贾跃亭又搞到钱了;阿里有望香港上市|市界早知道

2019-06-11

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要闻速览

1、央行为部分中小银行发行同业存单提供信用增进

2、中国向英美科技公司发警告?外交部:中国主管部门和在华外企见面很正常

3、湖北恩施州房地产协会发“红头文件”不让房价猛降?回应:自律性号召

4、山东有关部门正对济南农商行原副监事长实名举报问题进行调查

5、百度要求近60家医疗健康平台签排他协议

6、贾跃亭又搞到钱了!FF和九城合资的新能源汽车项目落户呼和浩特

7、消息称阿里数周内提交香港上市申请

8、云南白药:证券投资额度上限由10亿元调整至30亿元

9、凌钢股份:九江萍钢及一致行动人增持5%股份,持股升至11.5%

- 宏观经济-

1、【专项债可作为重大项目资本金,金融机构可提供配套融资】近日中办、国办下发地方政府专项债券发行及项目配套融资工作的相关文件。对于专项债券支持、符合中央重大决策部署、具有较大示范带动效应的重大项目(比如国家重点支持的铁路、国家高速公路),在评估项目收益偿还专项债本息后专项收入具备融资条件的,允许将部分专项债券作为一定比例的项目资本金,但不得超越项目收益实际水平过度融资。同时,鼓励保险机构为符合标准的中长期限专项债券项目提供融资支持。(21世纪经济报道)

解读

这将扩大基建工程的项目资本金来源,让更多资本金不够的项目能开工,对当下疲弱的基建投资构成支撑。所谓项目资本金,是指在建设项目总投资中,由投资者认缴的出资额,对于建设项目来说,是非债务性资金(注意是非债务),项目法人不承担这部分资金的任何利息和债务。

2、【央行为部分中小银行发行同业存单提供信用增进】根据中国货币网,央行对锦州银行等中小银行发行同业存单提供民营企业债券融资支持工具(CRMW)提供信用增进,以支持中小银行发行同业存单。有交易员指出,这是央行首次以民营企业债券融资支持工具支持银行发行同业存单。(21世纪经济报道)

解读

这是央行在为中小银行开展同业业务做担保。由于包商银行事件,市场对中小银行普遍持不信任态度,央行这回应该想缓解市场忧虑。不过也有人会担心,母爱越多,问题越多,所以央妈这工作不好干啊……

3、【中国向英美科技公司发警告?外交部:中国主管部门和在华外企见面很正常】据外媒报道,中国政府上周召集美国、英国和韩国的科技公司代表在北京开会,警告他们不要配合美国政府对中国企业的禁售令,否则将面临严重的后果。对此,中国外交部发言人耿爽表示,并不掌握具体情况。但耿爽称,中国的主管部门同在华投资运营的外国企业见面、交换意见很正常。(环球时报)

解读

先是“不可靠实体清单” 、“国家技术安全管理清单” 现在又约谈这些企业,是想告诉他们,要做生意,中国敞开大门,别跟着川建国后面乱跑。

4、【湖北恩施州房地产协会发“红头文件”不让房价猛降?回应:自律性号召】一份名为《关于稳定恩施房地产市场价格预警的通知》的文件在网上热传。这份由湖北恩施州恩施市房地产协会发文,主送恩施市各房地产企业的“红头文件”显示,针对社会反映比较强烈的房价断崖式下降问题,该协会对部分楼盘进行调查核实,并予以引导和纠正。恩施市房地产协会周姓会长10日下午表示,该通知是协会内部的自律性要求,号召房地产开发企业自觉遵守相关的规定,不能陡然地把房子价格降得太低。(澎湃新闻)

解读

很显然协会希望让房价保持平稳状态。房地产市场一直不算是市场经济要素运行,房价何去何从,无法用市场经济理论做判断。

- 金融市场-

1、【北上资金10日净流入82.5亿,净买入贵州茅台8.77亿】 北上资金今日净流入82.5亿,沪股通净买入贵州茅台8.77亿、净买入中国平安7.86亿、净买入招商银行2.32亿;深股通净买入海康威视2.34亿、净买入五粮液3.93亿、净买入格力电器1.48亿。(格隆汇)

解读

这波如果见底,估计又有人后悔当初没跟外资一起抄底。很多人担心会不会是GJD假冒外资,这个概率不大,因为国家的钱明目张胆从国内出去并不容易。

2、【证监会:引入更多境外长线资金投资A股】6月10日,证监会办公厅副主任李钢表示,证监会坚持稳中求进的工作总基调,资本市场对外开放全面推进,更好服务经济高质量发展。中国证监会下一步将加快推动资本市场基础制度改革,引入更多境外长线资金投资境内资本市场。(证券时报)

解读

长线资金进场,对稳定市场波动、改善投资者理念都有帮助。不过对于真正的价值投资者来讲,市场波动大并不是坏事,因为经常能买到便宜货,更常常能以一个超高的价格找到接盘侠。

3、【李超:将进一步放宽外国人A股账户开立政策】在资本市场开放方面,证监会副主席李超指出,将持续扩大开放。目前证券行业放宽外资股比限制政策已落地,已核准设立三家外资控股券商。此外,证监会还将进一步放宽外国人A股账户开立政策。(格隆汇)

解读

在我国台湾、日本、韩国等,外资能够占到市场40%左右的比例。虽然外资占A股比例很低,但是已经开始主导A股投资风格。5月底郭树清曾经表示,目前外资占中国A股市场的比重只有2%,占中国债券市场的比重也只有2.9%,外资银行资产占全部商业银行的比重为1.6%,外资保险公司占比为5.8%,都还有很大提升的空间。

4、【证监会李钢:科创板的一系列制度创新还需磨合期】中国证监会办公厅副主任、新闻办主任李钢表示:“科创企业具有盈利周期长等特点,科创板的一系列制度创新还需要磨合期,如个别公司定价不完全符合市场预期等,科创板设立初期的问题,希望市场多一些包容和宽容,共同呵护这一新生事物。证监会将严标准、稳起步,努力使这一改革平稳推出,稳健运行。”

解读

新事物不成熟很正常,制度上可以反复迭代。只是一定要严抓信息披露真实性,这是底线。

5、【山东有关部门正对济南农商行原副监事长实名举报问题进行调查】10日针对济南农商行原副监事长彭博实名举报的有关问题,山东省有关部门在前期工作的基础上,正在联合开展进一步调查,将严格依规依纪依法作出处理。(齐鲁网)

解读

但愿这个调查不是和稀泥,从目前公开信息看,针对实名举报的问题,被举报方没有拿出任何有利的辩解。

6、【美股周一收高,科技股领涨】周一美股收高,道指收盘上涨0.3%报26062.68点;标普500指数上涨0.47%报2886.73点;纳斯达克指数涨1.05%报7823.17点。美国大型科技股多数收涨,苹果涨1.28%,亚马逊涨3.14%,谷歌涨1.35%,Facebook涨0.85%,微软涨0.91%,奈飞跌2.46%。中概股多数收涨,阿里巴巴涨3.64%,京东涨1.72%,百度涨1.78%;朴新教育涨9.95%,点牛金融涨8.38%,趣店涨6.7%,拼多多涨2.12%;博润跌17.73%,优信跌6.16%,蔚来汽车跌4.71%。(财联社)

解读

美股最近受降息预期的影响已经反弹涨了不少,最近科技股比较好,微软已经又创历史新高了。中概股表现不错,阿里和腾讯都大幅反弹,估计A股也要持续反弹了。

7、【人造肉第一股beyond Meat大涨逾20%】美股的人造肉第一股Beyond Meat收涨21.24%,盘中一度涨逾30%,较其IPO发行价涨约600%。

解读

一说到人造肉,很多人都联想到豆腐干,其实真正的人造肉远远比豆腐干精美的多;估计A股中的人造肉概念又要大涨了。

- 产经观察-

1、【百度要求近60家医疗健康平台签排他协议】百度要求近60家医疗健康平台签排他协议,这意味着,除了百度和提供医疗健康内容的平台自身外,这些医疗相关内容将不会出现在其他搜索引擎如搜狗、360搜索和内容平台如今日头条等任何第三方平台 。(一财)

解读

搜索引擎应该靠提高搜索体验赢得用户,而不是靠着现有规模优势垄断信息源。况且医疗信息算公共信息,都揽入自己家算怎么个意思。做企业不能想着把所有钱装进自己腰包,心术要正啊。

2、【黄金股逆势下跌,美墨达成协议使金价从14个月高点回落】 美国和墨西哥经过三天的谈判后,双方在上周五宣布就移民问题达成协议,避免了关税战。受美墨协议的乐观情绪影响,黄金的避险需求受到打压,金价周一从14个月高点回落至1326.52美元,日内跌幅逾1%。

解读

但是美联储将降息的预期似乎仍利好金价,目前澳大利亚和印度已经宣布降息,全球经济增长放缓,黄金上涨的逻辑依然存在。

3、【国盛证券:医药细分领域有望产生大牛股】 国盛证券在最新发布的报告中表示,目前来看,医药行业政策出台的持续性和节奏有些超出市场预期,短期内对市场情绪有一定冲击。但经历了此前药品4+7带量采购的“洗礼”,市场对于医药政策的消化能力已经提升。国盛证券表示,医药行业百花齐放,特色细分领域亦有可能走出大牛股。

解读

从海外历史看,医药行业很容易出长期牛股,尤其是具有创新能力的公司。A股创新龙头有恒瑞医药、药明康德等。

4、【北方稀土6月挂牌价公布,镨钕、钕的金属及氧化物价格大幅上涨】北方稀土6月挂牌价公布,镨钕、钕的金属及氧化物价格均大幅上涨,其中氧化镧、氧化铈价格较为稳定;氧化镨钕环比上涨29.8%;氧化钕环比上涨29.6%、金属镨钕和金属钕均均环比上涨28.6%。(上海有色网)

解读

轻稀土价格稳步上行,关注稀土永磁板块。稀土全球产业链库存处擦持续演化,不断提升稀土磁性材料市场关注度,轻稀土价格稳步上行。稀土下游主要应用为磁性材料钕铁硼,核心行业在汽车EPS、新能源汽车电机电控、风电、变频空调及工业机器人等领域,其中特斯拉对新能源汽车市场的冲击使得大家对行业产销加速提升有了新的预期,高端车型单车用量的提升及近期国内对于新能源汽车行业的政策支撑,钕铁硼需求有望得到持续稳定拉动,轻稀土价格有望持续反弹。

5、【北京地区已建4300个5G基站,5G基础建设提速】北京信息通信管理局10日发布的信息显示,截止到5月底,北京地区铁塔公司已交付给三家基础运营企业的5G站点共计4983个,三家基础电信企业共建设完成了5G基站4300个。目前主要覆盖区域为城市核心区、冬奥会相关园区、世园会、北京大兴国际机场及典型应用场所等。

解读

5G建设速度越来越快,目前已经超过此前的规划。在5G牌照发放后,5G概念股大幅回调。中信建投分析师认为牌照发放后,5G 的投资主线将由主题驱动转向基本面驱动。虽然 5G 板块短期有所波动,但仍继续看好中长期切实受益于 5G 创新的电子细分行业,包括终端天线、射频前端、高频高速板、光学等,相关公司有立讯精密、深南电路、生益科技、华正新材等。

6、【截至6月6日当周中国汽、柴油批发价格指数环比下跌】据新华社,中国汽、柴油批发价格指数显示,截至上周(受端午节假期影响,取6月3日至6日均值),全国92#汽油平均批发价格为6599元/吨,柴油(含低凝点)平均批发价格为6544元/吨,较前一周分别下跌195元/吨和86元/吨,汽、柴油总体价格水平环比下跌。下一周期来看,供需方面,预计炼厂开工负荷有所上涨,汽油需求基本平稳,柴油需求稳中有升。

解读

全球经济放缓,导致目前资本市场看空石油价格。海通分析师姜超认为,4月份是工业品价格高点,此后开始回落。

- 公司要闻-

1、【消息称阿里数周内提交香港上市申请】阿里巴巴目标是数周内提交香港上市申请,选择中金公司和瑞信牵头安排香港的股份发行。阿里巴巴股价盘前上涨1.8%。阿里巴巴回应“将在数周内提交上市申请”:不予置评。(彭博)

解读

现在看,虽然阿里表示不予置评,从目前公开信息看,阿里不排除再次到香港上市。

2、【工行、中行境内非公开发行优先股获批,合计募资不超过1700亿】(格隆汇)

解读

看来银行们补充资本金的意愿都很迫切,主要原因来自银行理财子公司开业,对银行资本金补充提出更高的要求,加上在资管新规下,表外业务回表,也需要消耗更多资本金。

3、【双塔食品:公司的蛋白原料有通过经销商供应给Beyond Meat】双塔食品10日在互动易回复投资者称,近期公司与客户通过多方的沟通落实,得知公司的蛋白原料有通过经销商供应给Beyond Meat。另外,通过公司研发人员长期的技术攻关,于近期刚研发出了拉丝蛋白、组织蛋白。双塔食品10日一字涨停。

解读

10日美股开盘,人造肉第一股大涨27%,现在双塔食品成了正宗人造肉概念,股价不到10元,搞不好游资会把它打造成第二个顺灏股份。在第一个涨停时我们《市界资本圈》就曾分享过逻辑,不过总体来看,这个公司更多是游资炒作。

4、【FF和九城合资的新能源汽车项目落户呼和浩特】6月10日,第九城市和呼和浩特经济技术开发区沙尔沁工业区签署战略合作磋商备忘录,双方就法拉第未来(FF)和九城所共同成立的新能源汽车合资公司在沙尔沁工业区的落户及发展进行战略合作。(TechWeb)

解读

需要提示一下,这次合作,当地政府出资不低于15亿元,贾会计真厉害啊……

5、【三连板德宏股份:稀土涨价对公司业绩预计不会产生重大影响】三连板德宏股份提示风险,参股公司森阳科技主营业务为高性能钕铁硼永磁材料毛坯及成品、VCM(音圈马达)研发、生产和销售,并不直接拥有稀土矿山资源。近期稀土资源品涨价对公司业绩预计不会产生重大影响。

解读

周二可能出现大震荡,龙头金力永磁周一上攻吃力,德宏股份算后期补涨,一般来讲,这类补涨股受消息扰动会更明显。

6、【凌钢股份:九江萍钢及一致行动人增持5%股份,持股升至11.5%】3月8日至6月10日期间,九江萍钢通过集中竞价交易系统合计增持公司股票1.38亿股,其一致行动人方威通过集中竞价交易系统合计增持公司股票12万股,合计增持股份占公司总股本的5%。

解读

九江萍钢是“方大系”公司,“方大系”的掌门人正是上市公司方大特钢的实控人方威。作为产业内人士,方老板此次低位增持凌钢,应该是认为公司长期有投资价值。

7、【云南白药:证券投资额度上限由10亿元调整至30亿元】云南白药6月10日晚间公告,交易各方就吸收合并事项签署补充协议,同意本次吸收合并的新增股份发行价格不因2018年度权益分派而进行除权除息调整。云南白药同日公告,调整自有闲置资金证券投资额度,公司投资股票、股权和股票基金、股权基金的资金额度上限由10亿元调整为30亿元。

解读

现在A股位置这么低,白药敢在此时上调证券投资额度,也算有眼光有魄力。

8、【中烟香港称IPO香港公开发售部分超额认购102倍】

解读

中烟香港是国内唯一的烟草进出口“持牌机构”,吃的是旱涝保收的“皇粮”。中烟香港的产品组合中有34个品牌,其中许多是国人耳熟能详的品种,如玉溪、云烟、红塔山、中华、芙蓉王及利群等。至于一些新型的烟草制品,诸如电子烟、以及相应的加热设备,中烟香港再次获得独家出口权。这应该是烟草第一股了,比茅台还稀缺。

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