10亿市值暴风只剩10多人;分析:60%城市户均住房套数低于1

2019-12-03

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市界头条

1、链家创始人左晖:60%左右的城市户均住房套数低于1套

2、万亿央企煤电资源整合启动,五大央企牵头

3、上周公募偏股型基金逆势加仓2.60个百分点

4、国窖1573部分产品再提价,全面挺近千元价格带

5、华为继续刷屏!前员工被拘251天后无罪释放,华为首度发声

6、重磅突发!深圳“第11区”商品房松绑,限购2套限售5年

7、擒牛社:从易行长文章看:未来房价和工资上涨可能都难了(戳我试试?)

- 宏观经济 -

1.【央行11月对金融机构开展常备借贷便利操作共622.5亿元】常备借贷便利余额为584.5亿元;11月末中期借贷便利余额为35635亿元,对金融机构开展中期借贷便利操作共6000亿元。(新浪财经)

解读 常备借贷便利也就是俗称的“酸辣粉”,它是央行在2013年创设的流动性调节工具,为的是满足金融机构期限较长的大额资金需求。央行现在采用组合方式向市场注入流动性,除了“麻辣粉”、“酸辣粉”的操作之外,还有逆回购等形式。货币政策基调持续稳健偏宽松方向。

2.【油价压线上调实现“三连涨”,私家车一箱油多花约2元】自12月2日24时起,国内汽油价格每吨上调55元,柴油价格每吨上调50元。经预测,折合升价92#汽油涨0.04元/升、95#汽油涨0.05元/升。油箱容量50L的普通私家车加满一箱油将多花2元左右。(中国新闻网)

解读 本轮调价周期中,国际原油市场需求端低迷,供给端减产政策执行分歧较大,油价整体小幅波动。国内油价上调幅度不大,对市场影响较小。下轮调价周期中有OPEC会议,国际油价波动幅度会放大。

- 地产风云 -

1.【链家创始人左晖:60%左右的城市户均住房套数低于1套】根据贝壳楼盘字典数据和城市人口数据,以户均套数和人均住房间数作为衡量供需情况的指标:100个城市中,60%左右的城市户均套数低于1套,30%的城市低于0.7套,也有近20%的城市户均套数超过1.3套。(澎湃)

解读 户均套数低于1套,说明市场供应过剩并不明显。而且地产未来发展方向应该更倾向于提质,改善型需求的发展空间还很大。

2.【中国恒大:11月合约销售金额约为370.6亿元,同比增长8.8%】中国恒大公告,2019年11月份的合约销售面积约为386.5万平方米,合约销售均价为每平方米人民币9,589元。(新浪财经)

解读 恒大11月份销售金额相比金九银十促销时出现明显下降,不过完成全年6000亿销售目标问题不大。地产行业在融资政策收紧之后,开发商开始加紧回笼资金,明年收缩经营的可能性大。

3.【万科A:11月份公司销售面积364.5万平方米】合同销售金额545.4亿元;2019年1~11月份公司累计实现合同销售面积3,697.4万平方米,合同销售金额5,735.3亿元。(新浪财经)

解读 万科的销售比较均衡,没有大起大落,反应企业运营非常稳健。在政策收紧的情况下,稳步经营。在一轮去产能、去库存过后,会更有竞争力。

4.【上周房企境外发债10.06亿美元,环比升266.2%】房企境内发债183亿元,环比升46.5%。2019年为房企偿债高峰期,楼市逐步回归平稳情形下,预计房企融资态度将保持积极。(Wind)

解读 房企增加境外发债,以缓解国内的融资压力。虽然境外债利息成本较低,但考虑对冲汇率波动风险,实际成本并不低。为控制风险,发改委已经要求房企发行外债只能用于置换未来一年内到期的中长期境外债务。

5. 【重磅突发! 深圳“第11区”商品房松绑,限购2套限售5年,不认“深圳房”!地产股大幅飙升,拐点来了?】12月2日,深圳市深汕特别合作区管理委员会发布《关于启动深汕特别合作区过渡期商品房销售的公告》。重点包括:合作区内家庭限购2套(包含商务公寓),成年单身人士限购1套,合作区购买商品房套数不计入深圳其他区限购,商品住房和商务公寓限售5年。(券商中国)

解读 这是冻结了两年的深汕合作区房地产市场,正式启动过渡期商品房销售工作;深汕特别合作区,被誉为深圳市的“第11区”,这是部分城市房地产政策“因城调控”的信号,北京燕郊是不是也会有“松绑”预期。

- 国内市场 -

1.【上周公募偏股型基金逆势加仓2.60个百分点】截至上周五收盘时的仓位水平为66.86%。公募偏股型基金配置比例位居前三的食品饮料、医药和非银金融;配置比例居后的三个行业是钢铁、煤炭和建筑。(中证网)

解读 市场经过一段时间的调整,风险释放比较充分,基金开始加仓。初期有望在资金推动下,完成调整,开始反弹。

2.【11月份23名股东公布增持承诺,环比增长近八成】鸿路钢构9名股东合计拟增持不低于102.26万股,不超过135.55万股公司股份;宝丰能源2名股东合计拟使用5-10亿元增持公司股份。(中证网)

解读 产业资本对企业的经营状况最为熟悉,开始增持股票,说明股价被低估的比较明显,未来上涨的概率很大。

3.【银河证券:A股中长期仍具投资价值】银河证券报告称,A股估值已处于历史中枢位置,需基本面好转带动市场继续上行,然而年内基本面明显好转的可能性不高。短期市场多空因素交织,行业轮动缺乏主线,需注意回调压力及超跌后的机会。(中证网)

解读 市场整体估值开始回升,接下来需要企业盈利增长的数据来消化估值,或者盈利预期来提升估值,否则市场难以整体走强,仍然是局部性行情为主。制造业PMI回升,需要后面两个月验证持续性。

4.【今年新增502家报会企业】上周(11月25日—12月1日)上交所科创板新增申报企业1家。截至12月1日,今年新增502家报会企业,其中上交所290家(主板110家,科创板180家),深交所212家(中小板67家,创业板145家)。(格隆汇)

解读 今年证券市场为实体经济融资做出了非常大的贡献,融资端成绩突出。接下来需要先提高投资端的活跃度,推动赚钱效应,维持市场活跃,这样融资端还会继续发挥作用。

5.【北上资金】2日净流入27.1亿元,已连续13日净流入。牧原股份、万科A、长春高新分别获净买入2.32亿元、2.28亿元、2.08亿元。此外,贵州茅台、伊利股份净买入近2亿元。海康威视净卖出0.91亿元。(Wind)

解读 外资在3000点以下仍然在积极配置,目标仍然是价值投资的低估和高成长股为主。

6.【资金面】2日不开展逆回购操作,当日无逆回购到期。银存间质押式回购1天期品种报2.2249%,跌13.36个基点;7天期报2.3775%,跌19.9个基点。(Wind)

解读 目前银行体系流动性总量处于较高水平,央行继续保守观望。银行间资金市场短期利率下行。

7.【新股中心】12月3日新股上市:成都燃气(603053),发行市盈率22.99倍。新股上市:新大正(002968),发行市盈率22.99倍;迈得医疗(688310),发行市盈率42.21倍;祥生医疗(688358),发行市盈率44.31倍。(东方财富网)

解读 成都燃气,主营业务城市燃气输配、销售,城市燃气工程施工以及燃气表具销售等。

8. 【华为继续刷屏!前员工被拘251天后无罪释放,华为首度发声】华为前员工李洪元离职后被起诉敲诈勒索,羁押251天后,因犯罪事实不清、证据不足释放。近日,李洪元接受多家媒体采访并表达了个人诉求。深圳市公安局经济犯罪侦查局表示正在了解处理此事。据第一财经报道,12月2日晚间,在看到华为官方的正式回应后,华为前员工李洪元表示:“大家看看先,我听全国人民的。”(券商中国)

解读 华为这次遭遇到媒体的普遍声讨和质疑,该案件被曝光之后,遭遇全网刷屏,一时之间华为陷入争议当中。

- 国外市场 -

1.【瑞信:亚洲股市即将迎来周期性反弹,尤其看好中国市场】瑞信亚太区首席投资总监伍泽恩(John Woods) 表示:“我们认为全球经济和市场在面临挑战时将表现出弹性。目前,我们预计中国股市将跑赢全球新兴市场综合指数。”(中证网)

解读 全球产业库存周期接近见底,中国的政策实施相比其他经济体优势明显,具备跑赢新兴市场综合指数的条件。下面就是等待市场企稳的信号了。

2.【欧元区11月制造业PMI终值46.9,预期46.6,前值46.6】法国和德国的数据都是好于前值及预期。英国11月制造业PMI终值48.9,预期48.3,前值48.3。(金十数据)

解读 近期欧元区的制造业有触底回升的趋势。在欧美贸易问题缓解、英国退欧风险逐渐化解的背景下,企业信心开始恢复。不过风险隐患还没有完全消除,提防出现波动。

3. 【美股三大股全线收跌,科技股集体走弱】道指收跌0.96%,标普500收跌0.86%,纳指收跌1.12%。个股方面,波音跌约3%,科技股集体下跌,芯片股英伟达跌超3%、美光科技跌2%、博通跌超1%,蓝筹股苹果跌约1%;Lyft跌超3%,西部数据、英伟达跌超3%;特斯拉逆市涨超1%。热门中概股涨跌各异,老虎证券和搜狐跌超4%,蔚来汽车涨超7%。(财联社)

解读 主要受美国11月ISM制造业PMI数据连续下滑及贸易紧张局势影响;美股连续上涨创历史新高后,出现调整也很正常,目前来看,不改变趋势。

4. 【美国贸易代表:美国将考虑提高对欧盟商品的关税】在WTO周一表示欧盟未充分消除补贴空中客车所产生的负面影响后,美国贸易代表办公室发布声明称,美国将启动一项流程,评估加征关税事宜,可能涉及更多欧盟产品。美国贸易代表办公室说:“鉴于今天的报告以及双方为解决争端所做的努力缺乏进展,美国正在采取行动”。(财联社)

解读 美国现在与老盟友的关系也不太好,并且各国之间的贸易摩擦有增加的趋势,全球贸易保护事件增加。

- 产经观察 -

1.【万亿央企煤电资源整合启动,五大央企牵头】从权威渠道获悉,中央企业煤电资源区域整合试点已在近期启动,由中国华能、中国大唐、中国华电、国家电投和国家能源集团5家央企牵头,对首批5个试点区域甘肃、陕西、新疆、青海、宁夏进行煤电资源整合。(上海证券报)

解读 继续淘汰落后产能,提升行业集中度,增加头部企业竞争力。试点地区三年内煤电产能要压降四分之一至三分之一,对火电行业是重大利好,火电议价能力将提升,相关企业受益。A股上市公司有:华能国际、大唐发电、浙能电力、天富能源等。

2.【国家发改委:切实提高2020年煤炭中长期合同签订数量】国家发改委印发《通知》要求,各地区及有关部门要加强指导协调,组织供需企业及早签订数量相对固定、价格机制明确的煤炭中长期合同。鼓励多签有运力保障的三方中长期合同。(中证网)

解读 煤炭行业处于加紧产业集中化的过程,去产能时,对市场价格会有影响。签署中长期合同,对稳定供需关系和煤炭价格有重要的“压舱石”作用。

3.【天风证券:半导体迎顺风,需求/供给侧共振】天风证券指出,5G发展带来机遇,射频部分成长比例最高。新应用拉动行业发展,车用半导体、IoT和摄像头带来新增长点。供给侧迎来利好前景、先进制程、模拟芯片、存储等被看好。整机厂商(以华为为例)供应链的国产化替代是重要的投资主线。(证券时报)

解读 叠加5G+国产替代逻辑的国内半导体供应商会有较大发展空间。A股相关上市公司有:圣邦股份、卓胜微、长电科技、紫光国微、兆易创新、闻泰科技、北方华创、纳思达、博通集成等。

4.【11月中国汽车经销商库存预警指数为62.5%,同比下降12.6个百分点】环比上升0.1个百分点,库存预警指数位于警戒线之上。(中证网)

解读 临近年底,来自于厂家的压库使得经销商库存压力进一步增加。目前市场整体需求量降低,车企和经销商压力依旧很大。

- 公司要闻 -

1.【四连击!国窖1573再提部分产品出厂价、零售价,全面挺近千元价格带】泸州老窖在一个月内先后四次出台提升国窖1573产品价格的政策。酒业家消息,43度国窖1573、46度国窖1573,以及国宝红等差异化产品进入到提价范围。推动渠道、终端全面提价,在春节前利用旺季的供需关系完成价格的全面提升。(界面)

解读 国窖1573不断刷新的价格与价值标杆,推动泸州老窖品牌复兴。但是公司目前渠道能否承担还是问题,此前五粮液提高市场零售价,基本没有被市场认可。

2.【紫金矿业:拟70.3亿元收购大陆黄金,增加黄金资源储量】紫金矿业公告,拟以现金方式向大陆黄金现有全部已发行股份2.03亿股和待稀释股份发出协议收购。收购完成后,公司黄金资源储量将超过两千吨,增加矿山黄金产量约20%(达产后)(证券时报)

解读 大陆黄金核心资产是位于哥伦比亚的武里蒂卡金矿项目100%权益。收购能增加公司金银资源储量,平衡矿产结构,同时还可以产生强劲的利润和现金流。此前《擒牛社》曾详细分享紫金矿业的投资逻辑。

3.【飞乐音响:重大资产重组停牌】飞乐音响公告,公司收到第一大股东仪电电子集团通知,公司拟向母公司,仪电集团发行股份购买自仪院80%股权,向仪电电子集团发行股份购买仪电汽车电子100%股权及仪电智能电子57.65%股权。(证券时报)

解读 飞乐音响被称为“新中国第一股”,是老八股中唯一一家没有变更过名称的公司。在经历主营业务不断更换,业绩依然不振。此次并购目标是汽车电子、零配件方向,行业竞争仍然激烈,未来压力仍然很大。

4.【暴风集团:高管全辞职公司仅剩10余人】暴风集团公告称,除冯鑫外,公司的高级管理人员已全部辞职,协助信息披露事务的证券事务代表也已经辞职,公司目前仅剩10余人。由于资金状况紧张,公司存在拖欠部分员工工资的情形。(财联社)

解读 截至2日收盘,暴风集团总市值为10.81亿元。公司目前就是壳价值,但是上市公司壳还要考虑上市公司负债等,如果负债太高,没有企业愿意借壳,只能退市了。

5.【高瓴资本守得云开月明!格力电器已签署《股份转让协议》,3日复牌】2日格力电器公告称,控股股东格力集团与最终受让方珠海明骏签署股份转让协议,3日复牌。各方同意在交易完成交割后,推进对公司管理层和骨干员工总额不超过4%上市公司股份的股权激励计划。(21世纪经济报道)

解读 高瓴资本的最大价值,在于帮助格力电器完善公司重大决策机制。一旦格力拥有良好的治理结构,多元化和国际化是水到渠成的事。高瓴资本在国际市场的投资比较多,有利于格力电器开发国际市场。

6.【数据港:阿里巴巴拟与公司合作建设数据中心,预计将获24.4亿元服务费】数据港公告,近日,公司收到阿里巴巴的《数据中心需求意向函》。阿里巴巴拟与公司在未来一定时间合作建设数据中心。此次需求意向函涉及数据中心项目自开工之日起18个月内交付,上述意向项目完成并投入运营后,在运营期限内,通过向阿里巴巴收取数据中心服务费获取收入,预计数据中心服务费总金额约为24.4亿元。(新浪)

解读 数据港18年营收90亿,此次合作项目占18年营收的27.1%,比例很大,股价短期可能得到短线资金炒作。但需要注意的是,此次需求意向函为阿里巴巴向公司发出的意向性需求,双方还没签协议。

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