两部委研究解除美国禽肉对华出口限制;京沪高铁基层员工年薪28万

2019-11-08

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市界头条

1、MSCI迎历史单次最大扩容,北上资金连续11日净买入

2、中美同意随协议进展分阶段取消加征的关税

3、两部委研究解除美国禽肉对华出口限制事宜

4、第三季度全球智能手表出货量同比增长42%

5、ASML辟谣向中芯国际延迟出货光刻机

6、擒牛社:又要冲3000点,MSCI大扩容,这些股票要涨!(戳我试试)

- 宏观经济 -

1.【商务部:中美同意随协议进展分阶段取消加征的关税】商务部新闻发言人高峰在7日的新闻发布会上表示,中美双方牵头人同意随协议进展,分阶段取消加征关税。如果(中美)双方达成第一阶段协议,应当根据协议内容,同步等比率取消已加征关税,这是达成协议的重要条件。至于第一阶段取消多少,可以根据第一阶段协议的内容来商定。(环球网)

解读双方同意逐步取消已加征的关税,好于市场的普遍预期,提振了市场情绪。消息公布后,人民币快速升值,A50指数期货出现了上涨。

2.【商务部:预计未来15年中国进口商品将超过30万亿美元】商务部副部长王炳南在第二届中国国际进口博览会上表示,预计未来15年,中国进口商品和服务将分别超过30万亿美元和10万亿美元,将进一步优化中国国内的中高端消费供给,更好满足品质生活需要。(中证网)

解读中国未来的高质量发展,不会对外贸顺差过于依赖,建设强大的国内市场是关键,国内市场需求空间很大,对国内、国外产品和服务的需求会保持稳定提升。

- 地产风云 -

1.【北京加快国企整合,北京城建成受益方】11月7日,北京市委市政府召开4家市管企业重组大会宣布,北京城建集团与北京住总集团实施合并重组,将北京住总集团的国有资产无偿划转给北京城建集团。北京建工集团与北京市政路桥集团实施合并重组,将市政路桥的国有资产无偿划转至北京建工集团。(澎湃)

解读国企内部的加速整合和重组,可以避免多个涉及地产业务的平台竞争,有利于市场集中度的提升,增加企业的市场竞争力。

2.【南京市出台人才购房专门文件,开辟优先通道】这是全国首次,此次人才认定的范围更广,同时具备与单位签订1年以上劳动合同,在南京市缴纳社会保险或个人所得税。全市可售商品房均对人才优先供应。政府定向筹集的房源原则上以优惠的价格、较低首付比例向符合条件的人才供应。(证券时报)

解读之前南京已经在六合区开始放宽人才购房政策,这次范围更广。吸引人才的同时,更是消化房产库存。

- 国内市场 -

1.【明晟公司(MSCI)发布11月份半年度指数评估结果】明晟公司(MSCI)宣布将把指数中的所有中国大盘A股纳入因子从15%增加至20%,本次调整将于11月26日收盘后实施,27日生效。MSCI中国指数中将增加204只中国A股,其中189家为中盘股,现有268个成份股的纳入因子将从15%增加到20%。中国A股在MSCI中国指数和MSCI新兴市场指数中的权重将分别提升为12.1%和4.1%。

解读中金王汉锋等报告表示,预计本次调整给A股带来的被动及主动增量资金规模约350亿-400亿美元,较今年5月、8月两次纳入的资金流入规模高约50%-70%。

2.【李大霄:中国准备迎接一轮超级牛市】李大霄发文表示,有十个迹象表明中国股市准备迎来一轮牛市,而且是超级牛市。仅限最低估最优秀最优质的龙头上市公司才可享受牛市,高估五类股票仍然是风险大于机会,没有牛只有熊。

解读选择低估、优秀成长的龙头股,即便不是牛市,只要企业业绩稳定增长,投资收益都不会太差。

3.【上海浦东私募迎全面排查,昔日行业高地加速洗牌】从接近监管层的机构人士处获悉,上海市证监局和浦东新区金融工作局日前面向浦东新区辖区内私募机构下发传达了《关于开展2019年浦东新区私募基金管理人全面排查工作的通知》,即将掀起对这一区域内私募机构的全面风险排查。(21世纪经济报道)

解读本次开展的私募全面排查主要针对的就是带有非法集资性质、融资类产品、关联交易等违法违规行为的伪私募清除。排查清理,有利于对整个私募行业的保护,有利于行业健康发展。

4.【京沪高铁首次公开员工年薪:基层28万,高层54万】京沪高铁在招股书中首次公开员工薪资水平,京沪高铁共有7名高层员工,2018年平均薪酬为54.45万元;16名中层员工,去年平均薪酬为43.69万元;44名基层员工,平均薪酬为28.3万元。(界面新闻)

解读与另一家铁路行业上市公司广深铁路比较,薪酬水平没有悬殊过大。上市企业还是应该用绩效管理来激励员工成长。

5.【北上资金】7日净流入21.09亿元,连续11日净流入。五粮液、格力电器、海康威视分别获净买入2.48亿元、2.22亿元、1.91亿元。隆基股份净卖出额居首,金额为1.87亿元。(Wind)

解读北上资金近期不计代价的大幅买入重要原因是,MSCI将迎历史单次最大扩容,提前布局相关标的。

6.【资金面】7日央行没有进行逆回购操作,也没有逆回购到期。银存间质押式回购1天期品种报1.9025%,涨12.03个基点;7天期报2.4557%,涨9.18个基点。(Wind)

解读央行连续停止逆回购操作,短期市场流动性开始有偏紧迹象。

7.【新股中心】新股上市:博瑞医药(688166),发行市盈率72.46;广电计量(002967),发行市盈率22.99倍;筑博设计(300564),发行市盈率22.99倍。(东方财富网)

解读博瑞医药,从事高技术壁垒的医药中间体、原料药和制剂产品的研发和生产业务,发行市盈率较行业平均市盈率偏高。广电计量,主营业务计量服务、检测服务、检测装备研发等技术服务。筑博设计,从事建筑设计及相关业务的设计与咨询。近期新股上市较弱,有破发出现,发行市盈率过高的品种注意风险。

8.【原中邮基金投资总监邓立新“老鼠仓”浮出水面:投入200万,涉及成交金额34.7亿,非法获利5507万】随着庭审公开,邓立新的“老鼠仓”也正式被揭露。根据庭审相关信息,邓立新自2009年3月至案发前止,单独或伙同孙某鸿、王某一起操纵上海、北京两地的12个股票账户,先于、同期或稍晚于中邮旗下的两只基金买卖相同股票,涉及成交金额34.7亿元,非法获利5507万元。(每日经济新闻)

解读邓立新和孙某鸿各出资200万元,打到其中一个账户中,该账户操作了几年之后,因担心同一账户交易时间太长,又把钱挪到了其他账户继续操作。其中早期涉及的账户主要有3个,后期又把钱挪到了另外两个账户。双方共同交易的一个账户共有金额约3000万元,大部分为现金。其中,400万元为双方的初始投入,2500万元为获利金额,还有100万元孙某鸿表示是他自己的钱;这内幕交易做出水平了,获利6倍多!

- 国外市场 -

1.【波音软件修复文件被指不合格,737MAX年底复飞待定】(36氪)

解读通过两起事故,揭露出波音公司内部问题很多,即便都处理结束,让市场恢复信心也还需要时间。

2.【孙正义:从WeWork吸取了教训,不能让创始人控制董事会和投票权】孙正义表示,就WeWork而言,他犯了一个错误。“这场灾难迫使软银集团向WeWork追加注资95亿美元,使其只持有80%的股份,却没有多数投票权。而纽曼带走了超过10亿美元的奖金。”(澎湃)

解读赶走创始人或创业团队,大部分基金是不愿意这样做的,这种做法短期来说对公司运营多多少少也是一种伤害。

3.【英国央行将关键利率维持在0.75%不变,符合市场预期】(金十数据)

解读英国现在重点在退欧问题,在无协议退欧风险解除后,经济紧张形势得到缓解,央行维稳观望为主。

4.【美股冲高回落,道指、标普500仍创收盘新高】美股高开,道指盘中一度涨超1%,尾盘短线下挫,截至收盘,道指收涨0.66%,纳指收涨0.28%,标普500收涨0.27%。个股方面,爱奇艺涨超14%,百度涨超13%,高通涨超6%,特斯拉涨近3%,京东涨超1%。(财联社)

解读美股受中美贸易利好消息影响,继续创新高;百度系受财报利好大涨,其中百度市值大涨50.6亿美元,折合人民币353亿。

5.【迪士尼第四财季业绩略超预期,股价盘后大涨5.74%】 财报显示,迪士尼第四财季营收191亿美元,超出市场预估的190.5亿美元;第四财季调整后每股收益1.07美元,超出市场预估的95美分。此外,迪士尼第四财季媒体网络业务营收65亿美元,市场预估63.7亿美元;第四财季主题乐园、体验及消费品业务营收66.6亿美元。迪士尼备受期待的流媒体服务Disney +将于11月12日上线。迪士尼首席执行官Bob Iger表示,该平台“已经准备就绪”,此前在荷兰进行了一次测试,称其“相当成功”。(格隆汇)

解读在与投资者的电话会议中,Iger表示,使用该服务的受众人群要“比许多人预期的要广泛得多。”财报公布后,迪士尼股价盘后大涨5.74%,报140.59美元。该公司周四收报132.96美元,涨幅1.29%;盘后市场涨了126亿美元,折合879亿人民币。

- 产经观察 -

1.【ASML:向中芯国际延迟出货说法有误,许可证正等荷兰政府核准】ASML向记者澄清称,关于日经新闻有关中芯国际相关报导有误,“延迟出货”仅为其媒体推测。ASML表示,对全球客户一视同仁。根据瓦圣纳协议,ASML出口EUV到中国需取得荷兰政府的出口许可。ASML已经于许可证今年到期前重新进行申请,目前正在等待荷兰政府核准。(界面)

解读虽然澄清了传闻,但给核心产业的发展继续敲响警钟,进口替代概念会加速发展。光刻胶概念相关A股上市企业表现强势,龙头公司有:晶瑞股份、高盟新材、强力新材、南大光电等。

2.【GGII:10月动力电池装机量约4.07GWh,同比下降31%】11月7日,高工产业研究院(GGII)发布的《动力电池月度数据库》统计显示,2019年10月我国新能源汽车生产约8.3万辆,同比下降39%,环比增长9%;动力电池装机量约4.07GWh,同比下降31%,环比增长3%。(中证网)

解读新能源汽车受政策补贴退坡影响,前一段时间处于行业整合阶段。10月数据环比回升,产业库存周期有见底的迹象。A股汽车零部件龙头成长公司有:潍柴动力、福耀玻璃、华域汽车、岱美股份、玲珑轮胎、均胜电子、精锻科技等。

3.【工信部制定发布《新能源汽车动力蓄电池回收服务网点建设和运营指南》】(Wind)

解读国内首批新能源汽车电池进入报废期,回收技术以再生利用为主,商业化前景广阔。2020年至2023年回收规模可增长至136-311亿元。利好电池回收和拆解企业,A股相关上市公司有:南都电源、格林美、东方精工等。

4.【第三季度全球智能手表出货量同比增长42%】StrategyAnalytics发布报告显示,2019年第三季度全球智能手表出货量达到1420万台,同比增长42%。其中,AppleWatch以47.9%的市场份额保持第一,三星排名第二,Fitbit坚守第三。(中证网)

解读随着智能手机的普及和技术的提升,近期相关智能衍生产品开始被市场逐渐接受。无论是airpods,智能手表,还是AR眼镜等产品。当前5G手机也要进入快速普及期,换机需求也将爆发。相关产业链上游公司还可以保持快速发展。A股相关上市公司有:北京君正、立讯精密、沪电股份、歌尔股份、水晶光电、露笑科技等。

5.【国务院称:保障内外资新能源汽车享受同等市场准入待遇】并且修订乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法,在外方与中方合资伙伴协商一致后,允许外方在华投资的整车企业之间转让积分。(中国政府网)

解读之前管理办法的积分转让条款表示,新能源汽车正积分可以冲抵燃料消耗量负积分和新能源汽车负积分。这次国务院授予外资车企同等待遇,无疑对外资在华投资新能源车企有实质利好。国内汽车企业竞争压力加大。

6.【海关总署和农业农村部正在研究解除美国禽肉对华出口限制事宜】(新华视点)

解读如果扩大进口,尽管对中国庞大的猪肉需求影响有限,但是二级市场猪肉概念股会受到冲击。

7.【商务部官员:预计2020年下半年,生猪市场供给将开始增加】7日商务部市场运行和消费促进司副司长王斌表示,如非洲猪瘟疫情不出现反复,预计2020年下半年受非洲猪瘟影响恢复生产的生猪将开始增加市场供给,猪肉供给状况将有所改善。(澎湃)

解读也就是说目前的猪肉股行情,炒作时间有限。顶多炒作到明年一季度了。

8.【液化天然气价格坐过山车,一日暴涨千元后又迎暴跌行情】据生意社数据监测,11月1日国内液化天然气均价为4750元/吨,然而在当前市场供大于求的背景下,这波上涨并未受到下游认可,到5日均价即降至4256.67元/吨,跌幅达10.39%,较去年同期同比下跌5.41%。11月15日起,北京市管道天然气销售价格、非居民供热价格调整。其中,居民用管道天然气售价下调0.02元/立方米。(证券时报)

解读目前天然气保供措施做得好,市场如今持续处于供大于求的状态。因此10月末的这波大幅上涨,使得下游产生抵触情绪,LNG厂出货不畅,因此只能降价销售。近期燃气公司联动上涨,如果气价不能回升,相关公司股价或将回调。相关公司:贵州燃气、新天然气等。

- 公司要闻

1.【丰田与比亚迪就合资成立纯电动车研发公司达成协议】新公司将于2020年在中国正式成立,丰田与比亚迪各出资50%。新公司将开展纯电动车及该车辆所用平台、零件的设计、研发等相关业务。(证券时报)

解读比亚迪联合丰田成立合资研发公司,希望能够借助丰田在品质和安全等方面的经验,提升比亚迪电动汽车的消费者体验感。同时吸取丰田混合动力车在传统汽车领域的突破经验。

2.【长生退:长生生物资不抵债宣告破产】长生退公告,全资子公司长春长生生物科技有限责任公司已经资不抵债,不能清偿到期债务,且无重整、和解之可能,宣告破产。(财联社)

解读身背91亿巨额罚款,长生生物只能破产。仔细观察长生退的股东名单,外资银行、公募基金均深陷其中,本次事件为所有人敲响警钟,投资过程中,企业产品质量、财务状况、企业家诚信均要仔细甄别。

3.【兴业证券:10月份计提逾3亿元资产减值准备】兴业证券公告,兴业证券母公司10月份营业收入4.03亿元,净利润3817.89万元。10月公司共计提信用减值准备3.55亿元,转回其他资产减值准备5276.91万元。(新浪财经)

解读主要是子公司兴证国际对客户保证金贷款项目进行了减值拨备。

4.【泸州老窖:高档酒价格明年可能不会再具备前几年那样的快速上涨机会】泸州老窖近日接受调研时表示,高档酒更大的可能性是价格稳定为主,小幅上扬。国窖1573的价格仍然是跟随策略,不会轻易改。(证券时报)

解读受宏观经济增速放缓,以及高档酒生产商逐步放量影响,高档酒价格难以持续高速上涨。

5.【中国船舶:拟373亿购买江南造船和其他5家船企股权】中国船舶公告,拟购买多方持有的江南造船100%股权、外高桥造船36.2717%股权、中船澄西21.4598%股权、广船国际23.5786%股权、黄埔文冲30.9836%股权和广船国际27.4214%股权,交易合计作价373.68亿元。(证券时报)

解读中国船舶此次重组,为母公司中船集团梳理船海业务,整合上市平台。也被视作是为未来中船集团和中船重工重组后上市公司层面的进一步运作铺路。

6.【五连板当代东方:新增1亿元逾期贷款】区块链概念股当代东方公告,公司11月6日新增一笔逾期贷款,贷款单位为兴业银行光华路支行,逾期金额为1亿元。(财联社)

解读公司今年前三季度公司净利润亏损1900万元,这次又出现逾期贷款,短线大概率要调整。

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