比特币年内快翻倍;人民币贬值速度加快 | 市界早知道

2019-05-14

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要闻速览

1、【消息人士称,日产将回绝雷诺的合并提议;雷诺未针对合并提出正式提议】(彭博)

2、【国内汽油、柴油每吨均下调75元】5月13日24时起汽油、柴油每吨均下调75元,折合升价,92号汽油和0号柴油跌幅为0.06元/升,加满一箱50L的92号汽油预计节省3元左右。(央视财经)

3、【比特币年内涨幅接近翻倍 】比特币近八个月来首次突破7500美元关口,年内涨幅超过90%。美股主要区块链概念股盘前大涨。

4、【国务院关税税则委员会发布公告,决定对原产于美国的部分进口商品提高加征关税税率】

5、【两名知情人士表示,富士康准备提名其芯片业务主管Liu Young出任董事长,接替郭台铭】(路透)

6、【中央环保督察组反馈:陕西减煤工作不实,问题没有得到有效整改】

7、【石墨烯散热新材料即将投产,破解5G应用散热难题】哈尔滨南岗区高性能石墨烯复合材料散热片项目,首破5G产品高功率芯片散热瓶颈,连续通过华为、中兴等公司测试,被列为5G通讯设备唯一有效散热方案支持产品,填补国际空白。

8、【苹果在美国最高法院关于iPhone APP反垄断案件中败诉】(华尔街见闻)

- 宏观经济-

1、【中国人民银行支持绿色金融改革创新试验区发行绿色债务融资工具】(央视)

解读

绿色债务融资工具,由非金融企业在银行间市场发行,募集资金专项用于节能环保、污染防治、资源节约与循环利用等绿色项目,这里主要鼓励城市基础设施建设类企业发行。这类债券不具有地方政府信用,不会增加地方政府隐性债务。

2、【欧盟:若美国加征汽车关税,欧盟会立刻报复】欧盟贸易委员Malmstrom称,若美国加征汽车关税欧盟会立刻报复,下周将和美国贸易代表莱特希泽会面,欧盟在和南方共同市场的贸易谈判中进展良好。

解读

美国汽车、市场竞争力较差,所以老美企图加征欧盟汽车关税。

3、【政治局5月13日会议审议了《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》】

解读

13日当天,长三角一体化概念股午后集体冲高。中国南方的经济活力远好过北方,产业链也比较完整。

4、【人民币贬值速度加快,相关外向型公司有望受益】周一,在岸人民币兑美元夜盘时段跌破6.88关口,最低6.8805,为1月3日以来首次,日内跌幅扩大至近700个基点。自5月6日以来,在岸人民币兑美元已累计跌约1400个基点,离岸人民币兑美元跌1700个基点,双双回吐年初以来涨幅。

解读

业内预计,短期人民币仍有进一步贬值的压力。不过人民币的持续走弱,相关外向型公司尤其是出口到美国以外国家的公司最为受益。

- 金融市场-

1、【海康威视放量大跌,五机构席位卖出逾9亿元】海康威视周一放量大跌8.46%。盘后数据显示,机构资金大举出逃,五个机构席位合计卖出9.39亿元,其中一个机构席位卖出1.07亿同时买入5315万元,位居买一席位。

解读

一开始还以为是外资通过深股通抛售,因为现在谈判紧张、RMB贬值。现在看,国内机构抛得更厉害。其实海康在美国的业务比重很低,只有6%左右,不知道这帮人为啥这么紧张。

2、【上周偏股型公募基金小幅减仓2.02个百分点仍处于历史偏高水平】好买基金公募基金仓位测算显示,上周公募偏股型基金(含股票型和混合型两类)小幅减仓2.02个百分点,当前仓位水平为63.38%,仍处于历史偏高水平。其中,股票型基金仓位下降0.80个百分点,标准混合型基金下降2.19个百分点,截至上周五收盘时的最新仓位水平分别为87.20%和60.21%。(中证网)

解读

没想到减仓比例这么小,看来这波大跌,很多基金都没跑出来,近期市场可能还要震荡下。因为推动市场最核心的力量手里都是股票没有钱,拿什么向上推动价格?

3、【首批科创主题基金成立后火速建仓,第二批最快本周出批文】4月29日至5月7日,一日售罄的7只科创主题基金陆续宣布成立,另据了解,第二批开放型的科创主题基金最快会在本周拿到批文。

解读

可能是科创基金要做一个底仓,这样才能有市值申购科创板的股票;现在科创主体基金规模都只有10个亿,配售比太低了。

- 产经观察-

1、【新三板创新层逾四成企业拥有发明专利超20项】截至去年末,创新层挂牌企业平均拥有专利34项,同比增长21.43%,拥有发明专利20项以上的公司占比43.46%,创新层企业技术实力快速提升。(新华社)

解读

中国的经济发展,已经进入科技驱动阶段,新三板也许存在未来的科技大牛。但是在科创板推出后,新三板定位比较尴尬。

2、【中国煤炭工业协会:坚定不移深化煤炭供给侧结构性改革】坚定不移落实“中长期合同制度”和“基础价+浮动价”的定价机制,推动煤炭行业国际化发展。

解读

煤炭的供给侧改革,就是压缩煤炭的产能。煤炭股大都是国有企业,其利润的改变,主要靠行政干预压缩产能,但过度压缩产能,会抬高产品价格,这可能导致海外的煤炭飘洋过海来中国。

3、【中汽协:1-4月汽车销量同比下降12.1%,新能源车同比增长59.8%】4月汽车销量同比下降14.6%。

解读

传统汽车市场不但饱和,而且在新能源车的冲击下,开始萎缩。但是未来汽车到底是电动车的天下还是氢能源车的天下,目前尚无定论,从方便性来讲,都没有超越传统汽车。

4、【国际现货黄金价格一小时内涨10美元,刷新一个月高位,现报1295.78美元/盎司】

解读

上周的《市界资本圈》我们分享过黄金板块的研报逻辑,分析师5-6月份看多金价,黄金正站类似去年10月初的金价拐点,重点看好银泰资源、山东黄金等黄金股。

5、【快手2019年营收预计超300亿元,直播和广告占大头】快手将2019年的营收目标定位在300亿元,可以实现小幅盈利。据了解,2018年快手达到了盈亏平衡,其中直播收入达到200亿元左右。抖音今年的营收目标为500亿元,主要收入来源是信息流广告。(财联社)

解读

相比之下,快手的市场份额要落后于抖音。近些年,技术改变了信息的传播方式,尤其头条和微信,已经攫取了媒体的大半收入。战胜技术的也许还是技术。

6、【华为拟15日发布云数据库新产品,相关合作商有望受益】最初瞄准国内市场,希望通过该产品从老牌美国巨头甲骨文抢市场份额。华为的新云数据库产品“专注于让企业客户能够使用人工智能管理自己的数据”。(外媒)

解读

华为发布云数据库新产品,相关合作伙伴有望受益。拓维信息与华为云达成战略合作。神州数码与华为云在混合云领域合作,携手共拓国内企业级市场。

7、【中国光伏协会:今年光伏产业集中度将会进一步提升】多晶硅产能会大幅释放,硅片近两年开始初步形成了协鑫、隆基、中环、晶科四大巨头。随着产能的不断增加,下游对硅片品质的要求会逐渐提高。(中证网)

解读

光伏成本降低,将加速光伏发电的进展。未来光伏发电也许会超越煤炭发电。

- 公司要闻-

1、【基因测序“名门”华大系实施裁员与资产剥离】继红杉中国、甲骨文中国相继被曝出裁员消息后,华大基因的控股股东深圳华大基因科技有限公司亦在进行大瘦身,包括裁员、资产剥离等。(中国企业家杂志)

解读

公司称非上市公司在做很少人数的优化,并非大规模裁员,(强调)战略聚焦。一个靠仪器取胜,而不是靠技术取胜的公司,结局可以想象。

2、【中国核电签订17亿美元合同】子公司辽宁核电、中核苏能会同中国原子能工业有限公司,拟于近期与俄罗斯原子能建设出口股份有限公司签订《徐大堡核电站3、4号机组总合同》,合同金额为17.02亿美元。

解读

今年是核电发展大年,如果进一步抢占国际市场,那更是喜上加囍。中国的核电技术,在吸收发展法国的技术后,已经成为世界领头羊。

3、【康美药业收上交所年报审核问询函:要求说明前期及本期针对货币资金项目执行的核查程序】

解读

证监会已经对康美药业审计机构广东正中珠江会计师事务所立案调查。证监会主席易会满也表示,中介机构若与上市公司串通违规,一案双查绝不姑息。只有狠狠的惩处造假企业,才能真正的保护投资者利益。

4、【美的集团:有持续回购的考虑,明年要把全部家电产品智能化】在美的股东大会上,董秘江鹏表示,美的集团明年要把全部家电产品智能化,公司在美国硅谷有研发中心,研发重点就是AI这块。公司当前仅有20多亿美元产品出口到美国,实际受到关税影响也小。公司联手台湾永丰银行等,筹谋成立消费金融公司。

解读

其实对于这种管理透明的白马股,不用做过多考虑,也不用过于注重短期表现。

5、【亨通光电回应财务质疑,称媒体报道内容不实】亨通光电公告,部分媒体发布名为《亨通光电33亿预付款与集团69亿其他应收款之谜》的文章。经核查,所提及的相关内容为不实报道。公司业务经营和资金管理完全独立于亨通集团,未通过任何方式直接或间接地将资金提供给控股股东及实控人使用。

解读

难道又是一只大白马秒变黑天鹅?周一,亨通光电股价一字跌停。媒体报道质疑得有理有据,亨通光电仅凭这么几句回应可能打消不了投资者疑虑。

6、【*ST康得:公司实际控制人被采取强制措施】*ST康得公告,从认证为“张家港市公安局”微博获知,公司的实际控制人钟玉(未在公司担任职务),因涉嫌犯罪被警方采取强制措施。公司目前生产经营持续,该事件不会对生产经营产生实质影响。

解读

上届领导喜欢罚款,这届喜欢抓人,抬高违法成本的意图明显,这是一种进步!钟玉被抓是迟早的事,122亿的资金说没就没了,想想就气人。

7、【益丰药房董事长:2019年计划新增1000家店】益丰药房董事长高毅在股东大会上表示,2019年计划增加1000家门店,预计开新店700家,并购300家。公司将继续聚焦战略,在去年通过并购进入河北市场后,今年将重点放在效益提升上,暂无进入新的省级市场计划。(财联社)

解读

益丰药房这两年算是相当激进。通过并购做大规模,是连锁药房现阶段普遍采用的手段,不过这会带来商誉减值和费用快速增加两重风险。所以企业在并购的时候需要慎之又慎。不过资本市场最喜欢高速增长的故事了,这或许也成为了各家公司积极并购的助推剂。

8、【中顺洁柔:续聘正中珠江为审计机构遭否决,近9成股东投弃权票】资料显示,正中珠江因牵涉康美药业事件日前被证监会立案调查。

解读

现在市场风声鹤唳,同样是花钱聘中介机构,肯定是花在靠谱的人身上,或者没出过事儿的人身上。

9、【亚星客车:今年前四月累计销售1095辆,同比增长79%】亚星客车披露4月份产销数据,4月份生产437辆,同比增长105%,销售434辆,同比增长103%;今年前四月累计生产1089辆,同比增长75%,销售1095辆,同比增长79%。

解读

近一周来,公司股价逆势大涨,周五更是涨停,估计该利好数据早已为有些人所知。公司对于股价异常波动,居然还称没有未披露的重大信息。亚星客车是潍柴集团旗下主要从事客车类业务的上市公司,天风分析师认为,公司未来或受益于燃料电池的发展。在2018年的新能源客车中,新能源公交车销量占到90.6%,但公路客车新能源化率仅为12%,新能源化的空间大。

10、【恒瑞医药:收到临床试验通知书】公司药品盐酸(R)-氯胺酮鼻喷剂将于近期开展临床试验。

解读

氯胺酮的英文叫ketamine,也就是我们所谓的K fen,不过恒瑞把这个化合物做成了抗抑郁产品。

11、【汉鼎宇佑收年报问询函,需说明报告期内是否与微贷网存在资金往来】需要说明跨境医疗闭环体系的具体运作模式和盈利模式,以及从事相关业务是否需要取得主管部门的资质许可等问题。同时公司年报披露对微贷网经营活动具有重大影响。

解读

这个公司财务等都不是很透明,感觉也比较奇葩,此前《市界》曾经做过公司的财务分析,远离这类公司才是硬道理。

12、【中联重科:拟以不超29.79亿元回购股份,回购比例不超过总股本的5%】公司拟使用自有资金以集中竞价方式回购公司A股股份,全部用于员工持股计划。

解读

今年对于工程机械行业来说,是一个景气年。光大证券认为,一季度全行业起重机、混凝土机械实现销售快速增长,预计高景气继续维持;公司作为混凝土机械和起重机械的龙头,从产品结构方面,受益较为明显。

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