影响。

8.【建设银行:一季度净利润808.55亿元,同比增长5%】(证券时报)

解读央行支持商业银行发行永续债补充资本金,同时银行间资金市场提供低成本的充足流动性支持,银行虽然受贷款利率下行影响息差,但以量补价保持了业绩稳定增长。

- 国外市场 -

1.【美国油企接连破产,或掀新一轮能源企业债违约潮】美国又一家油气企业申请破产。标普评级表现分析师冈特在接受记者采访时称,2020年美国企业债18个行业中有15个行业均面临负偏差,即行业中获得负面展望的债券发行者的比例均上升。油气行业是面临负偏差最严重的3个行业之一。(第一财经)

解读虽然美国开启了无限量货币宽松政策,直接给企业和个人发放现金补贴,但停产停工导致需求萎靡,最终会造成经济通缩,债务危机加重。一旦出现企业债违约潮,风险资产将出现二次探底。

2.【全球最大的大宗商品指数把所有6月WTI合约移仓为7月合约】标普道琼斯(全球最大商品指数)已经将全部WTI原油6月合约转换至7月合约。(新浪)

解读从目前经济环境看,美油6月合约继续下探,再次出现负油价的可能性加大,各类大宗商品衍生产品需要提早控制风险,尽早移仓,避免出现像中行这种穿仓现象。

3.【美股三大股指集体收跌,纳斯达克指数跌1.4%】标普500指数跌0.52%,道琼斯指数跌0.14%。默克集团跌超3%,领跌道指。科技股普跌,苹果跌1.6%,微软跌2.44%,特斯拉跌3.7%。(财联社)

解读美股最近反弹不少,适度回调不影响趋势,大型公司财报季来临,市场焦点主要在这一块。

4.【谷歌母公司一季度营收412亿美元:净利同比增长3%】Alphabet第一季度总营收为411.59亿美元,比去年同期的363.39亿美元增长13%,不计入汇率变动的影响为同比增长15%;Alphabet第一季度净利润为68.36亿美元,比去年同期的66.57亿美元增长3%。(新浪科技)

解读营收超预期,盘后股价大涨8%,美国疫情是从三月份开始的,影响会在第二季财报,但市场已经给出预期,即使下滑对股价影响有限。

5.【星巴克第二财季全球同店销售下滑10%】公司每股收益为$0.32,总营收为$6.00B,分析师预期该公司的营收为$5.91B,每股收益为$0.34。全球同店销售额下滑10%,总体交易下降了13%,美国同店销售下降3%,同期中国同店销售下降50%。(新浪)

解读随着中国复工复产,中国销售数据会逐步回升,不过美国的情况会不乐观,星巴克对于第三季度也比较悲观。

- 市界分享 -

【古特雷定理】人生看起来像个迷宫,出口与入口却彼此相通。在人生的路途上,没有所谓的终点。我们总是奔走在不同的道路之上,一条道路走完了,就进人下一条道路接着走,如此不停地走下去。也可以说上一个目标是下一个目标的基础,下一个目标是上一个目标的延续。

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