美联储降息预期强化美股历史新高;“安邦保险集团”已摘牌

2019-07-11

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市界头条

1、国常会:全面推开划转部分国有资本充实社保基金

2、俄媒:俄批准修建连接中欧高速公路,全长超2千公里

3、包商银行存量同业存单置换完成

4、华为自研系统或将8月推出,细节图及部分功能曝光

5、雷军奋斗九年终于“买房”:34万平方米,52亿造价!

6、“安邦保险集团”已摘牌 ,“大家保险集团”挂牌

7、美联储会议纪要:多数官员认为风险上升情况下降息理由增强

- 宏观经济 -

1.【国常会:全面推开划转部分国有资本充实社保基金】总理主持召开国务院常务会议,确定进一步稳外贸措施以扩大开放助力稳增长稳就业;要求切实做好降低社保费率工作,决定全面推开划转部分国有资本充实社保基金。(央视)

解读前几天社科院报告称80后养老金是问题,这下不用太担心了。

2.【某股份行发文:可置换其他金融机构隐性债务】某股份行已下发隐性债务置换文件。文件称,对于置换其他金融机构项目授信的,要落实专人负责贷款资金专款专用并取得相应还款凭证等证明材料,确保资金用于置换且不新增政府隐性债务。(21世纪经济报道)

解读原来是只可以置换自家银行隐性债务,现在范围扩展了。如果不能借新还旧,地方政府可能面临流动性风险。中金公司研报测算称,截至2018年底,地方融资平台的带息负债超过30万亿人民币,占GDP的比例为34%。但平台公司的偿债保障比率只有0.4倍,即这些企业的经营性现金流无法支付当年到期的债务和利息。

3.【美联储会议纪要:多数官员认为风险上升情况下降息理由增强】美联储公布会议纪要显示,多数美联储官员认为风险上升的情况下降息的理由增强。许多官员预计美联储近期存在更多宽松空间。几位委员认为如果即将公布的数据显示经济形势进一步恶化,降息可能是合适的。(财联社)

解读多数委员认为,经济增速和通胀风险在会议前几周已经发生了明显的变化,现在已经倾向于下行。多数官员指出,通胀预期指标“可能低于与委员会2%通胀目标相符的水平”。

4.【“安邦保险集团”已摘牌 ,“大家保险集团”挂牌】 10日晚安邦保险大厦正式挂牌“大家保险集团”。“安邦保险集团”已于7月第一个周末悄悄摘下,经过半周的“空窗期”,原定于7月11日早上8:30正式挂牌的大家保险集团目前已经挂牌。(财联社)

解读安邦时代算是结束了,当然这也是民企疯狂加杠杆的一个时代。近日辞去太保寿险董事长职务的徐敬惠拟任“安邦保险集团”总经理。徐敬惠于2018年2月起,兼任安邦保险集团股份有限公司接管工作组副组长。

- 地产风云 -

1.【绿城再调整人员架构,或将裁员15%-20%】绿城将于7月11日9点在杭州召开绿城中国管理者大会。绿城此前签发了一份《关于发布人员配置指导意见的通知》文件,这次调整旨在降低绿城的管控层级,缩短审批流程,提高工作绩效。这次调整还意味着会裁员15%-20%。在这之前,绿城的老团队也有过流失,其杨柳郡TOD项目负责人顾建明已于年后带着团队离开。(界面)

解读地产公司主动裁员,缩减成本,看来日子不太好过。

2.【新城控股:实际控制人王振华被批准逮捕】根据最高人民检察院及公安机关的通报,公司实际控制人王振华因涉嫌犯罪于2019年7月10日被批准逮捕。案件正在进一步办理中。公司实际控制人已未在公司任职;公司目前生产经营活动正常。

解读如果是以涉嫌猥亵儿童罪批捕的话,处罚应该不会太重了。犯该罪的,依“五年以下有期徒刑或者拘役”从重处罚。

3.【长租公寓不到两年“阵亡”16家!行业大洗牌,这些企业仍积极布局】近日一则消息引发业界关注,甚至上了热搜——自2018年杭州鼎家公寓、上海寓见公寓、北京昊园恒业等在内的多家长租公寓爆雷或“跑路”后,目前已经有16家长租公寓品牌相继倒下。(证券时报)

解读有人继续看多,认为是行业集中度提高的良好契机;也有人觉得,行业已跌入低谷,目前还看不到拐点的到来;长租公寓在经历了一轮跑马圈地后,行业面临部分企业的退出和资金投入的退潮。对于处于行业前列的头部企业来说,保持龙头地位显得尤为重要。

4.【雷军奋斗九年终于“买房”:创业公司真的需要高大上的“家”?】小米位于北京海淀区的新的总部——小米科技园目前已落成,小米员工将开始搬家,预计九月底搬完。对此,雷军7月10日在微博上称:北漂,奋斗九年多,终于买房了!小米科技园,8栋楼,34万平方米,52亿造价!(证券时报网)

解读后厂村的群众纷纷祝贺,新浪微博老总表示,买的比后厂村还便宜不少。

- 国内市场 -

1.【北向资金10日净流出16.38亿元,连续三日净流出】其中,中国平安、恒瑞医药、招商银行净卖出居前,分别遭净卖出3.06亿元、1.81亿元、1.46亿元;中国国旅逆市获净买入1.21亿元。

解读虽然连续3天流出,不过这波流出额度,小于4月份那轮调整。国旅逆势买入,可能和华泰出了份报告有关,该券商认为,我国免税行业提升空间较大,中免北京市内店5月已开业,上海店近期有望落地,若国人购买政策放开有望打开新成长空间。中免综合实力突出,龙头地位有望持续稳固,有望享受行业红利 。华泰给的目标价104-109.2 元,7月10日该公司收盘价为87.94元。

2.【上证50ETF期权持仓量再度突破360万张,逼近历史峰值】7月10日上证50ETF期权总持仓量达362.94万张,这是上证50ETF期权持仓量第二次突破360万张,创下了持仓量的次新高。上证50ETF期权持仓量的历史峰值为363.29万张。

解读持仓量创新高反映多空分歧大,变盘在即。

3.【在岸人民币收盘涨37点】7月10日,在岸人民币兑美元即期汇率16:30收盘价报6.8809元,较前收盘价涨37点。

解读近期人民币面临的外部环境逐渐转好,鲍威尔最新讲话暗示7月仍可能降息这意味着人民币基本没有贬值压力,而低隐含波动率也表明市场对短期人民币大幅波动预期不高。

4.【债市综述】国债期货与现券维持窄幅震荡,现券主要利率债收益率变动有限。(Wind)

解读交易员称,目前债市交投意愿不强,近期债市开盘较迟足以说明交投积极性弱,PPI数据虽略引发买盘,但后续动能不足,部分机构持券心态不稳,因此选择及时获利了结持币观望。

5.【国内期市收盘多数飘绿,PTA尾盘拉高涨逾3%】国内期货收盘,PTA尾盘拉高涨逾3%,沪镍、豆粕涨分别涨1.8%、1.39%。焦炭、棉花、甲醇、硅铁玻璃、红枣分别收跌2.51%、1.91%、1.51%、1.38%、1.26%、1.05%。

解读当前PTA装置接近满负荷,但供应商挺价基差坚挺,下游聚酯高开工低库存,工厂刚需相对平稳,但原料价格剧烈波动,终端接货意愿下降,部分工厂已有减产意向,需求存在走弱风险,产业链上游有累库预期,预计短期内PTA还将弱势运行。

6.【银行体系流动性概况】DR001最新加权平均利率报1.8105%,较前一日上行4bp,DR007最新加权平均利率报2.4714%,较前一日下行3bp。Shibor涨跌互现,短端品种上行幅度收窄,隔夜品种上行4.1bp报1.814%,7天期上行0.3bp报2.543%,14天期上行2.6bp报2.348%,3月期下行0.1bp报2.6%。(Wind)

解读流动性过度宽松非常态,前期超低利率注定不可持续,但从一个极端走向另一个极端也是极小概率事件。综合来看,月内市场资金面虽难以维持月初那般宽松,但也不会出现明显紧张,有望回到平稳偏松的常态。

7.【包商银行存量同业存单置换完成】新存单于10日正式上市流通。(新华社)

解读这事算暂时平衡落地,市场可以松一口气。

8.【新股中心,周四5家新股可申购】分别是心脉医疗、南微医学、虹软科技、西部超导、国林环保。

解读国林环保是创业板,其它4家都是科创板。科创板打新,大家注重历史参与感就好了,不要太计较得失。

9.【309万!科创板网上打新者创新高】据9只新股今晚披露的网上有效申购户数估算,参与科创板打新股民人数已超过300万人,其中中国通号网上有效申购户数已达309.43万户,创下科创板新股申购户数新高。(证券时报)

解读总的来看,在短短十多天时间,科创板打新账户数已增长超过30万户,平均每天增长超过2万户,这也佐证科创板权限开通人数正迅猛增长。

- 国外市场 -

1.【俄媒:俄批准修建连接中欧高速公路,全长超2千公里】据俄媒报道,俄罗斯总理梅德韦杰夫批准了一个高速公路项目“子午线”。这条高速公路全长超过2000公里,开通后将大幅缩短中欧之间的货运时间。(环球网)

解读该项目预计耗资约95亿美元,预计可在12年内实现盈亏平衡。据俄罗斯媒体介绍,这是一条完全由私人出资建设的收费高速公路,连接白俄罗斯至哈萨克斯坦边境。“子午线”高速公路建设是俄罗斯为中国“一带一路”倡议提出的一项计划。“子午线”高速公路已获得俄罗斯政府的支持,俄政府承诺,将帮助该项目吸引包括中国在内的新投资力量。

2.【德意志银行盘前涨近3%】德意志银行盘前涨近3%。市场消息称,德意志银行告知其固定收益交易员,他们的职位不会受到影响。

解读德银也是目前全世界关注的一个焦点,市场担心这件事处理不好,可能引发全球连锁不良反应。德银的股价可一定程度反映全球投资者风险情绪偏好。

3.【美联储降息预期强化,纳指收创历史新高】美联储降息预期重新明确,美股三大股指盘中一度创历史新高,截止收盘,道指涨0.29%报26860.20点;纳指涨0.75%报8202.53点,收创历史新高;标普500指数涨0.45%报2993.07点,盘中史上首次突破3000点关口。(财联社)

解读科技股多数收涨,苹果、英特尔、甲骨文涨近1%,谷歌、亚马逊、Facebook涨超1%,特斯拉涨3.85%。消息上,美联储主席鲍威尔强调全球经济前景的不确定性使美国经济增长面临“逆流”,强化了市场对美联储降息的预期。同时,美联储会议纪要显示,多数美联储官员认为风险上升的情况下降息的理由增强。

4.【美、布两油均收涨逾4%】WTI8月原油期货收涨4.50%,报60.43美元/桶;布伦特9月原油期货收涨4.44%,报67.01美元/桶。(财联社)

解读美联储再次确认降息预期,全球货币放水背景下,商品有望继续走牛。

5.【COMEX黄金期货主力合约涨1.3%,报1418美元/盎司】

解读黄金是货币宽松最大的受益者,最近大幅上涨也是因为这个,黄金趋势走牛不可阻挡。

- 产经观察 -

1.【华为自研系统或将8月推出,细节图及部分功能曝光】外媒称华为自研系统“鸿蒙OS”已进入测试阶段。该系统添加了新的启动动画,整个系统的UI支持自定义。爆料称,华为“鸿蒙OS”目前已可以在P30上运行。网传“鸿蒙OS”或在华为8月9日的全球开发者大会上推出。(新京报)

解读此前在接受英国《金融时报》采访时,任正非表示鸿蒙系统的产生,本身并不是为了手机用,而是为了做物联网来用的,比如自动驾驶、工业自动化,因为它能够精确控制时延在五毫秒以下,甚至达到毫秒级到亚毫秒级。

2.【充电联盟:截至6月全国充电桩保有量超100万台,同比增长69%】数据显示,截至2019年6月,充电联盟内成员单位总计上报公共类充电桩41.2万台;通过联盟内成员整车企业采样约87.5万辆车的车桩相随信息,其中随车配建充电设施59.1万台。累计来看,截至2019年6月,全国公共充电桩和私人充电桩总计保有量为100.2万台,同比增长69.3%。

解读虽然增速很快,不过15年发改委等部委定的目标是到2020年分散式充电桩超过480万个,目前距离目标还有距离。A股中,特锐德(300001)子公司特来电作为国内最大的新能源汽车充电网运营商,拥有规模最大的汽车动力电池充电过程数据库,可有效降低新能源汽车充电故障隐患。科士达(002518)在充电桩业务领域推出了300KW直流双枪和分体式(十枪)等产品,自主研发的15KW、20KW高压恒功率模块也获得国网供应商订单。

3.【农业农村部:加快推进农业机械化和农机装备产业转型升级】为实施乡村振兴战略提供有力机械化支撑。

解读利好一拖股份、星光农机等农机企业。

4.【6月挖机销量增速转正,出口占比提升】6月挖机销量同比上升7%,挖机结构需求分化,出口占比提升。(证券时报)

解读海通证券预计,产业链中报有望继续高增长。看好龙头主机厂及核心零部件企业的国产崛起,相关公司:三一重工、恒立液压、徐工机械、中联重科、柳工、建设机械。

5.【近期多家疫苗企业生产注册申请暂未获受理,或为监管层控制企业数量】近期有多家既往没有疫苗生产文号的企业提出疫苗生产文号申请后,国家药监部门暂未受理。业内人士猜测,药监局如此举动或是为了控制疫苗企业数量。(财联社)

解读审批趋严,对于上市疫苗公司肯定是利好,疫苗公司又可以炒作一下。以后疫苗公司以后业绩不行了,牌照还能卖钱。

6.【世界银行报告:中国高铁网回报率8%】世界银行的《中国的高速铁路发展》报告中表示,中国高铁网的回报率为8%,远高于其他国家长期大型基建投资项目。据世行统计,石家庄至郑州线的回报率达15%、贵阳至广州线的回报率达18%、南京至广州线的回报率达16%。(中国证券网)

解读这个回报率与此前《财新》的报道有较大的出入。不过国内高铁目前提倡PPP的方式修建,这个回报率有利于吸引社会资本。

7.【电改全面加速,破垄断迎新高潮】多家电力交易机构股份制改造方案已上报相关部门,经备案批复后,超过20%的股份将通过公开招募的方式选择非电网股东。这是今年来电改全面加速、破垄断迎新高潮的一个缩影。(经济参考报)

解读业内人士认为,下半年改革文件落地需要与具体操作更好地配套衔接,电价改革、电力现货市场建设等棘手问题仍待发力。

- 公司要闻 -

1.【伊利股份:已耗资近41亿元回购公司2.14%股权】伊利股份公告,截至7月9日,已累计回购2.14%股权,成交的均价为31.24元/股,已支付的总金额为40.84亿元(不含交易费用)。

解读这次回购还没完,当时公告说要回购2.5%-5%的股份,公司本身就是本轮领涨白马,还有这么大体量回购的加持,股价应该能继续保持强势。公司称回购完成后,打算将回购股份用于股权激励,将股东利益、公司利益和核心团队利益结合在一起。

2.【贵州省政府:推荐李静仁为贵州茅台总经理】建议李保芳不再担任总经理职务。(贵阳晚报)

解读这次换人,基本完成了对袁仁国时代核心高管的全面换血。不知道茅台未来会不会是另一个红塔山。

3.【证监会查明白獐子岛的扇贝跑哪了】獐子岛公告称,收到证监会行政处罚及市场禁入事先告知书。因涉嫌财务造假,内部控制存在重大缺陷;公司披露的《关于2017年秋季底播虾夷扇贝抽测结果的公告》涉嫌虚假记载;涉嫌未及时披露信息等原因,证监会拟决定对公司给予警告并罚款,对吴厚刚采取终身市场禁入措施。

解读7月1日,夏季达沃斯论坛上,獐子岛董事长吴厚刚表示,赔钱对不起股民,但股民也应意识到风险。现在稽查后发现,公司财务造假,扇贝播种面积造假。这就是有些上市公司高管的嘴脸,上市圈了股民的钱,把自己的腰包鼓了,没有任何感恩的心,还要造假欺骗股民,再反过来指责股民没有风险意识。

4.【美年健康预计上半年净利润1588.00万元至6352.00万元,同比下降60%至90%】预计上半年实现营业收入36.41 亿元。

解读营收倒是增长了4.5%,不过成本上升过快。公司称,报告期内,由于持续投入和强化质控体系建设,同时体检中心开展预约限流,确保服务体验,减少低价订单等举措,导致收入增长与成本费用短期增加不匹配,同期财务费用的增加给报告期利润带来一定的压力。

5.【7年3度冲IPO,同花顺对手通达信也来冲科创板】7月10日,上交所公告,受理深圳市财富趋势科技股份有限公司科创板上市申请。这是财富趋势第三次上市尝试!其上市征程长达7年。(新京报)

解读深圳市财富趋势科技股份有限公司致力于证券分析系统和计算机通讯系统的研究开发,其在证券行业的著名品牌为“通达信”,也就是炒股软件。

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