基建潮要来了!北京楼市库存7万套创8年新高 | 市界早知道

2019-05-23

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要闻速览

1、北京楼市库存7万套创8年新高,5000亿货值限竞房压顶

2、贵州茅台酒厂原董事长袁仁国被双开

3、北京年内新增减税降费规模将达1692亿元

4、首批银行理财子公司开业,万亿级增量资金在路上

5、华为自研操作系统更多信息曝光:代号Project Z

6、基建潮又要来了!多地发布新一轮重大建设项目清单

7、华为官方:台积电不会停止供货

- 宏观经济-

1、【国务院常务会议确定深入推进市场化法治化债转股措施】会议称,完善国有企业、实施机构等尽职免责办法,创新债转股方式,扩大债转优先股试点,鼓励对高杠杆优质企业及业务板块优先实施债转股,促进更多项目签约落地。支持金融资产投资公司发起设立资管产品并允许险资、养老金等投资;探索公募资管产品依法合规参与债转股。

解读

债转股的关键是看高负债公司有没有前途,有些公司杠杆奇高,投了一堆看不到前景的项目,怎么转股啊。对于银行来说,债转股后,怎么管理也是个问题。

2、【国务院决定成立国务院就业工作领导小组,国务院副总理胡春华任组长】领导小组主要职责包括:统筹协调全国就业工作,研究解决就业工作重大问题;研究审议拟出台的就业工作法律法规、宏观规划和重大政策,部署实施就业工作改革创新重大事项等。

解读

大大21日还在南昌开座谈会,22日就成立了领导小组,动作真快。现在经济还没企稳,可能就业压力仍比较大,前些日子还听说有很多人从东部地区返乡。

3、【北京楼市库存7万套创8年新高,5000亿货值限竞房压顶】据中原地产研究中心统计数据显示,在过去一年中,北京楼市库存增加到了最近8年最多的7.13万套(统计口径为所有商品房住宅含限竞房),涨了2万套,涨幅高达42%。(证券日报)

解读

2019年入市的限竞房有望超过6万套。中原地产首席分析师张大伟表示,北京限竞房项目已经普遍性降价10%左右,即使在这样的促销力度下,北京新建住宅市场依然萧条。整体看,目前北京新房市场实际销售的平均签约数量也不足45%。值得关注的是,限竞房分化非常明显,除了少数位置优越项目外,大部分面临很大的去化难题,甚至亏损。

4、【携号转网11月30日前在全国实现,平均资费将降低不少于15%】

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目前三四线城市资费远远低于一二线城市,这让人很是看不懂,运营商明显在一二线城市赚取超额利润。工信部闻库表示,2018年,固定网络每兆月均资费为0.3元,比2014年下降95%,手机上网流量平均每G为8.5元,比2014年下降94%。

5、【外交部回应美国欲制裁中国企业海康威视】外交部回应美国欲制裁中国企业海康威视:中方反对美国滥用国家力量,国家间的贸易和投资关系,必须是建立在相互尊重和平等互利的基础上的!(人民日报)

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川建国这次折腾,两国企业都跟着遭殃。本轮全球化,中方确实受益,但利润大头其实都被美国那些跨国公司赚走了。美国本土老百姓并非没在全球化中得到好处,川建国煽动民粹,对他也是双刃剑。对海康来讲,国内业务影响应该不大,因为制裁大概率是针对全行业,大不了全行业用低端芯片,产品照卖;但产品性能下降后,对占比30%的海外业务会有影响,因为竞争力有所下降。

6、【北京年内新增减税降费规模将达1692亿元 】经初步测算,2019年北京新增减税降费规模将达到1692亿元。据了解,今年1月至4月,北京通过降低增值税税率、个人所得税改革、实施小微企业普惠性税收减免等减税政策,已实现属地减税490亿元,其中涉及地方级209亿元。(新华社)

解读

此前看到上海财大一位学者的观点,他说其实中国整体的宏观税率并不高,但是企业和个人“税收痛苦指数”很高,这里主要的问题并不在收入侧而是在支出侧,如果财政支出更多的用于改善民生工程,那么老百姓用于这些领域的支出,就可以用到其他地方,居民生活水平就会明显上升。此外,政府要帮企业度过寒冬除了减税,还要帮企业解决需求端的问题,如果需求上不来,下一轮经济寒冬他们仍会很艰难。

7、【基建潮又要来了!多地发布新一轮重大建设项目清单】日前,湖南、青海、浙江等多地发布最新一批重大建设项目清单,总投资规模高达数万亿元。5月份以来,海南、江西、重庆等地还陆续集中开工一批重大项目。(Wind)

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最近地产调控加力,开始放松基建,调控就那几招。

- 金融市场-

1、【北向资金全天净流出44.94亿元,为连续5日净流出】个股方面,海康威视和美的集团分别被净卖出13.2亿、11.46亿。贵州茅台被净卖出3.25亿,兴业银行被净卖出2.95亿元。 (Wind)

解读

这回中美掐架外资是一点儿都不淡定啊,这么没格局,只能说,好走不送~中国这么大个市场,货币这么多,还真不差你那点儿银子。

2、 【银行间资金面偏宽松,货币市场利率多数下跌】银存间质押式回购1天期品种报2.6176%,跌12.44个基点;7天期报2.6716%,跌6.33个基点;14天期报2.7886%,跌0.74个基点。

解读

很多人担心A股当下会模仿13年的走势,即社融数据一季度虽超越期,但大盘还是跌破年初低点。需要提醒的是,13年中的大跌是遇到了“钱荒”,货币市场利率飙升。但从上述数据来看,货币市场比较稳定。

3、【首批银行理财子公司开业,万亿级增量资金在路上】中国银保监会宣布批准工银理财有限责任公司、建信理财有限责任公司开业。这标志着内资A股机构投资者队伍进一步壮大。(中证报)

解读

理财新规发布后,银行理财可通过股票基金参与股市,理财子公司则可直接投资股票。2018年末银行表外理财规模达22.04万亿元,保守估计初始入市规模仅5%,则入市资金规模达1.1万亿元

4、【特斯拉自动驾驶功能存安全隐患 股价创两年半新低】据美国《消费者报告》报道,特斯拉的自动驾驶功能在最近的更新后,存在“严重的安全问题”。(财联社)

解读

特斯拉股价最近一段时间下跌20%,自动驾驶技术成熟还要经过一个曲折的过程。

- 产经观察-

1、【财政部发布集成电路设计和软件产业企业所得税政策的公告】在2018年12月31日前自获利年度起计算优惠期,第一至二年免征企业所得税,第三至五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税,并享受至期满为止。(财联社)

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大利好,经川建国这么一折腾,国家对芯片和国产软件的支持力度空前大。游资这次估计很开心,因为美国这回制裁中国科技企业可能持续发酵,他们会借着这次矛盾顺杆爬,继续爆炒相关公司。但我说实话,短期炒作可能会很热闹,但国内这些芯片公司现在水平真的不太行,无论是技术上还是盈利能力上,参与者要做好随时撤退准备。此外,国家给了这么大的支持力度,相关公司要争气啊。

2、【华为自研操作系统更多信息曝光:代号Project Z】 The Information称华为的自研操作系统内部代为“Project Z”,华为希望其操作系统能够为搭载在各种设备上,从手机到可穿戴设备再到家用电器。消息还称华为的Project Z离准备好还有一段时间,并且开发过程遇到很多困难。(格隆汇)

解读

根据余承东的说法,这个系统可以用在手机电视电脑汽车上,可以说是通吃,如果真能做到,那是很惊人的。华为能搞操作系统,说明忧患意识真的很强,任正非说这都是被打击出来的。虽然新系统开发会遇到困难,但现在外部环境这么紧张,人在倒逼下可能做得更好。

3、【高通反垄断案败诉,现有商业模式塌陷】美国联邦贸易委员会赢得了2017年开始发起的对高通公司反垄断诉讼,该判决认定高通存在捆绑销售,限制竞争等行为。(证券时报)

解读

高通有点像当年的微软,美国的反垄断方案是十分严厉的,高通作为芯片巨头在这个时候出现这样让人焦头烂额的事情,对于中国也算是利好吧。

4、【英国ARM公司中止与华为合作,恐影响未来华为手机发展】ARM指示员工暂停与华为及其子公司的“所有在履行的合同,授权许可证和任何在商谈中的合同”,以遵守最近美国的贸易禁令。(环球时报)

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招商电子团队认为,由于华为前期和ARM签署了ARM v8架构的终身授权,所以新品开发暂不受影响。事实上,更需关注的是ARM v9的进展,由于华为此前签约并未涉及未来产品。所以如果v9推出之前禁运问题无法得到解决的话,或将降低海思的竞争力。华为ARM事件凸显了国内半导体产业在核心IP领域的缺失。本次禁运为ICT产业敲响了警钟,半导体等核心技术自主可控之路将大为加速。

5、【巴克莱:未来10年人造肉市场的价值或达到1400亿美元】巴克莱银行周三表示,未来10年,随着新兴企业在价值1.4万亿美元的肉类市场占据10%的份额,“人造肉”的市场规模可能会攀升至1400亿美元。(财联社)

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自从人造肉第一股上市后股价飙涨,认同和质疑同时存在,A股人造肉概念股丰乐种业也成为翻两倍大妖股,富人吃的肉已经够多了,高端的人造肉应该更有市场。

6、【华为官方:台积电不会停止供货】华为表示,按照计划,台积电认为其满足美国出口管制要求,不会停止向华为供货的计划。

解读

华为已经取得ARM V8永久授权,ARM的断供不会对华为有太大影响,而台积电为华为麒麟芯片做代工,如果台积电不断供,对华为至关重要的华为麒麟985芯片将不会受到影响。

- 公司要闻-

1、【腾讯全面升级内容生态,将发力短视频和加强内容中台建设】在2019腾讯全球数字生态大会内容生态专场上,腾讯副总裁林松涛表示,数字内容消费正在呈现三个趋势,一是用户在内容消费的同时越来越注重自我的表达;二是社交成为数字内容的重要载体;三是越来越多的消费者成为生产者。基于上述趋势,腾讯宣布将全面升级内容生态,发力短视频和加强内容中台建设。(21世纪经济报道)

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除了上述三点,更底层的逻辑是,短视频是人类社会到目前为止门槛最低的媒介,人人都能看懂且随时随地都能看,由此带来需求大爆炸。

2、【比亚迪:收到34.58亿元国家新能源汽车推广补贴】比亚迪公告,控股子公司比亚迪汽车工业收到国家新能源汽车推广补贴款34.58亿元,其中2016年度新能源汽车补助清算和补充清算资金31.26亿元,2017年度补充清算资金3.32亿元。

解读

不知道少了这些补贴,这类公司未来怎么活,去年2月的分阶段调减新能源汽车补贴后,比亚迪的毛利率下滑了5%,但研发投入等刚性支出持续上升。

3、【格力电器股权转让投资者见面会吸引25家机构参与】包含百度、淡马锡控股、厚朴投资、高瓴资本等。(上海证券报)

解读

进来的都是大佬,只是不知道百度进来干嘛。

4、【深交所对深大通下发关注函】深交所对深大通下发关注函,请公司说明与天益新麻、汉麻集团在工业大麻领域开展合; 作以及收购云南浩南开展工业大麻相关业务的行为是否相互存在关联,相关协议是否存在排他性安排,是否可能形成利益冲突。

解读

可以看看其去年9月后的K线走势,极其不自然,分时上周一、周二又连续拉尾盘做价,又是一只打算自救的庄股。只能跟里面的老兄说,工业大麻已经过气了,找两家芯片公司谈合作吧……

5、【贵州茅台酒厂原董事长袁仁国被双开】据贵州省纪委监委网站微信公众号消息,贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司党委原副书记、原董事长、贵州茅台酒股份有限公司原董事长袁仁国被双开。

解读

袁仁国主政贵州茅台的这几年,也是茅台彻底逆袭的这几年;像茅台这种稀缺产品,能够按出厂价格拿到就是暴赚,不腐败也难。 袁总以后出来可以种工业大麻,不要种橙子了。

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