春运返程高峰公共交通设隔离区;武汉医生李文亮去世,卫健委哀悼

2020-02-07

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-宏观经济-

1.【应对疫情防控,资管新规过渡期或延长一年】在新冠肺炎疫情蔓延的背景下,金融监管部门出台诸多举措稳定市场预期,其中暗含了资管新规过渡期正式延期的信号。对于2020年末依然难以处置的存量资产,或可延长到2021年末;同时,监管部门将强化激励约束,要求各家银行按季度制定存量资产压缩计划,避免再次拖而不改。(财新网)

解读此前表外资产处置难度就很大,已经多次消息称会延长资管新规过渡期。这次借疫情,可以最终明确延长。此举可以缓解银行系统短期压力。

2.【国家卫健委:全国累计报告的确诊病例数已连续两天超过现有疑似病例数】主要源于检测能力提升,疑似病例明确诊断或排除的速度加快。湖北新增治愈出院病例连续6天超新增死亡病例。(澎湃)。

解读检测能力提升,可以让数据更准确,利于防控工作开展。湖北和非湖北地区数据看,疫情恶化的形势是得到控制的。

3.【发改委:支持鼓励劳动者参与线上职业技能培训】发改委提出,充分利用门户网站、移动APP、微信小程序等多种渠道,提高线上职业技能培训的可及性。充分利用移动互联网技术,推动技能培训服务向移动智能终端、自助终端等延伸。建立劳动者线上职业技能培训台账,做好培训积分管理。疫情结束后一年内,劳动者可依据线上培训学时、学分等培训成果,在公共实训基地等线下培训场所优先参加职业技能实训。(36氪)

解读目前在线教育、在线办公的技术条件已经比较成熟,这次疫情可以推动行业快速发展,就像2003年非典对快递和送餐业的发展一样。

4.【北京公布患者活动过的小区或场所】为帮助市民及时了解疾病线索,便于社区有针对性地开展疫情防控工作,遏制疫情扩散蔓延,北京市疾病预防控制中心发布2月5日新发病例活动过的小区或场所(中国新闻网)

解读及时公布疫情分布点,可以让防控工作更有针对性。信息透明,居民也可以减少恐慌和猜疑,清楚自身有无被传染的可能。

5.【春运返程高峰公共交通工具将设隔离区】交通运输部新闻发言人蔡团结表示,随着返程客流高峰即将到来。为了降低客流流入地疫情风险,返程公共交通工具将控制上座率,为分散就坐、隔位就坐预留空间,并在交通工具后部设立隔离区,当出现疑似或确诊病例时,可在该区域进行暂时隔离。(新京报)

解读延长的复工时间已经接近结束,马上将迎来返城务工高峰,各相关单位都要注意细节,做好防控工作。

6.【国家发改委发布《疫情防控期间投资项目开工建设信息在线报送和远程监测调度指南》】国家发改委消息,规范各级发展改革部门依托全国投资项目在线审批监管平台开展对投资项目建设实施情况的远程监测、调度。项目单位应当依据《政府投资条例》《企业投资项目核准和备案管理条例》有关规定,通过在线平台如实填报项目开工、进度以及暂停施工、复工等信息。疫情防控期间,项目单位填报文字信息和上传视频、照片等能够满足工作需要的,可减少现场查看。(格隆汇)

解读希望此次疫情不但可以推动在线教育、在线办公行业的发展,也可以对电子政务快速推进,减少现场政务审批活动,提高审批效率。

7.【大理市卫健局局长被免职,此前征用口罩已发放保安、保洁等一线物管人员】针对云南大理“暂扣征用”重庆口罩一事,大理市发布通告称,对大理市卫生健康党工委书记、市卫生健康局局长杨砚池给予免职处理,对大理市工信和科技局党组书记、局长方虎给予政务记过处分。此前房地产协会申领的3万只口罩,已经全部发放到物业管理协会下属的71家物业管理公司。(央视新闻)

解读大理市扣留口罩的做法不仅没有法律依据,而且仅凭常识就能感觉这种做法不对。征收口罩部分发放给物业管理部门,如果耽误了重庆用于医疗救助,这个责任可太大了。体现大理地方官员的管理能力不足等问题。

8.【市场监管总局:对涉及疫情防控的违法行为,考虑其特殊危害性从重处罚】对野生动物及其制品非法交易、口罩等防护用品制假售假等违法行为,在依法可以选择的处罚种类和处罚幅度内顶格处罚。对哄抬防护用品及制作原材料和基本民生商品价格等违法行为,在依法可以选择的处罚种类和处罚幅度内,适用较重、较多的处罚种类或者较高的处罚幅度进行处罚。涉嫌犯罪的,必须坚决移送司法机关依法追究刑事责任。(市场监管总局)

解读疫情影响下,部分物资紧张,不法商家没有底线的造假售假,行为危害性极大,对防控疫情加大了难度,造成的经济损失可能巨大。必须加大打击力度、严惩犯罪行为。

9.【中日友好医院辟谣:瑞德西韦临床试验结果未出】针对互联网上流传的抗病毒药物瑞德西韦在武汉“显效”的传闻,正在武汉负责该药物临床试验的中日友好医院副院长曹彬教授今晚对记者表示,这一说法不实。“临床研究今天才开始,怎么可能知道结果?”他强调,科学研究需要时间。此前,中日友好医院曾对外介绍,这项临床研究计划的结束时间是4月27日。(中国青年报)

解读美国的患者用药后第二天体温恢复正常,虽然中国的临床研究结束时间在4月,但初步结果可能很快出来。要关注官方的报道。

10.【青岛沈阳互扣防控物资?青岛:问题已经解决】青岛防控指挥部工作人员对第一财经表示,网上流传的函件为真,不过,经过双方协商,目前问题已经解决了,沈阳方面已归还了青岛的物资,青岛也撤回了函件。(第一财经)

解读物资紧张暴露出很多管理问题,需要建立中央协调机制,保证物资配给到最需要的地方。

11.【武汉中心医院眼科医生李文亮去世】据武汉中心医院官方微博消息:我院眼科医生李文亮,在抗击新型冠状病毒感染的肺炎疫情工作中不幸感染,经全力抢救无效,于2020年2月7日凌晨2点58分去世,对此我们深表痛惜和哀悼。武汉卫健委在其官网发布公告,向李文亮医生表示沉痛哀悼。(财联社)

解读李文亮医生是最早提示武汉肺炎疫情会爆发的八个人之一,最后因“造谣”遭到训诫,很多人都不认可这次训诫,对于他的死,很多网友十分悲痛。

12.【抗病毒药物瑞德西韦临床试验已在武汉金银潭医院启动】2月6日晚,抗病毒药物瑞德西韦临床试验已在武汉金银潭医院启动。据瑞德西韦临床试验项目负责人、中日友好医院副院长曹彬教授介绍,总计拟入组761例患者,采用随机、双盲、安慰剂对照方法展开。首位受药的是一位68岁的男性重症患者。(新华社)

解读吉利德科学(GILD)股价一度冲高6.03%,最后报收68.21美元,涨3.55%;大家对瑞德西韦有很大的期待,此前传出临床试验已经出结果。

-地产风云-

1.【深圳住建局:房企不得擅自复工;省人大代表建议假期延长到2月16日】深圳市住房和建设局发布通知,要求深圳市各房地产开发企业、房地产经纪机构、房地产估价机构,2月10日后方可复工营业。如有房地产企业未经报备擅自复工,一经核实,将暂停其业务经营活动或网签,记入房地产行业诚信管理档案。省人大代表王海表示,目前复工时间确定于2月10日,可能难以适应深圳疫病防控需要。在疫病没有得到根本控制的情况下,深圳市现在将面临前所未有的返工潮防控疫情的压力。他建议将统一的春节假期再延长一个星期到2月16日,2月17日复工。(新京报)

解读当前房产经纪等机构即便复工,也没有市场需求,提前复工对损失减少的影响不大。但对于整体经济,停工时间越长,产生的影响会数倍放大。当前重点是复工后加强疫情防治工作,避免病毒蔓延。

2.【报告称1月房企境内外发债总量环比上升752%】克而瑞研究中心发布报告显示,1月95家典型房企的融资总额为1810.1亿元,环比上升42.4%,同比下降14.3%。其中,1月企业境内外发债总量1316.6亿元,环比上升752.0%,同比下降5.5%。1月单月融资成本8.34%,同比上升1.4个百分点,环比下降0.23个百分点。房企境内发债成本4.5%,同比下降0.48个百分点,环比下降1.87个百分点。(中证网)

解读房企当前资金链压力较大,国内融资政策收紧,中小房企海外发债需求增加。境内发债成本下降,主要在于当月境内发债的房企较少,而且大多是大型房企,如龙湖、世茂等,他们的发债成本相对较低,从而导致当月的境内发债成本较低。

3.【中国房地产业协会:建议开通商品房线上售楼平台】建议停止容易引起人流聚集的商品房售楼处销售,开通商品房线上售楼平台,运用互联网线上工具为购房人提供必要的置业服务。线上售楼平台应该充分遵守住建、市场监管等部门关于房源信息发布的有关规定,真实客观反映房地产项目情况,做到信息透明全面公开。(金融界)

解读目前商品房线上销售已经在逐渐尝试,只是不同于普通商品,交易各方还有一个适应过程。此次受疫情影响,倒是可以加速推广商品房的线上销售活动。

-国内市场-

1.【牛市的感觉?A股连飙3天,创业板创3年新高】本周一还在担心流动性危机,当来到周四的时候,是不是又有了一种牛市的感觉?大盘连涨三天,盘面上人气爆棚。创业板为反弹先锋,重回2000点,并且创下反弹新高。(券商中国)

解读创业板已经处于牛市当中,趋势明显。主要因为当前经济转型的方向,在中小创企业集中的科技和生物医药等行业。上证还没有封堵完缺口,短期仍可能有反复,但不用太过在意。对科技成长类企业的参与完全可以偏进攻方向。

2.【北向资金】6日净流入105.57亿元。贵州茅台、宁德时代、伊利股份分别获净买入15.13亿元、5.44亿元、5.41亿元。立讯精密净卖出额居首,金额为1.13亿元。(Wind)

解读北向资金继续大幅流入,借市场调整加仓意图明显,继续看好后市。近期抛售涨幅过大的立讯精密,而买入调整较充分的茅台等大消费股,调仓迹象也比较明显。

3.【央视新闻联播昨天两度提及A股:政策不断保资本市场平稳运行】2月6日晚间,A股分两节登上央视《新闻联播》节目,内容时长分别为1分15秒和1分50秒,合计报道时长达到3分05秒。《新闻联播》报道称,近期国际媒体继续关注中国股市的动向,表示积极看待中国股市前景。同时,多位外国经济专家指出,疫情对中国经济的影响是短暂的,他们对中国经济长期向好充满信心。(央视)

解读目前主要是大跌后的反弹,遇到资金宽松,机构资金入市。反弹尚有一定空间。

4.【涉及消毒液这五类上市公司值得关注】A股次氯酸钠(消毒液母液)代表公司包括泰和科技、三友化工、丰乐种业、嘉化能源等;酒精、醇类消毒液涉及上市公司:泰和科技、紫鑫药业、尔康制药、中粮科技;过氧乙酸消毒液涉及上市公司:泰和科技、江苏索普;含碘消毒剂涉及上市公司:新开源、鱼跃医疗;酚类消毒剂涉及上市公司:岳阳兴长、辉隆股份。(上证报)

解读消毒液这几天用量较大,短时间会被市场爆炒,而且很可能是爆炒过度,一旦湖北新病例连续大幅下降,应该及时撤离这些被炒作的公司。

5.【资金面】央行6日未开展逆回购操作,无逆回购到期。银存间质押式回购1天期品种报1.9430%,跌22.32个基点;7天期报2.2952%,跌8.6个基点。(Wind)

解读央行此前大幅度注入流动性,资金市场短期利率持续下行,市场流动性处于合理充裕水平。

6.【新股中心】2月7日新股申购:华峰测控(688200),发行市盈率72.58倍。新股上市:瑞芯微(603893),发行市盈率22.98倍。(东方财富网)

解读华峰测控,主营业务半导体自动化测试系统的研发、生产和销售。瑞芯微,主营业务大规模集成电路及应用方案的设计、开发和销售。

7.【资金3天净流入超150亿元,科技和证券类ETF受宠】银河证券基金研究中心显示,近三个交易日,A股ETF基金整体获资金净流入达到156.53亿元。其中,资金主要流向了证券、5G、科技等主题ETF。(国际金融报)

解读市场散户操作难度越来越大,转向ETF投资可以尽量降低个股踩雷和退市的风险,又能享受行业发展的红利。

8.【孙宇晨携币圈人士与巴菲特共进晚餐,并送了1个比特币】2月6日晚,孙宇晨在推特上表示,已于1月23日同巴菲特共进晚餐,并送给巴菲特一个比特币。一同共进晚餐的还有莱特币创始人李启威、eToro首席执行官Yoni Assia、币安慈善基金会负责人Helen Hai以及火币首席财务官Chris Lee。(澎湃新闻)

解读2015年,孙宇晨当选了中国福布斯30位30岁以下创业者,并入选湖畔大学。从此之后,“马云门徒”变成了孙宇晨本人最喜欢使用的头衔;当然他因为过度营销和炒虚拟币受到很大的质疑。

-国外市场-

1.【新型冠状病毒已经开始影响加拿大零售业】中国多家工厂因武汉新型冠状病毒性肺炎延长假期,推迟开工。加拿大零售业开始感到压力。在与渥太华一河之隔的加蒂诺市,一家体育用品商店的店主说,她已经收到供应商通知她到货可能推迟的电邮。目前延期到货的还只是水瓶、马克杯等促销商品,但是如果疫情持续下去,体育器材、球类和服装的供应也会受到影响。(格隆汇)

解读当前疫情爆发期大部分时间在中国的春节期间,延长复工时间大多在1周左右,只要后续能正常开工,商品供给影响应该可控。影响最大的主要是餐饮和旅游等行业。

2.【日本“钻石公主”号邮轮3700人隔离,厚生劳动省:船上共有22名中国人】6日该船再次被检测出10名新型冠状病毒感染的肺炎患者,总患者人数增至20名,包括3名中国香港人,1名中国台湾人。日本厚生劳动省6日在接受记者采访时称,根据目前掌握的数据,邮轮上共有22名中国人,确诊的中国患者已被送进神奈川县的医疗机构进行入院治疗。(格隆汇)

解读邮轮相对封闭的环境其实更利于隔离,病情向外界蔓延的可能性很小,利于防控。

3.【就业数据公司挑战者:科技公司上个月宣布裁员13869人】科技公司转向新产品研发和减少冗余机构导致了裁员人数的增长;零售业领域的裁员人数为10444人。(Wind)

解读全球经济形势仍然处于下行压力中,同时人工智能技术逐步发展也取代了很多人力工作。

4.【美股连续四日收高,三大股指齐创收盘新高】道指涨0.3%,纳指涨0.67%,标普500指数涨0.33%,均创收盘新高。大型科技股多数上涨,苹果涨1.17%,亚马逊涨0.51%,奈飞跌0.74%,谷歌涨2.07%,Facebook涨0.35%,微软涨2.07%。推特涨超15%,特斯拉反弹涨1.9%。(财联社)

解读美股走的太强势了,继续创新高,而且还十分抗跌,大的回调都少。

-产经观察-

1.【国盛证券:封测行业景气上行期,重资产行业的价值弹性】国盛证券研报指出,在当前华为/海思重塑国产供应链背景下,国内代工、封测以及配套设备材料公司有望全面受益,迎来历史性发展机遇。海思全球封测需求空间较大,且保持较高增速。目前海思在台湾封测为主,预计未来会逐渐向大陆转移。国产替代份额提升叠加行业周期回暖双击下,封测板块景气上行,19Q3收入端已经逐渐修复,后续有望释放利润,带来中期维度的大级别机会。(国盛证券)

解读产业链企业受益行业的景气上升,A股相关上市公司有:长电科技、通富微电、华天科技、晶方科技等。

2.【苹果手表去年出货量预计为3070万只,超瑞士表出货量之和】2月6日,第三方调查机构StrategyAnalytics发布的最新报告显示:预计2019年苹果智能手表AppleWatch出货量为3070万枚,超过了所有瑞士手表品牌出货量2110万枚。(澎湃新闻)

解读虽然苹果手表与瑞士表出货量不具可比性,但苹果手表的市场渗透率确实开始进入快速增长阶段,产业链企业有望复制无线耳机行情。A股相关上市公司有:闻泰科技、歌尔股份、立讯精密、工业富联等。

3.【银保监会:风险保障类产品价格将下降3%-5%】银保监会发布规定,调整健康保险、意外伤害保险、定期寿险、终身寿险等风险保障类产品的现金价值参数,有助于推动此类产品价格进一步下降,提高消费者购买意愿,提升行业产品开发和销售积极性。(第一财经)

解读疫情防控阻击战之中,社会大众的健康意识和风险保障需求大幅提升。监管部门调降参数,引导保险产品价格下降,可以更多吸引民众购买。A股相关上市公司有:中国人寿、中国平安、中国人保、新华保险等。

4.【国家广电总局:指导网络视听平台疫情防控期间规范开展在线教育】国家广电总局指导网络视听平台疫情防控期间规范开展在线教育。一是为疫情防控期间“停课不停学”提供支持。二是精品课程丰富学生假期生活。三是远程教学功能助力新学期网络授课。(证券时报)

解读在线教育板块近期受疫情推动开始受到市场关注,但相关企业众多,竞争力不强,短期相关上市公司已经出现大幅上涨,短期炒作风险较高。

5.【中国宝武与巴西淡水河谷对部分进口铁矿石首次采用人民币结算】中国宝武旗下宝钢股份与世界最大铁矿石供应商巴西淡水河谷公司完成了长协项下部分进口铁矿石的人民币开证跨境结算,此次结算合计金额约3.3亿元人民币(折合近5000万美元)。标志着中国宝武在大宗原燃料进口采购方面实现了与世界主要矿山公司采用人民币跨境结算的新突破,也是中国宝武体现央企担当、推动人民币国际化进程的一次重要进展。(中证报)

解读从长期看,人民币升值趋势相对明显,此时按人民币结算签订长协对企业有一定影响。不过央企承担了更多的社会责任,多与国际企业签订人民币结算合同,有利于人民币国际化的推进。

6.【IDC:预计一季度国内手机市场同比下滑逾30%】调研机构IDC2月6日发布报告称,1-2月的国内手机市场将面临同比约40%的大幅下滑。整个一季度,国内手机市场预计将遭遇30%以上的同比下滑幅度。第二季度及下半年市场有望出现回弹,2020全年预估国内手机市场将出现约4%的同比下滑。(一财)

解读手机市场的下滑会影响产业链众多企业,不过此次疫情对手机产业的影响应该比较短暂。后续疫情得到控制后,加推5G设备和应用,会刺激需求提升来弥补一季度的影响。

7.【国盛证券:疫情对线下培训短期影响,不改龙头公司长期价值】国证证券认为,这次疫情带来的契机对在线教育更长远的意义在于促使学生和家长快速适应和使用线上教学手段,完成了原来需要很长时间周期实现的用户培养教育过程,K12在线教育渗透率有望加速提升。疫情对线下培训短期影响,不改龙头公司长期价值。(国盛证券)

解读教育行业在线培训是作为线下的辅助手段,不能完全取代。此次行情线下教育培训的龙头企业受影响而超跌,是低位布局的机会。

-公司要闻-

1.【凯撒旅业:暂停经营团队旅游及“机票+酒店”旅游产品】凯撒旅业公告,自1月24日起,已暂停经营团队旅游及“机票+酒店”旅游产品,自1月27日起,已停止发团。同时,公司积极沟通已报名但尚未出行的游客,为其妥善办理退款或延期手续。(同花顺)

解读旅游公司受疫情冲击明显,但随着短期大幅下跌过后,优质资产超跌价值显现,近几个交易日包括凯撒旅游等公司股价已经止跌。突发事件往往是低价配置龙头企业的机会。

2.【英科医疗:部分出口美国产品加征关税税率降低】英科医疗公告,公司产品丁腈手套工业级在2000亿美元豁免清单中,对该产品将豁免加征关税,关税税率由28%下降至3%;丁腈手套医疗级在第四批第一期3000亿美元的征税清单中,但加征的关税税率将由15%下降至7.5%。(证券时报)

解读美国降低关税虽然可以刺激出口,但受疫情的影响,国内爆发出的需求还难以保证。未来国人健康习惯开始逐步养成,对相关产品需求会有持续性,公司业绩有望保持稳定增长。

3.【温氏股份:1月毛猪销售均价36.62元/公斤,同比增长218.43%】温氏股份公告,公司2020年1月销售肉猪86.94万头(含毛猪和鲜品),收入37.18亿元,毛猪销售均价36.62元/公斤,环比变动分别为-31.61%、-29.68%、6.70%,同比变动分别为-65.13%、16.22%、218.43%。(证券时报)

解读从机构电话会议看,公司今年两千万出栏目标难以实现,可能比去年少,主要是母猪繁殖头数下降,比过去低,未来1季度出栏可能低 ,要压栏养大猪,每头260斤到300斤,弥补出栏量降低;猪出栏率降低,与母猪占猪的品质有关系,目前二元母猪占70%左右;公司猪词料猪场可以维持一周,但库存等可以40天,码头现在已恢复运输,即使缺可以本地购买。

4.【国联水产:公司在永辉超市渠道的收入增速超200%】国联水产董事长李忠表示,国内市场销售额从2018年开始迅速增长,2018年和2019年上半年内销收入分别增长60%和62%。在业务层面,所采取的主要策略包括:研发驱动,餐饮客户板块持续高速增长,特别是西式快餐业务成功实现模式复制。“八大区八大仓”逐步落地,渠道下沉策略成效显著。全面深化战略合作,商超、电商及新零售渠道增速显著。其中,公司在永辉超市渠道收入增速超200%。(证券时报)

解读永辉选择和国联水产合作,主要是为了更好打造生鲜供应链改,用工业化理念在农业细分行业发展高品质、标准化生产和定制化供应的上游合作企业,实现产业布局和定位、产品综合开发以及终端需求导向型生产等全方位协同发展。此外,永辉此前也参股了国联水产。

5.【三连板均胜电子:特斯拉项目新增订单总金额约15亿元】三连板均胜电子公告,经公司管理层自查,子公司临港均胜安全于近日收到特斯拉的定点意向函,正式确定临港均胜安全为特斯拉中国Model3和ModelY车型的供应商,项目新增订单总金额约15亿元人民币。(新浪)

解读此次电子产品的订单,预计每年产生的营业收入占公司整体营业收入比例有限。不过均胜电子多产品均为特斯拉还有宝马、奔驰等大品牌供应,业绩维持稳定增长概率大。当前估值并不高。

6.【TCL集团:7日起更名为TCL科技】TCL集团公告,公司证券简称自2月7日起由“TCL集团”变更为“TCL科技”,英文简称由“TCLCORP.”变更为“TCLTECH.”,公司证券代码不变。(新浪)

解读公司于2019年初完成重大资产重组,剥离了终端业务及配套业务,上市公司以半导体显示技术及材料业务为主,保留产业金融和投资业务以支持和赋能主业发展,业务范围已发生实质变化。TCL旗下华星光电面板出货量已经跻身全球第五。

7.【深康佳A:2019年净利润同比下降29%-48%】三连板深康佳A发布股票交易异常波动公告公告,由于本公司彩电业务受成本上升、市场竞争加剧等因素影响出现了一定幅度的亏损,2019年本公司全年预计实现归属于上市公司股东的净利润为2.10亿元-2.90亿元,较2018年度下降29.49%-48.94%。(证券时报)

解读深康佳子公司康芯威争取在2020年销售存储主控芯片1亿颗的目标提振股价,转型芯片领域有望给公司业绩带来提振。

8.【华平股份:视频通讯、在线教育业务规模占比较小,较往年相比没有出现爆发式增长】三连板华平股份公告,目前,公司有关视频通讯、在线教育业务规模占比较小,较往年相比没有出现爆发式增长,不会对公司业绩产生重大影响,敬请广大投资者注意投资风险。(新浪)

解读当前对在线教育和在线办公相关股票以炒作为主,行业门槛较低,竞争激烈,注意后期可能出现快速回调的风险。

9.【工业富联:首次导入口罩生产线,并于2月5日顺利实现试产】为抓紧弥补口罩这一重点医疗防控物资缺口,在运用全球布局优势采购储备防疫物资的同时,工业富联近日在集团龙华园区首次导入口罩生产线,并于2月5日顺利实现试产,目前正在申请产品资质认证中。相关产能预计在2月底可达到日产200万只。(证券时报)

解读富士康生产口罩对主业业绩贡献很小,主要是起到企业的社会责任,同时还可能取得救灾低息贷款,降低运营成本。

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