人类首次人工合成活新冠病毒;南宁允许公积金买二套房

2020-02-25

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市界头条

1、擒牛社:全球大跌,A股独舞,这些因素影响市场(戳我试试?)

2、浙商银行调降非“限购”城市首套房首付比例至20%

3、央行:认真贯彻稳健的货币政策要更加注重灵活适度的要求

4、银保监会:基层银行要解除顾虑勇于担当敢于作为;帮助企业要尽早,能贷要尽早贷

5、交通运输部:努力扩大交通有效投资,新建项目“应开尽开、能开快开”

6、南宁发布新政,允许公积金购买二套房

7、苏州10幅宅地取消现房销售和封顶销售,价高者得

8、联合国粮农组织官员:新的蝗群将在3月形成威胁

9、美股三大股指全线大跌,道指收跌超千点

- 宏观经济 -

1.【全国人大常委会:人民代表大会推迟召开;全国政协主席会议建议全国政协十三届三次会议推迟召开】24日下午,十三届全国人大常委会第十六次会议举行闭幕会。会议表决通过全国人大常委会关于全面禁止非法野生动物交易、革除滥食野生动物陋习、切实保障人民群众生命健康安全的决定和关于推迟召开第十三届全国人民代表大会第三次会议的决定。中国人民政治协商主席会议,建议原计划于3月3日召开的全国政协十三届三次会议予以适当推迟,具体时间另行确定。(央视新闻)

解读推迟两会召开可以保证当前控制疫情和帮助企业复工复产的工作顺利完成。而且今年很多政策也需要总结疫情的影响,进行相应调整。

2.【央行:认真贯彻稳健的货币政策要更加注重灵活适度的要求】央行表示,认真贯彻稳健的货币政策要更加注重灵活适度的要求,把支持实体经济恢复发展放到更加突出的位置,用好已有金融支持政策,适时出台新的政策措施,有效对冲疫情带来的影响。

解读央行贯彻政治局会议精神,货币政策要更加灵活。此次央行表态将适时出台新的政策措施,或许降准、降息已经在路上了。

3.【央行四项措施推动企业复工复产】央行金融市场司副司长彭立峰:①3000亿元专项再贷款是救命的,必须快速精准投放出去;②明确对因疫情影响出现还款困难的企业,银行要给予暂期或续贷缓解还款付息压力;③加大信贷支持;④优化信贷结构提高服务效率,政策执行向小微和民营企业倾斜,向餐饮企业提供大额低利率资金支持就属于这种情况。(央视新闻)

解读央行需要对商业银行进行政策指导,推动专项扶持政策等资金尽快发到企业应急救命。当前要解决的是政策传导的问题。

4.【银保监会:基层银行要解除顾虑勇于担当敢于作为;帮助企业要尽早,能贷要尽早贷】银保监会政策研究局一级巡视员叶燕斐表示,对受疫病影响的企业和个人可以调整还款期限、调整还款方式,这是大的政策和原则。绝大部分企业受疫情影响遇到的困难是暂时的,帮企业就是帮银行自己。帮助企业要尽早,能贷就早贷。作为金融机构,适当提高对不良的容忍度,可以鼓励金融机构自主核销一部分。(新浪)

解读各项扶持政策都已经陆续推出,接下来是如何顺利实施下去的问题,要商业银行消除顾虑,敢于为实体经济输血。央行会考虑商业银行的不良贷款风险,会给予相关政策支持。

5.【疫情是否会提高债券市场的违约率?央行:整体影响不大】债券市场的流动性充裕,民营企业到期兑付的规模不大,所以预期债券违约的风险总体上应该是下降了。经过评估,央行认为对市场的总体影响不大,这些受疫情影响的企业,比如餐饮、旅游企业新增融资规模在全市场的融资规模占比较小,目前这个比例大概只有1%左右,它不会推高整个债券市场的违约风险。(央行)

解读现阶段央行和政府维持市场流动性充裕是很坚决的。对于债券到期无法偿付问题,企业可以发新债还旧债、也可以贷款偿付。央行是有能力维持短期市场流动性供给的,不会产生系统性风险。

6.【交通运输部:努力扩大交通有效投资,新建项目“应开尽开、能开快开”】中共交通运输部党组会议指出,全力保障交通网络畅通高效,积极稳妥有序推动交通运输复工复产,全力推进新建项目“应开尽开、能开快开”。努力扩大交通有效投资,更好对冲疫情对经济运行的影响。(新浪)

解读当前投资稳增长的意图非常明确,各地、各部门开始加大投资力度,又一轮基建高潮来临。

7.【意大利新冠肺炎死亡病例升至7例】当地时间24日晚间,意大利确认第七例新冠病毒感染肺炎死亡病例。据报道,这名男性患者62岁,来自伦巴第大区洛迪省,上周末确诊并被转移至位于科莫的医院,此前或患有其他慢性疾病。当天,意大利累计确诊229例新冠肺炎确诊病例,其中1人治愈出院。(央视新闻)

解读巴林确诊第二例新冠病毒确诊病例;科威特确认新增两例新型冠状病毒感染者,科威特境内的新型冠状病毒感染者数量也增加至五人;本周欧洲疫情有扩散,这对市场冲击较大。

8.【病例清零后的地方要再观察28天才能彻底放心】天津市疾控中心副主任 张颖:在流行病学上,这个数字是真正的清零后,最后一个病例连续观察两个最长潜伏期。对新冠肺炎来说,最长潜伏期是14天,如果出现了一个省或者是一个地区零增长,要观察两个14天,也就是28天。那到28天以后,真的没有病例再出现,就可以百分之百的放心了。(财经网)

解读对待疫情防控还是要特别谨慎;新冠肺炎的潜伏期一般是14天,但是也有个别病例潜伏期比较长。

- 地产风云 -

1.【银保监会:放贷要考虑是否违规流向房地产】中国银保监会政策研究局一级巡视员叶燕斐称,企业的贷款目前把握三个原则:一是企业是不是诚实守信的企业;二是企业生产经营活动是不是有市场、有订单的;三是银行贷款是不是真正用于生产经营活动,而不是违规流向房地产、违规流向资本市场。”

解读银保监会强调贷款不能违规流向房地产和资本市场,是在强调监管底线,虽然可以因城施策,但要遵守原则。

2.【浙商银行调降非“限购”城市首套房首付比例至20%】浙商银行近日下发调整个人贷款通知,对非“限购”城市,各分支机构可根据当地“限购”“限贷”和监管政策情况,将非“限购”城市居民家庭购买首套个人住房的首付贷款比例从原来的三成(30%)调降至二成(20%)。(21财经)

解读2016年2月,央行、原银监会发布的通知中,在不实施“限购”措施的城市,居民家庭首次购买普通住房的商业性个人住房贷款,原则上最低首付款比例为25%,各地可向下浮动5个百分点。所以这次浙商银行的政策应该不违规。对外传递的信号是,地产行业管控还是略有放松的。地产行业的政策弹性很强,微小的调整对市场信心影响也会比较大。

3.【南宁发布新政,允许公积金购买二套房】2月23日,南宁市对南宁市住房公积金贷款政策予以调整,对于目前无房或所拥有的唯一住房建筑面积在120平方米(含)以内,以及已使用一次住房公积金贷款并已结清的住房的职工个人及家庭,允许其在购买建筑面积为144平方米(含)以内的第二套住房时申请使用住房公积金贷款。(21世纪经济报道)

解读二套房开始松绑政策,表明“因城施策”已经开始向支持改善型居住需求倾斜。如果继续向这个方向延展,对房地产市场来说将意义重大。

4.【苏州10幅宅地取消现房销售和封顶销售,价高者得】苏州公布多宗土地出让补充公告,其中10幅宅地(仅1幅含部分商业用地)土地面积约47万平方米,起报总价超过128亿元。补充公告对这10幅土地取消了竣工预售许可调整价,并且表示土地使用权网上竞价超过市场指导价(含市场指导价)、按价高者得的原则确定竞得人。取消竣工预售许可调整价,意味着这10幅宅地取消了现房、封顶销售的要求。(澎湃)

解读此前苏州就提出部分取消现房、封顶销售要求的条款。这次直接明确了10个地块可以执行这个政策。意味着开发商可以提前销售,回笼资金,减少开发项目的资金压力。房地产行业近期利好频频:土地出让金迟缴、取消封顶销售、允许公积金买二套、浙商银行部分降首付比例、央行只提“因城施策”等,房地产市场将再次活跃,地方政府也可以多卖地增加财政收入。

5.【杭州八大举措全球引才:最高给予800万元购房补贴】杭州专门出台服务保障“抓防控、促发展”、落实“人才生态37条”的有关补充意见,通过重磅政策招才引智。对全球本科以上所有应届大学生,在发放本科1万元、硕士3万元、博士5万元一次性生活补助的基础上,再给予每年1万元租房补贴,最多可享受6年。提高高层次人才购房补贴,给予A类顶尖人才“一人一议”最高800万元购房补贴;B、C、D类人才分别给予200 万元、150 万元、100 万元购房补贴等等。(杭州日报)

解读房地产市场受到疫情影响,政府各地开始陆续出台房地产刺激政策。

- 国内市场 -

1.【科技类ETF再度领涨,A股ETF今年以来最高涨幅达68.41%】24日,A股ETF超五成上涨,科技类ETF领涨。截至2月24日,今年以来涨幅最高的A股ETF为国联安半导体ETF,涨幅达68.41%。Wind数据显示,2月24日,弘毅消费100ETF涨停,但成交额仅1105万元。科技类ETF涨幅居前。国泰通信ETF、华夏5G通信ETF分别上涨8.59%和8%,成交额分别为4.74亿元和40.88亿元。(中证网)

解读近期ETF的上涨出现了正反馈现象,ETF申购资金投资成分股和投机资金买ETF成分股之间产生相互作用的自洽过程,最终逻辑会脱离价值投资,短期吹出泡沫。ETF是很好的投资工具,但短期需要控制风险,一旦开始抛售,也会出现负反馈过程。

2.【赵晓光:科技体系框架有四层楼构成,一楼已经掀起大潮】天风证券研究所所长赵晓光在“华夏基金春季线上策略会”上提出科技体系四层楼概念。最底层的为“一楼”,包括5G技术形成的通信基础设施和各种终端设备;“二楼”为获取数据(物联网技术);“三楼”为对数据进行处理(以云计算、AR、VR技术为代表的);“四楼”为输出数据。赵晓光认为,目前“一楼”已经掀起大潮,尚未结束;以3-5年周期来看,“二楼”“三楼”还没开始。

解读当前5G网络还处于铺设阶段,基础设施设备的需求开始放量。接下来需要应用场景的不断推出和用户更新设备,那么各种场景需求的信息和数据传输应用会开始放量。所以这轮科技周期确实只是刚刚开始。不过很多应用层的企业已经在受预期推动,股票出现了大涨,需要等待业绩兑现验证,中间会有业绩不及预期而导致的调整行情出现。

3.【科技股龙抬头,多位大牌券商首席提示风险】2月24日科技股再度创出阶段新高,但是一些券商也发出了风险信号。华泰证券表示,全面复工虽会迟到但不会缺席,微观数据印证全面复工日可能已经临近,资金或逐步脱虚向实,叠加新发基金配置高峰可能已过,科技股估值扩张短期或难以持续。(中国证券报)

解读科技板块短期涨幅过大,有调整风险。但受各种产业政策的扶持以及资金的推动,中期仍然是投资的主要方向。但斌称,“客观地说,我估计,投机的趋势大概率还会持续一下!创业板反弹到指数跌幅的一半(2610点)甚至一半以上的概率大!”

4.【A股再融资大爆发,5天至少42家力推新版融资方案】再融资新规落地后,市场情绪一片高涨。短短5个交易日,至少已有42家上市公司发布相关再融资预案,计划新增再融资或对此前方案进行修改。就方案来看,绝大多数公司已选择定价八折的方式,由大股东或机构投资者“包场”的情况也越来越多。(券商中国)

解读再融资政策调整后,市场通常都是正面应对,参与定增的机构都希望最终股价上涨获利退出。再融资大爆发会给券商贡献更多的业绩。

5.【好买基金:公募偏股型基金节后连续三周加仓A股】2月24日,好买基金发布的最新公募基金仓位测算周报显示,上周(2月17日至2月21日),公募偏股型基金(含股票型和标准混合型两类)再度加仓0.47个百分点,截至上周五(2月21日)收盘时的仓位水平为71.56%。至此,公募偏股型基金在节后已连续三周加仓A股。(中国证券报)

解读近期市场交易量上升,公募基金连续的加仓做出了一定贡献。从71%以上的仓位看,已经偏多,但还有加仓空间,市场将在增量资金推动和海外市场暴跌中博弈,寻找方向。

6.【北向资金】24日净流出87.05亿元,创近1个月最大净流出额。中国平安、招商银行、贵州茅台分别遭净卖出8.75亿元、5.3亿元、5.09亿元。中国国旅、赣锋锂业、万科A分别获净买入2.45亿元、2.18亿元、1.44亿元。(Wind)

解读北向资金是个双刃剑,随着A股持仓比重的增加,对A股的影响力提升。海外市场的风险导致资金流出也会直接传导至A股市场。疫情在海外蔓延开始加速,避险情绪导致全球股市深度下跌,北向资金可能需要回补海外市场的头寸,开始流出,而影响A股市场。

7.【资金面】央行24日未开展逆回购操作,因有3000亿逆回购到期,当日公开市场实现净回笼3000亿元。(Wind)

解读市场逐渐恢复正常,春节前后投放的流动性开始回收,保持资金市场流动性规模合理。

8.【富时A50期指和恒指期货夜盘分别收跌1.34%和0.83%】新华富时A50期指当月合约夜盘收跌1.34%,报13440点;恒指当月期货夜盘收跌0.83%,报26443点,贴水378点。(格隆汇)

解读相比欧美市场,比较抗跌了。

- 国外市场 -

1.【联合国粮农组织官员:新的蝗群将在3月形成威胁】联合国粮农组织负责蝗灾的高级官员Keith Cressman称,“新的蝗群将在下一个播种季节开始,也就是3月~4月形成。这是一种威胁。”他表示,蝗群不会直接进入中国;就现阶段情况看,蝗灾暂时不会对国际粮食价格造成影响。(中国科学报)

解读蝗灾主要担心是影响国际粮食价格。近期中国农业农村部会同国内有关部门的专家,组成蝗灾防治工作组赴巴基斯坦卡拉奇,帮助巴方应对蝗虫灾害,争取把危害消灭在国土之外。

2.【伊朗新冠肺炎致12人死亡】据伊朗国家电视台最新消息,伊朗卫生部公共关系与信息中心主任贾汗普尔表示,截至当地时间24日中午,伊朗共确诊新冠肺炎患者61例,其中3人已康复,死亡12例。根据此前伊朗卫生部副部长哈利其表述,伊朗目前有约900例疑似。(央视新闻)

解读此前据伊朗伊尔纳通讯社(ILNA)报道称,自2月13日至今,该国圣城库姆已有50人死于新型冠状病毒感染的肺炎。但是美国有专家称,伊朗的新冠病毒与中国的来源不同。目前疫情向海外快速蔓延的趋势是明确的,意大利累计确诊215例,已经开始造成欧洲恐慌,部分超市的物资已经被抢购一空。欧美股市开始出现恐慌式下跌。

3.【VIX恐慌指数大涨36%】新冠肺炎疫情海外蔓延,全球股市集体大跌,VIX恐慌指数目前大涨36.07%至2018年12月以来新高。(格隆汇)

解读疫情在海外的爆发式蔓延,导致市场避险情绪突然升温,欧美股市深度下跌,黄金上涨,恐慌指数也出现了大幅上涨。虽然我国的疫情逐渐被控制,但也会受全球市场的影响。

4.【驻韩美军相关人员首次感染】韩联社报道称,大邱驻韩美军基地的美军家属被确诊感染新型冠状肺炎,感染者为一名61岁女性,这是驻韩美军相关人员首次出现感染病例。(人民日报)

解读韩国目前的疫情蔓延风险高。从全球开始蔓延的情况看,病毒扩散能力很强,我国此前采取的控制、隔离政策是非常有必要的。

5.【巴菲特谈周一全球股市下跌:伯克希尔今天肯定不会抛售股票】巴菲特对周一全球股价下跌称,“伯克希尔今天肯定不会抛售股票,如果伯克希尔能够以较低的价格买进股票,我会更愿意这样做”。(格隆汇)

解读美国已经十年牛市了,一直有人怀疑会跌,但是一直不停的上涨。但是这十年牛市,真正跑赢指数的上市公司不到20%。

6.【人类首次人工合成活新冠病毒:瑞士团队利用已知基因序列构建】瑞士一个科研团队在已知新冠病毒基因序列的基础上,通过反向遗传学手段在酵母菌中快速构建出了活的新冠病毒。该技术能高效合成新冠病毒,尤其在新暴发病毒尚未被成功分离出之前,可以帮助科学家尽快向卫生部门和实验室提供传染性病毒毒株,且该替代方案更为高效、安全。(格隆汇)

解读基因检测和应用是精准医疗的重要组成部分,目前我国该产业相对国际发达水平还有落后,是未来重点发展的方向。

7.【美股三大股指全线大跌,道指收跌超千点】道指跌1031.61点或3.56%,标普500指数跌3.35%,纳指跌3.71%。标普500指数、道琼斯指数均创下2018年2月以来的最大单日跌幅,纳斯达克指数则创下2018年12月以来的最大单日跌幅。大型科技股全线下跌,苹果跌4.75%,亚马逊跌4.14%,奈飞跌2.99%,谷歌跌4.29%,Facebook跌4.5%,微软跌4.31%。特斯拉跌超7%。金融股集体收低,摩根大通跌2.69%,高盛跌2.63%,花旗跌5.12%。(财联社)

解读美股这次真的是恐慌了,特别是在韩国、日本、意大利、伊朗等国家都出现疫情后,市场的担忧情绪骤然升温,主要还是担心全球经济受到影响。

8.【欧洲股市收盘集体重挫】法国CAC40和德国DAX指数均收跌近4%,英国富时100指数跌超3%,意大利富时MIB指数跌超5%。欧洲斯托克600指数跌3.8%。(财联社)

解读这次全球市场都同步重挫,相对来说,疫情比较严重的亚洲市场,跌幅还是相当克制的。

9.【热门中概股普遍收跌,在线教育股逆市收涨】热门中概股普遍收跌,阿里巴巴跌3.02%,京东跌2.6%,百度跌3.06%,微博跌1.2%,拼多多跌4.14%,蔚来汽车跌4.9%,网易跌2.9%。在线教育股逆市收红,安博教育涨30.17%,无忧英语涨12.21%,跟谁学涨6.13%,有道涨5.81%。(财联社)

解读在线教育比较强势,主要还是受全球疫情担忧的影响,看来A股中的云教育、云办公这些概念还是会很火;当然疫情爆发,也催生了云经济的火爆,不单单是概念。

10.【金价收盘暴涨近30美元,逼近1700美元关口】纽约黄金期货价格周一收盘暴涨27.8美元,涨幅为1.7%,报收于每盎司1676.6美元,逼近对投资者心理来说至关重要的每盎司1700美元关口,并创下了七年多以来的最高收盘价,因新冠病毒蔓延至意大利以及全球其他国家,促使投资者买入黄金避险。(格隆汇)

解读美国WTI原油4月期货周一收跌1.95美元,或3.7%,报51.43美元/桶,创2月13日以来最低收盘。布伦特原油4月期货周一收跌2.20美元,或3.8%。

- 产经观察 -

1.【智能汽车顶层设计出炉:2025年全体系框架基本形成】发改委等11部委印发《智能汽车创新发展战略》。战略愿景:到2025年,实现有条件自动驾驶的智能汽车达到规模化生产,实现高度自动驾驶的智能汽车在特定环境下市场化应用。(国家发改委)

解读汽车产业未来发展的机会主要在新能源和智能网联汽车方向,技术的逐渐完善可以加快推动市场的换车需求。汽车将成为科技5G后的另一条市场主线,智能网联汽车与科技是有大量重叠部分,相关企业的业绩将受益双重需求的推动。A股相关上市公司有:德赛西威、均胜电子、拓普集团、伯特利、科博达等。

2.【多地多家造纸公司发调价函】长沙市金美印刷包装有限公司告知客户因疫情影响,将给予包装产品上调15%的价格。2月21日,瓦楞纸、牛卡纸普涨200元/吨以上,广东有厂家直接上调500元/吨。同时,由于原纸价格多轮上涨,纸板厂也只能进行多轮上调,总涨幅普遍在10%以上。(纸引未来网)

解读造纸行业处于产能周期的底部,疫情的影响令短期供需失衡,纸价上涨将推动产业复苏,不过行业集中度仍有待提升。此轮上涨以估值修复为主。A股相关上市公司有:山鹰纸业、太阳纸业、晨鸣纸业、中顺洁柔等。

3.【乘联会:2020年车市可能出现前低中高后强的走势】乘联会发文表示,前期预测的2020年乘用车市场总体增速为1%的判断,面临着下调百万台到降低5%的艰难前景。虽然一季度车市销量可能不太理想,但相信行业会克服困难,更多地挖掘机遇,推动首购群体购车热情进一步提升,因而2020年车市有可能出现前低中高后强的走势。(第一财经)

解读传统燃油汽车需求下降的趋势难以改变,接下来汽车产业的发展需要靠新能源汽车和智能网联汽车来刺激换车需求。短期汽车投资主线以新能源车、网联车零配件企业为主。A股相关上市公司有:宁德时代、比亚迪、赣锋锂业、均胜电子、万向钱潮、欣旺达、福耀玻璃、拓普集团、宁波华翔等。

4.【1月国内手机出货量同比下降39%】中国信通院公布的数据显示,1月国内手机出货量2080万部,同比下降38.9%。(Wind)

解读1月手机出货量下降主要受春节和疫情因素的影响,以及近期消费者等待5G网络加快覆盖,以及更多产品上市后再进行换机。接下来各大厂商多款5G手机会陆续上市,只待5G网络加快覆盖和更多应用推出来刺激市场了。

5.【国内重稀土价格涨近10%,2月中旬以来偏强走势有望延续】碳酸稀土国内出厂参考报价暂稳,目前报在20000-22000元/吨,均价21000元/吨。而此前,国内稀土价格已持续大幅上涨,自2月中旬开始重稀土价格上涨达9.4%,受国内重稀土市场价格支撑,轻稀土市场价格也相应走高。(生意社)

解读由于春节后受疫情影响,物流运输方面受限较大,询价增加,企业惜售,多数稀土报价上涨。中期新能源车的发展也会刺激上游原材料的稀土需求增加。A股相关上市公司有:广晟有色、北方稀土、五矿稀土、中科三环等。

6.【工信部:重点支持5G、集成电路、智能制造等战略性新兴产业】工信部印发指导意见有序推动工业通信业企业复工复产,优先支持汽车、电子、船舶、航空、电力装备、机床等产业链长、带动能力强的产业。继续支持智能光伏、锂离子电池等产业以及制造业单项冠军企业,巩固产业链竞争优势。重点支持5G、工业互联网、集成电路、工业机器人、增材制造、智能制造、新型显示、新能源汽车、节能环保等战略性新兴产业。大力提升食品包装材料、汽车零部件、核心元器件、关键电子材料等配套产业的支撑能力。

解读工信部重点支持的行业仍然以科技型行业为主,这也是市场始终在贯彻着科技主线的原因。这些细分行业的分析,公号《擒牛社》此前都做过详细介绍,可以去研究一下背后的逻辑。

7.【余承东:华为去年收入8500亿,同比增长18%】2月24日,华为消费者业务CEO余承东在华为终端产品与战略线上发布会上表示,华为去年营收8500亿,其中智能手机出货量从2亿增加到2.4亿,同比增长18%。截至2020年1月份,华为5G手机发货量超过1000万台。(证券时报)

解读智能手机产业链企业将受益华为等手机厂商的市场不断增长。A股相关上市公司有:京东方A、大富科技、华星创业、盛路通信等。

8.【复工延期致供给减少、维生素B1价格暴涨翻倍】据百川数据,目前维生素B1报价为325元/公斤,较此前1月21日158元/公斤的价格,上调幅度高达105%。业内表示,全球维生素B1产能的70%-80%都在中国,但是大部分消耗量在国外。此次疫情导致复工延期,供给受到影响,但国外需求不减,这些综合的因素导致了维生素B1产品大涨。

解读兄弟科技(002562)是我国维生素B1龙头企业,产能3200吨/年;东北制药(000597)新建维生素B1产线,属于公司重点维生素系列产品。

9.【近两万元的华为折叠屏手机来了!这些上市公司是其供应商】华为最新产品发布会来了,这次又有什么不同?华为最新折叠手机售价近2万元,而今年三星最新推出的折叠屏手机Galaxy Z Flip的价格则直接下探到1380美元(约人民币9600元),相当于买一部华为折叠屏手机可以买两部三星手机了。(e公司)

解读京东方A为MateXs、Mate X独家供应柔性折叠屏,而汇顶科技则为Mate Xs、Mate X提供侧边指纹识别方案,另外面对投资者有关公司公司光学膜产品是否供货给华为折叠屏手机的问题,2月22日双星新材回应称公司对华为产品通过认证,开始对接代工厂。

10.【韩国韩华及OCI关闭多晶硅工厂,国内公司有望受益】根据媒体报道,韩华化学正式确认将在明年关闭多晶硅业务,涉及多晶硅产能1.5万吨。海外高成本产能的退出将加速全球平价上网,国内龙头顺势扩张市占率有望进一步提升。(怀新投资)

解读南玻A多晶硅质量居行业先进水平,目前高纯多晶硅产能为9000吨/年。通威股份现有硅料产能约8万吨,处于全球前三。

- 公司要闻 -

1.【兴森科技:与国家大基金等设立的合资公司完成工商注册登记手续】兴森科技公告,合资公司“广州兴科半导体有限公司”完成了工商注册登记手续。经营范围包括集成电路封装产品设计,类载板、高密度互联积层板设计等。该合资公司由兴森科技、科学城集团、国家集成电路产业投资基金、兴森众城共同投资设立,将建设半导体封装产业项目。(新浪)

解读兴森科技持股41%,科学城持股25%,国家产业基金持股24%。合资公司成立,可以积极扩产IC载板,2021年初步实现产能大扩张。随着半导体市场周期向上,以及目前国产替代需求的强劲,未来中国地区IC载板市场规模在383亿元,将对应100万平方米的月产能,可以支撑公司未来业绩提升。

2.【风华高科涨停,被动元件库存吃紧价格大涨】被动元件大厂国巨位于苏州、东莞生产基地复工,即传出国巨拟针对分销商、EMS客户厂自3月起调涨积层陶瓷电容(MLCC)和电阻价格的消息,涨幅将达约三成,且第二季持续看涨。据业界传出,国巨已口头通知客户,将调涨包括电阻、电容等产品价格,预计3月1日生效。公司受产品市场价格上涨提振,股价在24日冲至涨停。

解读MLCC于去年第四季已出现供应吃紧,随着新冠肺炎疫情严峻,位于大陆的厂区延后开工,使得供给持续萎缩,各大厂库存水位大幅下降,刺激MLCC报价上涨。风华高科是国内第一大MLCC供应商。

3.【同花顺:2019年净利润同比增42%,拟10派8.5元】同花顺披露年报,公司2019年实现营业收入17.42亿元,同比增长25.61%;净利润8.98亿元,同比增长41.60%,基本每股收益1.67元。拟向全体股东每10股派发现金红利8.5元(含税)。公司预计今年一季度实现净利润1亿-1.31亿元,同比增长0%–30%。(证券时报)

解读同花顺的互联网属性和产品基因,或将逐步得到更好的结合,强化流量变现能力。

4.【温氏股份:2019年净利同比增长250%】温氏股份发布业绩快报,报告期内,公司实现营业总收入为732.28亿元,利润总额147.20亿元,归属于上市公司股东的净利润为139.06亿元。公司归属于上市公司股东的净利润同比上升251.38%。(证券时报)

解读报告期内肉禽市场行情较好,公司积极发展养禽业务,实现了扩产增量,公司养鸡业务收入及盈利同比上升。国内生猪供给偏紧,销售价格同比大涨,公司养猪业务收入及盈利同比大幅上升。

5.【中国人寿本月连续三天举牌农业银行H股,其持股占比已超5%】2月17日开始,中国人寿连续三天通过沪股通从港股二级市场买入农业银行H股股份,直至2月19日正式完成举牌,资金来源于保险责任准备金,本次投资被纳入境外股票投资管理。(格隆汇)

解读农行股价在港股的股价相当于六折不到,人寿现在这个时刻买入就是捡便宜。

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