钟南山回应新冠病毒属SARS病毒:两回事;上海首套房贷利率创新低

2020-02-10

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市界头条

1、上海房贷利率创两年半新低

2、国务院:重要国计民生领域要保障条件立即推动复工复产

3、深圳:企业住房公积金缴存比例最低可降至3%,公租房、人才住房免除2个月租金

4、华夏芯片ETF2月10日起上市交易

5、国家邮政局:本月中旬快递生产计划恢复4成以上;杭州:10日所有快递企业复工

6、商务部:疫情不严重地区要适当扩大开业范围

7、北京:重点工业企业开复工率到达95%

8、专家回应气溶胶传播:空气中一般不会有新冠病毒

9、钟南山称新冠病毒和SARS是两回事

10、擒牛社:复工潮来临,这些因素将影响A股(戳我试试?)

- 宏观经济 -

1.【国家卫健委:湖北省外每日确诊病例数下降42.8%,五连降!】 据卫健委数据,2月8日全国湖北以外地区新增新冠肺炎确诊病例509例,连续5日下降,这表明各地联防联控机制以及严格管理等防控措施正在发挥作用。(过去五日分别为:890、731、707、558、509例)(新京报)

解读 隔离机制起到了很好的效果,面对即将到来的复工潮,还要提防二次爆发的风险。

2.【国务院:涉及重要国计民生的领域要保障条件立即推动复工复产】国务院联防联控机制印发通知要求,推动分批有序错峰返程返岗,统筹制定分类分批复工复产方案,疫情防控、能源供应、交通物流、城乡运行、医用物资和食品等生活必需品生产、饲料生产、市场流通销售等涉及重要国计民生的领域,要保障条件立即推动复工复产,重大工程和重点项目员工要及时返岗、尽早开工。(新华社)

解读 当前除了防控疫情之外,最重要的是复工情况。停产的时间越长,对经济的影响会呈几何倍数增长。当前可以分批恢复生产,人员聚集的服务性行业可以偏慢,保民生的领域和制造业等行业可以尽快恢复,但要注意做好疫情防控工作。

3.【商务部:疫情不严重地区要适当扩大开业范围】商务部表示,对疫情不那么严重的地区,要适当扩大多业态的经营范围开业。不能搞一刀切、一关了之。(央视新闻)

解读 一方面企业停工的压力难承受,复工复产比较迫切;另一方面高层对疫情控制的信心在增加。

4.【上海:疫情防控期间对相关行业贷款利率参照LPR至少减0.25个百分点】上海明确提出:多途径为企业提供低成本资金支持,鼓励金融机构加大对抗击疫情和受疫情影响较大行业及中小微企业的信贷投放,疫情防控期间相关贷款利率参照同期贷款市场报价利率(LPR)至少减0.25个百分点;对受疫情影响较大行业通过变更还款安排、延长还款期限、无还本续贷等方式,对到期还款困难企业予以支持,加快建立线上续贷机制。(中证网)

解读 现在一方面是金融机构如何能主动对中小微企业放贷,这需要窗口指导给银行点压力;另一方面,利率应该很快会下降,央行副行长潘功胜上周五表示,现在市场预期下次中期借贷便利操作的中标利率和2月20日公布的LPR,也会有较大概率下行。如果目前的全方面复工的条件不充分,央行可能会提前进行MLF操作,同时下调利率,引导市场预期。

5.【西贝餐饮获浦发银行三方面服务,1.2亿贷款已入账】西贝餐饮获政府及相关部门推荐了多家金融机构,也有多家银行主动提供服务。最终获得浦发银行三方面金融服务:一是为其提供短期流动资金贷款和贸易融资额度;二是提供中期流动资金贷款和“1+N”供应链融资额度;三是发挥渠道、客户资源等优势,帮助企业缓解销售压力。截至目前,西贝餐饮获浦发银行授信额度5.3亿元,1.2亿已入账。(界面)

解读 连锁餐饮企业受此次疫情冲击比较严重,短期资金压力较大。而像西贝这种餐饮公司质地是很好的,一旦控制住疫情,这种公司很快就会恢复活力。这样可以避免社会整体可能出现的系统性风险。

6.【农业农村部:全国饲料企业复工率达50%】农业农村部畜牧兽医局副局长孔亮表示,针对湖北武汉的饲料短缺,已经协调推动饲料企业复产复工。全国饲料企业复工复产率在明显提升,已经达到50%。广东等一些饲料大省的企业复工率已经70%以上。此外,目前全国整体动物疫情平稳。(澎湃)

解读 节后饲料企业逐步复工,可以保证养殖企业尽快正常运营,以保障民生。

7.【北京:重点工业企业开复工率到达95%】截至2月9日上午12点,重点调查的173家年产值10亿元以上工业企业中,中芯国际、威讯联合半导体均连续生产,产能利用率达到100%。北京同仁堂、北方华创、航卫通用等76家企业已正常开复工,其他企业大部分计划2月10日开工,重点工业企业开复工率预计可达95%。(央视新闻)

解读 重点企业能够尽快复工,对经济的影响会减小。当前市场主要担心过长时间的停产,对经济冲击较大。接下来随着更多企业开始复工,会提振市场信心。

8.【机构预测1月份CPI同比增长4.9%左右】周一,国家统计局将发布1月份居民消费价格指数(CPI)和工业生产者出厂价格指数(PPI)数据,较多机构认为1月份CPI同比增长4.9%左右,PPI同比将继续回升。(证券日报)

解读 CPI受惯性仍有增长的可能,但中期应逐步回落,通胀压力并不大。PPI方面继续触底回升概率大,因年初制造业企业补库存意愿较强。但2月份数据受疫情影响会有波动。

9.【北京疾控中心:办公室无法确定风险需戴一次性医用口罩】北京市疾病预防控制中心副主任庞星火介绍,工作环境中,处于多人办公环境下的工作人员,在无法确定风险的环境下应佩戴口罩,通常建议佩戴一次性使用医用口罩。(中新网)

解读 复工后人员密集的情况会大量出现,需要各个环节做好防控,避免疫情再次扩散。

10.【专家:新冠肺炎愈后一般6个月内不会再得】新冠肺炎痊愈后是否具有传染性?中央指导组专家、北京朝阳医院副院长童朝晖表示:一般两次核酸检测都为阴性,且肺部病变吸收较好的病患才会出院。SARS病毒和新型冠状病毒是85的同源,抗击非典时测的抗体,能在体内持续6个月。根据这种研究结果推断,病人体内至少在6个月是有抗体的,我觉得病人这6个月以内不会再得此病。(央视)

解读 患者康复后不会传染和不易复得,有利于疫情更好的防控。

11.【湖北一地新规:发热主动就诊奖1000元】十堰房县发布公告指出,凡发热人员主动到县乡定点医院发热门诊就诊的,奖励1000元;凡乡镇、村、组干部(含工作队、村医)排查发现核实1例发热人员的,奖励500元;凡群众举报发热人员并查实的,每1例奖励举报人500元;主动就诊的发热人员在就诊医院领取奖励,其他人员在乡镇人民政府领取奖励。(环球网)

解读 当前除了隔离工作之外,就是尽快发行发热病人进行排查,可以减少对外传播的可能。

12.【专家回应气溶胶传播:空气中一般不会有新冠病毒】中国疾控中心传染病处研究员冯录召:目前新型冠状病毒最主要的传播途径是飞沫传播和接触传播,目前没有证据显示新冠病毒通过气溶胶传播。新冠病毒主要是近距离呼吸道飞沫传播,传播的距离很短,一般一到两米,不会在空气中长期悬浮飘浮。咳嗽打喷嚏时,要用纸巾或手绢、手肘遮住口鼻,防止飞沫喷溅。(央视新闻)

解读 气溶胶传播是指飞沫在空气悬浮过程中失去水分而剩下的蛋白质和病原体组成的核,形成飞沫核,可以通过气溶胶的形式漂浮至远处,造成远距离的传播。

13.【中国工程院院士:又发现5种药物能抑制新冠病毒】9日,湖北省新冠肺炎疫情防控指挥部召开新闻发布会。针对新冠肺炎疫情防控科研攻关有关情况,中国工程院院士陈焕春表示,目前初步筛选出3种潜在药物能够抑制病毒复制,用于新冠肺炎的治疗,近期又发现5种药物对病毒有抑制作用。(中国新闻网)

解读 “神药”瑞德西韦已经开始进行临床试验,大家还是很期待;当然专家们也在寻找其他的有效药。

14.【湖北9日新增2618例新冠肺炎确诊病例,累计确诊29631例】2月9日0时—24时,湖北新增2618例新冠肺炎确诊病例,累计确诊29631例,累计出院1795例。(人民日报)

解读 9日,湖北省委书记蒋超良在武汉市督导疫情防控工作时要求,锚定“清零”目标,做到应收尽收;尽最大努力提高收治效率,确保所有确诊患者和疑似患者都得到集中收治,确保所有在家未收治患者人数清零。

- 地产风云 -

1.【上海房贷利率创两年半新低】监测数据显示,2020年1月,20个城市首套房贷款利率环比有所下调,哈尔滨环比大幅下降23个BP;11个城市首套房贷款利率水平有所上涨,无锡的上涨5个BP。一线城市,北京环比下调1BP,广州环比下调4BP,上海和深圳的首套房贷款平均利率均环比下调5个BP,下调后上海首套房贷款利率低至4.82%,创近两年半来历史新低。(券商中国)

解读 一方面,市场流动性比较宽松,包括央行降准的系列政策,使得商业银行可贷款额度规模更大,利率出现下降;另一方面与整个市场影响有关系,包括LPR下调等使得资金成本也有所下降,房贷利率随之下调。

2.【防控一线工作人员一定期限内购买首套房,最高贷款额可达84万元】武汉住房公积金管理中心发布通知,防控一线工作人员,在一定期限内购买首套房的最高贷款额可达84万元,缴存次月即可贷款,办理公积金提取业务也可由单位人员代办等倾斜政策。(长江日报)

解读 此政策参照武汉市高层次领军人才的支持政策,提高可贷额度,降低缴存时限要求。额度是在当年住房公积金最高贷款额度的1.2倍内申请贷款。

3.【深圳出台16条措施:企业住房公积金缴存比例最低可降至3%,公租房、人才住房免除2个月租金】深圳市发布应对疫情支持企业的16条措施。对受疫情影响、缴存住房公积金确有困难的企业,可以依法申请降低住房公积金缴存比例最低至3%,期限不超过12个月;或申请缓缴住房公积金,期限不超过12个月。国企“房东”持有物业免除2个月租金。对承租市、区两级公租房、人才住房的非国有企业或家庭(个人),免除2个月租金。

解读 深圳在吸引人才方面工作做的细致入微,在疫情期间免收人才公租房2个月租金,着实是打了张温情牌。

- 国内市场 -

1.【中信证券:“黄金坑”后的三类配置主线】结合疫情演化把握配置节奏,先关注受益于复工的标的。考虑疫情影响,梳理2020年A股配置的机会和节奏,具体包括3类:贯穿全年的科技主线;疫情缓解前的交易型机会;疫情缓解后可逐步建仓的品种。建议继续把握疫情带来的交易型机会的同时,也可以关注复工进度较快的子行业。(Wind)

解读 目前市场普遍认可疫情影响的市场是短暂的,那么对于我国经济结构转型影响不大,科技主线仍然是最清晰的机会。疫情缓解前的短暂交易机会需要注意炒作的风险。疫情缓解后,很多传统或消费型企业可能借机出现了超跌,可以把握龙头企业来布局。

2.【华夏芯片ETF2月10日起上市交易】华夏基金发布公告,华夏国证半导体芯片ETF(以下简称:“华夏芯片ETF”,交易代码:159995)于2月10日起在深圳证券交易所上市交易,该ETF选取芯片相关行业综合排名前25的标的,相当于整个板块的“精选合辑”,为投资者便捷参与科技股投资提供了新的工具。(中证网)

解读 目前25只成分股中包括三安光电、兆易创新、汇顶科技等多只市场热门的半导体行业个股。该指数所选公司业务范畴包含芯片产业中材料、设备、设计、制造、封装和测试等各环节,能够综合反映A股市场芯片产业相关上市公司的市场表现。ETF行业划分越来越细,各窄基指数ETF不断出新,适合对具体企业分析有弱势的散户投资者参与,而很多大型机构也在配置各类行业ETF。

3.【近一周A股ETF份额资金净流入约155亿元,科技、券商吸金显著】2月3日至8日,A股ETF约2成上涨,日均成交额为239.69亿元,较此前一个交易周的日均成交额增加25.44亿元。以区间成交均价估算,近一周A股ETF份额总体增加86.77亿份,资金净流入约155.30亿元。Wind数据显示,2月3日至8日主要宽基指数ETF份额均有增长。窄基指数ETF中,券商ETF、科技类ETF份额增长明显。(中证报)

解读 指数ETF资金持续流入,对相关指数标的的配置会推动股票继续上涨。当前很多散户开始通过ETF进入市场,这也是市场的增量资金来源之一。

4.【荀玉根:短期急跌空间已经比较充分,牛市3浪上涨推后】海通策略荀玉根发文称,受新冠影响,企业盈利1季度探底再回升,牛市3浪上涨因此推后;同时还表示,牛市的大格局没变,目前处于牛市2浪调整的后期,急跌后市场要盘整消化,即牛2C会有abc的盘整,最终会迎来牛市3浪,投资者,可以适当做些应对调整,组合结构的优化更重要。盘整期结构性行情仍活跃,如科技,最终进入牛市3浪时券商优势将再现。(格隆汇)

解读 这次破掉去年8月6日的2733低点后,确实是又回到了牛市2浪回调结构。现在是牛2C的最后调整阶段,只是不应该走abc浪,应该是5浪结构的C。随后应该会迎来牛3主升浪。当前震荡结构有利于结构分化行情推动科技类继续上涨;等牛3浪出现,券商等大蓝筹将有好的表现。

5.【中泰证券:即便一季度经济总量下降又如何?】中泰证券认为,市场还是要把握结构性机会,尤其是流动性加快宽松、政策加快积极所带来的投资机会。疫情只是改变了经济运行的节奏和下行的斜率而已,并没有改变方向。今年不是投资“经济企稳”,而是应该投资“政策积极”。(金融界)

解读 当前市场其实也并不担心一季度数据变得如何差,而是关注疫情何时得到控制。短期对经济的影响是可以通过疫情后的恢复建设来弥补上的,而且反弹的会很快,就像股市近期的表现。

6.【国盛证券:科技成长是阶段性主线市场将回归自身逻辑】国盛证券策略团队研报表示,短期调整后,A股市场风险溢价再次回到高位,从中长期看已具备较高安全边际。国盛证券认为,市场风险偏好方面,随着谨慎情绪缓解,风险偏好修复将引领科技成长获取超额收益。(中证报)

解读 科技成长具备较强支撑和景气度优势。从细分行业的情况来看,年报业绩预告披露率大于50%的行业中,最近两期连续改善的行业主要有电源设备、互联网媒体、消费电子、半导体等,科技成长景气度明显占优。

7.【北上资金连续七周买入31股】上周北上资金累计净买入300.6亿元,创近9周以来新高。统计显示,31股被北上资金连续七周增仓。从持股比例变动情况来看,珀莱雅获增仓幅度最大个股,相比7周前北上资金持股比例增加了5.08个百分点;其他增仓幅度较大的还有欧派家居、顺鑫农业、新奥股份、北信源、中国化学、三棵树、北斗星通等。2月加仓股票数量位居前五的分别为中国建筑、永辉超市、分众传媒、包钢股份、伊利股份。(证券时报)

解读 A股核心资产的内在价值与优势将继续保持,因而外资不断进行低位买入。

8.【资金面:全周央行公开市场有1.28万亿元逆回购到期】2月10日至2月16日央行公开市场有1.28万亿元逆回购到期,其中2月10日(周一)、2月11日(周二)分别到期9000亿元、3800亿元;无正回购和央票等到期。(Wind)

解读 央行春节前后推出的短期逆回购将陆续到期,目前疫情没有得到有效控制前,仍然以维持宽松为主。预计央行会续做保持市场流动性合理充裕。有可能推出MLF操作对冲逆回购,减少逆回购到期的影响,同时可以调节MLF利率,引导20日LPR利率下行。

9.【新股中心】2月10日新股上市:艾可蓝(300816),发行市盈率21.78倍。(东方财富网)

解读 艾可蓝,主营业务发动机尾气后处理产品的研发、生产和销售。

- 国外市场 -

1.【疫情影响究竟多大?新兴市场纷纷降息】2月7日,美联储表示新型冠状病毒疫情对美国和全球经济前景构成“新的风险”,警告全球市场将受影响。而对中国需求依存度较大的亚洲国家可能受影响更大,2月份泰国、菲律宾等国家已经纷纷降息,政策利率均已跌至历史新低。新兴市场降息潮已经成为现实,这也导致新兴市场货币呈现疲弱走势。(券商中国)

解读 疫情的影响是短暂的,目前大面积向海外输出的风险很小。随着我国企业逐步复工,对经济的影响会慢慢退去。重点是复工期间疫情可以继续被有效控制。

2.【国际油价跌超两成暂入技术性熊市】近期,因投资者担忧原油需求减弱,国际油价持续下挫。1月初以来,受系列因素影响,国际原油期货价格累计跌幅超过20%,进入技术性熊市。(新华社)

解读 目前产油国正酝酿扩大减产,新冠肺炎疫情防治也将取得积极进展,油价持续性下跌或将告一段落。

3.【富达基金减持特斯拉,持股比例不足3%】富达基金持有特斯拉的股份减持至538.1万股,持股比例降低至2.983%,下降幅度高达40.82%。富达基金一直是特斯拉的外部大股东,不过近年一直在减持特斯拉的持股数量。(格隆汇)

解读 特斯拉股价短期涨幅过大,中国产特斯拉降低成本的利好被市场过度炒作,机构借机减持。中期应继续看好,毕竟目前能够和特斯拉竞争的企业很少。特斯拉中长期会继续享受高毛利带来的业绩推动。

- 产经观察 -

1.【特斯拉上海工厂2月10日复工生产】上海市政府专题新闻发布会透露,特斯拉上海工厂将于2月10日复工生产。(一财)

解读 特斯拉上海工厂能够尽快复工,对特斯拉产业链、甚至科技链条的推动将是积极的。有望带动产业链企业回归到正常生产的轨道,A股相关上市公司有:宁德时代、三花智控、拓普集团、蓝思科技、汇川技术、旭升股份等。

2.【交易量暴增322%!这个春节生鲜电商火了,订单多到送不过来】疫情之下,一向依赖促销和补贴的生鲜电商爆发生机。微信小程序官方数据显示,2020年除夕到初七,小程序生鲜果蔬业态交易笔数增长149% ,社区电商业态交易笔数增长322%。(券商中国)

解读 此次疫情再一次推动了电子商务行业的发展,培养了更多的客户群。这种能改变人们的生活方式的事件,会带动一批行业出现飞跃式发展。

3.【国家邮政局:本月中旬快递生产计划恢复4成以上;杭州:10日所有快递企业复工】国家邮政局表示,对于武汉乃至湖北等地生产恢复工作,要服从地方政府的统筹安排。杭州方面最新要求,10日所有快递企业复工。(北京青年报)

解读 快递行业的尽快复工,可以保障被隔离的地区能够有正常的物资供应,行业本身在预防疫情方面相对容易实施,尽量减少隔离政策对经济的影响。

4.【58到家陈小华:若疫情持续三月,家政行业将仅存10%至20%】58到家母公司到家集团的CEO陈小华表示,如果在一两周后,新冠疫情的新增数量大规模下降,那么对未来就有乐观的预期。而若疫情持续影响两三个月,家政行业规模或仅存原来的10%到20%。(财新)

解读 这次疫情是一次被动的供给侧改革,很多行业将因此清除部分产能,龙头企业因此提升了市占率,未来会更具竞争优势。不过对于家政行业,本身市场还在不断扩大的过程中,影响应相对小一些。

5.【小米将于2月13日发布小米10;雷军:行业需要一场旗舰发布会提振信心】小米10全系标配UFS 3.0 闪存,接口带宽比UFS 2.1 快一倍,而顺序读取的功耗降低60%。(格隆汇)

解读 UFS,全称是通用闪存存储“Universal Flash Storage”,是一种内嵌式存储器的标准规格,整合有主控芯片的闪存,支持双通道双向读写。UFS3.0技术可以解决5G网络来临后闪存的下载瓶颈问题,而目前中国的长江存储应该还没有到达3.0的技术水平。

6.【国内钴企业复工推迟,2月钴盐产量预计大幅削减四成】行业反馈显示,2月国内钴盐、四钴产量预计环比下滑30%左右,目前行业大部分企业还未复产,预计2月钴酸锂产量环比下滑40%左右。(上海有色网)

解读 钴价上涨,利好上游生产企业,但也要看企业的复产进度。A股相关上市公司有:华友钴业、寒锐钴业、洛阳钼业、格林美等。

7.【国家卫建委:大力开展互联网诊疗服务】国家卫健委发布通知:要充分发挥互联网医疗服务优势,大力开展互联网诊疗服务。推动互联网诊疗咨询服务在疫情防控中发挥更为重要的作用。各省级卫生健康行政部门要统一建立全省的互联网医疗服务平台和新型冠状病毒肺炎防控服务管理平台。(新浪)

解读 疫情推动互联网医疗产业发展,A股相关上市公司有:新华医疗、卫宁健康、东华软件、九安医疗、荣科科技等。

8.【北京K歌之王要与全体员工解除劳动合同】北京K歌之王宣布将于2月9日,也就是北京市准备正式上班的前一天,与全部员工、200多名员工解除劳动合同。根据北京K歌之王的计划,这只是初步的方案,如果有30%的员工不同意,公司将进入破产清算的结果。(21世纪经济网)

解读 传统KTV本已连年经营不善、创新不力,疫情只是加速了它们的衰落。其它行业也是类似,疫情会加速经济的转型。

9.【受疫情影响,廉价版iPhone发布时间或受影响】富士康2月8日晚称,各地工厂复工营运的时间表,均会依照当地政府的规定办理,并视当地的疫情做好人员安全的准备。迄今尚未收到任何客户提早复工生产的要求。业内分析认为,苹果今年上半年廉价版iPhone的推出时间或将受到影响。(中国证券报)

解读 各地都在准备企业积极复工,受影响程度应该不会太大。

- 公司要闻 -

1.【富士康再次延迟复工】富士康表示,各地工厂复工时间均会依照当地政府规定办理。知情人士透露,深圳政府专家富士康访查后,认为10日不适合复工,且郑州原定10日的复工计划也将延后。(格隆汇)

解读 疫情对制造业企业影响相对较小。近期部分企业已经开始陆续复工,制造业企业即便还未开工,延长时间也不会过久。

2.【浪潮集团2月2日已紧急复工复产】浪潮集团早在本月2日该公司已复工复产,主要生产供国家调度用于防疫的服务器等信息化产品;疫情对2月份产量有一定影响,但三四月份会把产量抢回来。(济南日报)

解读 传统KTV陨落,而新兴产业服务器企业却提前复工,加大马力生产。这就是我们所处的经济转型期,疫情只是转型的催化剂。在线教育、在线办公、在线游戏,都离不开对服务器的需求,人工智能、大数据、云计算的背后,是对数据计算的集中统一调度、处理。

3.【利民股份:子公司消毒剂年产能为5000吨】利民股份表示,公司子公司威远动物药业建有GMP车间,年生产消毒剂能力为5000吨。威远动物药业作为石家庄市首批石家庄应急物资生产企业,目前生产已经开工,全力以赴生产消毒剂及其他产品,保证新型冠状病毒消毒需求及养殖药品需求。

解读 复工潮即将来临,消毒剂公司产能将快速消化,短线容易得到炒作资金追捧。

4.【正邦科技:1月销售生猪29.97万头,环比下降51.52%,同比下降 60.77%】销售收入11.16亿元,环比下降39.80%,同比增长32.84%。(证券时报)

解读 生猪生产1月销量企业受疫情影响,市场需求下降。接下来即便疫情恢复,但随着全行业的供给产能恢复,未来价格应该持续回落。

5.【辽宁成大:韶关高腾将成为公司第一大股东】韶关高腾与新华联控股签署协议,约定将新华联控股所持有的公司5.18%股权,转让给韶关高腾。转让价格为16.9元/股。本次交易后韶关高腾持股比例将超过辽宁国资公司,成为第一大股东。

解读 辽宁成大持有广发证券股权,而广发证券属于优质资产,所以大股东对辽宁成大股权很有兴趣,辽宁成大当下的转让价格,高于目前市场价。

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