中行回应原油宝事件;济南千套别墅被拆;全球饥饿人口破2.5亿

2020-04-23

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市界头条

1、擒牛社:血亏,几点建议(戳我试试?)

2、深圳五部门通报房抵贷买房调查情况:全款买房再抵押贷款规模很小

3、江苏淮安放松限购:外地人购房不用缴纳社保

​4、摩根士丹利:美股现在严重超买,新一轮下跌在路上

5、欧盟委员会起草新的预算草案,预计将动用2万亿欧元

6、中国银行发布关于原油宝业务情况的说明

7、美国将调查原油内幕交易

8、济南千余套手续齐全别墅正被拆除:“房子合法,但拆迁势在必行”

- 宏观经济 -

1.【全球粮食危机报告:疫情将致遭受严重饥饿的人口数量破2.5亿】联合国世界粮食计划署(WFP)发布的《全球粮食危机报告》指出,新型冠状病毒大流行可能使遭受严重饥饿的人口数量增加一倍,到2020年底将会突破2.5亿。在这种情况下,持续开展粮食援助至关重要。(人民网)

解读新冠病毒流行,导致一些工人失去工作,但是对粮食产量影响有限。所以开展粮食援助很重要。国外一些不发达国家,可能会出现饥荒,但是中国政府对于粮食有着足够的库存。G20农业部长应对新冠肺炎特别会议声明,将避免采取任何可能导致国际市场粮食价格过度波动的不合理限制措施。

2.【北京西城首批消费券即将开抢,将累计投入1.5亿元】由政府出资,企业让利的形式,用于促进市民消费、稳定企业市场。(北京日报)

解读目前复工复产率已经比较高,而需求依旧疲软,这将会导致供给过剩,小微企业依旧艰难。急需通过发放消费券等形式扭转消费者谨慎心态,恢复正常消费习惯。

3.【中央:着力提升检测能力尽力扩大检测范围】中央应对新冠肺炎疫情工作领导小组会议提出,着力提升检测能力尽力扩大检测范围,全面查清确诊、疑似病例和无症状感染者、密切接触者等行动轨迹,尽快阻断传播途径,尽快补上防控短板漏洞,尤其要严防医院感染风险。(中国政府网)

解读这么做有助于加快经济恢复力度。对于上市公司来说,那些检测概念股又会大涨。

4.【美国将调查原油内幕交易】据两名知情人士称,美国据称在调查俄罗斯与其他产油国的协商相关内幕消息是否泄露,使得交易者在原油价格波动中谋得上亿美元的利益。美国商品期货交易委员会(CFTC)将重点调查上月俄罗斯和欧佩克联盟的策略是否提前泄露给了市场参与者。同时英国金融行为监管局也在调查期货合约交易中的可疑交易者。(新浪财经)

解读一名消息人士称,调查中涉及的企业确实雇佣有与克里姆林宫有直接联系的员工;特朗普提前一天发推特,原油当时大涨,这样的调查很难有结果,最多有个别企业遭殃。

5.【中国银行发布关于原油宝业务情况的说明】对于原油宝产品,市场价格不为负值时,多头头寸不会触发强制平仓。对于已确定进入移仓或到期轧差处理的,将按结算价为客户完成到期处理,不再盯市、强平。(中国银行)

解读中行称根据协议,4月20日为原油宝美国原油5月合约当月的最后交易日,交易截止时间为北京时间22点;有原油宝投资人表示,“我交了保证金买了中国银行的原油宝产品,选择到期移仓,20日晚上10点被禁止交易,但22日告诉我说不仅保证金分文不剩,我还倒欠银行几十万。”

6.【美国州和地方政府警告:公共部门裁员和减薪浪潮将至】根据美国预算与政策优先中心的数据(CBPP),在未来两年内,各州的缺口可能达到5000亿美元;在州和地方政府层面,约有2000万人在公共部门工作,上一次面临如此急剧的预算削减,州和地方政府裁掉了62.7万个工作岗位。(新浪)

解读参议院一致通过了这项计划,但该计划并没有为州和地方政府提供更多援助,美国州、县和市级雇员联合会正在为下一轮救济计划争取至少7000亿美元的资金。

- 地产风云 -

1.【深圳五部门通报房抵贷买房调查情况:全款买房再抵押贷款规模很小】目前深圳市区两级贷款贴息项目均未进入资金发放阶段,不存在网传贷款贴息资金进入房市的情形。(南方日报)

解读当前主要是货币宽松环境,助推涨价预期,导致市场热度迅速升温。只要坚守房住不炒底线,控制价格不要快速上涨,楼市风险还是可控。深圳住建局表示,今年将大幅增加住宅用地供应,是2019年供应量的两倍。这既可以通过加大供给平衡供需,又可以增加地方财政收入。

2.【江苏淮安放松限购:外地人购房不用缴纳社保】江苏省淮安市相关政府部门透露,外地人在淮安市购买住房,不再需要提供1年及以上个税或社保证明,包括购买新房、二手房,但仍限购一套。(中国新闻网)

解读户籍政策松绑的城市,适当放宽外地人购房条件,有利于推进城镇化。楼市热度升温,今年地产企业业绩有保障。

3.【济南千余套手续齐全别墅正被拆除:“房子合法,但拆迁势在必行”】一场生态整治行动在雪野湖展开,千余套“审批手续齐全”的类别墅建筑被认定违建,将行拆除。一名工作人员对桃花源业主陈祺强调:“你们的房子是合法的,但拆迁是省、市、区三级层层安排下来的工作,势在必行。”(中国新闻周刊)

解读雪野湖位于济南市莱芜区,是国家4A级景区,自2007年以来,多家地产企业进入景区,在当地政府的违规审批下开发别墅项目;各省都在陆续清除违规审批别墅项目,像范冰冰代言的青岛涵碧楼别墅也是这一类。

- 国内市场 -

1.【监管喊停热门ETF申报,设置流动市值比例限制指标】监管层暂缓了半导体、5G、新能源车等前期火爆的行业ETF产品的申报,同时对流动性不佳的原油等大宗商品ETF,亦予以叫停。(第一财经)

解读在市场调整中,5G、半导体、新能源等行业ETF的风险显现,大额赎回对市场的冲击也被放大。

2.【北向资金】22日净流入近12亿元,五粮液、伊利股份分获净买入超2亿元,贵州茅台再创历史新高,外资净流入0.74亿元;中国平安再遭净卖出3.25亿元,平安银行被净卖出2.77亿元。(Wind)

解读平安当前处于寿险转型时期,业绩确定性降低,去年开始个险新单保费不断下滑,北向资金近期持续减持。

3.【资金面】22日银存间质押式回购1天期品种报0.9011%,涨0.74个基点;7天期报1.3131%,涨3.94个基点。(Wind)

解读银行间流动性均衡偏松,货币市场利率相对稳定。

4.【新股中心】4月23日新股申购:京北方(002987),发行市盈率21.93倍;金科环境(688466),发行市盈率34.61倍。(东方财富网)

解读京北方,公司是国内领先的金融外包服务提供商。金科环境,公司自主研发膜通用平台装备技术、膜系统应用技术、膜系统运营技术。

5.【碾压可口可乐!茅台又火了:最壕分红刺激,股价创新高,券商高喊:1500元】茅台股价再创新高,股价最高触及1249元/股,市值突破1.57万亿元,在全球食品饮料行业中已经位居首位,市值超过可口可乐。(中国基金报)

解读市场又开始喝酒吃榨菜,消费主题走强;招商证券、中信证券、广发证券给出的目标价格均达1500元/股,这也是首次有券商将贵州茅台目标价上调至1500元以上。

- 国外市场 -

1.【摩根士丹利:美股现在严重超买,新一轮下跌在路上】摩根士丹利认为,美股或将面临短期回调风险,其原因不仅在于美国两党可能针对更多的财政刺激措施展开激烈辩论,还在于美股企业有可能在业绩和前瞻指引方面表现不佳。(新浪)

解读美股仍然在向上反弹结构当中,不过幅度已经到达此前下跌空间的50%,抄底资金可能开始收割利润,提防回调风险。注意企业业绩回落和债务风险上升问题。

2.【伊朗称OPEC+可能需要其他措施来支撑石油市场】据外媒,伊朗称OPEC+可能需要其他措施来支撑石油市场。(新浪)

解读当前市场需求极度疲软,储备需求也受库存饱和制约,单靠减产很难改变投资者预期,需要更加有力的手段提振市场信心。

3.【欧盟委员会起草新的预算草案,预计将动用2万亿欧元】(财联社)

解读在美国加大财政刺激力度后,欧盟紧随其后。但欧盟由于各国财政比较独立,大规模财政刺激将放大财政不均衡问题。

4.【美股三大指数集体收涨,科技股与油气股涨幅居前】纳指涨2.81%,标普500指数涨2.29%,道指涨1.99%。科技股普涨,Snap涨超36%,公司一季度营收超预期。BioNTech涨超26%,公司称已在德国获得开展新冠肺炎疫苗首次临床试验的监管许可。特斯拉、英特尔、英伟达皆涨超6%,哔哩哔哩涨近6%,苹果涨近3%,拼多多涨2.68%,市值升至600亿美元以上。能源股普遍反弹,道达尔涨5.6%,美国能源涨4.21%,雪佛龙涨3.43%。(财联社)

解读美股趋势整体还是保持上行,特别是科技股比较强筋;原油都出现大反弹,短期或许能企稳,也对市场形成利好。

5.【WTI 6月原油期货收涨2.21美元,涨幅19.10%,报13.78美元/桶】(东方财富网)

解读抄底多头止损,恐慌性抛盘也消失,原油就开始反弹。

- 产经观察 -

1.【三部委:明后两年对购置的新能源汽车免征车辆购置税】免征车辆购置税的新能源汽车是指纯电动汽车、插电式混合动力(含增程式)汽车、燃料电池汽车。(新华网)

解读此举延长之前的免购置税政策,有助于刺激新能源汽车消费,产业链企业受益。A股相关上市公司有:比亚迪、宁德时代、亿纬锂能、赣锋锂业、宇通客车等。

2.【一季度钢材库存超历史峰值,中钢协呼吁防止盲目大举新建产能】截至3月上旬,中钢协监测的钢厂库存为2141万吨,20个城市5种钢材社会库存为2021万吨,均超过历史峰值。要持续保持打击各类违法违规新增产能行为的高压态势,警惕再次出现严重产能过剩的风险。(央视新闻)

解读钢铁行业应坚持并购重组,提升铁矿石议价能力。参照美国经验,钢铁股的最佳投资期在下行周期的并购重组期。在2002-2003年美国钢铁行业出现大范围破产的时期,纽柯公司、美国钢铁均以非常低的投入实现了规模大幅扩张,并购后纽柯公司、美国钢铁的规模分别增加了75%和102%,并在下一轮上行周期中分别实现了6倍和11倍的股票收益,远超同期44%左右的标普500指数收益。A股并购概念钢铁上市公司有:宝钢股份、三钢闽光、方大特钢、南钢股份、新钢股份等。

3.【内地HDI厂整体需求明显下滑,新订单比较少】据报道,目前内地的HDI(高密度互连板)厂已复工正常,但整体来看,疫情之下,无论手机还是笔电平板的消费需求还未明显恢复,整体需求明显下滑。知情人表示,“今年内地HDI厂二季度没有明显需求,新订单比较少,可能比一季度惨,进入一定的空窗期。”(集微网)

解读疫情对行业有短期影响,但随着5G商用对手机端HDI产业升级趋势明确,原有供应链企业市场空间以及内资企业国产替代天花板提升,中期仍有较好发展。等待短期影响过后,产业链企业有布局机会。A股相关上市公司有:胜宏科技、鹏鼎控股、东山精密等。

4.【疫情期小家电需求暴涨,疫情推动小家电销量持续走高】据天猫网络销售的数据,2020年1至3月,颈椎/腰椎按摩器、多功能料理锅、厨师机、三明治机、蒸汽拖把的成交额同比分别上涨了1930%、15011%、453%、3353%、572%。苏宁易购数据显示,进入4月份以后,全国小家电销售上扬势头不减,小家电订单量同比增长103.5%。(央视财经)

解读随着消费升级,满足个性需求的小家电前景看好。A股相关上市公司有:小熊电器、新宝股份、九阳股份、苏泊尔、石头科技等。

- 公司要闻 -

1.【工业富联:内部生产模式向智能制造转型升级,大力发展云计算业务及科技服务业务】在内部的生产模式上,从过去的传统制造、精密制造向智能制造进行转型升级,实现提质增效降本减存。大力发展云计算业务及科技服务业务,持续围绕云网融合、新基建等方向持续加大研发力度,逐步推动产品、技术落地应用。(证券时报)

解读工业富联处于业务转型阶段,过去的传统业务营收下降,转型升级的科技服务业务占比较小。公司本质是拿传统制造业稳定的现金流去培养一个初创的科技业务,能否实现顺利转型,还需观察。

2.【比亚迪:刀片电池首发搭载汉EV,其他车型暂无计划】比亚迪汉EV,将于今年年中上市。(上证报)

解读比亚迪刀片电池体积比能量密度将提升50%,续航里程可达605公里;寿命方面,可以充放电3000次以上,最大行驶里程可达约120万公里。技术方面比较吸引人,但预计售价29万,与特斯拉竞争优势不明显。

3.【中国国旅:一季度净利亏损1.2亿元】营业收入76.36亿元,同比下降44.23%。(Wind)

解读疫情对公司影响很大,目前海外疫情没有得到有效控制,二季度业绩也仍然难有起色。短期超跌反弹幅度也比较大,接下来注意可能的回调风险。

4.【华润微:一季度净利1.14亿元,同比增632%】营业收入13.82亿元,同比增16.53%。一季度,公司受疫情影响较小,业绩增长主要系营业收入增长、毛利率提升、产品获利能力好于去年同期所致。(e公司)

解读公司功率半导体业务收入位居全国第一,在国产替代大背景下,中期业绩增长空间较大。

5.【隆基股份:一季度实现净利润18.6亿元,同比增长204.92%】(Wind)

解读在一季度光伏产业链价格全线下跌的情况下,公司毛利率还在上升,反应公司有较宽的“护城河”。价格下跌淘汰行业落后产能,头部企业集中度反而提升,光伏行业“马太效应”明显。

6.【双塔食品:一季度实现净利润7061.5万元,同比增长89.98%】实现营业收入4.27亿元,同比增长18.3%。(Wind)

解读近期公司股价大幅上涨受人造肉概念推动。后续重点关注人造肉的市场认可度,决定公司能否成功延伸产业链条。

7.【百度在美国遭集体起诉,指控其未遵守中国互联网规定导致股价大跌】据外媒消息,投资者Roger Ikeda称,百度周二在美国旧金山联邦法院被集体起诉,指控其未能遵守中国互联网规定、导致股价大跌。百度未立即回覆置评请求。(凤凰科技)

解读中国国家网信办勒令百度APP推荐频道、图片频道、视频频道、财经频道、科技频道暂停更新,恢复时间待定。

- 市界分享 -

【PMA黄金定律】PMA是Positive Mental Attitude的英文缩写,即为"积极心态";反之,即是NMA(Negative Mental Attitude)"消极心态"。成功人士的首要标志就是他的心态,如果一个人的心态是积极的,乐观的面对人生,乐观的接受挑战和应付困难,那他就成功了一半。运用PMA黄金定律支配自己人生的人,他们始终用积极的思考、乐观的精神和辉煌的经验支配和控制自己的人生,最终将获得成功。

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