又一茅台高管被捕;金庸杭州别墅6000万出售有人想买

2019-10-09

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市界头条

1、股票私募仓位9月末下滑至64.54%

2、检方决定逮捕茅台集团电子商务公司原副董事长肖华伟

3、广州二手房止跌,9月二手房均价环比上升4.3%

4、上海首套房利率并未加点,而是减点

5、上期所下调黄金、白银等品种相关合约交易手续费

6、金庸杭州别墅出售,中介称售价6000余万元已有人想买

- 宏观经济 -

1.【十一假期银联网络交易金额达2万亿元,增长近三成】十一期间,银联网络交易总金额达到2.03万亿元,较去年同期增长28.4%,住宿、餐饮等行业消费同比增幅均在30%以上,夜间消费成为新亮点。(上证报)

解读消费能够维持较高速增长,为经济稳增长增添信心,说明中国内需挖掘潜力仍然很大。

2.【苏宁假期大数据:国货增长16.2%,大家电换新额超3亿】苏宁假期大数据显示,10月1日至7日,国产品牌销量同比增长16.2%,是进口品牌销量增长的4倍。家电方面,十一期间苏宁易购全渠道以旧换新额超3亿。(中新网)

解读随着技术的快速发展,家电等产品的以旧换新需求大幅增加,推动百姓消费的增长。

3.【发改委:新一轮成品油调价窗口不作调整】发改委表示,新一轮成品油调价窗口将于10月8日24时开启,此轮调价区间国际油价小幅下降,比上轮周期下降1.70%。按现行国内成品油价格机制测算,调价金额每吨不足50元,本次汽、柴油价格不作调整,未调金额纳入下次调价时累加或冲抵。(央视财经)

解读国际油价在此期间经历了沙特原油设施被袭击事件,但目前已经跌回事件前的价位区间,总体价格变动不大。

4.【国务院原则同意《中国-上海合作组织地方经贸合作示范区建设总体方案》】要求更好发挥青岛在“一带一路”新亚欧大陆桥经济走廊建设和海上合作中的作用,加强我国同上海合作组织国家互联互通,着力推动形成陆海内外联动、东西双向互济的开放格局。

解读政策继续推动地区经济发展,对山东,尤其青岛的相关上市企业形成利好。

- 地产风云 -

1.【上海首套房利率并未加点,而是减点】上海作为一直以来房贷利率全国最低的城市,在本次房贷利率换锚之后,并没有在5年期LPR基础上加点,而是首套房减20个点,在业界意料之外。房贷利率挂钩LPR之后,首套房最低4.65%;二套个人住房贷款利率不低于相应期限LPR+60基点,最低5.45%。(第一财经)

解读之前沪上银行执行的是首套最低基准利率95折,即4.655%。也就是说,最低利率可能比此前降低了0.005个百分点。在一定程度上考虑到了刚需购房的压力,释放的信号与“房住不炒”的精神吻合。

2.【广州二手房止跌,9月二手房均价环比上升4.3%】广州链家研究院的数据显示,广州全市二手房整体成交均价从今年5月份开始呈持续下跌趋势,9月份二手房均价止跌回升为2.26万元/平方米,环比上升4.3%。但交易套数自7月起仍持续下降,9月环比8月下降了14%,共成交8463套。(界面)

解读9月起新房供应大幅增加分流了客户,是二手房市场表现平淡的部分原因。不过这也带动了价格开始触底回升。

3.【北京链家新房推出“七天无忧退房”,为购房设置冷静期】近日北京链家新房联合部分开发商针对新房交易推出购房冷静期服务——“七天无忧退房”。该服务显示:由链家新房提供居间服务的客户,在缴纳定金并签订认购协议的七日内,提供相关证明文件,可申请相关定金等退款。(新京报)

解读商品房销售的买方市场特征越发明显,房企销售需要增加服务内容吸引购房者。

4.【金庸杭州别墅出售,中介称售价6000余万元已有人想买】金庸先生位于浙江省杭州市西湖景区南侧的绿城九溪玫瑰园别墅,日前挂牌出售。探访房屋发现,房屋仍是毛坯房。据房产中介介绍,目前已有客户表达购买意向。(新京报)

解读一名中介经理表示,房屋建筑面积为453.35平方米,花园面积约1800平方米,别墅价格在6700万到6800万之间,每天都有客户看房,目前已有客户表达购买意向;1998年9月,金庸在朋友的推荐下,参观杭州绿城九溪玫瑰园别墅区,选定了北区的一栋别墅,作为他和妻子在杭州的家,不过多年一直未曾居住。

- 国内市场 -

1.【9月末股票私募仓位下滑至64.54%】私募排排网8日下午最新发布的中国对冲基金经理A股信心指数月度报告显示,9月末国内股票私募机构平均仓位水平为64.54%,环比8月末的71.98%大幅下滑7.44个百分点,为近4个月以来的最低水平。

解读说明私募在减持,这也是近期股市调整的部分原因,在政策连续推动部分股票大幅上涨后,私募开始获利减仓。

2.【上期所下调黄金、白银等品种相关合约交易手续费】黄金期货除6月、12月合约以外其他月合约的交易手续费从10元/手调整为2元/手;白银期货相关合约的交易手续费从成交金额的万分之零点五调整为成交金额的万分之零点一,日内平今仓交易开始免收交易手续费。2、4、8、10月合约进入交割月前第二月,交易手续费恢复到之前水平。

解读上期所调降部分合约手续费,为活跃相关期货品种交易,降低交易成本。

3.【中基协:8月资管产品设立规模576亿元】中国基金业协会发布8月证券期货经营机构资管产品备案月报。8月共备案727只产品,设立规模576亿元。截至8月底,私募资管业务管理资产规模合计19.60万亿元,较7月底减少3556亿元,减幅1.9%。

解读设立规模与前月相比,小幅下降,总体比较稳定。总体规模减少主要是通道类业务在持续收缩。权益类产品和混合类产品规模占比在呈现缓慢增长的趋势。

4.【北上资金】8日净流入17.44亿元。白酒股表现分化,五粮液净买入6.89亿元居首,贵州茅台则遭净卖出2.58亿元。美的集团、招商银行分别获净买入6.51亿元、4.57亿元。中国国旅净卖出额居首,金额为2.93亿元,信维通信遭净卖出1.9亿元。

解读北上资金仍然持续净买入,调仓换股迹象也比较明显,卖出涨幅过大的股票,买入估值较低、有成长优势的标的。

5.【资金面】央行9月对金融机构开展中期借贷便利操作共2000亿元;开展常备借贷便利操作共611亿元,同时净增加抵押补充贷款246亿元。央行10月8日不开展逆回购操作,2500亿元到期逆回购全部净回笼。银存间质押式回购1天期品种报2.0000%,跌3.21个基点;7天期报2.5000%,跌17.13个基点。

解读央行公告称,目前银行体系流动性总量处于较高水平。假日结束后,市场资金比较充裕,货币市场短期利率下行。

6.【中证协规范证券分析师参加外部评选】8日中国证券业协会发布《证券分析师参加外部评选规范》,要求证券公司应对分析师参加评选活动进行统一管理,建立分析师参加评选活动各个环节廉洁自律的内控机制。

解读去年新财富分析师评选已经停止,但是市场一直传闻今年重新开始,有分析师透露,新财富评选重启早确定。从这个文件看,政策上允许新财富分析师评选重新开始。

7.【新股中心】10月9日新股申购:交建股份(603815),发行市盈率22.99倍。

解读交建股份,主营从事公路、市政基础设施建设相关的工程施工、勘察设计、试验检测等业务。

- 国外市场 -

1.【表彰宇宙认知的颠覆性贡献,诺贝尔物理学奖授予3位科学家】瑞典皇家科学院宣布将2019年诺贝尔物理学奖授予James Peebles,Michel Mayor和 Didier Queloz,以表彰他们在宇宙理论领域、系外行星的发现做出的贡献。(澎湃)

解读三位科学家有效开辟这一领域以来,天文学家已经发现了数千颗系外行星。对基础物理和太空的探索研究领域相关企业有短期刺激。

2.【日美正式签署贸易协定:最快于明年1月1日起正式生效】此次协定生效后,预计有72亿美元的美国产品受益,九成以上的美国对日食品和农产品出口将享受不同程度的优惠待遇。日本则是暂时躲过对日本汽车加征关税这一劫,但相关零部件的关税撤销暂未实现。(21世纪经济报)

解读不少日媒分析称,看起来好像日方输了。日本不仅没有争取到汽车相关的零关税待遇,还没有得到美国方面放弃对日本汽车加征关税的书面承诺。

3.【美股全线大跌,道指跌逾300点】周二美股大跌,道指跌316点,标普指数跌1.56%,纳指跌1.67%;权重股苹果跌超1%,高通、恩智浦、英伟达、美光科技均跌超3%、领跌主要的科技股,ON半导体跌约5%,陶氏化学、思科、小摩各跌超2%、和卡特彼勒领跌道指成分股;花旗跌超2%领跌银行股,蔚来逆势收涨10.32%,特斯拉逆势收涨0.98%,盘中一度涨逾2%。(财联社)

解读美联储讲话,市场对于美元量化预期落空;加上中美贸易谈判在蒙上阴影,美股反弹乏力。

4.【现货黄金短线上扬逾7美元】现货黄金刷新日高至1509.66美元/盎司,短线上扬逾7美元。(金十数据)

解读美股大跌,市场避险情绪出现升温,黄金经过调整后有望重新上涨。

5.【鲍威尔:美联储将重启扩表】美联储主席鲍威尔表示,为了回应融资问题,美联储将很快开始扩大资产负债表;出于储备目的扩大资产负债表规模不应与量化宽松混为一谈;扩大资产负债表的时机“取决于我们”。

解读不过美元量化宽松预期并没有到来,市场有点失望。

- 产经观察 -

1.【工信部:持续推进工业半导体材料等发展,设集成电路一级学科】10月8日,工信部答复政协提案,提出下一步工信部及相关部门将持续推进工业半导体材料、芯片、器件及IGBT模块产业发展;工信部与教育部等部门将进一步加强人才队伍建设,推进设立集成电路一级学科。(澎湃)

解读半导体、芯片等行业投资巨大,需要从国家层面统筹规划,调动各种资源,集中力量发展。

2.【报告:5年内5G手机将占所有手机销量的近一半】据Strategy Analytics最新发布的研究报告预测,5年内5G手机将占所有手机销量的近一半,2019年5G设备的销量仅占总销量的不到1%,而到2020年该份额将会接近10%。

解读5G概念相关产品在未来几年都会有需求支撑做保障,龙头企业可以保持高增速,继续关注相关概念,每次深度调整都会带来机会。

3.【9月重卡销8.3万辆再度增长,全年市场直奔110万辆以上】9月份,我国重卡市场预计销售各类车型约8.3万辆,环比今年8月上涨13%,比上年同期增长7%。这是重卡市场自今年7月以来的第三个月连续增长,为全年重卡市场冲击110万辆以上的整体销量进一步打下了基础。(第一商用车网)

解读重卡销量增长主要受物流行业发展及基建投资规模加大的支撑,重卡企业受益,利润可以保持稳定增长。A股相关上市公司有:华菱星马、中国重汽、潍柴动力、福田汽车等。

4.【LME镍库存减少8166吨,创纪录最大降幅】据上海有色网统计,10月4日,LME镍库存下降7776吨至133128吨,降幅5.52%,为纪录最大降幅,较9月30日下降了15.7%,创2012年以来新低。LME镍价格也在10月1日至10月4日间涨幅超过5%。(新浪财经)

解读LME镍库存的下降,与海外镍矿供应收紧的消息有关。此前,印尼能源矿业资源部发言人称,印尼将在今年12月底开始暂停镍矿石出口。目前对消息已经基本消化,后续能否持续上涨还要看需求能否回暖。

5.【奔驰第三季度在华销量创新高】德国汽车品牌梅赛德斯-奔驰母公司戴姆勒集团7日公布的数据显示,9月份奔驰全球交付量约22.4万辆,同比增长10.4%;今年第三季度,奔驰销量达59万辆车,增幅为12.2%。在核心市场中国,奔驰9月份交付量约6.2万辆,同比增长12.9%;第三季度在华销量超18.1万辆,增幅为12.9%,创下历史最高季度销售纪录。(新华社)

解读我们经常说行业不好,或者宏观不好,但是好的产品是无惧大势的。

6.【9月地产头部公司销售良好】融创中国9月实现销售额约629.1亿元,同比增18%;金地集团9月实现销售额额250.1亿元,同比上升38.69%。

解读可以看出,主流地产商销售情况依然良好,公号《擒牛社》此前谈到,地产板块整体估值低且行业集中度不断提升,容易得到中线资金关注。

- 公司要闻 -

1.【检方决定逮捕茅台集团电子商务公司原副董事长肖华伟】贵州茅台集团电子商务股份有限公司原副董事长、总经理肖华伟涉嫌受贿一案,铜仁市人民检察院依法以涉嫌受贿罪对肖华伟作出逮捕决定。2019年茅台酒产量较近30年来的历史平均水平,高出了3吨多;过去一年共计完成茅台酒基酒生产约4.99万吨。

解读长期以来,高价和缺货成为了茅台酒的常态,这非常容易滋生寻租和腐败现象,需要调整营销模式来防范违法行为。

2.【圣农发展:鸡肉价格上涨势头强劲,上调前三季业绩预期】圣农发展发布业绩预告上修公告,三季度预计净利为27亿元-27.1亿元,同比增长235.67%-236.91%。报告期内,受肉鸡供给紧张及需求攀升双重作用,鸡肉价格上涨势头强劲,超出公司先前预期。仙坛股份、益生股份也都发出三季度业绩预增公告。

解读猪肉涨价,替代效应带动鸡肉价格及销量都出现了上涨,对相关公司业绩形成强力支撑。目前看,此趋势有望延续到明年上半年,继续支撑相关公司业绩。

3.【武汉中商:因居然之家股权冻结已经解除,董事会同意向证监会申请恢复本次发行股份购买居然之家事项的审查】

解读武汉中商重组居然之家的项目继续推进,受利好刺激,8日股价接近涨停。

4.【光线传媒:来源于电影《我和我的祖国》营业收入区间为1250万元-1600万元】光线传媒公告,截至2019年10月7日,公司来源于电影《我和我的祖国》的营业收入区间约为1250万元-1600万元。

解读8日光线传媒下跌7.37%。炒作预期已经开始兑现,对影视项目的交易参与,一定要提前介入,待数据出现后,前期获利资金已经开始离场了。

5.【青岛双星:双星集团启动混合所有制改革工作】青岛双星公告,青岛市国资委发布《关于启动双星集团混合所有制改革工作的通知》,通知双星集团即日起正式启动混合所有制改革工作。此次混改为双星集团层面的股权变动,引入拥有加快双星发展所需关键资源的战略投资者,并同步实施职工入股。

解读国企混改可以使企业治理结构更加科学,使经营机制更加高效灵活,职工入股可以提高职工的积极性,发挥创造性。

6.【牧原股份:预计前三季度实现净利润13亿-15亿元,同比增长271.23%-328.34%】牧原股份公告,预计前三季度实现净利润13亿-15亿元,同比增长271.23%-328.34%。受益二季度生猪价格上涨,公司开始步入盈利期。

解读8日股价出现较大幅度上涨,市场对此轮肉价上涨持续时间预期较长,有望给公司贡献更多的利润。

7.【蓝色光标:预计前三季度实现净利润6亿-7亿元,同比增长45.34%-69.57%】蓝色光标公告,预计前三季度实现净利润6亿-7亿元,同比增长45.34%-69.57%。

解读公司业务持续保持高速增长,毛利率稳步提升;同时有息负债较去年同期亦有明显下降,从而利息支出明显减少。参与投资的拉卡拉公司于4月成功上市,公允价值变动产生的收益亦有大幅增加。

8.【亿纬锂能:上调业绩预期,前三季净利预增两倍】亿纬锂能公告,公司此前预计前三季度净利为8.85亿元至9.51亿元,修正后,预计净利为11.38亿元-11.71亿元,同比增长201%-209%。业绩修正主要系:公司主营业务销售额同比增长50%以上,各系列产品市场需求旺盛,产品毛利率上升,盈利能力快速增长。

解读政策支持汽车加装ETC提速,此项业务毛利率较高,利润贡献大。

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