“沪深300有近20%上行空间”;贵州茅台连续11日遭净卖出

2019-05-22

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要闻速览

1、高盛分析师:沪深300指数有近20%上行空间

2、险资权益投资上限将提至40%,有望带来万亿资金

3、任正非:中美贸易根本问题是科技教育水平

4、华为操作系统最早今年秋面市,将打通手机电脑汽车及可穿戴设备

5、南方电网首次试行现货交易,电价逐步市场化?

6、合肥市收紧土地竞买规则

7、大行理财子公司有望6月开业

- 宏观经济-

1、【任正非:中美贸易根本问题是科技教育水平】国家一定要开放,开放才有未来,而开放一定要强身健体,强身健体要有文化素质。(央视)

解读

大佬,请收下我的膝盖吧,说得太对了。遗憾的是我们的教育这些年都没啥改进,现在都出现大量小学生留学了。何时我们的教育有强大自信,何时科技才能真正硬气。

2、【合肥市收紧土地竞买规则】江苏省苏州市直接下调土地最高限价后,合肥市收紧土地竞买规则,关联公司不得报名竞买同一幅土地。(澎湃新闻)

解读

调控意图已经十分明显,无论是宏观的房地产投资数据,还是微观的土地竞拍情况都表现过热。不过相比于调地价,加大土地供给其实更有利于调控。

3、【耐克、阿迪达斯等173家公司致信特朗普:加征关税就是个“灾难”】包括耐克、阿迪达斯在内的美国173家鞋业公司,联合签署了一份致特朗普的公开信,希望特朗普重新考虑对中国制造的鞋类加征关税,并指出加征关税的影响无论是对消费者,还是公司乃至整个美国经济都是“灾难性的”。(一财)

解读

毛衣战肯定是双方都受伤,从这两天美国科技股的暴跌,就可以看出美国也很受伤。彭博社论认为,特朗普围剿华为是严重的失策。全球各地无辜的企业包括华为的美国供应商,可能损失业务、面临破产或承担极高的额外成本。

4、【财政部发文坚决遏制地方政府隐性债务风险】财政部发文,要求各地财政部门在6月底前,完成入库PPP项目纳入政府性债务监测平台情况梳理核实工作(一财)

解读

现在地方政府的隐性负债到底多大,可能还是一个谜。全部的清查,有利于政府排除风险。但是地方政府和中央的财政关系,已经到了需要调整的时刻。

5、【南方电网首次试行现货交易,电价不再完全由政府定价】(新华社)

解读

能够完全市场化么?毕竟目前电网还是能控制电价,市场会有竞争么?

6、【证券日报头版:A股分拆上市待突破 科创板先“试”】多家上市公司计划分拆子公司在科创板上市,同时,监管部门也表示正在研究制定主板公司分拆子公司到科创板上市的相关细则。(财联社)

解读

A股影子股可能真的要美梦成真了,关注一些影子股机会吧。

- 金融市场-

1、【北向资金净流出近37亿元,连续四日净流出,贵州茅台净卖出7.1亿元再度居首,连续11日净卖出】

解读

年初这波行情实际是北向资金发起,游资点火,股民紧跟的行情。最近北向资金一直在卖出,有些看不懂,难道因为人民币贬值?

2、【高盛分析师:沪深300指数有近20%上行空间】高盛分析师Kinger Lau预计,困扰市场的基本面因素将可能在6月末或者7月初好转,报告认为,沪深300指数和MSCI中国指数分别有接近20%的上行空间,沪深300指数12个月的目标点位预测为4300点。(中证网)

解读

如果外资在中国的股市达到30%,A股上涨到4500点都很正常。在我国台湾、韩国、日本等,外资在股市的比例很高。我们可以想象,随着MSCI比例的提高,外资到30%不是不可能。

3、【21日央行正式印发关于下调服务县域的农村商业银行人民币存款准备金率的通知】下调服务县域的农村商业银行人民币存款准备金率至农村信用社档次,即8%,5月15日、6月17日、7月15日分三次调整到位。(央视财经)

解读

这是5月初宣布过的降准,央视财经总结,降准力度没变,但新文件明确了分三次实施降准的规模,也明确降准资金要全部用于发放民企和小微贷款。为啥一个降准要分两次发文件,领导的心思不好猜。

4、【大行理财子公司提交开业申请,即将落户北上深】2018年末,建行、中行首批获准筹建理财子公司。目前交行、工行、建行等大行近期向银保监会提交了开业申请材料,正在等待批复。此外,有知情人士表示,工行、中行理财子公司有望在6月开业。

解读

市场一直期待大行理财子公司资金直接入市,何时政策允许入市,那就大胆买股票好了。

5、【央行将于近期再次在香港发行人民币央行票据】(央行官方微博)

解读

应该是为了调节人民币汇率。央行发行票据,减少市场上流动的人民币,起到稳定汇率的作用。这一消息公布后,离岸人民币兑美元短线拉升上百点,从日内最低的6.9460回升至6.94上方。

6、【今年全球股票基金资金流出总额已达1160亿美元】据专业追踪资金流动的机构EPFR Global调查显示,今年迄今,全球股票基金资金流出总额已达1160亿美元,为2016年以来最高。(CNBC)

解读

是对全球股票后市不看好吗,不过此前曝光的华尔街大佬最新持仓显示,一季度,全球最大对冲基金桥水大幅加仓新兴市场ETF,其中A股的权重正在上升。

7、【险资权益投资上限提至40%?保险机构:有必要有可能】近期有消息称,保险资金投资权益类资产比例上限,银保监会拟在当前30%基础上予以进一步提升”。多位险企人士表示,目前许多保险机构权益投资比例已经逼近30%的上限,保险资金增持A股是必然趋势。预计提高到40%是第一步目标。(中国证券报)

解读

业内人士认为,如果权益投资比例提升至40%,按照此前实际的二级市场权益投资比例,可能给A股市场带来近万亿元的增量资金。

8、【美股收高道指涨200点 科技股领涨】美股周二全线反弹,道指涨近200点,涨幅为0.77%,报25877.39点;标普500指数涨0.85%,报2864.37点;纳指涨1.08%,报7785.72点。科技股、芯片股普涨,苹果涨近2%,苹果发布首款8核MacBook Pro,英特尔涨2.07%,谷歌母公司Alphabet涨0.85%,奈飞涨1.77%;费城半导体指数涨2%,高通、台积电涨超1%,美光科技涨近3%。(财联社)

解读

美股今年已创过历史新高,说明市场逐步从中美贸易战冲击中恢复过来,中概股也出现大幅反弹,A股有望持续反弹。

- 产经观察-

1、【余承东:华为OS操作系统最早今年秋面市】华为消费者业务CEO余承东透露,华为面向下一代技术而设计的操作系统OS最快在今年秋天、最晚于明年春天可能面市。这套系统打通了手机、电脑、平板、电视、汽车和智能穿戴等设备,统一成一个操作系统,兼容全部安卓应用和所有Web应用。如果安卓应用重新编译,在这套操作系统上,运行性能提升超过60%,这是面向未来的微内核。(财联社)

解读

这个影响很大。余承东透露,华为操作系统是面向下一代技术而设计的操作系统,如果这套系统优秀,可以想象国内手机生厂商会全部采用。对整个行业是一个改变,华为这不是逆袭,简直是团灭对方啊。

2、【国务院要求力争2019年底前基本取消全国高速公路省界收费站】国务院办公厅印发《深化收费公路制度改革取消高速公路省界收费站实施方案》。

解读

实际上5月初国务院会议就做出这个决定,此前每到节假日造成高速公路拥堵的一个重要原因就是省界收费站。现在取消省界收费站,并不是不收费了,将进一步加速 ETC 应用渗透,ETC行业有望加速渗透迎来增速拐点。金溢科技、万集科技、恒宝股份受益。

3、【360金融:首季新增授信用户350万,创历史新高】360金融发布一季报,一季度实现收入20.09亿元人民币,同比增长235%;净利润7.199亿元,同比增长340%;在非美国会计准则(Non-GAAP)下,360金融第一季度净利润7.888亿元,同比增长382%;净利润率为39.3%,去年同期为27.3%。

解读

目前的各个金融平台,利率比较高,企业可以说是暴利。现在几乎所有互联网公司都去搞消费金融了,不知道是祸还是福。

4、【稀土价格21日上调】百川资讯数据显示,21日氧化镨钕报价27.5-27.8万元/吨,氧化钕27.7-28万元/吨,金属镨钕34.7-35.2万元/吨,金属钕34.7-35.2万元/吨,同时上涨0.9万元/吨。

解读

2018年我国稀土进口矿的量超过了整个行业矿端供应量的三分之一,2018年从缅甸进口稀土矿ROE约1.7万吨,因贸易摩擦中国对美稀土相关产品关税加至25%,2018年从美国进口稀土矿ROE约1.66万吨,占我国全年指标13.8%,受此两方面影响,国内轻重稀土价格有望齐涨。

5、【捷豹路虎2018财年亏损36亿英镑】英国最大汽车制造商捷豹路虎公司财报显示,公司在截至今年3月31日的2018财年亏损36亿英镑。(新华社)

解读

全球汽车进入淡季,国内汽车日子也难过,个别企业发工资都困难。捷豹路虎表示,公司业绩主要受到柴油车需求下滑、英国“脱欧”和海外需求下降等因素影响。

6、【上海市副市长吴清:要形成集成电路、人工智能、生物医药“上海方案”】上海市副市长吴清表示,上海要强化顶层设计和制度供给,形成集成电路、人工智能、生物医药“上海方案”。

解读

上海在制造领域,中芯国际、华虹集团年销售额在国内位居前两位,中微、上微处于国内领先水平,刻蚀机、光刻机等战略产品已达到或接近国际先进水平。不过这种政府刺激的产业发展不好评论,看看中美毛衣战,华为、大疆、中兴,整个一个美国和深圳的毛衣战。

7、【青花郎五大区相继提价,低度也加入涨价行列】郎酒青花郎事业部华北大区发布通知,53°/44.8°,500ml青花郎团购统一报价上调为1059元/瓶,最低成交价959元/瓶。此次华北调价不仅是高度酒上涨,低度酒也同时价格上调。(微酒)

解读

有业内人士解释,一方面是白酒的人工、包装等成本上涨,另一方面,提价的都是名优白酒,这些公司的白酒成本本来就高,在市场又有竞争力,所以通过提价来保证利润率。

8、【商务部:我国5G基本达到商用水平,将继续推动技术成熟和应用发展】工信部信息通信发展司司长闻库表示,我国5G产品日渐成熟,系统、芯片、终端等环节已基本达到商用的水平,将继续推动技术成熟和应用发展。

解读

闻库表示,继续推动5G增强技术的成熟,在加快5G产业链成熟的基础之上,支持开展5G的增强技术的研发试验,为后续5G的发展打好基础。这样近期炒5G的游资又可以发力了。

9、【A股海外收入榜:总收入4.4万亿创历史新高!电子行业贡献近四成】2018年A股上市公司实现海外业务收入4.42万亿元,连续第9年增长,海航科技、中国银行、美的集团等公司海外业务收入超千亿元。百家上榜公司2018年度的海外业务收入总额达到2.86万亿元,占全部上市公司比例超六成。从海外收入占比角度来看,电子行业同样位居第一位,占比高达39.68%。

解读

这轮毛衣站电子股跌最凶,技术是老外的,客户又是老外。不过,有些跟毛衣站没啥关系的电子股也暴跌,这完全是情绪传导下的杀估值,具体的可以复盘去年立讯精密的下跌和年初的上涨。

10、【工信部:运营商已开始对5G手机进行测试】将推动中小企业用户资费平均降低15%。(每经)

解读

5G推进速度明显超预期,另外5G牌照发行也很快临近,最近5G概念股频频爆发也是有预期的。

- 公司要闻-

1、【诺基亚CEO: 将裁撤“几千个”岗位,裁员将缩减大约5亿到7亿欧元的开支】(彭博)

解读

诺基亚一季报亏了5.85亿美金,在财报中坦言今年下半年将承受“巨大的压力”,核心原因来自5G设备供应竞争激烈。使用了诺基亚设备的韩国电信商内部人士吐槽,诺基亚的5G设备交货不仅跳票,且设备性能不如对手。

2、【*ST海马回复关注函:预计出售房产累计实现资产处置金额约3.34亿元】*ST海马回复深交所关注函称,根据测算,拟出售房产出售后,公司预计累计实现资产处置金额约3.34亿元,累计影响公司归母净利润约1.7亿元。此前*ST海马公告称,拟对外出售401套房产,引起媒体广泛关注。

解读

有人说如果不让这类公司退市,会占据市场资源。其实这类公司除了吸引投机资金炒作,也占不了什么资源。相比完善退市制度,抬高参与主体的违法成本,可能更为紧迫,比如针对财务造假、内幕交易那批人应该重罚,罚个60万太轻了。

3、【南京银行:拟定增不超140亿元,补充核心一级资本】南京银行公告,拟非公开发行股票募资不超140亿元,扣除相关发行费用后将全部用于补充公司核心一级资本,提高核心一级资本充足率。发行对象包括法国巴黎银行、紫金投资、江苏交通控股、江苏省烟草公司。

解读

这个140亿定增去年被证监会否了一次,当时惹得市场各种联想,比如银行再融资收紧、公司自身有问题,不知这回让不让过。

4、【元成股份:董事长、总经理遭证监会立案调查】元成股份公告,因涉嫌内幕交易,证监会决定对公司董事长祝昌人,副董事长、总经理兼董事会秘书姚丽花立案调查。

解读

因员工持股计划买入公司股票事项上涉嫌内幕交易,所以被调查。此前打妖精的同志,对上市公司违规基本睁只眼闭只眼,精力放在收拾游资上。现在看,严管上市公司大股东和管理层才是保护投资者利益。

5、【金立主体公司多次被列为被执行人,执行金额2.06亿元】近日,金立集团主体公司深圳市金立通信设备有限公司,被东莞市第二人民法院两次列为被执行人,执行标的分别是14913493和4233619,这是该公司第20次被东莞市第二人民法院列为被执行人,共执行金额达2.06亿元。(天眼查)

解读

手机行业也是一大风口,现在金立已经彻底倒下了,说明这个行业已经逐步进入红海了。

6、【民航业人士:近日或还有国内大型航司对波音提出索赔要求】东方航空人士确认,已就737 MAX停飞事件向波音提出索赔。从国内民航业人士处了解到,近日或还有国内大型航空公司将向波音提出索赔要求。(中证报)

解读

目前停飞的737MAX飞机数量为96架,三大航在其中占到了53架。此前网上有各种段子,说老美如何如何保护消费者,严惩问题公司,这次需要拭目以待了。但愿给三大行索赔一大笔资金回来。

7、【鹏欣资源:拟配股募资不超35亿元】鹏欣资源公告,拟按每10股配售不超过3股的比例向全体股东配售,募集资金总额不超过35亿元,在扣除发行费用后将分别用于南非奥尼金矿生产建设项目、刚果(金)希图鲁铜矿铜钴生产线技改项目及补充流动资金。

解读

中信建投分析,公司2018年矿产铜业务利润贡献99%。现阶段铜业务主要资产为刚果(金)的希图鲁铜矿,储量可开采至2023年。另外,公司在距当前生产基地35km储备有PE1078号地块探矿权,资源前景丰厚。2019年公司3000吨氢氧化钴生产线和南非奥尼金矿陆续进入投产期,将为公司带来新的利润增长点。预计全年铜业务利润占比仍在70%以上,铜矿供给进入低谷,行业进入景气上行周期,公司业绩将直接受益铜价上涨。

8、【龙蟒佰利启用30万吨/年氯化法产线,钛白粉合计产能达95万吨】龙蟒佰利联集团举行30万吨/年氯化法钛白粉产线启用仪式。龙蟒佰利董事长许刚称,龙蟒佰利现已形成河南焦作、四川德阳、攀枝花、湖北襄阳等五大钛白产业基地,随着公司30万吨/年氯化法产能成功启动,钛白粉产能将达约95万吨,规模居亚洲第一,世界前列。

解读

公司氯化法钛白粉投产,打造钛全产业链布局。公司在上游建设50万吨攀西钛精矿升级转化氯化钛渣创新工程建设项目,下游方面建设年产3万吨高端钛合金新材料项目,发展高端钛合金材料,打造全产业链的优化升级。

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